Рынок микрофинансирования в Индии по типу поставщика (банки, небанковские финансовые организации, финтех), по назначению (сельское хозяйство, производство, торговля и услуги, домохозяйства, другие (товары длительного пользования, транспортные средства и т. д.), по сроку владения (менее 1 года, 1-2 года, более 2 лет), по региону, прогноз конкуренции и возможности, 2019–2029 гг.

Рынок микрофинансирования Индии оценивался в 46,12 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,20% до 2029 года. Рынок микрофинансирования Индии будет демонстрировать устойчивый рост в прогнозируемый период благодаря растущим технологическим достижениям, таким как проникновение мобильных телефонов, что позволило микрофинансовым компаниям легко охватить более широкие массы. Более того, существенное государственное регулирование, вероятно, будет поддерживать рост рынка микрофинансирования в Индии.

Масштаб рынка микрофинансирования в Индии

Предоставление небольших займов малообеспеченным людям или малым предприятиям, которые не могут использовать традиционные банковские услуги, чтобы они могли выполнить свои финансовые обязательства, называется микрофинансированием.

Обзор рынка микрофинансирования в Индии

В Индии малообеспеченные группы не могут получить займы в традиционных банках, поскольку у них нет кредитной истории, а также они не могут предоставить банкам никаких гарантий. Таким образом, для решения этой проблемы в Индии были запущены микрофинансовые компании, которые предоставляют необеспеченные займы с меньшим количеством документов для малообеспеченных слоев общества. Согласно статье, опубликованной Business Standard в 2022 году, микрофинансовая индустрия в Индии выросла более чем в 16 раз за последнее десятилетие, а кредитный портфель составил 34,78 млрд долларов США, согласно исследованию, проведенному Microfinance Institutions Network.

Движущие силы рынка микрофинансирования в Индии

Несколько факторов ответственны за растущий спрос на услуги микрофинансирования в Индии. Одной из основных причин является то, что домохозяйства с низким доходом не имеют доступа к кредитам и другим финансовым услугам. Этим домохозяйствам сложно получить официальный кредит, поскольку у них часто нет залога для обычных банковских кредитов, и они могут не иметь хорошей кредитной истории. Эти кредиты часто используются для запуска или развития малого бизнеса, оплаты непредвиденных расходов, финансирования инвестиций в здравоохранение и образование, а также повышения общего дохода и уровня жизни домохозяйства. Расширение неформальной экономики Индии является еще одним фактором, повышающим спрос на услуги микрофинансирования. Многие домохозяйства с низким доходом заняты в нерегулируемой, неустойчивой неформальной экономике. Микрофинансовые организации предлагают этим домохозяйствам гибкий и легкодоступный источник кредита, который может помочь им в управлении денежными потоками и инвестировании в свои предприятия.

В последние годы микрофинансовая индустрия Индии претерпела значительные технологические разработки, в частности, с ростом использования мобильных устройств и онлайн-платформ. Многие микрофинансовые организации (МФО) внедрили технологии мобильного банкинга для предоставления финансовых услуг своим потребителям в ответ на растущее принятие мобильных телефонов. Теперь клиенты могут получать доступ к своим счетам, проводить транзакции и получать выплаты и погашения кредитов немедленно на свои мобильные устройства через мобильный банкинг. Для продвижения цифровых платежей и транзакций в микрофинансовой индустрии был создан ряд цифровых платформ, включая Bharat Bill Payment System (BBPS), National Automated Clearing House (NACH) и Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). Эти платформы позволили МФО в электронном виде распределять займы и собирать платежи, что устраняет необходимость физического присутствия и оформления документов.

Тенденции рынка микрофинансирования в Индии

Пандемия COVID-19 ускорила внедрение цифровых технологий в микрофинансовой отрасли, поскольку МФО пришлось разрабатывать стратегии, чтобы продолжать обслуживать своих клиентов, соблюдая стандарты социальной сегрегации. Растущее внимание к цифровизации дает индийскому микрофинансовому бизнесу различные преимущества. МФО могут обслуживать клиентов в отдаленных местах, где физические отделения могут быть непрактичны, из-за цифровых технологий, включая мобильный банкинг, интернет-платформы и цифровые кошельки. Расходы на содержание физических отделений и оформление документов, а также комиссии за транзакции были снижены за счет цифровизации в традиционном банкинге. Благодаря использованию таких инструментов, как мобильный банкинг, быстрое одобрение и онлайн-заявки на кредит, МФО теперь могут обеспечить более бесперебойный и простой клиентский опыт. Оцифровка позволила МФО выдавать кредиты и получать выплаты быстрее, сокращая время обработки кредитов и повышая общую эффективность операций. Цифровые технологии позволили МФО собирать и управлять данными клиентов более эффективно, что может помочь в лучшей оценке рисков и кредитном скоринге. Предоставляя более широкий спектр финансовых услуг, диверсификация услуг может повысить лояльность клиентов, повысить показатели удержания и увеличить пожизненную ценность каждого клиента.

