Рынок Regtech по типу регулирования (финансовое регулирование, конфиденциальность и защита данных), отраслевой вертикали (банковские и финансовые услуги, страхование, здравоохранение), режиму развертывания (локально, на основе облака) и региону на 2024–2031 гг.

Оценка рынка Regtech – 2024-2031

Рынок Regtech процветает, подпитываемый идеальным сочетанием сложности и необходимости. Регулирования в сфере финансов и других видов бизнеса становятся все более сложными, а новые законы и изменения появляются с большой скоростью. Традиционные методы обеспечения соответствия, основанные на ручных процессах и бумажных документах, просто не успевают. Размер рынка превысит 9,59 млрд долларов США в 2023 году и достигнет оценки около 53,34 млрд долларов США к 2031 году.

Это создает высокий спрос на решения Regtech. Эти технологические технологии помогают фирмам оптимизировать задачи по обеспечению соответствия, автоматизировать отчетность и быть в курсе постоянно меняющихся требований. В результате ожидается, что рынок Regtech значительно разовьется в ближайшие годы, поскольку предприятия признают Regtech важнейшим инструментом для навигации в сложной нормативно-правовой базе. Растущий спрос на экономически эффективные и действенные regtech позволяет рынку расти со среднегодовым темпом роста 23,92% с 2024 по 2031 год.

Рынок regtechопределение/обзор

Регулятивные технологии, или regtech, представляют собой использование технологий для оказания фирмам помощи в эффективном и экономически эффективном соблюдении правил. Он включает в себя различные методы, такие как искусственный интеллект, аналитика больших данных и блокчейн, которые предназначены для оптимизации операций по обеспечению соответствия, повышения точности отчетности и снижения риска нарушений нормативных требований. Решения Regtech особенно полезны в таких отраслях, как финансы, где предприятиям приходится ориентироваться в сложных нормативных условиях. Приложения включают в себя автоматизированный мониторинг соответствия, оценку рисков в реальном времени, а также системы противодействия отмыванию денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC).

Будущее Regtech яркое, подкрепленное растущей сложностью законов и растущим спросом на улучшенные инструменты обеспечения соответствия. По мере изменения нормативных стандартов Regtech, безусловно, будет расширяться, включая более современные технологии, такие как машинное обучение и обработка естественного языка, для улучшения предиктивной аналитики и дальнейшей автоматизации операций по обеспечению соответствия.

Более того, всемирный сдвиг в сторону цифрового банкинга и достижений в области финтеха поставит новые нормативные проблемы, делая Regtech критически важным для организаций, стремящихся сохранить соответствие, одновременно стимулируя инновации. Благодаря постоянному прогрессу в области конфиденциальности данных и кибербезопасности, regtech может играть важную роль в обеспечении того, чтобы компании могли быстро реагировать на изменения в регулировании, избегая при этом операционных рисков.

Будет ли растущая сложность регулирования и расходы на соблюдение требований способствовать развитию рынка Regtech?

Растущая сложность регулирования и возросшие расходы на соблюдение требований являются основными движущими силами рынка Regtech. Поскольку финансовые учреждения имеют дело со сложными правилами, растет необходимость в эффективных решениях по обеспечению соответствия требованиям. Поскольку корпорации платят в среднем 5,2 миллиона долларов в год за соблюдение требований «Знай своего клиента» (KYC), а расходы на соблюдение требований составляют 15–20 % от общих операционных расходов крупных банков, стремление оптимизировать эти процессы сильнее, чем когда-либо. Такая атмосфера представляет собой идеальный сценарий для решений Regtech, которые предлагают новые подходы к управлению проблемами соответствия требованиям, одновременно снижая затраты и повышая операционную эффективность.

Законодательство о защите данных и конфиденциальности окажет огромное влияние на рынок Regtech. Принятие жесткого законодательства, такого как Общий регламент по защите данных (GDPR), породило настоятельный спрос на эффективные решения по обеспечению соответствия, особенно с учетом того, что штрафы за несоблюдение превысят 158,5 млн евро в 2020 году, что на 39% больше, чем в 2019 году. Поскольку организации сталкиваются с растущими штрафами и проверками, они тратят больше на решения Regtech, чтобы гарантировать соблюдение правил безопасности данных и эффективно управлять своими политиками управления данными, что делает Regtech важным компонентом их стратегии соответствия.

Как отсутствие отраслевых стандартов сдерживает рост рынка Regtech?

Ожидается, что отсутствие отраслевых стандартов будет препятствовать расширению рынка Regtech. Без определенных правил и протоколов решения Regtech с трудом обеспечивают совместимость и взаимодействие между несколькими платформами и нормативными базами. Эта непоследовательность может привести к неэффективности, увеличению затрат и трудностям интеграции решений в текущие системы. Кроме того, отсутствие определенных стандартов может вызвать сомнения и колебания у потенциальных потребителей, ограничивая общее принятие рынком и рост решений Regtech.

