Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) по продукту (пропан, этан, изобутан, природный бензин), применению (нефтехимия, отопление помещений) и региону в 2024–2031 гг.

Оценка рынка сжиженного природного газа (СПГ) на 2024–2031 годы

Использование сжиженного природного газа в качестве нефтехимического сырья служит краеугольным камнем для различных химических продуктов, поддерживая устойчивую траекторию спроса. Этот универсальный ресурс находит применение в отоплении домов, производстве пластмасс и в качестве топлива. Таким образом, универсальность сжиженного природного газа приводит к тому, что размер рынка превысит 20,26 млрд долларов США в 2024 году и достигнет оценки 32,48 млрд долларов США к 2031 году.

Технологические достижения в области методов бурения значительно расширили доступность сжиженного природного газа, повысив его доступность и способствуя росту рынка. Нефтегазовые компании получат выгоду от этого расширения, поскольку СПГ предлагают им диверсифицированные источники дохода, выходящие за рамки традиционных углеводородных продуктов. Таким образом, технологический прогресс в методах бурения позволяет рынку расти со среднегодовым темпом роста 6,08% с 2024 по 2031 год.

Рынок сжиженного природного газа (СПГ)определение/обзор

Сжиженный природный газ (СПГ) относится к более легким углеводородам, растворенным в попутном или непопутном природном газе в углеводородном пласте. Они являются составляющими газового потока и включают этан, пропан, бутан и изобутан, вместе известные как сжиженный нефтяной газ, а также пентан-плюс и газовый конденсат. Эти молекулы обычно содержат от 2 до 8 атомов углерода (C2H6-C8H18).

В сфере переработки природного газа богатый газовый поток, встречающийся над землей, подвергается естественному процессу разделения, в ходе которого более тяжелые компоненты конденсируются, а более легкие обычно остаются газообразными. Для извлечения ценных компонентов, таких как этан, пропан, бутан и пентан-плюс, из этой смеси, газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) играют жизненно важную роль. Этот процесс дает две основные категории сжиженного природного газа (СПГ)конденсат и другие СПГ. Конденсат, отличающийся своими уникальными характеристиками, выделяется среди других СПГ благодаря своим свойствам и использованию. Однако в отраслевых отчетах NGL часто объединяются с различными другими нефтепродуктами, такими как Gas-to-Liquids (GTL), добытая синтетическая нефть или биотопливо. Это обсуждение сосредоточено исключительно на конденсате и других NGL, исключая другие типы нефти.

Быстрая урбанизация и индустриализация, особенно в странах с развивающейся экономикой, представляют значительные перспективы для рынка сжиженного природного газа (NGL). Ожидается, что спрос на NGL будет расти, что обусловлено их использованием в отопительных системах и в качестве важнейшего сырья для нефтехимической промышленности. NGL являются более чистой альтернативой традиционным видам топлива, таким как уголь, что соответствует глобальной тенденции к более чистым источникам энергии. Растущий спрос на более чистые виды топлива повышает привлекательность ГК в различных областях применения, поддерживая рыночные перспективы.

Как растущая обеспокоенность выбросами парниковых газов и экономической эффективностью способствует росту рынка сжиженного природного газа (NGL)?

Растущая обеспокоенность выбросами парниковых газов и их влиянием на глобальное изменение климата ускорила рост более чистого сжигания природного газа как предпочтительного источника топлива. В то время как уголь и нефть продолжат доминировать в ландшафте ископаемого топлива в обозримом будущем, ожидается, что природный газ будет играть все более важную роль в определении энергетической траектории страны. Кроме того, растущее признание экологических преимуществ природного газа привело к увеличению потребления. Технологии и поставки природного газа значительно продвинулись за последние 25 лет. Инновации в разведке, добыче, транспортировке, хранении и потреблении повысили уверенность в долгосрочной жизнеспособности поставок природного газа.

