Размер мирового рынка армированных волокном композитов по типу волокна (углеродные волокна, стекловолокно), по матрице (полимерные матричные композиты, металлические матричные композиты), по отраслям конечного потребителя (строительство, автомобилестроение), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка армированных волокном композитов

Размер рынка армированных волокном композитов оценивался в 60,36 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 97,37 млрд долларов США к 2031 году, растущий со CAGR в 6,16% с 2024 по 2031 год.

• Армированные волокном композиты (FRC) — это материалы, изготовленные путем объединения полимерной матрицы с армирующим материалом, состоящим из волокон. Волокна обычно изготавливаются из таких материалов, как стекло, углерод, арамид или базальт, которые обеспечивают улучшенные механические свойства, такие как прочность и жесткость. Матрица, обычно полимер, такой как эпоксидная смола, полиэстер или виниловый эфир, связывает волокна вместе и передает нагрузки между ними.
• Армированные волокнами композиты (FRC) находят широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря превосходному соотношению прочности к весу, долговечности и устойчивости к факторам окружающей среды.
• В аэрокосмической и автомобильной промышленности они имеют решающее значение для производства легких, высокопрочных компонентов, таких как фюзеляжи самолетов, панели кузова автомобилей и шасси, способствуя повышению топливной эффективности и производительности.
• Строительная отрасль использует FRC для строительных материалов и элементов конструкций, обеспечивая долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям.
• В морском секторе они используются в корпусах лодок и морских сооружениях благодаря своей превосходной коррозионной стойкости.

Глобальная динамика рынка композитных материалов, армированных волокнами

Ключевые рыночные динамики, которые формируют глобальный рынок композитных материалов, армированных волокнами, включают

Ключевые драйверы рынка

• Легкость и высокая прочностьПотребность в материалах с высоким отношением прочности к весу, особенно в аэрокосмической и автомобильной промышленности, обуславливает спрос на FRC для повышения топливной эффективности и производительности. Согласно отчету Министерства энергетики США за 2023 год, легкие материалы в транспортных средствах могут снизить расход топлива на 6–8 % на каждые 10 % снижения веса транспортного средства.
• Устойчивое развитие и экологические нормыРастущее внимание к устойчивому развитию и соблюдению экологических норм стимулирует разработку и внедрение экологически чистых, пригодных для вторичной переработки и биоматериалов. Например, в феврале 2024 года компания Teijin Limited объявила о прорыве в своей технологии переработки углеродного волокна, заявив, что она позволяет восстанавливать более 95 % волокна с минимальной деградацией.
• Технологические достиженияИнновации в производственных процессах, такие как автоматизированная укладка волокон и 3D-печать, снижают производственные затраты и расширяют возможности FRC, расширяя область их применения. Stratasys, лидер в области технологий 3D-печати, сообщила в четвертом квартале 2023 года, что ее решения для 3D-печати композитными материалами показали рост на 30% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о быстром внедрении передовых технологий производства FRC
• Рост ветроэнергетикиРастущая отрасль ветроэнергетики стимулирует использование FRC в лопастях ветряных турбин, используя их легкие и высокопрочные свойства для повышения эффективности и долговечности. Согласно отчету Глобального совета по ветроэнергетике за 2024 год, мировая мощность ветроэнергетики выросла на 15% в 2023 году, причем значительная часть этого роста приходится на более крупные и эффективные турбины с использованием современных композитных материалов.

