Размер мирового рынка судовых смазочных материалов по типу масла (минеральное, синтетическое, на биологической основе), по типу судна (балкеры, танкеры, контейнеровозы), по типу продукта (моторные масла, цилиндровые масла, системные масла, гидравлическая жидкость, компрессорные масла), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка судовых смазочных материалов

Размер рынка судовых смазочных материалов в 2024 году оценивался в 8,62 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 10,18 млрд долларов США к 2031 году, растущий со среднегодовым темпом роста 2,1% с 2024 по 2031 год.

• Судовые смазочные материалы — это специализированные масла и смазки, используемые для снижения трения и износа в различном судовом оборудовании, таком как двигатели, коробки передач и гидравлические системы. Они разработаны для того, чтобы противостоять суровым морским условиям, обеспечивая при этом высокий уровень производительности и защиты важного оборудования на кораблях и судах.
• Судовые смазочные материалы имеют решающее значение для поддержания бесперебойной работы судового оборудования, продления его срока службы и соблюдения экологических стандартов.

Глобальная динамика рынка судовых смазочных материалов

Ключевые рыночные динамики, которые формируют рынок судовых смазочных материалов, включают

Основные движущие силы рынка

• Рост мировой морской торговли Увеличение международных морских перевозок является ключевым драйвер рынка судовых смазочных материалов. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), объем мировой морской торговли достиг 11,1 млрд тонн в 2023 году, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году. Этот рост морской активности напрямую связан с ростом спроса на судовые смазочные материалы, используемые в различных компонентах судов, включая двигатели и палубное оборудование.
• Повышение внимания к топливной эффективности и экологическим нормам Экологические законы и необходимость повышения топливной эффективности стимулируют рост спроса на высокопроизводительные судовые смазочные материалы. Международная морская организация (ИМО) объявила, что глобальный предел содержания серы в размере 0,50% м/м для судового топлива, который был введен в 2020 году, привел к сокращению общих выбросов оксида серы от судоходства на 70%. Этот нормативный климат подталкивает к принятию топлива с низким содержанием серы и совместимых смазочных материалов, стимулируя рост рынка специализированных морских смазочных материалов.
• Рост активности в области разведки нефти и газа на шельфеРазвитие разведки нефти и газа на шельфе повышает спрос на морские смазочные материалы. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2025 году на морскую добычу нефти, по прогнозам, будет приходиться 30% мировой добычи нефти. Растущее количество морских буровых установок и вспомогательных судов требует постоянных поставок высокопроизводительных смазочных материалов для обеспечения эффективности работы в агрессивных морских условиях.

Основные проблемы

• Строгие экологические нормы Морская отрасль подвергается все более строгим экологическим ограничениям, которые включают ограничения, регулирующие выбросы и утилизацию смазочных материалов. Соблюдение этих правил требует создания более экологически чистых смазочных материалов, что представляет собой значительную проблему для производителей с точки зрения формул, производительности и стоимости.
• Колебания цен на нефть Рынок судовых смазочных материалов в значительной степени зависит от цен на сырую нефть. Волатильность цен на нефть влияет на стоимость сырья, используемого при производстве смазочных материалов, изменяя общую структуру затрат производителей и потенциально приводя к более высоким ценам для конечных пользователей, ограничивая рост рынка.
• Медленное принятие смазочных материалов на биологической основе Несмотря на возросший интерес к смазочным материалам на биологической основе из-за экологических проблем, их принятие в морском секторе происходит постепенно. Производительность, стоимость и совместимость с существующим оборудованием могут стать препятствиями для широкого использования биооснованных морских смазочных материалов.

Основные тенденции

• Переход на экологически чистые смазочные материалы Морская индустрия находится под растущим давлением, требующим снижения воздействия на окружающую среду, что приводит к переходу на более экологичные смазочные материалы. Производители создают смазочные материалы с меньшим количеством выбросов, меньшей токсичностью и биоразлагаемыми формулами, чтобы соответствовать более жестким законам и отвечать требованиям устойчивого развития судовладельцев и операторов.
• Растущее внедрение синтетических и биооснованных смазочных материалов Синтетические и биооснованные смазочные материалы набирают популярность в морской индустрии из-за их улучшенных эксплуатационных характеристик и экологических преимуществ по сравнению с традиционными минеральными маслами. Эти сложные смазочные материалы обеспечивают повышенную топливную экономичность, более длительные интервалы замены масла и более низкие требования к техническому обслуживанию, что приводит к их широкому использованию на всех типах судов.
• Повышение внимания к эффективности смазки и надежности оборудования В связи с акцентом на снижение эксплуатационных расходов и повышение общей эффективности морских операций все больше внимания уделяется использованию высокоэффективных смазочных материалов, которые могут улучшить работу двигателя, минимизировать износ и продлить срок службы важного оборудования. Производители разрабатывают специальные смазочные материалы для удовлетворения этих меняющихся требований.

