Рынок кредитных карт Индии, Анализ доли рынка по типу (общего назначения и частная торговая марка), По компании, предоставляющей услуги (Visa, Mastercard, RuPay и другие), Анализ доли рынка по кредитному рейтингу (300–500, 501–700, 701–850 и выше 851), Анализ доли рынка по кредитному лимиту (до 25 тыс., 25–50 тыс., 51 тыс.–2 л и 2–5 л), Анализ доли рынка по типу карты (базовая, подпись и платинова

Ожидается, что рынок кредитных карт в Индии продемонстрирует устойчивый рост в прогнозируемый период за счет все большего принятия безналичных транзакций, привлекательных предложений по использованию кредитных карт, растущего принятия кредитных карт, перехода экономики с дебетовой на кредитную и растущего предложения кобрендинговых карт на рынке.

В Индии рынок кредитных карт значительно расширился. Технологический ландшафт быстро меняется, происходят многочисленные разработки. Плавные процессы регистрации, уникальные карточные продукты, индивидуальные предложения и вознаграждения, а также улучшенные мобильные приложения — вот лишь некоторые из новых разработок, которые оказались очень выгодными для текущих клиентов и привлекли новых. Кроме того, эмитенты кредитных карт работают над повышением осведомленности и инноваций на этом рынке. Рынок кредитных карт в Индии пережил значительный рост, что подтверждает то же самое.

В июле 2022 года использовалось 78 миллионов кредитных карт. Кроме того, в мае 2022 года общая сумма расходов по кредитным картам выросла до 15,16 млрд долларов США (1,13 лакха крор индийских рупий), что является рекордным показателем. Пандемия COVID-19 привела к снижению траектории роста в течение 2020–2021 финансового года, когда расходы по кредитным картам увеличились лишь незначительно на 9%. И это несмотря на значительный общий рост расходов по кредитным картам. Резервный банк Индии (RBI) также предпринял несколько вмешательств, которые помешали некоторым из крупнейших эмитентов кредитных карт выпускать новые карты в Индии.

После демонетизации и многочисленных правительственных инициатив по превращению Индии в безналичную экономику в стране растет прием кредитных карт. POS-терминалы принимают кредитные карты для различных товаров и услуг. Например, RBI сообщает, что по состоянию на ноябрь 2022 года в Индии было 131 998 684 POS-терминалов.

В последнее время на индустрию кредитных карт повлиял рост цифровых платежей. Транзакции унифицированного платежного интерфейса (UPI) быстро возросли в последние годы благодаря широкому использованию смартфонов, недорогому доступу в Интернет и наличию у почти всех продавцов необходимых разрешений. Несколько финтех-компаний также работают с традиционными банками, предлагая кредитные карты и другие услуги цифрового кредитования, включая «купи сейчас, заплати позже» (BNPL), эквивалентную ежемесячную рассрочку (EMI) и другие. Например, кредитные карты RuPay, которые в основном выпускаются банками государственного сектора, в настоящее время разрешено привязывать к приложениям UPI. Поскольку RBI разрешил подключение кредитных карт к UPI, это может упростить кредитные платежи на основе быстрого ответа (QR) в физических розничных магазинах. Кроме того, поскольку несколько способов оплаты будут приниматься из одного приложения, это упростит процесс оплаты для потребителей.

Загрузить бесплатный пример отчета Ограниченное проникновение кредитных карт сдерживает рост рынка

По сравнению с Индией, в Соединенных Штатах насчитывается 1,5 миллиарда активных кредитных карт, что составляет 67% всех активных карт в стране. Использование кредитных карт для покупок более популярно в Америке, чем в других странах, потому что они более удобны и просты в использовании, и не нужно беспокоиться о мошенничестве, связанном со счетом.

Когда дело доходит до проникновения, достигающего новых высот, психологические факторы по-прежнему играют свою роль. Консервативный средний класс в Индии по-прежнему опасается использовать кредитные карты и кредит в целом. Некоторые из препятствий на пути расширения индийского рынка кредитных карт включают восприятие дополнительных высоких процентных ставок и неопределенность относительно преимуществ, связанных с кредитными картами. Тем не менее, многие компании, выпускающие кредитные карты, добавили дополнительные преимущества, такие как скидки, баллы за поездки и многие другие льготы, чтобы привлечь клиентов, стремясь уменьшить влияние этих факторов.

Разнообразие предложений с кредитной картой

При совершении платежей и покупок в Интернете для различных онлайн-сервисов использование кредитной карты дает пользователям многочисленные преимущества. Пользователи могут воспользоваться вознаграждениями, подарками, ваучерами и предложениями по возврату наличных денег при совершении онлайн-платежей кредитной картой для таких вещей, как бронирование отелей, пополнение счета мобильного телефона, билеты в кино, покупки и другие вещи. Например, с кредитной картой HDFC Bank Regalia человек может воспользоваться неограниченным доступом к залам ожидания, привилегиями гольфа и скидками на покупки в ресторанах и розничных магазинах. Кроме того, держатели карт получают бесплатные билеты в кино и до 10 000 бонусных баллов каждый месяц. Аналогичные преимущества предлагает карта SBI Card Elite, включая доступ к залам ожидания в аэропортах, скидки на покупку топлива и скидки на покупки в ресторанах до 50%. Держатели карт получают систему бонусных баллов и туристическую страховку.

Выход небанковских кредитных организаций на рынок кредитных карт

На долю шести крупнейших эмитентов кредитных карт приходится 81% карт на этом высококонцентрированном рынке. Кроме того, требуется больше игроков, поскольку ожидается, что в течение следующих пяти лет около 350 миллионов человек получат доступ к онлайн-покупкам. Недавно RBI занял более гибкую позицию, разрешив небанковским кредитным организациям запускать свой кредитный бизнес с предварительного одобрения, если их минимальный чистый капитал составляет 1,34 миллиона долларов США (100 крор индийских рупий). Это решение позволит выйти новым игрокам, тем самым усилив конкуренцию на рынке кредитных карт.

Сегментация рынка

Рынок кредитных карт Индии сегментирован по типу, компании, предоставляющей услуги, кредитному рейтингу, кредитному лимиту, типу карты, преимуществам, региону и конкурентной среде. По типу рынок далее фрагментирован на General Purpose и Private Label. По компании, предоставляющей услуги, рынок сегментирован на Visa, Mastercard, RuPay и другие. По кредитному рейтингу рынок подразделяется на категории 300–500, 501–700, 701–850 и выше 851. По кредитному лимиту рынок подразделяется на такие части, как до 25 тыс., 25–50 тыс., 51 тыс.-2L и 2–5L. По типу карты рынок фрагментирован на Base, Signature и Platinum. На основе преимуществ рынок сегментирован на Cashback и Voucher. Анализ рынка также изучает региональную сегментацию, которая делится на север, запад, юг и восток.

Профили компаний

HDFC Bank Ltd., SBI Cards and Payment Services Limited, ICICI Bank Limited, Axis Bank Limited, Citibank India, Bank of Baroda, RBL Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Limited, Punjab National Bank, IndusInd Bank являются одними из основных игроков рынка в Индии, которые возглавляют рост рынка кредитных карт Индии.