Основные проблемы

• Переработка и утилизацияСложность переработки композитных материалов создает значительные экологические и нормативные проблемы, влияющие на устойчивость FRC. Например, в январе 2024 года Европейский союз ввел более строгие правила утилизации композитных материалов по окончании срока службы, установив уровень переработки в размере 30% к 2030 году. Это побудило к расширению исследований и разработок в области технологий переработки.
• Технические ограниченияТакие проблемы, как хрупкость материала, расслоение и сложность соединения с другими материалами, препятствуют более широкому применению FRC в определенных отраслях. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) опубликовал исследование в конце 2023 года, в котором подчеркивалось, что проблемы расслоения в слоистых композитах по-прежнему составляют примерно 60% отказов композитных конструкций в аэрокосмических приложениях.
• Конкуренция на рынкеНаличие альтернативных материалов, таких как металлы и традиционные полимеры, обеспечивает жесткую конкуренцию, требующую от FRC постоянного доказательства своей экономической эффективности и эксплуатационных преимуществ. Министерство торговли США сообщило в начале 2024 года, что цена на углеродное волокно осталась примерно в 5-10 раз выше, чем на сталь в расчете на фунт, что продолжает создавать проблемы для массового внедрения в отраслях, чувствительных к затратам.
• Нехватка квалифицированной рабочей силыНеобходимость в специализированных навыках в проектировании, производстве и применении FRC создает проблему в поддержании рабочей силы, способной поддерживать рост отрасли. Бюро статистики труда США прогнозировало в своем Справочнике по профессиональным перспективам на 2022-2032 годы (опубликованном в 2023 году), что рабочие места, связанные с проектированием композитных материалов, вырастут на 6% за десятилетие, что выше среднего. Однако в отрасли также отмечен значительный пробел в навыках.

Основные тенденции

• Внедрение передовых производственных технологийРост автоматизированной укладки волокон, литья под давлением смолы и 3D-печати повышает эффективность производства и позволяет создавать более сложные и высокопроизводительные компоненты FRC. Согласно отчету Управления передового производства Министерства энергетики США за 2023 год, технологии автоматизированной укладки волокон (AFP) и автоматизированной укладки ленты (ATL) позволили снизить затраты на производство композитов до 30% и увеличить скорость производства на 50% по сравнению с традиционными методами ручной укладки.
• Устойчивость и зеленые композитыВсе больше внимания уделяется разработке биоматериалов и перерабатываемых композитов для соответствия экологическим нормам и потребительскому спросу на устойчивые продукты. Например, в марте 2024 года компания Solvay представила новую линейку термопластичных композитов, изготовленных из 100% переработанного ПЭТ, ориентированную на автомобильную промышленность. Компания заявляет о снижении веса до 30% по сравнению с традиционными материалами при сохранении аналогичных механических свойств.
• Интеграция интеллектуальных материаловВнедрение датчиков и интеллектуальных технологий в FRC ведет к разработке самочувствующих и самовосстанавливающихся композитов, которые могут контролировать собственное структурное состояние и улучшать техническое обслуживание и безопасность. Исследование, проведенное Исследовательским центром Лэнгли при НАСА и опубликованное в декабре 2023 года, показало, что самочувствующие композиты могут потенциально снизить затраты на техническое обслуживание самолетов до 20% за счет раннего обнаружения структурных проблем.

Глобальный рынок армированных волокном композитов Региональный Анализ

Вот более подробный региональный анализ мирового рынка армированных волокном композитов

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Азиатско-Тихоокеанский регион выделяется как доминирующий сегмент на мировом рынке армированных волокном композитов (FRC) из-за нескольких ключевых факторов, способствующих его росту. Согласно отчету Азиатско-Тихоокеанской ассоциации композитов (APCA) в начале 2024 года, на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось около 45% мирового рынка FRC в 2023 году с прогнозируемым среднегодовым темпом роста в 7,5% с 2024 по 2029 год. Мощная индустриализация региона, особенно в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея, играет ключевую роль. Эти страны обладают передовыми производственными возможностями и зарекомендовали себя как лидеры в производстве и потреблении армированных волокном композитов в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и строительство.
• Китай, как крупнейшая экономика в регионе, выделяется заметно. Значительные инвестиции страны в развитие инфраструктуры и быстрое расширение ее автомобильного сектора внесли значительный вклад в спрос на легкие и прочные композитные материалы. Автомобильная промышленность Китая, в частности, переходит к электромобилям (ЭМ) и стратегиям облегчения, что еще больше стимулирует использование композитов для автомобильных компонентов. 14-й пятилетний план Китая (2021–2025 гг.) установил цель, согласно которой к 2025 году доля автомобилей на новых источниках энергии (НЭМ) должна составить 20% от общего объема продаж автомобилей. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, к концу 2023 года НЭМ уже достигли 18% от общего объема продаж автомобилей.
• Япония и Южная Корея также играют важную роль на рынке FRC Азиатско-Тихоокеанского региона. Япония, известная своим технологическим мастерством, широко использует композиты в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность и электроника. Южная Корея, с другой стороны, имеет сильное присутствие в автомобильном производстве и все чаще использует композиты для облегчения и повышения производительности. Ассоциация производителей углеродного волокна Японии сообщила в начале 2024 года, что мощности по производству углеродного волокна в стране увеличились на 10% в 2023 году, что обусловлено растущим спросом в аэрокосмическом и автомобильном секторах.