Анализ регионального мирового рынка судовых смазочных материалов

Вот более подробный региональный анализ рынка судовых смазочных материалов

Азиатско-Тихоокеанский регион

• По данным Market Research, Азиатско-Тихоокеанский регион, по оценкам, будет доминировать на рынке судовых смазочных материалов в прогнозируемый период. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует в мировой морской торговле, подпитывая спрос на судовые смазочные материалы. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), азиатские порты обработали более 64% мирового контейнерного трафика портов в 2023 году, при этом на Китай приходится 31% от общего объема грузооборота контейнерных портов. Эта интенсивная морская деятельность создает значительный рынок для судовых смазочных материалов, используемых в различных типах судов и портовом оборудовании.
• Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности Китай, Южная Корея и Япония, доминирует в мировом судостроительном секторе, что способствует превосходству региона на рынке судовых смазочных материалов. По данным Ассоциации судостроителей Японии, на эти три страны пришлось более 90% мировых завершенных судов в 2023 году, а общий объем производства составил 32,5 млн брутто-тонн. Эта процветающая судостроительная отрасль напрямую связана с возросшим спросом на судовые смазочные материалы, используемые при строительстве новых судов и морских испытаниях.
• Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается существенное расширение деятельности по добыче нефти и газа на шельфе, что повышает спрос на специализированные судовые смазочные материалы. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается, что добыча нефти на шельфе в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет на 25% в период с 2023 по 2028 год и достигнет 7,5 млн баррелей в день. Этот рост оффшорных операций требует постоянных поставок высокопроизводительных смазочных материалов для буровых установок, вспомогательных судов и другого оффшорного оборудования, что расширит региональный рынок морских смазочных материалов.

Северная Америка

• По оценкам, в течение прогнозируемого периода Северная Америка продемонстрирует существенный рост на рынке морских смазочных материалов. Североамериканский круизный сектор быстро расширяется, создавая спрос на морские смазочные материалы. По данным Международной ассоциации круизных линий (CLIA), североамериканский круизный рынок посетило 14,2 миллиона пассажиров в 2023 году, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Этот рост круизной активности требует постоянных поставок морских смазочных материалов для обслуживания и эксплуатации судов, что стимулирует рыночный спрос в регионе.
• Североамериканский оффшорный ветроэнергетический сектор быстро расширяется, увеличивая потребность в специализированных морских смазочных материалах. По данным Министерства энергетики, к 2030 году Соединенные Штаты планируют разработать 30 гигаватт (ГВт) морской ветроэнергетики, что достаточно для обеспечения электроэнергией 10 миллионов домов. По состоянию на 2023 год на разных этапах разработки находилось около 40 ГВт проектов морской ветроэнергетики, включая побережье США. Увеличение числа проектов морской ветроэнергетики требует использования морских смазочных материалов для монтажных судов, судов технического обслуживания и компонентов ветряных турбин.
• Кроме того, растущая модернизация коммерческого рыболовного флота Северной Америки стимулирует рынок морских смазочных материалов. По данным Национальной службы морского рыболовства, в 2023 году коммерческий рыболовный флот США насчитывал около 41 000 судов, при этом наблюдается растущая тенденция к использованию более эффективных и экологически чистых судов. Эти усилия по модернизации включают использование современных двигателей и машин, требующих высокопроизводительных судовых смазочных материалов, что стимулирует рост регионального рынка.

Европа

• По оценкам, в европейском регионе ожидается значительный рост в течение прогнозируемого периода. В Европе развит сектор морского судоходства, который стимулирует спрос на судовые смазочные материалы. По данным Европейского агентства по безопасности на море (EMSA), в 2023 году европейские порты обработали более 3,6 млрд тонн грузов, что составляет почти 20% мировой морской торговли. Эта крупная морская деятельность создает значительный рынок для судовых смазочных материалов, используемых на различных типах судов, от грузовых судов до пассажирских паромов.
• Растущий сектор морской ветроэнергетики в Европе является основным драйвером бизнеса судовых смазочных материалов. По данным WindEurope, к концу 2023 года мощность морской ветроэнергетики в Европе достигла 28,4 ГВт, при этом только в этом году было построено рекордных 3,6 ГВт. Такое расширение проектов в области оффшорной ветроэнергетики требует использования специализированных судов для строительства и обслуживания, что повышает потребность в морских смазочных материалах, используемых в этих операциях.
• Кроме того, Европа является лидером в обеспечении соблюдения жестких экологических правил для морской отрасли, увеличивая спрос на экологически чистые морские смазочные материалы. Директива Европейского союза по сере, которая ограничивает содержание серы в морском топливе до 0,1% в обозначенных зонах контроля выбросов (ECA), привела к 50% сокращению выбросов диоксида серы с судов, работающих в этих зонах, с момента ее принятия. Эта нормативная база поощряет использование топлива с низким содержанием серы и подходящих смазочных материалов, что приводит к увеличению роста рынка специализированных морских смазочных материалов в регионе.

