数字银行市场规模 - 按银行业务（零售、企业、投资）、服务（交易、非交易）、模式（网上银行平台、手机银行应用程序）、最终用户（个人、政府组织、企业）划分及预测，2024 - 2032 年

数字银行市场规模 - 按银行（零售、企业、投资）、服务（交易、非交易）、模式（网上银行平台、手机银行应用程序）、最终用户（个人、政府组织、企业）和预测，2024 - 2032 年

数字银行市场规模

2023 年数字银行市场规模价值 10.9 万亿美元，预计 2024 年至 2032 年期间的复合年增长率将超过 3%。

在技术进步、不断变化的监管需求和数字解决方案的广泛采用的推动下，行业经历了大幅增长。数字银行平台在改善金融服务、加速交易流程和降低零售银行、企业银行和金融科技等各个领域的运营成本方面发挥着关键作用。

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例如，2024 年 3 月，AsiaVerify 宣布与 Visa 合作，以加强亚太地区的数字支付和银行业务。 AsiaVerify 在 KYB、UBO 验证和 KYC 服务方面的熟练程度，加上 Visa 庞大的网络和资源，使星展银行和汇丰银行等金融机构能够加强其客户入职、监控和监管合规工作。

这个市场有哪些增长机会？

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政府法规通过提供确保金融交易的安全性、信任度和效率的结构化框架，在促进数字银行发展方面发挥着关键作用。例如，2024 年 1 月，新加坡政府实施了修订后的《支付服务法》，该法扩大了允许的金融活动范围，制定了明确的消费者保护准则，并规定了严厉的打击金融犯罪的措施。

这些监管标准为数字银行技术的创新和投资创造了有利的环境。确保透明度可增强消费者信心，并激励金融机构采用先进的数字解决方案，以提高运营效率并刺激数字银行业的整体增长。

在网络威胁不断增加的情况下，迫切需要采取强有力的网络安全措施来保护敏感的客户数据，这是数字银行市场面临的主要增长挑战。同时，驾驭不同的监管环境会带来不同的复杂性，这些复杂性因司法管辖区而异，并可能阻碍扩张。另一个重大障碍在于有效管理从传统银行方法到数字平台的过渡，需要在客户教育和建立信任方面付出大量努力。

数字银行市场趋势

随着消费者寻求管理财务的便利性和可访问性，以及对可持续性的日益重视，移动银行变得越来越受欢迎。例如，2024 年 6 月，丹斯克银行在其移动应用程序中推出了一项新功能，为客户提供有关其投资组合中可持续财务的清晰见解。

此功能使用户可以轻松跟踪可持续投资的比例，并评估其在各种可持续性参数（例如气候影响、平等、人权和生物多样性）方面的表现。此举凸显了将可持续性标准融入数字银行服务，以满足北欧客户对可持续投资选择日益增长的需求。

此外，“先买后付”趋势通过在结账时提供分期付款选项，通过推广在线和店内购物的免息或低息计划，改变了消费者的消费习惯，尤其吸引了千禧一代和 Z 世代人群。这种转变反映了人们对灵活支付方式而非传统信用卡的偏好，促进了负责任的消费并提高了商家的平均交易规模。这些变化凸显了对数字便利性和个性化金融解决方案日益增长的需求，促使金融机构和金融科技公司进一步创新和合作。

例如，2024 年 5 月，Google Pay 推出了三项新功能，旨在提高在线购物的便利性和安全性。推出这些更新的目的是让用户在结账时查看信用卡优惠，并在更多美国网站和 Android 应用中扩展“先买后付”（BNPL）选项，例如 Affirm 和 Zip。通过这种集成，用户可以直接在 Google Pay 中将付款拆分为可管理的分期付款，从而简化结账流程并提供灵活的付款方式。

数字银行市场分析

详细了解塑造这个市场的关键细分市场

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根据银行业务，市场分为零售、企业和投资。预计到 2032 年，LTE 细分市场将超过 9 万亿美元。零售银行包括为个人消费者量身定制的服务，例如储蓄账户、个人贷款和信用卡。由于依赖这些日常金融产品和服务的零售客户数量庞大，这一细分市场占据最大份额。

零售银行业务的特点是注重可访问性、便利性和个性化的客户体验，通过交易费、利息收入和服务费为银行带来可观的收入。例如，2023 年，印度储备银行 (RBI) 行长报告称，该国零售数字支付显着增长，交易量从 2013 财年的 162 千万卢比增加到 2024 财年的 14,726 千万卢比以上。

