Рынок бесконтактных платежей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу устройства (POS-терминал, карты, другие), по компоненту, по решению (решение для платежного терминала, решение для управления устройствами, другие), по региону, по конкуренции 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок бесконтактных платежей оценивался в 33,2 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 15,6% до 2029 года.

Глобальный рынок бесконтактных платежей переживает значительный рост, обусловленный всплеском цифровых транзакций и широким распространением бесконтактных методов оплаты. Эта эволюция рынка в первую очередь объясняется удобством, скоростью и безопасностью, предлагаемыми бесконтактными платежами, что меняет способ обработки транзакций потребителями и предприятиями.

Мобильные кошельки, оснащенные технологией ближней бесконтактной связи (NFC), стали заметными игроками на этом рынке. Популярные платформы, такие как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, облегчают бесперебойные и безопасные транзакции через смартфоны, носимые устройства и другие совместимые устройства. Возросшая зависимость от смартфонов для повседневной деятельности в сочетании с растущим предпочтением безналичных транзакций стимулировали спрос на эти мобильные платежные решения.

Глобальная пандемия COVID-19 еще больше ускорила принятие бесконтактных платежей, поскольку потребители ищут более безопасные альтернативы традиционным способам оплаты. Избегание физического контакта с платежными терминалами стало решающим фактором в формировании поведения потребителей, побуждая компании модернизировать свою платежную инфраструктуру для поддержки бесконтактных транзакций.

Рост рынка не ограничивается развитыми регионами; в странах с развивающейся экономикой также наблюдается всплеск принятия бесконтактных платежей. Правительства, финансовые учреждения и технологические компании активно сотрудничают для продвижения и внедрения этих современных платежных решений, стимулируя расширение рынка в глобальном масштабе.

Подводя итог, можно сказать, что глобальный рынок бесконтактных платежей переживает устойчивый рост, обусловленный конвергенцией технологических достижений, изменением предпочтений потребителей и потребностью в более безопасных вариантах оплаты в связи с пандемией.

Ключевые движущие силы рынка

Удобство и скорость транзакций

Одним из основных факторов роста бесконтактных платежей является непревзойденное удобство и скорость, которые они предлагают. Традиционные способы оплаты, такие как наличные или карты с чипом и ПИН-кодом, требуют физического контакта с платежными терминалами и часто включают в себя трудоемкие процессы. Напротив, бесконтактные платежи позволяют пользователям быстро совершать транзакции, просто касаясь своими картами или мобильными устройствами совместимых терминалов. Этот безупречный опыт повышает общую эффективность транзакций, что делает его особенно привлекательным для потребителей, ищущих быстрые и беспроблемные варианты оплаты.

Внедрение мобильных кошельков и технология NFC

Распространение смартфонов и появление приложений для мобильных кошельков сыграли ключевую роль в продвижении рынка бесконтактных платежей. Такие крупные игроки, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, запустили решения для мобильных кошельков, которые используют технологию Near-Field Communication (NFC). NFC обеспечивает безопасную связь между устройствами на коротких расстояниях, позволяя пользователям совершать бесконтактные платежи, размахивая или касаясь своими смартфонами или носимыми устройствами вблизи терминалов с поддержкой NFC. Широкая доступность и интеграция технологии NFC в современные устройства внесли значительный вклад в рост бесконтактных транзакций.

Влияние COVID-19

Глобальная пандемия COVID-19 послужила катализатором ускоренного внедрения бесконтактных платежей. Поскольку проблемы гигиены стали более выраженными, потребители и предприятия искали альтернативы традиционным способам оплаты, которые предполагают физический контакт. Бесконтактные платежи, в силу своей бесконтактной природы, приобрели известность как более безопасный вариант во время пандемии. Правительства и органы здравоохранения во всем мире поощряли использование бесконтактных платежей для снижения риска передачи вируса. Эта возросшая осведомленность и потребность в гигиеничном платежном опыте привели к устойчивому росту принятия бесконтактных платежей, даже несмотря на то, что мир адаптируется к меняющемуся ландшафту эпохи после пандемии.

Растущее проникновение смартфонов

Повсеместное присутствие смартфонов стало значительным драйвером для рынка бесконтактных платежей. С ростом числа людей, владеющих смартфонами и использующих их в различных аспектах своей повседневной жизни, эти устройства стали центральными в экосистеме бесконтактных платежей. Приложения для мобильных кошельков, встроенные в функции безопасных платежей, превращают смартфоны в портативные и удобные платежные инструменты. Возможность совершать транзакции с помощью устройства, которое уже является неотъемлемой частью повседневной жизни, повышает привлекательность и доступность бесконтактных платежей, способствуя их широкому принятию в различных демографических сегментах.