Обильный и экономически эффективный избыток сжиженного природного газа (СПГ) спровоцировал всплеск развития инфраструктуры, особенно в богатых влажным газом регионах, таких как Аппалачи. За последнее десятилетие нефтяная, газовая и химическая промышленность начали наращивать инфраструктуру, инвестировав более 200 миллиардов долларов в проекты по добыче сланцевого газа. Этот бум инвестиций ускорил строительство примерно 350 химических заводов, зависящих от газа, в Соединенных Штатах. Эти действия представляют собой преднамеренную реакцию, направленную на извлечение выгоды из благоприятных рыночных условий и удовлетворение растущего спроса на СПГ. Распространение инфраструктуры и создание новых химических заводов подчеркивают важную роль СПГ в стимулировании роста рынка и содействии добавлению стоимости в нисходящей цепочке поставок. Поскольку предприятия извлекают выгоду из изобилия и экономичных поставок СУГ, сектор сжиженного природного газа продолжает расширяться и процветать, движимый мощными инвестициями и стратегическими планами роста.

Прямое подключение трубопроводов природного газа к домохозяйствам потребителей упрощает процесс доставки, устраняя сложности, связанные с традиционными цепочками поставок топлива. Это удобство повышает доступность и способствует широкому внедрению. Свойство природного газа легче воздуха обеспечивает безопасность в сценариях использования, снижая риски, связанные с утечками. Его быстрое рассеивание в атмосфере сводит к минимуму потенциальную опасность возникновения пожара, повышая уверенность и доверие потребителей. Благодаря обильным запасам, превосходящим запасы сырой нефти и других ископаемых видов топлива, природный газ обещает долгосрочную доступность и стабильность поставок. Такое изобилие способствует устойчивости рынка и поддерживает динамику производства и использования СУГ.

Природный газ может похвастаться превосходной энергоэффективностью по сравнению с альтернативами, такими как пропан, обеспечивая большую выработку энергии при сжигании. Эта повышенная эффективность оптимизирует использование ресурсов и способствует экономии затрат для потребителей и отраслей. Переход на природный газ в качестве предпочтительного топлива для приготовления пищи и других целей упрощает логистику поставок. Использование существующих сетей трубопроводов способствует эффективному и бесперебойному распределению, стимулируя проникновение на рынок и масштабируемость. Природный газ легко воспламеняется, что делает его эффективным источником энергии. Его сжигание дает существенный выход энергии, что способствует его широкому использованию в отоплении, производстве электроэнергии и промышленных процессах. Инфраструктура природного газа, включая трубопроводы и распределительные сети, облегчает удобную доставку в дома и на предприятия потребителей. Эта доступность оптимизирует использование и поддерживает рост рынка.

Как проблемы загрязнения и охраны окружающей среды препятствуют росту рынка сжиженного природного газа (СПГ)?

Вызывание серьезной обеспокоенности по поводу загрязнения, экологической справедливости и последствий для общественного здравоохранения, быстрый рост производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующей инфраструктуры вызывает серьезные опасения по поводу увеличения загрязнения и ухудшения проблем с экологической справедливостью. Заводы, которые преобразуют природный газ и СУГ в нефтехимические продукты, генерируют значительные объемы загрязняющих воздух и климат веществ, включая полициклические ароматические углеводороды, углекислый газ, летучие органические соединения (ЛОС), вырабатывающие озон, такие как бензол и толуол, и оксиды азота. Кроме того, эти объекты способствуют распространению вредных пластмасс, что добавляется к растущему мусору на свалках и в океанах.

Развитие новых нефтехимических, крекинговых и пластиковых заводов усугубляет существующие экологические проблемы в местах, где сектор расширяется. Кроме того, это распространяет это экологическое бремя на другие районы, где создаются проекты. Это увеличение уровней загрязняющих веществ грозит усугубить существующие проблемы с качеством воздуха и здоровьем населения, особенно в районах, которые уже имеют дело с высокими уровнями загрязнения и сопутствующими заболеваниями. Например, побережье Мексиканского залива, известное своим значительным промышленным присутствием, уже имеет одни из самых высоких уровней загрязнения и сопутствующих проблем со здоровьем. Аналогичным образом, регион трех штатов, включающий Огайо, Пенсильванию и Западную Вирджинию, сталкивается с огромными экологическими трудностями в результате столетия промышленного загрязнения.