详细了解塑造这个市场的关键细分市场

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根据服务类型，数字银行市场分为交易服务和非交易服务。交易服务部门在 2023 年占据了约 82% 的主要市场份额。数字银行的交易服务对于满足即时的金融需求至关重要。例如，现金存款和取款可以方便地获取资金，减少对实体分支机构的依赖。资金转账可以实现跨账户和跨境的快速安全资金流动。

自动借记和自动贷记等自动化服务简化了定期付款，确保无需人工干预即可及时进行交易。数字贷款流程提供简化的申请和更快的审批，提高了信贷的可及性。这些服务共同推动了数字银行的采用，提高了用户的效率和便利性。

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亚太地区在 2023 年以超过 69% 的份额占据数字银行市场的主导地位，这归因于人口基数的不断扩大和互联网连接的广泛普及。中国、印度和印度尼西亚等国家处于这一转变的前沿。例如，在中国，支付宝和微信支付等移动支付​​平台已成为日常交易中不可或缺的一部分，从购买商品到支付水电费。在印度，Paytm 和 Google Pay 等数字支付系统很受欢迎，为点对点转账和在线购物提供了便捷的解决方案。同样，在印度尼西亚，GoPay 和 OVO 等移动银行应用程序被广泛使用。

在北美，银行部署了强大的网络安全措施，包括加密、多因素身份验证和实时监控，以保护客户数据。例如，2024 年 6 月，Visa 与弗吉尼亚州的安全运营提供商 Expel 合作，以增强客户对网络威胁的防御能力。此次合作旨在通过主动和可扩展的解决方案应对网络犯罪带来的日益严峻的挑战，从而增强北美客户的安全性。

在欧洲，数字银行市场的特点是大力采用先进技术，旨在通过整合人工智能驱动的客户服务、生物特征认证和基于云的银行平台来提高客户体验和运营效率。这些创新不仅简化了银行流程，而且还确保遵守严格的监管标准，例如支付服务指令 2 (PSD2) 和通用数据保护条例 (GDPR)。

数字银行市场份额

Infosys 和 SAP 在数字银行行业占有超过 1% 的显著市场份额。这些顶级数字银行公司，包括 Temenos AG、Finastra、Infosys Limited、Tata Consultancy Services、Oracle Corporation、Sopra Steria 和 Appway AG，采用有针对性的战略在竞争中脱颖而出。Temenos AG 优先考虑云原生解决方案和 AI 驱动的分析，而 Finastra 则强调开放 API 以实现无缝集成。Infosys 利用 AI 实现个性化体验，Tata Consultancy Services 采用数字优先方法，Oracle 提供可扩展技术。 Sopra Steria 提供端到端的数字化转型，而 Appway AG 则专注于客户入职自动化，确保他们始终站在银行数字创新的前沿。

数字银行市场公司

数字银行行业的主要参与者有

• Etronika
• Fidor Solutions AG
• Finastra
• Infosys
• Oracle Corporation
• SAB
• SAP
• Tata Consultancy Services Limited
• Technisys SA
• Temenos AG

数字银行行业新闻

• 2024 年 5 月，总部位于伦敦的金融科技公司 Revolut 制定了在亚太地区扩张的战略，瞄准新西兰和新加坡等市场。 Revolut 已经在澳大利亚取得了显著的成功，拥有 600,000 名客户，交易量大幅增长。
   
• 2023 年 9 月，美国银行推出了“Erica”，这是一款集成到其移动应用程序中的人工智能虚拟助手。“Erica”旨在为客户提供个性化的财务见解并简化银行交易，通过利用人工智能技术通过直观的数字交互增强用户体验。
   
• 2024 年 6 月，第一州立银行与金融技术解决方案提供商 Jack Henry 合作，以增强其数字能力。该银行实施了 Jack Henry 的核心处理解决方案，以简化运营并提高效率。此外，它还采用了 Jack Henry 的 Banno 平台进行数字银行业务，集成了卡管理、支付、用户身份验证和客户沟通等服务。这一战略举措旨在利用来自第三方金融科技合作伙伴的 950 多个 API，增强银行的竞争地位。

数字银行市场研究报告包括对该行业的深入报道，包括 2021 年至 2032 年以下细分市场的收入（百万美元）估计和预测

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按银行划分的市场

• 零售
• 企业
• 投资

市场，按服务                    

• 交易服务
  • 现金存款和取款
  • 资金转账
  • 自动借记/自动贷记服务
  • 贷款  
• 非交易服务                 
  • 信息安全
  • 风险管理
  • 财务规划
  • 股票咨询

市场，按模式

• 网上银行平台
• 手机银行应用程序

市场，按最终用户

• 个人
  • 网上银行平台
  • 手机银行应用程序
• 政府组织
  • 网上
  • 银行平台
  • 移动银行应用程序
• 企业
  • 网上银行平台
  • 移动银行应用程序