В микрофинансовой отрасли Индии сотрудничество и кооперация являются важными тенденциями, поскольку микрофинансовые учреждения стремятся расширить свою клиентскую базу и предоставить уязвимым лицам более эффективные и инновационные финансовые услуги. Более того, микрофинансовые компании могут предлагать более широкий спектр финансовых услуг помимо микрокредитования, таких как сбережения, страхование и денежные переводы, сотрудничая с банками, финтех-компаниями и другими организациями. Партнерство с финтех-компаниями может помочь МФО в использовании цифровых платформ и технологий для повышения производительности и масштабируемости своих операций. Сотрудничество с другими МФО или группами может позволить МФО объединить ресурсы и знания, тем самым сократив расходы и повысив общую операционную эффективность.

Проблемы рынка микрофинансирования в Индии

Индия является развивающейся страной с низким уровнем грамотности, поскольку только 25% населения Индии финансово грамотны, однако в сельских районах этот показатель все еще выше. Большинству индийцев не хватает фундаментального понимания финансовых принципов. Широкая общественность имеет ограниченную осведомленность о финансовых услугах, предлагаемых сектором микрофинансирования. Основным препятствием, мешающим сельскому населению получать легкие кредиты от МФО для удовлетворения своих финансовых потребностей, является это отсутствие адекватного понимания. Кроме того, это способствует широко распространенной финансовой изоляции в стране, поскольку МФО также несут дополнительную ответственность за просвещение общественности и укрепление доверия, прежде чем они начнут выдавать кредиты. Помимо крайнего отсутствия знаний о политике и товарах, предлагаемых МФО, эти учреждения борются за выживание на высококонкурентных рынках развивающихся стран.

Более того, в Индии финансовый успех МФО ограничен по сравнению с успехом коммерческих банков страны. Долгосрочная банковская система хорошо устоялась в Индии и постепенно меняется, чтобы соответствовать современным требованиям. По сравнению с коммерческими банками (8–12%), большинство микрофинансовых организаций взимают очень высокие процентные ставки (12–30%). Поскольку микрофинансовая индустрия работает с малообеспеченными группами индийского общества, которые хотят повысить свой уровень жизни, чрезмерная задолженность является основным препятствием для ее расширения. Две самые большие проблемы, с которыми сталкивается сектор микрофинансирования в Индии, — это растущая тенденция клиентов брать несколько кредитов и неэффективное управление рисками. Предоставление займов без обеспечения повышает риск возникновения безнадежных долгов в микрофинансовой отрасли.

Последние события

Чтобы укрепить свои позиции в качестве национального игрока, Inditrade Microfinance, подразделение Inditrade Capital, в 2022 году объединилась с базирующейся в Калькутте компанией Janakalyan Financial Services. Новая компания будет называться Inditrade Janakalyan Microfinance Limited.

В 2020 году Madura Micro Finance Ltd., некотируемая небанковская финансовая компания, объединилась с Credit Access Grameen Ltd., котируемой небанковской финансовой компанией.

Микрокредитор Satin Creditcare Network в марте 2023 года объединил свою дочернюю компанию Taraashna Financial Services (TFSL), которая предлагает услуги бизнес-корреспондентов, с кредитором ММСП Satin Finserv Limited (SFL), чтобы воспользоваться преимуществами базовой синергии и создать возможности, которые укрепят объединенную организацию.

Рынок Возможности

·

Сегментация рынка

Рынок микрофинансирования в Индии сегментирован по типу поставщика, цели, сроку полномочий, региону и конкурентной среде. По типу поставщика рынок делится на банки, NBFC, Fintech. На основе цели рынок фрагментирован на сельское хозяйство, производство/производство, торговлю и услуги, бытовые и другие, включая потребительские товары длительного пользования, транспортные средства и т. д. Кроме того, на основе срока владения рынок сегментируется на менее 1 года, 1-2 года, более 2 лет.

Профили компаний

Ujjivan Financial Services Limited, Asmitha Microfin Ltd., Utkarsh Small Finance Bank Limited, CreditAccess Grameen Limited, Share Microfin Limited, Spandana Sphoorty Financial Ltd., Bhartiya Samruddhi Finance Limited (BSFL), Bharat Financial Inclusion Limited, BSS Microfinance Limited, Muthoot Microfin Limited