Рынок страхования — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг., сегментированный по типу страхования (страхование жизни, страхование имущества и страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, прочее (медицинское страхование, страхование путешествий и т. д.), по поставщику (страховые компании, страховые агенты/брокеры и прочее (компании Insurtech

Ожидается, что мировой рынок страхования продемонстрирует устойчивый рост в прогнозируемый период. Из-за растущей обеспокоенности состоянием здоровья во всем мире после сценария COVID-19 рынок стал свидетелем значительного роста спроса на страхование здоровья и жизни, что напрямую повлияло на мировую страховую отрасль положительным образом.

Предлагая социальные льготы, такие как компенсация за производственные травмы, восстановление имущества и поддержка цепочки поставок, страхование можно рассматривать как инструмент социальной политики. Они также служат вливаниями капитала.

В 2017 году страховая отрасль во всем мире выплатила в общей сложности 1,5 триллиона долларов США (примерно 125 миллиардов долларов США в месяц) для оказания помощи заявителям в восстановлении своих домов, жизни и бизнеса. В отчете об интересе потребителей во всем мире к страховым продуктам были выделены следующие тенденции в спектре клиентов рынка. Например, продукты возмещения расходов на лечение в больнице привлекли 77% интереса потребителей, страхование жизни с доступом к средствам в чрезвычайной ситуации привлекло 74%, а защита дохода привлекла 66%.

В 2021 году экономика стала свидетелем значительного улучшения, что повысило спрос на страховые продукты и поддержало рост премий как в секторе страхования жизни, так и в секторе страхования, не связанного со страхованием жизни. Например, в Колумбии наблюдался более высокий спрос на групповое медицинское страхование и страхование жизни, поскольку уровень занятости начал расти после снижения во втором квартале 2020 года. После роста уровня занятости Коста-Рика также отметила рост премий за обязательное страхование, покрывающее профессиональные риски.

Вспышка COVID-19 повлияла на жизнь людей и бизнес во всем мире. Из-за вспышки коронавируса работодатели теперь видят большую потребность в страховании, чтобы обеспечить лучшее здравоохранение и медицинские учреждения для своих сотрудников. Кроме того, из-за вспышки COVID-19 быстро растет госпитализация. Кроме того, одной из основных причин увеличения взносов по медицинскому страхованию является распространение кризиса здравоохранения COVID-19 по всему миру, что оказало огромное давление на предприятия, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников.

Однако влияние COVID-19 на выплаты по страховым случаям по медицинскому страхованию было различным. Например, выплаты по страховым случаям за медицинские расходы увеличились в Бельгии в 2020 году. В Коста-Рике выплаты по страховым случаям по медицинскому страхованию также увеличились. Из-за исключительных выплат, произведенных медицинскими страховщиками для поддержки системы социального обеспечения, выплаты также увеличились во Франции (Insurance Europe, 2021). В таких странах, как Малайзия, выплаты по страховым случаям сократились, когда в полисах медицинского страхования была оговорка об исключении пандемии. Это привело к значительному негативному влиянию на рост рынка в сценарии после COVID-19.

Рост предпочтения самообслуживания среди потребителей

Рост спроса на самообслуживание среди потребителей является одной из крупнейших тенденций в страховании. Теперь клиенты ожидают, что смогут сделать больше для себя, не снимая трубку и не разговаривая с представителем службы поддержки клиентов, из-за растущего числа цифровых каналов, таких как онлайн-порталы и мобильные приложения.

Страховые компании тратят больше денег на цифровые инструменты самообслуживания, такие как чат-боты и онлайн-генераторы котировок, в ответ на эту тенденцию. Клиенты могут использовать эти инструменты, чтобы получить необходимую им информацию, не совершая звонков или не проходя длительные процедуры.

Кроме того, выполняя простые задачи самостоятельно, клиенты дают страховщикам больше времени, чтобы сосредоточиться на более сложных проблемах. Теперь, когда спрос клиентов на цифровые каналы самообслуживания резко растет, все больше агентов и брокеров переходят на цифровые инструменты. Согласно опросу европейских руководителей страховых компаний, проведенному в конце апреля 2020 года, около 89 процентов респондентов прогнозируют, что цифровизация значительно ускорится и что сочетание каналов продолжит меняться.

Растущая поддержка алгоритмов ИИ

Рынок страхования переживает значительный рост благодаря поддержке искусственного интеллекта (ИИ). Роботизированная автоматизация процессов (RPA) и ИИ займут центральное место в страховании, чему способствуют новые каналы передачи данных, улучшенные возможности обработки данных и достижения в алгоритмах ИИ. Например, бизнес-модель Citrus Drink компании InsurTech использует ИИ и поведенческую экономику в качестве основных элементов. В то время как ИИ устраняет брокеров и бумажную работу, его возможности поведенческой экономики минимизируют мошенничество, что приводит к сокращению времени, усилий и затрат.

