Рынок FinTech в Индии, по типу (Paytech, Insurtech, Lendtech, Wealthtech), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2018-2028F 2018-2028

Индийский рынок FinTech растет устойчивыми темпами благодаря растущей тенденции к режиму онлайн-платежей и растущим платформам, которые поддерживают цифровые транзакции в стране. Кроме того, ожидается, что растущее число стартапов FinTech и различные правительственные инициативы для компаний FinTech внесут значительный вклад в рост индийского рынка FinTech.

Сфера применения индийского рынка FinTech

Компании FinTech используют технологии для улучшения и автоматизации предоставления финансовых услуг. Более того, FinTech в основном использует специализированное программное обеспечение и алгоритмы, которые развернуты на разных платформах. Важно отметить, что рынку помогает растущее использование смартфонов для содействия бизнес-транзакциям, с легкостью для владельцев бизнеса и частных лиц в управлении своими финансовыми операциями, процессами и деятельностью, которые являются факторами, влияющими на тенденцию цифровых транзакций. Индийский рынок FinTech сегментирован на PayTech, InsurTech, LendTech и WealthTech. Платежи, включающие такие технологии, как онлайн-платежи через UPI, мобильные кошельки, POS, называются PayTech. Термин «InsurTech» относится к техническим достижениям, разработанным и используемым для повышения эффективности страхового сектора. Кроме того, LendTech включает кредитование через цифровые платформы, а WealthTech занимается управлением благосостоянием через несколько цифровых платформ.

Среди них рынок PayTech испытывает высокий спрос из-за меняющейся фазы офлайн-платежей на онлайн-платежи в Индии. Поскольку после демонетизации люди начали использовать платежные приложения для повседневных платежей, в стране произошел значительный сдвиг в сторону цифровых транзакций. Следовательно, это определенные факторы, способствующие росту рынка.

Обзор рынка FinTech в Индии

Рынок FinTech в Индии испытывает высокий спрос из-за меняющихся предпочтений в Индии в отношении технологически полученных услуг и продуктов и растущих государственных инициатив. Согласно данным, предоставленным Национальным агентством по содействию и упрощению инвестиций, Индия уже занимает второе место в мире по числу пользователей смартфонов и станет вторым по величине рынком пользователей Интернета с примерно 1 миллиардом пользователей Интернета к 2026 году. Более того, количество домохозяйств с подключением к Интернету увеличится на 46%, достигнув 233 миллионов домохозяйств к 2026 году по сравнению со 160 миллионами в 2021 году. Таким образом, с ростом проникновения смартфонов и Интернета ожидается, что рынок финтеха в Индии будет испытывать значительный рост в течение прогнозируемого периода.

По данным веб-сайта India Development Gateway, который поддерживается Министерством электроники и информационных технологий Индии, Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) создала Bharat QR, первую совместимую систему приема кодов быстрого реагирования (QR), чтобы ускорить переход Индии к обществу без наличных денег. Резервный банк Индии разработал концепцию Payments Vision 2018, в которой инновации, совместимость и безопасность определены как три столпа, поддерживающих трансформацию Индии в общество, менее зависимое от наличных денег. Эта концепция легла в основу дизайна Bharat QR.

Движущие силы рынка финтеха в Индии

Рынок финтеха в Индии переживает значительный рост из-за увеличения объемов онлайн-платежей в стране. Согласно данным, предоставленным Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), в 2022 календарном году с использованием UPI было проведено около 74 миллиардов транзакций на сумму 1,52 триллиона долларов США. В Индии использование цифровых платежей значительно расширилось после периода демонетизации, который был реализован индийским правительством в 2016 году. В результате на рынке произошел внезапный всплеск использования цифровых кошельков и платежей, и с тех пор эта тенденция взяла под контроль платежную систему страны.

Для стимулирования инвестиционных потоков в сектор FinTech правительство приняло многочисленные меры, такие как Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), цель которой — повысить финансовую инклюзивность в Индии путем оказания помощи бенефициарам в открытии новых банковских счетов, чтобы они могли получать прямые переводы пособий и иметь доступ к различным финансовым услугам, предлагающим приложения. Таким образом, такая поддержка со стороны правительства позволила компаниям FinTech разрабатывать технологические продукты, которые будут обслуживать большую потребительскую базу Индии.

Тенденции рынка FinTech в Индии

Рынок FinTech в Индии растет экспоненциальными темпами из-за растущего числа стартапов на рынке FinTech. Согласно данным, предоставленным Отделом экономической дипломатии (ED), который был разработан как экономическое подразделение Министерства иностранных дел, правительство Индии заявило, что в Индии насчитывается в общей сложности 7460 компаний FinTech, что занимает третье место в мире после США, где насчитывается около 22 290 компаний FinTech, и Китая, где насчитывается около 8870 компаний FinTech. Благодаря стимулирующим инвестициям в FinTech в Индии, рынок также становится свидетелем роста рыночной стоимости, статуса и признания компаний FinTech по всему миру. Как 23 стартапа FinTech, которые достигли «статуса единорога» с капитализацией более 1 млрд долларов США по состоянию на июль 2022 года.

Более того, инициатива правительства Индии «Startup India», которая была запущена 16 января 2016 года, направлена на создание надежной экосистемы для содействия инновациям и предпринимателям в стране. Она подпитывает устойчивый экономический рост и создает значительное количество рабочих мест. По состоянию на 26 ноября 2021 года Департамент по содействию промышленности и внутренней торговле (DPIIT) сертифицировал более 59 000 стартапов. Таким образом, учитывая простоту ведения бизнеса в Индии, ожидается, что рынок FinTech в Индии испытает всплеск инвестиционной активности в отношении рынка FinTech.