Природные газоконденсатные жидкости (ПГС) транспортируются по опасным жидкостным трубопроводам, что создает существенные риски для безопасности. Они транспортируют не только ПГС, но и сырую нефть, очищенные нефтепродукты и высоколетучие жидкости, такие как конденсаты. Трубопроводы являются основной и наиболее экономически эффективной формой транспортировки ПГС, на долю которой приходится более 90% всех объемов ПГС, перевозимых в Соединенных Штатах. С более чем 54 000 миль документированных трубопроводов ПГС, пересекающих страну, они служат различным целям, включая передачу товаров с более высокой степенью чистоты для продуктов, таких как нефтехимические продукты и бензиновые смеси.

Закон о безопасности трубопроводов для опасных жидкостей 1979 года устанавливает минимальные стандарты безопасности для трубопроводов для опасных жидкостей по всей стране. В то время как Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA) в первую очередь контролирует и обеспечивает безопасность трубопроводов, другие агентства, такие как Агентство по охране окружающей среды США, Береговая охрана, Управление по охране труда и технике безопасности и государственные агентства, также могут быть вовлечены в вопросы, связанные с безопасностью, такие как инспекция, реагирование на разливы, очистка и безопасность работников. Однако границы юрисдикции часто неясны.

Несмотря на наличие нормативно-правовой базы, значительное количество трубопроводов остается нерегулируемым, выходя за рамки федерального и государственного надзора. Например, только 4000 миль береговых линий сбора опасных жидкостей регулируются PHMSA, при этом большинство штатов, отказавшихся от этого, приобретают регулирующие обязательства. Кроме того, не существует официального федерального процесса размещения или выдачи разрешений для трубопроводов опасных жидкостей, что приводит к значительным различиям в процедурах утверждения от штата к штату.

Проницательность по категориям

Как нефтехимическая промышленность стимулирует рост этана на рынке сжиженного природного газа (СПГ)?

Сегмент этана существенно способствует росту рынка сжиженного природного газа (СПГ) и, как ожидается, будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода благодаря основному сырью для нефтехимической промышленности в обозримом будущем. Экономическая эффективность этана для производства этилена и его производных, обеспечивающая ценовые преимущества для нефтехимической промышленности. Однако это приводит к дефициту поставок сопутствующих продуктов, таких как пропилен, в то время как спрос на пропан, вероятно, сократится, поскольку семьи переходят на природный газ для отопления, что стимулирует рост этана на рынке сжиженного природного газа.

Кроме того, более тяжелые газоконденсатные жидкости, такие как бутан и пентан, ведут себя по-разному. Северная Америка может столкнуться с избытком бутана, когда он будет вытеснен из автомобильного бензина из-за более высокого смешивания с этанолом, но спрос на природный бензин может вырасти из-за нефтяных песков.

Бум производства этана, особенно в Соединенных Штатах, вероятно, продолжится до 2035 года, что обусловлено ожидаемым ростом производства сухого природного газа в Северной Америке. Этот значительный рост производства этана подкреплен его долгосрочным преимуществом перед другими видами сырья, что обусловлено возросшей доступностью и понижательным давлением на цены.

Поскольку нефтехимические предприятия предпочитают использовать самый дешевый сырьевой сланец, американские крекеры увеличили потребление этана. Однако по мере того, как показатели использования достигают разумных уровней, химический сектор в Соединенных Штатах ищет способы еще больше расширить использование этана. Спрос на этан со стороны нефтехимической промышленности остается высоким, поскольку он полностью зависит от нефтехимических заводов, известных как паровые крекеры, в его использовании. Соединенные Штаты выделяются как привлекательный мировой источник этилена, извлекая выгоду из своей способности получать доступ к центрам спроса и предлагать конкурентоспособные цены на дешевое сырье.

Например, по данным Управления энергетической информации США (EIA), внутреннее производство этана почти удвоилось с 2013 года, увеличившись с 0,95 миллиона баррелей в день (б/д) до 1,85 миллиона б/д по состоянию на начало 2021 года. Около 80 процентов годового производства этана в Соединенных Штатах в настоящее время поглощается внутренней нефтехимической промышленностью. Тем не менее, США отличаются тем, что являются крупнейшим мировым экспортером этана, и, по прогнозам, экспорт увеличится на 20 процентов в период с 2020 по 2022 год. Этот рост обусловлен растущим спросом на различных рынках, включая Канаду, Китай, Европу и Индию.

Как самая высокая доля мировых ресурсов нефти и газа, потребляемая нефтехимией, стимулирует рост нефтехимического сегмента на рынке сжиженного природного газа (МГЛ)?