Другая фирма InsurTech Tyche внедрила модель вероятности претензий с использованием ИИ в андеррайтинге для точного определения рисков и достижения более высокой прибыльности. Боты будут распространяться по всем фронт- и бэк-офисам для автоматизации обработки претензий и обслуживания полисов для более быстрого и индивидуализированного обслуживания клиентов. Например, виртуальный помощник известной автостраховщицы в США отвечает на вопросы клиентов о полисах и платежах. Джим, бот по претензиям из Citrus Drink, оценивает и урегулирует имущественные претензии всего за три секунды. SPIXII, автоматизированный страховой агент, общается с клиентами через мобильное приложение и другие службы обмена сообщениями, чтобы помочь в выборе лучших полисов.

Бизнес-результаты в области клиентского опыта, оптимизации затрат, операционной эффективности, конкурентоспособности на рынке и новых бизнес-моделей будут значительно затронуты и улучшены ИИ и автоматизацией.

Растущий запуск цифровой платформы, способствующей росту рынка

Страховая отрасль переходит на «цифровые» бизнес-модели, которые могут создавать новую ценность стоимостью в миллиарды долларов. Страховые компании используют Интернет вещей, расширенную аналитику и машинное обучение для создания более детализированных индивидуальных профилей риска, поскольку они уделяют больше внимания персонализированным премиям и покрытию на основе использования. Сотрудничество между компаниями, предлагающими традиционное страхование, и компаниями в секторе Insurtech приведет к появлению новых бизнес-моделей и потоков доходов, повышению прибыльности и снижению эксплуатационных расходов. Поэтому различные компании ищут переход на цифровую платформу.

Например, с целью сосредоточиться на страховании здоровья и благосостояния страховой брокер «We Digital Insurance» запустил универсальную платформу «We Care» совместно с финансовой консалтинговой фирмой KTBST Securities и разработчиком программного обеспечения AppMan. «We Care» предлагает широкий спектр услуг, включая страхование жизни, пожара и автотранспорта. Пилотная фаза авангардной цифровой коммерческой страховой платформы также была запущена WTW, ведущей глобальной консалтинговой, брокерской и консалтинговой компанией, в партнерстве со страховщиками Liberty Specialty Markets (LSM) и Markel. В обозримом будущем ожидается, что эта тенденция сохранится. Более того, за последние несколько лет возросла зависимость клиентов от цифровой платформы.

Резкий спрос на страхование жизни на фоне COVID-19 подстегнул рынок

Значительным фактором, влияющим на рост рынка, является ускоряющийся спрос на страхование жизни и постоянно растущая поддержка со стороны правительства для значительного финансирования страховых целей. По данным Американского совета страховщиков жизни, в 2020 году бенефициары страхования жизни получили более 90 миллиардов долларов США, и эти выплаты выросли на 15,4% по сравнению с 2019 годом. Это самая большая сумма, которую поставщики услуг страхования жизни предоставили заемщику за календарный год. Кроме того, в 2020 году поисковые запросы Google по полисам страхования жизни выросли на 15–30%. И это оказало значительное влияние на продажи полисов страхования жизни, поскольку большинство крупных страховых компаний зафиксировали рост продаж страховых полисов на 15%. Некоторые эксперты называют этот рост «панической покупкой», поскольку COVID-19 заставил людей столкнуться со своей смертностью. Интерес людей к страхованию жизни возрос по мере распространения пандемии.

Сегментация рынка

Глобальный рынок страхования сегментирован по типу страхования, поставщику, типу премии, региону и конкурентной среде. По типу страхования рынок фрагментирован на страхование жизни, страхование имущества и страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, другие виды страхования (медицинское страхование, страхование путешествий и т. д.). По поставщику рынок сегментирован на (страховые компании, страховые агенты/брокеры и другие виды страхования (компании Insurtech, третьи лица и т. д.)). По типу премии рынок сегментирован на регулярную премию и единовременную премию. Анализ рынка также изучает региональную сегментацию, которая делится на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку, а также Южную Америку.

Профили компаний

Berkshire Hathaway Inc., Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd., China Life Insurance Company Limited, Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SPA, Japan Post Holdings Co., Ltd., Life Insurance Corp. of India, People's Insurance Co. of China Limited, Munich Reinsurance Company являются одними из основных игроков рынка на глобальной платформе, которые возглавляют рост рынка мирового страхового рынка.