Рынок страхования жизни в Китае по типу премии (обычная или разовая), по типу покрытия (индивидуальное, групповое), по сроку покрытия (срочное или полное), по способу покупки (страховые агенты/брокеры, страховые компании, другие (компании Insurtech, третьи лица и т. д.)), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2018–2028 гг.

Ожидается, что рынок страхования жизни в Китае будет свидетелем высокого спроса в течение прогнозируемого периода из-за стареющего населения страны и снижения продолжительности жизни из-за различных заболеваний, таких как загрязнение воздуха, туберкулез и т. д., а также быстрого роста числа внезапных сердечных смертей в стране. Более того, растущая осведомленность о важности страхования жизни среди потребителей и осведомленность о преимуществах различных планов страхования жизни еще больше стимулирует рынок страхования жизни в Китае.

Страховщик соглашается выплатить бенефициару полиса страхования жизни определенную сумму, когда застрахованное лицо умирает или по истечении определенного периода, в обмен на страховые взносы страхователя. Этот договор называется страхованием жизни. Владелец полиса страхования жизни должен платить взносы в течение всей жизни полиса, а взамен поставщик страхования жизни предоставляет полное покрытие жизни. Страхование жизни предусматривает единовременную выплату, известную как пособие по смерти, в случае трагического события.

Ожидается, что растущие правительственные инициативы будут стимулировать рынок страхования жизни в Китае. Государственный совет запустил новую частную пенсионную схему в Китае, которая позволяет людям добровольно вносить взносы на пенсионные счета и инвестировать свои пенсионные средства в надежные финансовые продукты, такие как страхование жизни, медицинское страхование и т. д. Поскольку население Китая стареет быстрее, чем ожидалось, и рождаемость в стране снижается, национальный пенсионный фонд сталкивается с растущим давлением. Таким образом, новая схема направлена на устранение недостатков в текущей пенсионной системе страны. В рамках программы у людей будет больше возможностей для накопления богатства, поддержания финансовой стабильности и доступа к прибыльному новому рынку для банков и финансовых организаций, и это значительно расширит рынок для частных игроков, занимающихся различными финансовыми продуктами. Таким образом, с запуском частной пенсионной схемы люди в Китае могут делать различные финансовые инвестиции, такие как другие виды страхования, включая страхование жизни. Страхование жизни не только обеспечивает поддержку потребителям после выхода на пенсию, но и выступает в качестве защиты для семьи после любой нежелательной ситуации.

Рынок страхования жизни переживает существенный рост конкуренции, поскольку все больше компаний конкурируют за внимание и бизнес потребителей. Расширение цифровых каналов, глобализация рынков страхования и растущая значимость потребителя — все это способствовало этому развитию. Чтобы удовлетворить меняющиеся потребности и вкусы своих клиентов, страховщики запускают новые, инновационные продукты. Например, некоторые страховщики теперь предоставляют покрытие для новых рисков, таких как кража личных данных или кибератаки. Чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, страховщики тратят деньги на обслуживание клиентов и помощь. Это может повлечь за собой предоставление профессиональных рекомендаций и указаний, а также улучшение процедуры подачи претензий. Страховые компании выделяются среди своих конкурентов, разрабатывая мощные, узнаваемые бренды, которые связываются с потребителями. Это может повлечь за собой инвестиции в маркетинговые и рекламные инициативы, которые подчеркивают отличительные торговые предложения компании.

Быстрое старение населения подпитывает рост рынка

Стареющее население в Китае быстро растет, что значительно увеличивает давление на пожилых людей, чтобы они покупали страхование жизни для улучшения жизни членов своей семьи после их ухода. Согласно данным переписи 2020 года, около 264 миллионов человек в Китае уже достигли возраста 60 лет и старше, что составляет около 18,70% от общей численности населения страны, что больше, чем 13,3% по переписи 2010 года. Согласно прогнозам, к 2025 году численность этого пожилого населения достигнет 300 миллионов человек, а к 2033 году — более 400 миллионов. Численность населения старше 60 лет, которая составит около трети населения Китая, окажет значительное влияние на администрирование служб социального обеспечения и общественной безопасности.