Нефтехимический сегмент значительно доминирует на растущем рынке сжиженного природного газа. Нефтехимическое и производное производство потребляет значительную часть мировых ресурсов нефти и газа, составляя более 14% нефти и 8% газа. Интересно, что большая часть этой энергии используется в качестве сырья в нефтехимической промышленности и не сжигается, что делает ее крупнейшим промышленным потребителем энергии, но только третьим по величине промышленным источником выбросов углекислого газа (CO2).

Несмотря на это, нефтехимический сектор остается важным двигателем промышленного роста, и ожидается, что спрос на его продукцию будет расти и дальше по мере улучшения мировой экономики. В частности, пластмассы показали необычайный рост спроса, превзойдя другие массовые товары, такие как сталь, алюминий или цемент, фактически удвоившись с начала тысячелетия.

Развитые экономики, такие как США и Европа, в настоящее время потребляют значительно больше пластмасс и удобрений на душу населения, чем развивающиеся экономики, такие как Индия и Индонезия, что демонстрирует огромный потенциал глобального развития.

Химические вещества, получаемые из нефти и газа, составляют большую часть всего сырья, на них приходится более 90% сырья, а остальное приходится на уголь и биомассу. На топливо, используемое в качестве сырья, приходится более половины энергопотребления нефтехимического сектора, что позволяет производить разнообразную продукцию. Учитывая его важность в потреблении ресурсов, промышленном производстве и мировом экономическом развитии, нефтехимический сегмент оказывает существенное влияние на рынок сжиженного природного газа, стимулируя спрос и определяя динамику рынка в обозримом будущем.

Получить доступ к методологии отчета о рынке сжиженного природного газа (СПГ)

Страновые/региональные знания

Будет ли рынок сжиженного природного газа (СПГ) развиваться в Северной Америке?

Северная Америка значительно доминирует на рынке сжиженного природного газа (СПГ) и, как ожидается, продолжит свой рост в течение всего прогнозируемого периода благодаря постоянным прорывам в методах бурения и добычи, в частности, гидроразрыва пласта и горизонтального бурения, которые открыли богатые сланцевые месторождения по всему страна. Многие американцы пожинают плоды большей внутренней добычи нефти и газа, включая более дешевые расходы на отопление домов, бензин и электроэнергию, а также более низкие выбросы в электроэнергетическом секторе, поскольку электростанции, работающие на природном газе, становятся все более распространенными. Кроме того, снижается зависимость от импорта иностранной энергии.

Рынок сжиженного природного газа (NGL) претерпевает существенные изменения в результате расширения спроса на импорт и экспорт, увеличения производства NGL и быстрой урбанизации. Быстрый рост сектора сланцевого газа, наряду с дешевыми NGL и снижением зависимости от импорта иностранной энергии, позиционировал Соединенные Штаты как лидера рынка в Северной Америке. Эффективность затрат на поставку, волатильность валютного курса и эффективные методы монетизации продукции способствуют росту регионального рынка. Северная Америка, в частности Соединенные Штаты, устанавливает доминирование в отрасли сжиженного природного газа (СПГ) благодаря значительному росту производства и прорывам в технологии добычи.

Ожидается, что объемы товарной добычи природного газа в Соединенных Штатах значительно возрастут, достигнув в среднем 104,4 млрд кубических футов в день (млрд куб. футов/д) в 2022 году и рекордного максимума в 106,6 млрд куб. футов/д в 2023 году. Почти вся эта добыча, а именно 97%, поступает из 48 нижних штатов, за исключением федерального шельфа Мексиканского залива, а оставшиеся 3% поступают из Аляски и Мексиканского залива. Кроме того, добыча СПГ в Соединенных Штатах резко возросла, увеличившись на 300% за последние 16 лет, с примерно 634 миллионов баррелей в 2006 году до около 2,17 миллиардов баррелей в 2022 году.

Техас и Луизиана стали важными участниками в 2022 году, на долю которых пришлось более 54% от общего объема фракционированных СПГ в Соединенных Штатах. Несмотря на эту большую активность по фракционированию, эти штаты в совокупности составили всего около 37% от добычи природного газа в США, что указывает на широкое распределение добычи СПГ по всей Северной Америке. Более того, Соединенные Штаты стали ключевым игроком на мировом рынке СПГ, имея растущий экспортный бизнес. Эта растущая экспортная активность еще больше стимулирует динамику рынка, позиционируя США как существенного участника международной торговли сжиженным природным газом.