Проблемы рынка FinTech в Индии

Некомпетентность в вопросах безопасности данных и платежей, проблема утечки данных, сложность для конечного пользователя в понимании функционирования, интеграция с устаревшими системами, такими как банки, и обеспечение удержания пользователей являются некоторыми из основных проблем на рынке FinTech в Индии. Более того, строгие правила, длительные процессы, время, необходимое для получения одобрений от центрального банка Индии, известного как Резервный банк Индии, являются некоторыми сдерживающими факторами для финтех-компаний.

Последние события на рынке

• Согласно уведомлению Национальной платежной корпорации Индии от января 2023 года, с расширением унифицированного платежного интерфейса (UPI) нерезидентам Индии (NRI) не требуется получать индийский номер мобильного телефона для работы с технологией UPI в десяти странах, а именно Сингапуре, США, Австралии, Канаде, Гонконге, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и Великобритании, поскольку NRI смогут осуществлять цифровые переводы средств напрямую со счетов нерезидентов внешних (NRE) и нерезидентов обычных (NRO) счетов.
• Необанкинг в Индии также способствует росту рынка финтех в Индии. Необанки работают над тем, чтобы сократить разрыв между традиционными банками и потребителями. Однако этим необанкам не разрешено получать банковскую лицензию, но они предоставляют банковские услуги через своих банковских партнеров. Например, недавно Федеральный банк открыл более 300 000 счетов у необанковских партнеров, а именно Fi и Jupiter. На данный момент в Индии работают различные необанки, среди которых Jupiter, Fi, Niyo, RazorpayX и т. д.
• В знак признания председательства Индии в G20 и доминирования страны в сфере мобильных платежей компания «One97 Communications Limited», владелец стартапа по платежам и финансовым услугам «Paytm» в Индии, в феврале 2023 года представила специальный QR-код на тему G20.
• Индия заняла третье место по объему финансирования финтех-индустрии после США и Великобритании. Финтех-стартапы Индии привлекли в общей сложности около 5 миллиардов долларов США в 390 раундах в 2022 году, и было зарегистрировано около 13 раундов сбора средств на сумму более 100 миллионов долларов США для финансовых стартапов.
• Чтобы расшифровать поведенческие модели и получить необходимый масштаб для роста, финтех-организации быстро инвестируют в технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ), такие как расширенная аналитика и обработка естественного языка (NLP).
• Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) сообщила, что PhonePe доминирует в индийской платежной экосистеме, обрабатывая около 50% всех транзакций UPI в декабре 2022 года. Компания PhonePe обработала более 3674,2 миллиона транзакций в течение месяца, и в декабре компания заняла около 40% доли рынка с точки зрения стоимости транзакций.Более того, Google Pay был занял второе место по объему транзакций в декабре. При этом около 30%, или 32,80 млн, от общего объема транзакций UPI за месяц было обработано Google Pay. Кроме того, около 15% от общей стоимости транзакций UPI было обработано Paytm, поскольку он стал третьим по величине участником индийской экосистемы цифровых платежей. Paytm обработала в общей сложности 1170 миллионов транзакций в последний месяц 2022 года.
• В четвертом квартале финансового года 2022 года на платформе Paytm было выдано 6,5 миллионов кредитов, что на 374% больше, чем в предыдущем году, а стоимость этих кредитов составила 474 миллиона долларов США, что на 417% больше, чем в предыдущем году.
• В 2022 году Razorpay Software Private Limited приобрела Ezetap, что позволило Razorpay расширить свою деятельность, включив в нее онлайн-точки продаж, как в случае с Ezetap. Компании могут отправлять платежи лично и во время доставки всего за один шаг.

Возможности рынка

• Ожидается, что к 2030 году в Индии появится 140 миллионов домохозяйств среднего класса и 21 миллион домохозяйств с высоким доходом, что, как ожидается, будет стимулировать спрос и расширение рынка FinTech в стране благодаря наличию разнообразных услуг и растущей осведомленности о цифровых транзакционных платформах. Индия предоставляет огромные перспективы для FinTech-бизнеса в недостаточно обслуживаемых группах в городах второго и третьего уровня за пределами этой традиционной целевой группы населения.
• Несмотря на то, что более 70% населения Индии проживает в деревнях, использование этих FinTech-платформ в основном ограничено городскими районами. Однако, согласно данным SEBI, только 27% индийцев финансово осведомлены о преимуществах услуг FinTech, что является существенным препятствием для привлечения новых пользователей. Кроме того, прогнозируется, что FinTech распространится на более мелкие города, и компаниям придется внедрять инновации для них и повышать осведомленность о различных финансовых продуктах и финансовой грамотности.

Сегментация рынка

Рынок FinTech в Индии сегментирован по типу на PayTech, InsurTech, LendTech, WealthTech. По региональному признаку рынок делится на Северный, Южный, Восточный и Западный.

Профили компаний

One MobiKwik Systems Limited (MobiKwik), InCred Financial Services Limited, Zerodha Broking Ltd, Policybazaar Insurance Brokers Private Limited, Pine Labs Private Limited, Razorpay Software Private Limited, Google India Private Limited (Google Pay), PhonePe Private Limited, Lendingkart Technologies Private Limited и One97 Communications Limited (Paytm) являются одними из основных игроков на рынке финтеха в Индии.