Государственные инициативы и отраслевое сотрудничество

Правительства и финансовые учреждения по всему миру активно продвигают принятие бесконтактных платежей. Регулирующие органы признают преимущества безналичной экономики, включая повышение прозрачности, сокращение преступлений, связанных с наличными, и улучшение соблюдения налогового законодательства. Многие страны внедряют политику и инициативы, чтобы стимулировать предприятия и потребителей использовать бесконтактные методы оплаты. Кроме того, отраслевое сотрудничество между технологическими компаниями, финансовыми учреждениями и поставщиками платежных услуг стимулирует инновации и расширяет инфраструктуру, поддерживающую бесконтактные транзакции. Эти партнерства направлены на создание бесшовных экосистем, которые поощряют использование бесконтактных платежей в широком спектре отраслей, от розничной торговли до транспорта.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

Поскольку бесконтактные методы оплаты становятся все более распространенными, вопрос безопасности и конфиденциальности данных становится первостепенным. Поскольку транзакции происходят по беспроводной сети и часто связаны с личной и финансовой информацией, существует повышенный риск несанкционированного доступа, утечки данных и мошеннических действий. Потребители и предприятия в равной степени опасаются потенциальных уязвимостей безопасности в бесконтактных системах. В то время как бесконтактные платежи используют шифрование и токенизацию для защиты конфиденциальной информации, развивающийся ландшафт киберугроз требует постоянных инноваций в протоколах безопасности. Задача состоит в том, чтобы опережать сложные тактики киберпреступников и заверять пользователей в том, что их финансовые данные защищены во время бесконтактных транзакций.

Инфраструктура и совместимость

Успешное принятие бесконтактных платежей во многом зависит от доступности и совместимости необходимой инфраструктуры. Для широкого принятия широкий круг предприятий, от небольших розничных торговцев до крупных корпораций, должен иметь доступ к совместимым платежным терминалам. Однако стоимость модернизации или внедрения новых систем точек продаж (POS) может стать существенным препятствием для малого бизнеса. Проблемы совместимости могут возникнуть, когда различные платежные системы или технологии несовместимы. Такое отсутствие единообразия может помешать бесперебойному опыту, который обещают бесконтактные платежи. Создание широко распространенной и стандартизированной инфраструктуры, которая поддерживает различные способы оплаты, является сложной задачей, требующей координации между финансовыми учреждениями, поставщиками технологий и предприятиями.

Доверие и образование потребителей

Доверие является критическим фактором при принятии любой новой технологии, и бесконтактные платежи не являются исключением. Некоторые потребители по-прежнему скептически относятся к безопасности бесконтактных транзакций и могут предпочесть традиционные способы оплаты из-за опасений по поводу потенциального мошенничества или несанкционированного доступа. Кроме того, необходимо повысить осведомленность и образование о преимуществах и мерах безопасности, связанных с бесконтактными платежами. Предприятия и финансовые учреждения должны активно участвовать в кампаниях по повышению осведомленности общественности, чтобы демистифицировать технологию, подчеркнуть ее функции безопасности и продемонстрировать удобство, которое она предлагает. Для укрепления доверия требуются постоянные усилия по устранению заблуждений, освещению историй успеха и предоставлению прозрачной информации о том, как бесконтактные платежные системы защищают данные пользователей.

Проблемы регулирования и соответствия

Сфера бесконтактных платежей подвержена меняющейся нормативной среде, которая различается в разных регионах и странах. Соблюдение этих правил, которые часто направлены на защиту потребителей и обеспечение добросовестной деловой практики, может быть сложной задачей для многонациональных компаний, работающих на различных рынках. Нормативные требования могут включать стандарты протоколов безопасности, меры защиты потребителей и руководящие принципы для трансграничных транзакций. Соблюдение этих стандартов и одновременное преодоление сложностей различных нормативных ландшафтов требует значительных ресурсов и стратегического планирования. Изменения в нормативных актах, такие как введение новых законов о защите данных, могут потребовать корректировки существующих систем бесконтактных платежей, что добавит еще один уровень сложности для предприятий и поставщиков технологий.