Глобальный рынок морских смазочных материалованализ сегментации

Рынок морских смазочных материалов сегментирован по типу масла, типу судна, типу продукта и географии.

Рынок морских смазочных материалов по типу масла

• Минеральное масло
• Синтетическое масло
• Масло на биологической основе

В зависимости от типа масла Рынок морских смазочных материалов сегментируется на минеральное масло, синтетическое масло и биомасло. Предполагается, что сегмент минерального масла будет доминировать на рынке судовых смазочных материалов. Судовые смазочные материалы на основе минерального масла пользуются большим спросом для таких применений, как дейдвудные трубы, двигатели, турбины и компрессоры. Минеральные масла, как правило, менее дороги, чем синтетические и биомасла, а их широкая доступность и простота применения в широком спектре морских применений являются важными факторами доминирования сегмента минеральных масел на рынке морских смазочных материалов.

Рынок морских смазочных материалов по типу судна

• Сухогрузы
• Танкеры
• Контейнеровозы
• Прочие

В зависимости от типа судна Рынок морских смазочных материалов сегментируется на сухогрузы, танкеры, контейнеровозы и прочие. Сегмент балкеров, как предполагается, будет доминировать на рынке морских смазочных материалов. Балкеры являются «рабочими лошадками» судоходного бизнеса, перевозя разнообразные сухие насыпные грузы, такие как железная руда, уголь и упакованные товары. Растущий спрос на более мощные и вместительные балкеры для обработки увеличивающихся объемов грузов является основным фактором доминирования этого сегмента на рынке морских смазочных материалов.

Рынок морских смазочных материалов по типу продукта

• Моторные масла
• Цилиндровые масла
• Системные масла
• Гидравлическая жидкость
• Компрессорные масла
• Другие

В зависимости от типа продукта Рынок морских смазочных материалов делится на моторные масла, цилиндровые масла, системные масла, гидравлическую жидкость, компрессорные масла, и другие. Предполагается, что сегмент моторных масел будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Моторное масло специально подготовлено для смазки и защиты внутренних компонентов судовых двигателей, таких как поршни, цилиндры, коленчатые валы и клапаны. Моторное масло составляет значительную долю смазочных материалов, используемых в морском секторе, поскольку двигатели являются важной частью морских судов. Ожидается, что высокий спрос на судовое моторное масло сделает его крупнейшей категорией типов продуктов на рынке судовых смазочных материалов.

Рынок судовых смазочных материалов по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

На основе географии рынок судовых смазочных материалов классифицируется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион покажет самый высокий рост в прогнозируемый период из-за растущего спроса в различных отраслях, увеличения импорта и экспорта, а также расширения судостроительной деятельности в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея. Только в Китае в 2022 году было более 115 000 торговых судов, что на 6,1% больше, чем в 2021 году, что привело к высокому спросу на судовые смазочные материалы во всем регионе.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Рынок судовых смазочных материалов» предоставит ценную информацию с акцентом на мировой рынок. Основными игроками на рынке являются Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Chevron Corporation, BP plc, TotalEnergies SE, Lukoil, Petronas, Idemitsu Kosan Co. Ltd., ENEOS Holdings, Inc., China Petroleum & Chemical Corporation и Gazprom Neft.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовых отчетах всех основных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ. Раздел конкурентной среды также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире.

Последние события на рынке судовых смазочных материалов

• В марте 2022 года Shell plc завершила сделку по приобретению бизнеса экологически чистых смазочных материалов (ECL) группы PANOLIN. Это включает в себя формулы продуктов, интеллектуальную собственность, бренд PANOLIN, клиентов по всему миру, технологии и линейку продуктов ECL.
• В июне 2021 года BP plc расширилась за счет цифрового хаба в Пуне, Индия. Это расширение направлено на удовлетворение меняющихся потребностей и приобретение цифровой компетентности путем предоставления устойчивых решений.

Область отчета

Методология исследования рынка