Проблемы с данными могут серьезно затруднить расширение рынка Regtech. Качество данных, фрагментация и непоследовательность являются серьезными проблемами для систем Regtech, которые полагаются на точные и исчерпывающие данные для успешной работы. Кроме того, сложность управления огромными объемами данных из нескольких источников может привести к интеграции и операционной неэффективности. Эти трудности могут снизить надежность и эффективность продуктов Regtech, уменьшая их потенциальные преимущества и препятствуя принятию на рынке, поскольку предприятия могут не захотеть участвовать в решениях, которые не гарантируют безупречное управление данными и соответствие нормативным требованиям.

Проницательность по категориям

Будет ли высокая нормативная нагрузка стимулировать финансовое регулирование для рынка Regtech?

Сегмент финансового регулирования в настоящее время доминирует на рынке Regtech. Тяжелая нормативная нагрузка будет способствовать финансовому регулированию на рынке Regtech. Поскольку финансовые организации сталкиваются с более требовательными и сложными нормативными обязательствами, растет спрос на эффективные и действенные решения по обеспечению соответствия. Решения regtech могут автоматизировать и оптимизировать процедуры обеспечения соответствия, сокращая время, стоимость и риск, связанные с соблюдением нормативных требований. Этот возросший спрос на сложные решения по обеспечению соответствия в ответ на нормативные требования будет стимулировать развитие и принятие regtech, что приведет к рыночным инновациям и росту.

Крупные финансовые учреждения, как первопроходцы, будут продвигать финансовое регулирование на рынке Regtech. Эти учреждения, обладающие значительными ресурсами и сложными нормативными требованиями, хорошо подготовлены к внедрению и получению прибыли от современных решений regtech. Используя эти инструменты, они устанавливают отраслевые нормы и стандарты, подтверждая эффективность и результативность Regtech в управлении соответствием. Это не только стимулирует более широкое использование во всем финансовом секторе, но и убеждает регулирующие органы признать и поддержать достижения regtech, тем самым стимулируя рост и развитие рынка.

Приведут ли строгие правила банковские и финансовые услуги к рынку Regtech?

В настоящее время сектор банковских и финансовых услуг занимает лидирующие позиции на рынке Regtech. Поскольку нормативные требования становятся все более строгими и сложными, финансовые учреждения вынуждены искать передовые решения для обеспечения эффективного соответствия. Regtech предоставляет инструменты для автоматизации процессов соответствия, повышения точности и снижения риска нарушений нормативных требований. В настоящее время сектор банковских и финансовых услуг занимает лидирующие позиции на рынке Regtech.

Секция банковских и финансовых услуг в бизнесе Regtech в значительной степени подвержена высокому риску и стоимости несоответствия. Поскольку нормативные требования становятся все более сложными и требовательными, финансовые компании рискуют получить значительные штрафы и репутационный ущерб за несоответствие. Это обстоятельство требует от них внедрения передовых решений в области нормативных технологий, которые улучшают соответствие, снижают операционные риски и повышают эффективность. Банки могут использовать regtech для автоматизации обязанностей по обеспечению соответствия, мониторинга транзакций в режиме реального времени и обеспечения соответствия новым правилам, в конечном итоге снижая риски и издержки, связанные с несоблюдением.

Получить доступ к методологии отчета о рынке Regtech

Страновые/региональные умения

Будут ли устоявшиеся финансовые хабы способствовать росту рынка Regtech в Северной Америке?

Северная Америка в настоящее время занимает доминирующее положение на рынке Regtech, устоявшиеся финансовые хабы в Северной Америке, особенно в Соединенных Штатах, окажут огромное влияние на рынок Regtech. Такие центры, как Уолл-стрит в Нью-Йорке, предлагают динамическую экосистему, которая способствует сотрудничеству между финансовыми учреждениями и технологическими предприятиями, что имеет важное значение для создания решений Regtech. Поскольку сектор финансовых услуг составляет 7,4% ВВП США и в нем занято более 330 000 человек в сфере ценных бумаг, эти центры концентрируют экспертные знания и ресурсы, которые стимулируют инновации. Растущие нормативные требования и потребность в эффективных решениях по обеспечению соответствия подчеркивают важнейшую роль этих финансовых центров в стимулировании расширения рынка.

Строгие правила и высокий уровень принятия будут продвигать североамериканский сектор regtech вперед. Сложная нормативно-правовая среда в Соединенных Штатах, характеризующаяся обширными правилами, такими как Закон Додда-Франка и Закон Сарбейнса-Оксли, создала срочный спрос на улучшенные решения по обеспечению соответствия. Поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о 18%-ном увеличении числа мер принудительного характера в 2023 финансовом году и о расходах на обеспечение соответствия для финансовых учреждений, превысивших 80 миллиардов долларов США в 2022 году, давление в целях соблюдения требований усиливается. Такая среда ускорила принятие решений RegTech, как показал опрос Deloitte, который показал, что 87% североамериканских финансовых учреждений намерены увеличить свои расходы на RegTech в ближайшие годы.