Основные тенденции рынка

Быстрый рост биометрической аутентификации

Биометрическая аутентификация становится преобразующей тенденцией в сфере бесконтактных платежей. Интеграция биометрических идентификаторов, таких как отпечатки пальцев, распознавание лиц и сканирование радужной оболочки глаза, добавляет дополнительный уровень безопасности и удобства бесконтактным транзакциям. Биометрическая аутентификация улучшает аутентификацию пользователей, снижая зависимость от традиционных методов, таких как PIN-коды или пароли. Мобильные устройства, оснащенные биометрическими датчиками, позволяют пользователям совершать безопасные и беспроблемные бесконтактные платежи. По мере дальнейшего развития технологий биометрическая аутентификация, вероятно, станет более распространенной, предлагая бесперебойный и безопасный пользовательский опыт.

Расширение носимых технологий

Носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, становятся все более популярным средством для бесконтактных платежей. Эти устройства часто оснащены встроенной технологией NFC, что позволяет пользователям совершать платежи, просто касаясь своих носимых устройств совместимыми терминалами. Удобство отсутствия необходимости в физической карте или смартфоне для транзакций способствует растущему принятию бесконтактных платежей на основе носимых устройств. Эта тенденция согласуется с более широким внедрением носимых технологий и отражает стремление потребителей к разнообразным и персонализированным вариантам оплаты. По мере того, как носимые устройства продолжают развиваться, их роль в экосистеме бесконтактных платежей, вероятно, будет расширяться, влияя на то, как люди взаимодействуют с финансовыми технологиями.

Интеграция Интернета вещей (IoT)

Интернет вещей (IoT) играет ключевую роль в изменении ландшафта бесконтактных платежей. Подключенные устройства, от умных холодильников до подключенных автомобилей, становятся способными облегчать бесперебойные платежи. Например, холодильник может автоматически заказывать продукты и совершать платежи от имени пользователя, когда датчики обнаруживают низкий уровень запасов. Эта интеграция IoT в повседневную жизнь распространяется на различные отрасли, создавая новые возможности для бесконтактных платежей за пределами традиционных сценариев розничной торговли. По мере того, как внедрение IoT продолжает расти, рынок бесконтактных платежей станет свидетелем роста инноваций и сотрудничества между поставщиками платежных услуг и разработчиками IoT.

Цифровые валюты центрального банка (CBDC)

Цифровые валюты центрального банка (CBDC) набирают обороты, поскольку правительства изучают цифровые альтернативы традиционным валютам. CBDC, поддерживаемые центральными органами власти, могут существенно повлиять на ландшафт бесконтактных платежей. Выпуск цифровых валют центральными банками может оптимизировать платежные процессы, повысить финансовую доступность и обеспечить безопасную и отслеживаемую форму валюты. CBDC могут сосуществовать с существующими методами бесконтактных платежей или служить основой для новых экосистем цифровых платежей. Разработка и принятие CBDC, вероятно, повлияют на то, как частные лица и предприятия участвуют в бесконтактных транзакциях, формируя будущее цифровых валют.

Расширенные возможности оплаты с помощью дополненной реальности (AR)

Дополненная реальность (AR) добавляет новое измерение к опыту бесконтактных платежей. Технология дополненной реальности позволяет пользователям совершать платежи, сканируя реальные объекты или визуальные маркеры с помощью своих смартфонов или устройств с поддержкой дополненной реальности. Эта тенденция создает захватывающие и интерактивные платежные возможности, повышая вовлеченность пользователей. Например, клиенты могут совершать платежи, направив камеру своего смартфона на продукт или рекламу, что приведет к безопасной и удобной транзакции. Интеграция дополненной реальности в бесконтактные платежи соответствует более широкой тенденции использования технологий для создания более увлекательного и персонализированного пользовательского опыта.

Фокус на устойчивости и экологически чистых платежах

Глобальный акцент на устойчивости влияет на тенденции на рынке бесконтактных платежей. Компании и потребители все больше задумываются о воздействии на окружающую среду, что приводит к росту экологически чистых или «зеленых» платежных решений. Бесконтактные платежи, которые снижают зависимость от физических наличных денег и бумажных чеков, соответствуют целям устойчивого развития, способствуя сокращению использования бумаги и отходов. Финансовые учреждения и поставщики платежных услуг изучают инициативы, чтобы сделать бесконтактные платежи более экологически чистыми. Это включает в себя продвижение цифровых чеков, минимизацию углеродного следа, связанного с транзакционными процессами, и поддержку инициатив, которые соответствуют более широким целям устойчивого развития.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные по типу устройства

Использование карт в сегменте бесконтактных платежей переживает устойчивый рост, превращаясь в доминирующую и постоянно расширяющуюся форму цифровых транзакций. Дебетовые и кредитные карты, оснащенные бесконтактной технологией, часто обозначаемые отличительным символом, облегчают быстрые и безопасные платежи, позволяя пользователям касаться или проводить своими картами около совместимых терминалов. Этот метод приобрел популярность благодаря простоте использования и скорости, что соответствует более широкой тенденции к бесконтактным транзакциям в цифровую эпоху.

