インドのコンタクト接着剤市場 - タイプ別（ネオプレン、ポリウレタン、アクリル、スチレンブタジエン共重合体など）、技術別（溶剤ベースおよび水性）、エンドユーザー別（木工、自動車、皮革および履物、建設およびその他）、地域別、競争、予測および機会、2020-2030年

市場概要

インドのコンタクト接着剤市場

水性および環境に優しいオプションを含む革新的な接着剤配合への注目が高まっています。メーカーは、強化された性能、より低い VOC 排出量、およびより高い耐久性を提供する接着剤の開発を優先しています。環境規制および安全基準への準拠は、製品開発および市場戦略の形成において重要な役割を果たしており、低 VOC および環境に優しい接着剤の需要の高まりにつながっています。

原材料価格の変動は、コンタクト接着剤の全体的なコストに影響を与え、市場の成長に影響を与える可能性があります。さらに、特に自動車および建設セクターでは、特定の用途に合わせてカスタマイズされた接着剤ソリューションのニーズが高まっています。電子商取引プラットフォームの台頭により、接着剤製品の入手しやすさも向上し、メーカーの市場リーチが拡大しています。

主要な市場推進要因

成長する建設セクター

CRISILのインフラストラクチャ年鑑2023によると、インドは今後7会計年度で約1兆7,270億5,000万米ドルをインフラに投資すると予測されており、過去7年間に費やされた9,128億1,000万米ドルの2倍以上です。

国連は、インドの人口は2047年までに16億4,000万人に達し、約51％が都市部に住むと予測しています。

2024年3月、民間航空鉄鋼大臣は、15の空港プロジェクトの開始を発表しました。 121 億米ドルで、2028 年までに完了する予定です。

古い構造物の多くは、施設の近代化、安全性の向上、エネルギー効率の改善のために改修が必要です。この改修には、さまざまな用途で接着剤が大量に使用されることがよくあります。住宅所有者は、古い物件に現代的な美観を実現することにますます重点を置いており、改修プロジェクトで使用される接着剤の需要が高まっています。

プレハブ工法やモジュール工法の増加により、部品を現場外で製造し、現場で組み立てることができるようになり、人件費の削減と建設期間の短縮につながっています。コンタクト接着剤は、これらのプレハブ部品の組み立てにおいて、安全な接合と品質基準の遵守を保証する上で重要な役割を果たします。

スマート シティ ミッションやアタル都市再生・都市変革ミッション (AMRUT) などの政府の取り組みは、都市インフラと住宅を強化し、建設活動をさらに刺激することを目的としています。

都市化が進み、インフラ プロジェクトが拡大するにつれて、効果的な接着ソリューションの需要が高まり、接着剤業界におけるイノベーションと成長が促進されると予想されます。このダイナミックな市場環境は、メーカーが多様なアプリケーションと消費者のニーズを満たす大きな機会を提供します。

消費者向け電子機器の生産の増加

インドは、2026年度までに電子機器製造額3,000億米ドル、輸出額1,200億米ドルを目指しています。

2023年10月、世界有数の接着剤専門企業であるBostikは、India Battery Show 2023で新しい熱伝導性接着剤（TCA）製品群を発表しました。

電子機器の軽量化とコンパクト化の傾向も高まっています。コンタクト接着剤を使用すると、メーカーは強度を犠牲にすることなく重量を減らすことができるため、現代の電子機器の生産には不可欠です。さらに、消費者の好みは、洗練された見た目に美しいデザインへと移行しており、高品質のコンタクト接着剤は、電子製品のきれいな仕上げとシームレスな外観を促進し、市場での魅力を高めています。

環境意識が高まるにつれて、メーカーは環境に優しい接着剤ソリューションを求めるようになり、水性および低VOCコンタクト接着剤の需要が高まり、持続可能な製品の革新が促進されています。インドでの電子商取引と小売チャネルの拡大により、消費者向け電子機器の需要がさらに高まっています。消費者のニーズを満たすために生産される製品が増えるにつれて、製造における効果的な接着ソリューションの必要性が高まっています。

Make in Indiaなどの政府の取り組みは、電子機器部門の現地製造を支援し、投資と生産を促進しています。この政府の支援は、業界全体の成長、ひいては接着剤市場の成長に貢献しています。この分野が発展し続けるにつれて、高品質の接着剤の需要が高まると予想され、メーカーに大きなチャンスがもたらされます。

主要な市場の課題

規制遵守

規制遵守はインドの接着剤市場にとって大きな課題であり、メーカーの業務と戦略的決定に影響を与えています。接着剤業界は、環境、健康、安全基準など、さまざまな政府機関による複雑な規制に対応する必要があります。これらの多様な要件を理解して遵守することは、複雑で時間がかかります。さらに、規制の枠組みは頻繁に変更されるため、メーカーは常に情報を入手し、それに応じて慣行を調整する必要があります。この動的な状況は不確実性を生み出す可能性があり、継続的なトレーニングと投資が必要になります。