以上信息适用于以下地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 俄罗斯
  • 意大利
  • 西班牙
  • 荷兰
  • 北欧
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳新银行
  • 东南亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区
• MEA
  • 阿联酋
  • 南非
  沙特阿拉伯
  • 中东和非洲其他地区

目录

报告内容

第 1 章 方法论和范围

1.1   研究设计

1.1.1    研究方法

1.1.2    数据收集方法

1.2    基准估计和计算

1.2.1    基准年计算

1.2.2    市场估计的主要趋势

1.3    预测模型

1.4    初步研究与验证

1.4.1   主要来源

1.4.2    数据挖掘来源

1.5    市场定义

第 2 章 执行摘要

2.1    行业 3600 概要，2021 - 2032

第 3 章 行业洞察

3.1    行业生态系统分析

3.2   供应商格局

3.2.1    平台提供商

3.2.2    支付网关提供商

3.2.3    服务提供商

3.2.4    最终用户

3.2.5    利润率分析

3.3    技术和创新格局

3.4    专利分析

3.5    重要新闻与

3.6    监管格局

3.7    影响力量

3.7.1    增长动力

3.7.1.1    改变客户行为

3.7.1.2    增加对金融科技的投资

3.7.1.3    政府的支持性政策

3.7.1.4    电子商务行业的增长

3.7.1.5    电子支付和移动支付解决方案的采用率不断提高

3.7.2    行业陷阱和挑战

3.7.2.1   复杂的监管合规性

3.7.2.2    日益严重的网络安全问题

3.8    增长潜力分析

3.9    波特分析法

3.10    PESTEL 分析

第 4 章 竞争格局，2023 年

4.1    简介

4.2    公司市场份额分析

4.3   竞争定位矩阵

4.4    战略展望矩阵

第 5 章 市场估计和预测，按银行划分，2021 - 2032 年（十亿美元）

5.1    主要趋势

5.2    零售

5.3    企业

5.4    投资

第 6 ...2021 - 2032 年（十亿美元）

预测，按服务划分，2021 - 2032 年（十亿美元）

6.1 主要趋势

6.2 交易服务

6.2.1 现金存款和取款

6.2.2 资金转账

6.2.3 自动借记/自动贷记服务

6.2.4 贷款

6.3非交易服务

6.3.1    信息安全

6.3.2    风险管理

6.3.3    财务规划

6.3.4    股票咨询

第 7 章   市场估计和预测，按模式，2021 - 2032 年（十亿美元）

7.1    主要趋势

7.2    网上银行平台

7.3    手机银行应用程序

第 8 章 市场估计和预测，按最终用户划分，2021 - 2032 年（十亿美元）

8.1    个人

8.1.1    网上银行平台

8.1.2    手机银行应用程序

8.2    政府组织

8.2.1   网上银行平台

8.2.2    手机银行应用程序

8.3    企业

8.3.1    网上银行平台

8.3.2    手机银行应用程序

第 9 章 市场估计和预测，按地区，2021 - 2032 年（十亿美元）

9.1    主要趋势

9.2   北美

9.2.1    美国

9.2.2    加拿大

9.3    欧洲

9.3.1    英国

9.3.2    德国

9.3.3    法国

9.3.4    意大利

9.3.5    俄罗斯

9.3.6   西班牙

9.3.7    荷兰

9.3.8    北欧

9.3.9    欧洲其他地区

9.4    亚太地区

9.4.1    中国

9.4.2    日本

9.4.3    印度

9.4.4   韩国

9.4.5    澳大利亚

9.4.6    东南亚

9.4.7    亚太其他地区

9.5    拉丁美洲

9.5.1    巴西

9.5.2    墨西哥

9.5.3    阿根廷

9.5.4   拉丁美洲其他地区

9.6    MEA

9.6.1    阿联酋

9.6.2    南非

9.6.3    沙特阿拉伯

9.6.4    中东和非洲其他地区

第 10 章   公司简介

10.1    纽约梅隆银行公司

10.2    Appway AG

10.3    CREALOGIX AG

10.4    Etronika

10.5    ebankIT

10.6    Fidor Solutions AG

10.7    Halcom.com

10.8    Finastra

10.9    ieDigital

10.10    Intellect Design Arena Limited

10.11    Infosys Limited

10.12    Kony

10.13    NF Innova

10.14    NETinfo Plc

10.15    Oracle Corporation

10.16    SAB

10.17    Sopra Steria

10.18    Technisys SA

10.19    Tata Consultancy Services Limited

10.20    Worldline

10.21    Temenos AG
 

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• Finastra
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• Tata Consultancy Services Limited
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