Северная Америка

• В Северной Америке наблюдается быстрый рост рынка армированных волокном композитов (FRC), обусловленный несколькими ключевыми факторами. Согласно отчету Американской ассоциации производителей композитов (ACMA) в начале 2024 года, североамериканский рынок FRC оценивался примерно в 32 миллиарда долларов в 2023 году с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 6,8% в период с 2024 по 2029 год. Передовые производственные возможности региона, особенно в Соединенных Штатах и Канаде, поддерживают процветающий сектор аэрокосмической и автомобильной промышленности, который в значительной степени полагается на композиты из-за их легкости и высокой прочности.
• В аэрокосмической отрасли композитные материалы имеют решающее значение для снижения веса и повышения топливной эффективности самолетов, что привело к более широкому их внедрению крупными производителями аэрокосмической продукции в регионе. Корпорация Hexcel сообщила в своем отчете о доходах за первый квартал 2024 года о 12%-ном росте продаж в коммерческом аэрокосмическом секторе по сравнению с прошлым годом, что обусловлено более широким внедрением передовых композитов в программах создания самолетов следующего поколения. Автомобильная промышленность в Северной Америке также становится свидетелем перехода к легким материалам для соответствия строгим стандартам топливной экономичности, что еще больше стимулирует спрос на композиты в производстве автомобилей.
• Кроме того, акцент Северной Америки на инновациях и технологических достижениях играет ключевую роль в росте рынка FRC. Широко распространены научно-исследовательские и опытно-конструкторские инициативы, направленные на повышение производительности, долговечности и пригодности к вторичной переработке композитов, что способствует постоянным улучшениям и расширению областей применения в различных отраслях промышленности. Сильный акцент региона на устойчивом развитии и экологических нормах также способствует использованию композитов, поскольку они предлагают такие преимущества, как снижение выбросов углерода по сравнению с традиционными материалами, такими как металлы. В конце 2023 года Управление передового производства Министерства энергетики США сообщило, что за последний год оно инвестировало 45 миллионов долларов США в исследовательские проекты в области композитных материалов, уделяя особое внимание повышению пригодности к вторичной переработке и снижению производственных затрат.

Глобальный рынок композитных материалов, армированных волокноманализ сегментации

Глобальный рынок композитных материалов, армированных волокном, сегментирован по типу волокна, матрице, отрасли конечного пользователя и географии.

Рынок композитных материалов, армированных волокном, по типу волокна

• Углеродные волокна
• Стекловолокно
• Арамидные волокна (кевлар)

В зависимости от типа волокна глобальный рынок композитных материалов, армированных волокном, делится на углеродные волокна, стекловолокно и Арамидные волокна (кевлар). На рынке армированных волокном композитов (FRC) в настоящее время доминируют углеродные волокна из-за их исключительного соотношения прочности к весу и высокой жесткости, что делает их идеальными для сложных применений в аэрокосмической, автомобильной и спортивной промышленности. Углеродные волокна обладают превосходными характеристиками с точки зрения легкости и структурной целостности, что способствует их широкому распространению, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с другими типами волокон. Во-вторых, стекловолокно быстро растет на рынке FRC, в первую очередь благодаря своей экономической эффективности, универсальности и широкому спектру применения в строительном, морском и автомобильном секторах.