Растущая распространенность карт с поддержкой бесконтактных платежей отражает изменение потребительских предпочтенийлюди ищут удобные и эффективные варианты оплаты. Финансовые учреждения и эмитенты карт активно модернизируют свои предложения, включая бесконтактные возможности, что способствует широкому внедрению этой технологии. Привлекательность карт как способа бесконтактной оплаты распространяется на различные демографические группы, что делает их универсальным и инклюзивным решением для различных групп потребителей.

По мере развития рынка бесконтактных платежей роль карт, вероятно, будет расширяться. Удобство, узнаваемость и широкое принятие карточных платежей способствуют их устойчивому росту, позиционируя их как ключевого игрока в продолжающейся трансформации глобального платежного ландшафта.

Аналитика решения

Сегмент решений для платежных терминалов быстро превращается в ключевого игрока в развивающемся ландшафте бесконтактных платежей. Эти решения охватывают ряд аппаратных и программных технологий, которые обеспечивают безопасные и эффективные транзакции между потребителями и предприятиями. Платежные терминалы, оснащенные бесконтактными возможностями, позволяют пользователям быстро совершать транзакции, просто касаясь своих карт, смартфонов или носимых устройств.

Благодаря все более широкому внедрению бесконтактных методов оплаты решения для платежных терминалов переживают значительный рост. Предприятия в различных отраслях осознают важность модернизации своих систем точек продаж (POS) для поддержки бесконтактных транзакций, обеспечивая своим клиентам бесперебойный и современный платежный опыт. Эти решения часто интегрируют технологию Near-Field Communication (NFC), что позволяет им взаимодействовать с картами и устройствами с поддержкой бесконтактных платежей.

Поскольку спрос на бесконтактные платежи продолжает расти, поставщики решений для платежных терминалов внедряют инновации, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности продавцов. Основное внимание уделяется созданию удобных для пользователя интерфейсов, обеспечению надежных функций безопасности и повышению общей эффективности транзакций. Адаптируемость этих решений к различным бизнес-средам, от розничной торговли до гостиничного бизнеса, позиционирует их как динамичный и незаменимый компонент более широкой экосистемы бесконтактных платежей. Рост сегмента решений для платежных терминалов подчеркивает его решающую роль в формировании будущего того, как финансовые транзакции проводятся во всем мире.

Региональные аналитические данные

Северная Америка является бурно развивающимся центром роста и внедрения бесконтактных платежей, демонстрируя динамичный ландшафт, сформированный технологическими инновациями и меняющимися предпочтениями потребителей. Принятие регионом цифровой трансформации и быстрая интеграция передовых платежных технологий вывели бесконтактные платежи на передовые позиции финансовой экосистемы.

Рынок бесконтактных платежей в Северной Америке переживает всплеск популярности, обусловленный удобством и эффективностью, которые предлагают эти способы оплаты. Дебетовые и кредитные карты, оснащенные бесконтактными возможностями, наряду с мобильными кошельками и другими цифровыми платежными решениями, стали неотъемлемой частью повседневных транзакций потребителей. Эта тенденция еще больше усиливается за счет повсеместного принятия бесконтактных платежных терминалов в самых разных сферах бизнеса, от небольших розничных торговцев до крупных предприятий.

Помимо технологической инфраструктуры, развивающаяся нормативная среда и стратегические инициативы финансовых учреждений способствуют растущей значимости бесконтактных платежей в Северной Америке. Реагирование региона на меняющуюся динамику платежного ландшафта позиционирует его как ключевого игрока в формировании будущего бесконтактных транзакций, отражая сдвиг парадигмы в сторону более бесшовного и безопасного платежного опыта как для предприятий, так и для потребителей.

Последние разработки

«Selfie Pay» от Mastercard позволяет пользователям совершать платежи с использованием технологии распознавания лиц, предлагая высокую безопасность и бесперебойный процесс оформления заказа.

Visa B.FAST включила аутентификацию по отпечаткам пальцев для бесконтактных платежей, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и удобства.

Ключевой рынок Игроки

• Thales
• Visa Inc.
• Giesecke&Devrient GmbH
• MasterCard
• Apple Inc.
• PayPal Holdings Inc.
• American Express Company
• Amazon.com, Inc.
• Alibaba.com.
• PayU