Расширят ли государственная поддержка и проблемы конфиденциальности данных рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает самый быстрый рост рынка RegTech. Государственная поддержка и проблемы конфиденциальности данных окажут существенное влияние на рынок RegTech в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Проактивные действия правительства способствуют инновациям FinTech, о чем свидетельствует объявление Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) о 70%-ном увеличении финансирования RegTech в 2023 году, при этом 42 миллиона сингапурских долларов будут выделены на улучшение внедрения технологий в финансовом секторе. Кроме того, согласно Индексу принятия RegTech Денежно-кредитного управления Гонконга, 84% банков приняли или планируют вскоре внедрить решения RegTech. Растущее внимание к защите данных, о чем свидетельствует введение новых правил защиты данных в 60% стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 2020 года, стимулирует рост regtech. Согласно отчету KPMG, 73% региональных финансовых учреждений отдают приоритет соблюдению конфиденциальности данных при инвестировании в regtech.

Быстрый экономический рост и эволюция регулирования будут продвигать вперед рынок Regtech в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC). Поскольку Азиатский банк развития (ADB) прогнозирует экономический рост на 4,8% в 2024 году, в регионе наблюдается рост финансовой активности, что требует более совершенных технологий соответствия. Этот экономический бум привел к увеличению на 32% новых финансовых правил с 2020 по 2023 год, что вызывает обеспокоенность со стороны регулирующих органов. Согласно опросу, проведенному Азиатской ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (ASIFMA), 78% финансовых учреждений Азиатско-Тихоокеанского региона увеличили свои бюджеты на regtech в 2023 году, при этом о заметном увеличении сообщили Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) и Резервный банк Индии.

Конкурентная среда

Рынок regtech — это динамичное и конкурентное пространство, характеризующееся разнообразным спектром игроков, борющихся за долю рынка. Эти игроки стремятся укрепить свое присутствие путем принятия стратегических планов, таких как сотрудничество, слияния, поглощения и политическая поддержка.

Организации сосредоточены на инновациях в своей линейке продуктов для обслуживания огромного населения в различных регионах. Некоторые из видных игроков, работающих на рынке Regtech.

International Business Machines Corporation (IBM), Thomson Reuters, ACTICO GmbH (ACTICO), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), Broadridge Financial Solutions, Inc. (Broadridge), MetricStream Inc. (MetricStream), Ascent Technologies Inc. (Ascent), Wolters Kluwer NV (Wolters Kluwer), PricewaterhouseCoopers Private Limited (PwC), Jumio Corporation (Jumio), Chainalysis Inc. (Chainalysis), Ayasdi AI LLC (Ayasdi), Fenergo, London Stock Exchange Group plc (LSEG), IdentityMind.

Последние разработки

• В июне 2023 года компания Dassault Systemes приобрела и интегрировала продукты Innova Regtech для улучшения опыта своего облачного бренда OUTSCALE в сфере финансовых услуг. Dassault Systémes подчеркнула свою приверженность превращению OUTSCALE в надежного партнера для финансовых учреждений.
• В апреле 2023 года Hummingbird RegTech запустила приложение для экспертов по комплаенсу, чтобы бороться с финансовыми преступлениями с помощью своего уникального технологического стека. Программное обеспечение предоставляло инструменты для ежедневной работы специалистов по комплаенсу и помогало им соответствовать текущим нормам.
• В марте 2023 года Ascent Technologies, Inc. анонсировала Compliance Confidence Scorecard, которая обеспечивает регуляторный анализ и мониторинг. Это поможет фирмам в сопоставлении решений и услуг для соответствия нормативным требованиям.

Область отчета

Рынок регтехов по категориям

Тип регулирования

• Финансовый Регулирование
• Конфиденциальность и защита данных
• Регулирование кибербезопасности
• Регулирование здравоохранения

Отраслевая вертикаль

• Банковские и финансовые услуги
• Страхование
• Здравоохранение
• Юридические вопросы и соответствие требованиям.
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Телекоммуникации

Режим развертывания

• Локально
• Облачно

География

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Южная Америка
• Ближний Восток и Африка

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, свяжитесь с нашим .

Причины приобретения этого отчета

Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы Предоставление данных о рыночной стоимости (млрд долларов США) для каждого сегмента и подсегмента Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут демонстрировать самый быстрый рост, а также будут доминировать на рынке Анализ по географии, подчеркивающий потребление продукта/услуги в регионе, а также указывающий факторы, влияющие на рынок в каждом регионе Конкурентная среда, которая включает рейтинг рынка основных игроков, а также запуск новых услуг/продуктов, партнерства, расширения бизнеса и приобретения за последние пять лет профилированных компаний Обширные профили компаний, включающие обзор компании, аналитические данные о компании, сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ для основных игроков рынка Текущий а также будущие рыночные перспективы отрасли с учетом последних событий (которые включают возможности и движущие силы роста, а также проблемы и ограничения как развивающихся, так и развитых регионов). Включает углубленный анализ рынка с различных точек зрения с помощью анализа пяти сил Портера. Предоставляет представление о рынке с помощью сценария динамики рынка цепочки создания стоимости, а также возможностей роста рынка в ближайшие годы. 6-месячная поддержка аналитиков после продажи

Настройка отчета

В случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь с нашей командой по продажам, которая обеспечит выполнение ваших требований.