Рынок армированных волокном композитов по отраслям конечного пользователя

• Строительство
• Автомобилестроение
• Электротехника и электроника
• Авиационно-космическая и оборонная промышленность
• Спортивные товары
• Ветроэнергетика

Основываясь на отрасли конечного пользователя, глобальный рынок армированных волокном композитов делится на строительство, автомобилестроение, электротехнику и электронику, авиационную и оборонную промышленность, спортивные товары и ветроэнергетику. На рынке армированных волокном композитов (FRC) по отраслям конечного пользователя доминирует сектор аэрокосмической и оборонной промышленности из-за строгих требований к легким материалам с высокой прочностью и долговечностью. Углеродные волокна и другие передовые композиты играют решающую роль в самолетостроении и обороне, стимулируя значительный спрос во всем мире. Во-вторых, автомобильная промышленность быстро растет на рынке FRC, чему способствуют сдвиг в сторону электромобилей (EV) и потребность в легких материалах для повышения топливной эффективности и производительности.

Рынок армированных волокном композитов по матрице

• Композиты с полимерной матрицей
• Композиты с металлической матрицей
• Керамические композиты
• Углерод-углеродные композиты
• Гибридные композиты

Основываясь на матрице, глобальный рынок армированных волокном композитов делится на полимерные матричные композиты, металл-матричные композиты, керамические композиты, углерод-углеродные композиты и гибридные композиты. На рынке армированных волокном композитов (FRC) по типу матрицы доминируют полимерные матричные композиты (PMC) благодаря своей универсальности, экономической эффективности и широкому спектру применения в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и строительство. PMC обладают превосходными механическими свойствами, коррозионной стойкостью и простотой производства, что делает их предпочтительным выбором для многих структурных и неструктурных применений. Кроме того, гибридные композиты быстро растут на рынке FRC. Эти композиты сочетают в себе два или более различных типов волокон (таких как углерод, стекло, арамид) с различными матричными материалами (полимер, металл, керамика) для использования сильных сторон каждого компонента.

Рынок армированных волокном композитов по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

Основываясь на географии, глобальный рынок армированных волокном композитов классифицируется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир. На рынке армированных волокном композитов (FRC) по географии Азиатско-Тихоокеанский регион выступает как доминирующий и быстрорастущий сегмент. Доминирование региона обусловлено мощной индустриализацией, особенно в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея, где композиты широко используются в автомобильной, аэрокосмической и строительной отраслях. Китай выделяется значительными инвестициями в инфраструктуру и процветающей автомобильной промышленностью, что повышает спрос на легкие и прочные композитные материалы. Во-вторых, Северная Америка переживает быстрый рост на рынке FRC. Регион выигрывает от передовых производственных возможностей и высокого спроса со стороны аэрокосмической и автомобильной промышленности на высокопроизводительные композиты.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок армированных волокном композитов» предоставит ценную информацию с акцентом на глобальный рынок. Основными игроками на рынке являются Toray Industries, Inc., Hexcel Corporation, Solvay, SABIC, PolyOne Corporation, Avient Corporation.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовых отчетах всех основных игроков, а также сравнительный анализ продукции и SWOT-анализ. Раздел «Конкурентная среда» также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рейтинга рынка вышеупомянутых игроков во всем мире.

Ключевые события на рынке армированных волокном композитов

• В марте 2024 года компания Finlays представила ряд органических экстрактов чая, сертифицированных для использования в Европейском союзе. Новая линейка включает экстракты черного, зеленого и белого чая, удовлетворяя растущий спрос на органические и чистые ингредиенты в пищевой промышленности и индустрии напитков.
• В январе 2024 года компания Archer Daniels Midland Company (ADM) расширила свои производственные мощности по производству экстракта чая на 30% на своем предприятии в г. Декейтер, штат Иллинойс. Это расширение направлено на удовлетворение растущего мирового спроса на натуральные растительные ингредиенты для различных применений, включая готовые к употреблению напитки и нутрицевтики.
• В ноябре 2023 года компания Martin Bauer Group представила новую линейку растворимых экстрактов чая, специально разработанных для холодного заваривания. Линейка продукции отличается улучшенной растворимостью и стабильностью в холодной воде, ориентирована на быстрорастущий рынок холодного чая.
• В мае 2023 года компания Kemin Industries выпустила стандартизированный экстракт зеленого чая с высоким содержанием EGCG (галлат эпигаллокатехина) для рынка пищевых добавок. Продукт продается из-за его потенциальных преимуществ для здоровья, включая антиоксидантные свойства и поддержку метаболического здоровья.

Область отчета

Методология исследования рынка