厳格な規制を満たすには、安全および環境基準に準拠した配合を作成するための研究開発に多額の投資が必要になることが多く、特に中小企業 (SME) のリソースに負担がかかる可能性があります。コンプライアンスの課題は、メーカーが製品の配合を変更したり、新しいプロセスを導入したりする必要がある場合に生産の遅れにつながる可能性があり、サプライ チェーンが混乱して市場への対応力に影響を及ぼす可能性があります。

メーカーは規制当局からの監視が厳しくなり、定期的な監査や検査が行われることがあります。コンプライアンス違反は罰金、罰則、さらには事業停止につながる可能性があり、大きなリスクをもたらします。規制ではメーカーに持続可能な慣行の採用を義務付けることが多く、これには生産方法や材料の大幅な変更が必要になる場合があり、コンプライアンスと収益性のバランスを取ることが困難になります。

さらに、コンプライアンスを確保するには通常、規制要件を理解し、必要な変更を実施できる熟練した労働力が必要です。そのような人材を見つけて維持することは、困難でコストがかかる可能性があります。その結果、メーカーは、競争力を維持し、市場で長期的な成功を収めるために、進化する規制の複雑さを乗り越えながらコンプライアンス対策に投資する必要があります。

原材料の価格変動

原材料の価格変動は、インドの接着剤市場にとって大きな課題であり、生産コストと市場全体の安定性に影響を与えています。ポリマー、溶剤、添加剤などの主要な原材料の価格は、地政学的緊張、自然災害、サプライチェーンの混乱など、さまざまな要因により変動する可能性があります。この予測不可能性により、生産コストが一定しなくなる可能性があります。さらに、さまざまな業界での需要の変化が原材料価格に影響を与える可能性があります。たとえば、自動車や建設部門での需要の高まりは、供給圧力を生み出し、接着剤メーカーのコストを増大させる可能性があります。多くの企業は原材料調達の予算を固定して運営しており、突然の価格高騰により、品質を妥協したり生産量を減らしたりするなど、難しい選択を迫られる可能性があります。

価格の変動により財務計画と予測が複雑になり、メーカーが安定した価格戦略を実施することが難しくなります。コストが予期せず変動した場合、潜在的な損失につながる可能性があります。さらに、多くの原材料が輸入されているため、メーカーは為替レートの変動や国際市場の動向による追加の課題に直面し、コスト管理がさらに複雑になります。

主要な市場動向

性能と信頼性への重点

性能と信頼性への重点は、さまざまな業界の要件と変化する消費者の期待に牽引され、インドの接着剤市場における主要なトレンドです。建設、自動車、電子機器などの分野では、温度変化、湿気、化学物質への曝露などの厳しい条件に耐えられる接着剤が求められています。その結果、メーカーは高性能接着剤配合物の開発を優先しています。

2024年6月、Pidilite Industries Ltdは、合弁会社ICA Pidilite Private Ltdが、特定のUV技術に関してIndustria Chimica Adriatica SPA（ICA）とライセンス契約を締結したことを発表しました。

信頼性を確保するために、メーカーはさまざまな条件下での接着剤の性能を評価するための厳格なテストプロトコルを実装しています。品質保証へのこの取り組みは、消費者と企業の両方の信頼を築きます。持続可能性の重要性が高まるにつれて、高性能で環境に優しい接着剤を開発し、規制基準に準拠しながら信頼性の高い性能を確保するための取り組みが同時に行われています。

さらに、2023年10月、インド科学教育研究機関ボパール校（IISERボパール）の研究者は、損傷した組織を効果的に密封して修復する、生分解性と生体適合性のある合成バイオメディカル接着剤を開発しました。この接着剤は、架橋剤や金属イオンを必要とせず、空気中および水中で組織、骨、卵殻、木材などのさまざまな表面を接着できます。

長期にわたる一貫した接着剤性能に対する消費者と企業の期待により、メーカーは製造プロセス全体で高品質基準を維持するよう促されています。モジュール式およびプレハブ式の建設技術の増加により、組み立てられたコンポーネントの構造的完全性を確保するための強力で信頼性の高い接着剤の必要性がさらに高まっています。全体として、この傾向はメーカーの能力を高めるだけでなく、さまざまなアプリケーションとセクターで成果の向上につながります。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、予測期間中、ネオプレンがインドのコンタクト接着剤市場の主要なセグメントとして浮上しました。

都市化とインフラプロジェクトに後押しされたインドの建設業界の急速な拡大により、信頼性の高い接着ソリューションの需要が高まっています。ネオプレン接着剤は、床材、屋根材、壁パネルの用途に特に好まれています。自動車業界では、さまざまな部品の組み立てによく使用されており、この成長市場での人気がさらに高まっています。さらに、ネオプレン接着剤は、幅広い販売代理店やサプライヤーのネットワークを通じて簡単に見つけられるため、メーカーと消費者の両方が簡単に入手できます。多くの企業が市場でブランドを確立しており、親しみやすさと消費者の忠誠心を育んでいます。これらの要因が相まって、インドのコンタクト接着剤市場におけるネオプレンの優位性を強化しています。

エンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づくと、自動車は2024年にインドのコンタクト接着剤市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。インドでは中流階級の拡大と可処分所得の増加により自動車の需要が高まり、生産率が向上しています。Make in Indiaなどの政府の取り組みにより、現地製造が促進され、自動車部門の成長がさらに促進されています。業界では、組み立てに高性能接着剤を必要とする高度な材料の利用がますます増えており、コンタクト接着剤への依存が高まっています。

メーカーが燃費向上のために軽量車両の製造に注力するにつれて、構造的完全性を確保する効果的な接着ソリューションの需要が高まっています。コンタクト接着剤は、内装トリム、ダッシュボード、パネル、車体下部部品など、さまざまな車両部品の接着に重要な役割を果たしており、自動車部門で多様な用途を提供しています。

自動車業界は、持続可能性への取り組みの一環として環境に優しい接着剤を積極的に追求しており、接着剤市場の革新と成長を促進しています。修理や改造を含む自動車アフターマーケットの拡大も、室内装飾品やアフターマーケットアクセサリーなどの用途での接着剤の需要を高めています。自動車業界が消費者の嗜好や規制要件の変化に適応するにつれ、この傾向は続くと予想され、接着剤メーカーにとって大きなチャンスとなります。

地域別洞察

2024年8月、ピディライト インダストリーズ傘下のタイル接着剤ブランドである Roff は、アーンドラ プラデーシュ州、テランガーナ州、カルナタカ州北東部の市場で高まる高品質のタイル接着剤製品の需要に対応するため、ハイデラバード近郊のジャドチェラに製造施設を開設しました。

多くの接着剤メーカーが南部に拠点を置いており、対応時間の短縮と物流コストの削減を実現しています。こうした現地生産により、サプライ チェーンが強化され、接着剤がより簡単に手に入るようになります。バンガロール、チェンナイ、ハイデラバードなどの都市の急速な都市化は、住宅と商業ビルの両方の需要の増加に寄与しており、建設活動の活発化につながっています。

さらに、南部地域には家具や室内装飾品などの活気のある消費財市場があり、木工、室内装飾、包装などの用途に接着剤が使用されており、全体的な接着剤の消費がさらに増加しています。特にタミル・ナードゥ州で普及している繊維および履物産業も、生産プロセスで接着剤に大きく依存しており、市場の成長に貢献しています。

最近の開発

• 2024年9月、Pidilite Industries LtdはCollTech Groupと販売契約を締結しました。このパートナーシップの一環として、PidiliteはインドにおけるCollTechの幅広い製品の独占販売代理店として機能します。この提携は、この地域におけるコルテックの市場プレゼンスを強化することを目的としています。
• 2024年7月、ヘンケル アドヒーシブ テクノロジーズ インディア プライベート リミテッド（ヘンケル インディア）は、マハラシュトラ州プネー近郊のクルクンブにある製造施設のフェーズ III の完了を発表しました。2020 年に開設されたこのサイトは、インドの産業界における高性能接着剤、シーラント、表面処理製品の高まる需要に対応しています。ヘンケルの有名なブランドにちなんで名付けられた新しいロックタイト工場は、ヘンケル接着技術部門のエグゼクティブバイスプレジデント、マーク・ドーン氏によって開設されました。この施設は、製造、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）、および自動車部門における高性能接着剤ソリューションの需給ギャップを埋めることを目的としています。この施設は最高の持続可能性基準に準拠しており、LEEDゴールド認証を取得しています。
• 2024年6月、グジャラート州を拠点とするBigBloc Construction LtdとタイのSCGInternational Corporation Co., Ltd.との合弁会社であるSIAM Cement BigBloc Construction Technologies Pvt Ltdは、インドで事業を開始し、グジャラート州ケーダに最初の工場を建設して商業生産を開始しました。合弁会社は、年間25万立方メートルの生産能力を持つプロジェクトを設立するために約774万米ドルを投資しており、これにはアーメダバード近郊のケーダ地区にインド初のAACウォール工場が含まれます。AACウォール製品は、「ZMARTBUILD WALL by NXTBLOC」のブランド名で販売されます。合弁会社はAACブロックも生産します。
• 2024年4月、東洋インキインディアは、グジャラート製造施設での溶剤系接着剤の生産能力を増強する計画を発表しました。拡張には、増加する地元の需要に対応するために、敷地内に新しい生産施設を建設することが含まれます。この新しい工場は2026年4月に稼働を開始する予定で、グジャラート拠点の接着剤生産能力は現在の3.5倍に大幅に増加します。

主要な市場プレーヤー

• Pidilite Industries Limited
• Parson Adhesives India Private Limited
• HBFuller India Adhesives Pvt. Ltd.
• Sika India Pvt Ltd.
• Henkel Adhesives Technologies India Pvt.Ltd.
• Sonal Adhesives Limited
• Benson Polymers Limited
• Astral Limited
• Ester Chemical Industries Pvt. Ltd.
• Metlok Private Limited