Как расширяющаяся урбанизация и индустриализация ускоряют рост рынка сжиженного природного газа (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прогнозируемый период?

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период из-за своего статуса растущего рынка, готового к быстрому росту. Потребление энергии в регионе превышает первоначальные прогнозы, что приводит к повышению интереса к СПГ. Этот всплеск обусловлен расширяющейся урбанизацией, индустриализацией и ростом потребительского спроса на энергоресурсы. В результате ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет иметь сильное расширение, что создаст выгодные перспективы для участников отрасли. Быстрая модернизация в таких странах, как Китай и Индия, стимулирует спрос на сжиженный природный газ. Этот всплеск промышленной активности, вызванный сильным экономическим ростом, подчеркивает потребность в сжиженном нефтяном газе как в важнейшем нефтехимическом сырье и для промышленного отопления.

Кроме того, сжиженный нефтяной газ (СНГ), ключевой продукт, получаемый из сжиженного нефтяного газа, остается жизненно важным источником топлива для приготовления пищи, особенно в сельских регионах по всей Азии. По мере роста населения ожидается рост использования сжиженного нефтяного газа, что подчеркивает его важность в удовлетворении потребностей в приготовлении пищи и отоплении растущих сообществ. Хотя некоторые азиатские страны, такие как Катар, имеют свои возможности по производству сжиженного природного газа (СНГ), этот регион в первую очередь полагается на импорт для удовлетворения своего спроса на сжиженный природный газ. Эта зависимость от импорта представляет собой прибыльный рынок для экспортеров, таких как Соединенные Штаты, которые могут извлечь выгоду, производя сжиженный природный газ для удовлетворения растущего спроса в Азии.

Конкурентная среда

Рынок сжиженного нефтяного газа представляет собой конкурентную среду, где различные игроки соревнуются за долю рынка. Чтобы оставаться впереди, необходимо сосредоточиться на эффективности затрат, технологических инновациях, стратегических партнерствах и адаптации к меняющемуся энергетическому ландшафту. Такие компании, как Exxon Mobil (США), Shell (Нидерланды/Великобритания), Chevron (США) и BP (Великобритания) являются основными игроками, особенно в североамериканском сланцевом газовом буме. Они обладают опытом в технологиях добычи и переработки.

Организации сосредоточены на инновациях в своей линейке продуктов для обслуживания огромного населения в различных регионах. Некоторые из видных игроков, работающих на рынке сжиженного природного газа (СПГ), включают

• ExxonMobil Corp.
• Chesapeake Energy Corp.
• BP Plc
• Range Resources Corp.
• Royal Dutch Shell Plc
• SM Energy
• Swift Energy Company
• Statoil ASA
• Linn Energy LLC
• Chevron Corp.
• Canadian Natural Resources Limited
• Anadarko Petroleum Corp.
• Alkcon Corp

Последние события

• В апреле 2019 года Hess Midstream Partners LP объявила о планах по увеличению мощности переработки природного газа на газовом заводе Toga на 150 миллионов кубических футов в день, в результате чего общая мощность переработки к северу от реки Миссури до 400 млн куб. футов в день.
• В марте 2023 года Saudi Aramco объявила о рекордной прибыли в размере 161 млрд долларов США, поскольку цены на бензин выросли в ответ на вспышку коронавируса. Статистика превзошла показатели ExxonMobil и Shell, которые сообщили о прибыли в размере 55,7 млрд долларов США и 39,9 млрд долларов США соответственно.
• В июле 2019 года Occidental Petroleum объявила о приобретении Anadarko Petroleum, которая имела долгую историю нарушений законодательства об охране окружающей среды, включая крупнейшее в истории Америки урегулирование вопроса загрязнения окружающей среды, участие в катастрофе Deepwater Horizon BP и штрафы по Закону о чистой воде.

Область отчета

Рынок сжиженного природного газа (NGLs), по категориям

Продукт

• Пропан
• Этан
• Изобутен
• Природный Бензин

Применение

• Нефтехимия
• Отопление помещений

Регион

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Южная Америка
• Ближний Восток и Африка

Методология исследования рынка