Банковская отрасль Индии По общему количеству банков в Индии (тип банка), По общему объему депозитов в Индии (тип депозита, тип банка, регион), По общему объему кредитования/займов в Индии (сектор конечного использования, тип банка, регион), По общему объему активов (тип банков), По общему объему валютных резервов в Индии (тип резерва), По общему количеству банкоматов в Индии (тип банка), По общем

Ожидается, что банковская отрасль Индии продемонстрирует устойчивый рост в прогнозируемый период за счет растущей численности населения Индии, опыта цифрового банкинга, растущей осведомленности о систематических кредитах и субсидируемых процентных ставках.

RBI отвечает за банковскую систему Индии, которая состоит из кооперативных и коммерческих банков. Плановые коммерческие банки (SCB) и неплановые коммерческие банки классифицируются как коммерческие банки. В то время как кооперативные банки включают как городских, так и сельских кредиторов. SCB далее делятся на частные, государственные и иностранные банки, а также региональные сельские банки (RRB).

В Индии банки государственного сектора (PSB) являются значительной категорией государственных банков. Министерство финансов правительства Индии или государственные министерства финансов различных штатов владеют контрольным пакетом акций (> 50%). В Индии банки государственного сектора преобладают в выдаче кредитов и сборе депозитов, хотя конкуренция значительно возросла с течением времени по мере появления частного сектора и иностранных банков.

Большая часть оставшихся депозитов принадлежала банкам частного сектора, при этом на банки государственного сектора (PSB) приходилось примерно 70% от общего объема. Кроме того, кооперативные кредитные учреждения индийской банковской системы включают 12 банков государственного сектора, 21 банк частного сектора, 44 иностранных банка, 43 региональных сельских банка, 1484 городских кооперативных банка и 96 000 сельских кооперативных банков.

Активы банков увеличились во всех секторах в 2020–2022 годах. В марте 2022 года общие активы банковской отрасли (включая банки государственного и частного секторов, иностранные банки, небольшие финансовые банки и платежные банки) выросли до 29,08 млрд долларов США. Совокупные активы государственного и частного банковского секторов составили соответственно 17,05 млрд долларов США и 9,89 млрд долларов США в 2022 году. Резервный банк Индии создал Государственный кредитный реестр (PCR), крупную кредитную базу данных, открытую для всех заинтересованных сторон. Ожидается, что принятие Закона о несостоятельности и банкротстве (поправка) законопроекта 2017 года укрепит банковскую отрасль.

Количество банковских счетов, открытых по состоянию на 1 июня 2022 года в рамках крупной инициативы правительства по финансовой доступности «Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)», достигло 45,60 крор, а общая сумма депозитов на банковских счетах Jan Dhan составила 1,68 трлн рупий (21,56 млрд долларов США). Ожидается, что рост доходов увеличит спрос на банковские услуги в сельской местности и, как следствие, будет способствовать расширению сектора. С 82% всех онлайн-кредиторов в мире Индия имеет крупнейший рынок мобильных кредитных приложений на базе Android. В настоящее время в Индии действует 887 активных кредитных приложений. Способ распределения кредитов в Индии претерпит значительные изменения в результате революции цифровых платежей. После демонетизации дебетовые карты в значительной степени заняли место кредитных карт в качестве предпочтительного способа оплаты в Индии. Данные унифицированного платежного интерфейса (UPI) показывают, что в мае 2022 года было совершено 5,95 млрд транзакций на общую сумму 10,41 трлн рупий (133,46 млрд долларов США).

Загрузить бесплатный образец отчета Значительные слияния и поглощения в отрасли

В последние годы различные частные и государственные банки в индийской банковской отрасли прошли трансформационную фазу слияний и поглощений для борьбы с соответствующей отраслевой конкуренцией. Капитал якорного банка растет в результате слияния. Кроме того, это дает банку доступ к большему объему денежной массы, что позволяет ему принимать решения по строгим критериям кредитования. Следовательно, правительству не нужно будет вкладывать столько денег в рекапитализацию, что снизит стоимость. С точки зрения операций и эффективности слияния и поглощения также помогают банкам масштабироваться. Они избегают необходимости создавать такие возможности с нуля, заполняя технологические и финансовые пробелы. Это также оптимизирует затраты между филиалами.

Например, HDFC Bank объявил о трансформационном слиянии с HDFC Limited в апреле 2022 года. Аналогичным образом, Kotak Mahindra Bank объявил в ноябре 2021 года, что он успешно приобрел 9,98% акций KFin Technologies за 310 крор рупий (41,62 млн долларов США) для своего цифрового банкинга. В августе 2019 года премьер-министр Нарендра Моди объявил о масштабном слиянии 10 банков государственного сектора (PSU) Индии в якорные банки, такие как слияние Oriental Bank of Commerce и United Bank of India (UBI) с банком PSU Punjab National Bank (PNB) и слияние ndian Bank с банком PSU Allahabad Bank. Union Bank of India (UBI) стал якорным банком для Corporation Bank и Andhra Bank, в то время как Canara Bank стал якорным банком для Syndicate Bank.

Расширение банковского охвата способствует росту отрасли

Одной из основных целей индийского государства было расширение банковского охвата с одновременным цифровизацией. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, одна из крупнейших национальных программ последних лет, повысила доступность и доступность многих финансовых услуг для экономически неблагополучных групп общества. Программа позволяет людям, не имеющим сберегательных счетов, открывать счета без необходимости иметь определенный минимальный остаток. Например, 20 июня 2022 года было открыто 45,60 крор банковских счетов в рамках крупной правительственной инициативы по финансовой доступности Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), и 1,68 трлн рупий (21,56 млрд долларов США) были зачислены на банковские счета Jan Dhan. Кроме того, правительство и RBI поощряют банковскую отрасль расширять свою сеть на обширные сельские районы страны.

Сегментация отраслей

Банковская отрасль Индии сегментируется на основе общего количества банков в Индии, общего объема депозитов в Индии, общего объема кредитов/займов в Индии, общего объема активов, общего объема валютных резервов в Индии и общего количества банкоматов в Индии по типу банка. Анализ рынка также изучает общий процентный доход и сегментацию других доходов для разработки типа банков.

Профили компаний

State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India являются одними из основных игроков рынка в Индии, которые возглавляют рост рынка банковских услуг Индии.