Растущее число страховых компаний будет способствовать росту рынка

На рынке наблюдается рост числа страховых компаний. В ближайшие годы их число может увеличиться, поскольку китайский регулирующий орган по страхованию поднял лимит на прямые иностранные инвестиции в страховой сектор с 51% до 100%. Изменение в страховом законодательстве увеличит число участников рынка, укрепит рынок, побудит китайские и иностранные финансовые учреждения стать более конкурентоспособными и поможет Китаю получить доступ к мировым знаниям и опыту. Продвижение китайской страховой отрасли, улучшение состава акционеров связанных финансовых учреждений, регулирование поведения акционеров и формирование надежной и диверсифицированной рыночной системы — все это получит огромную выгоду от продолжающейся открытости Китая и создания справедливой рыночной среды.

Повышение финансовой грамотности стимулирует рост рынка

Согласно отчету «Обследование и анализ финансовой грамотности потребителей (2021)», опубликованному Народным банком Китая (НБК), китайские потребители набрали 66,81 балла по уровню финансовой грамотности в 2021 году, что на 2,04 балла больше, чем в 2019 году. Более того, согласно опросу, китайские потребители знают больше о таких фундаментальных экономических концепциях, как кредит, страхование, займы, депозиты и расчет годовой доходности. Таким образом, с ростом финансовой грамотности в стране, это еще больше ускорит рост рынка страхования жизни из-за лучшего знания рынка среди людей.

Появление онлайн-канала дистрибуции

В индустрии страхования жизни Китая рост онлайн-каналов дистрибуции стал значительной тенденцией. Онлайн-каналы дистрибуции относятся к процессу предоставления страховых продуктов и услуг потребителям напрямую через цифровые каналы, такие как веб-сайты и мобильные приложения. В прошлом агенты или брокеры были в основном ответственны за продажу полисов страхования жизни. Они встречались с клиентами лично, чтобы обсудить полисы и помочь с процессом подачи заявки. Однако растущее использование мобильных устройств и высокоскоростного Интернета привело к росту числа потребителей, которые предпочитают просматривать и покупать страховые продукты онлайн.

Для клиентов онлайн-каналы дистрибуции предлагают удобство и гибкость. Клиенты могут исследовать и приобретать страховые продукты в любое время и в любом месте, без необходимости назначать встречи с агентами или брокерами. Клиенты также могут приобретать страховку через онлайн-каналы, что обеспечивает им большую прозрачность и контроль над процессом, а также позволяет сравнивать варианты и цены и принимать мудрые решения. Онлайн-платформы дистрибуции особенно хорошо подходят для продажи простых и понятных продуктов страхования жизни, таких как срочное страхование, которые не требуют особых изменений или объяснений. Используя онлайн-инструменты и калькуляторы, чтобы помочь клиентам понять эти продукты, некоторые страховщики также используют цифровые каналы для продвижения более сложных продуктов, таких как постоянное страхование жизни и аннуитеты.

Сегментация рынка

Китайский рынок страхования жизни сегментирован на основе типа премии, типа покрытия, срока покрытия и способа покупки. Рынок делится на регулярный и разовый на основе типа премии. По типу покрытия рынок сегментируется на отдельных лиц и группы. Далее по сроку покрытия рынок делится на срок и весь. В зависимости от способа покупки рынок делится на страховых агентов/брокеров, страховые компании и других, включая компании insurtech, сторонние компании и т. д.

Участники рынка

HSBC Bank (China) Company Limited, Ping An Life Insurance Co. of China, Ltd, New China Life Insurance Company Ltd., Manulife-Sinochem Life Insurance Co. Ltd., Taiping Life Insurance Co. Ltd., Sino Life Insurance Co., Ltd., Taikang Life Insurance Co., Ltd., China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd, China Reinsurance (Group) Corporation, Sino-German Allianz Life Insurance Co., Ltd. являются одними из основных игроков на рынке страхования жизни в Китае.