Рынок дебетовых карт Индии, по поставщику услуг (Visa, Mastercard, RuPay и другие (Maestro Card и т. д.)), по платежным терминалам (POS и банкоматы), по типу карты (Signature, Platinum, Gold и другие (Classic и т. д.)), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2019-2029F

Рынок дебетовых карт в Индии растет устойчивыми темпами благодаря растущей тенденции к онлайн-платежам и растущим платформам, которые поддерживают цифровые транзакции в стране. Кроме того, появление финтех-компаний, кобрендинговых карт и различных государственных инициатив для компаний, выпускающих дебетовые карты, вносит значительный вклад в рост рынка дебетовых карт в Индии.

Сфера охвата рынка дебетовых карт в Индии

Дебетовая карта — это платежная карта, которая привязана к текущему или сберегательному счету в банке. Она позволяет клиентам совершать покупки или снимать наличные в банкомате, а сумма вычитается непосредственно из баланса счета. Дебетовые карты являются удобной альтернативой ношению наличных или выписыванию чеков, и их можно использовать во многих торговых и розничных магазинах по всему миру. Обычно они имеют персональный идентификационный номер (ПИН-код), который используется для авторизованных транзакций и для защиты от мошенничества.

Кредитные карты занимали 7% рынка всех используемых карт, в то время как дебетовые карты занимали 93% рынка. Рынок дебетовых карт Индии сегментирован на Visa, Mastercard, RuPay и другие (Maestro Card и т. д.) в зависимости от поставщика услуг. В Индии Visa и Mastercard доминируют на рынке дебетовых карт страны. Возросшая стоимость транзакций электронной коммерции свидетельствует о широкомасштабном переходе от физического к цифровому миру с начала пандемии.

Обзор рынка дебетовых карт Индии

Рынок дебетовых карт в Индии испытывает высокий спрос из-за меняющихся предпочтений в Индии в отношении технологически производных продуктов и растущих государственных инициатив. По данным Worldline, в 2021 году было совершено 4120 миллионов транзакций по дебетовым картам на сумму 90 миллиардов долларов США, 28,93 миллиона из которых были совершены в точках продаж и 21,36 миллиона — в электронной коммерции. Объем транзакций по дебетовым картам, обработанных в POS-терминалах, достиг 56 млрд долларов США, а объем транзакций, обработанных онлайн, достиг 29 млрд долларов США. Кроме того, ожидается, что количество домохозяйств с подключением к Интернету вырастет на 46% — со 160 миллионов в 2021 году до 233 миллионов к 2026 году. Таким образом, с ростом проникновения смартфонов и Интернета ожидается, что рынок дебетовых карт в Индии значительно вырастет в прогнозируемые годы.

Рост индийской экономики привел к увеличению использования карт по всей стране. Дебетовые карты становятся все более широко принимаемыми в качестве способа оплаты, что еще больше подстегнуло рост рынка дебетовых карт в Индии. Растущее принятие цифровых платежей в Индии, правительственные инициативы по продвижению безналичных транзакций и растущая доступность цифровой инфраструктуры и услуг являются ключевыми факторами роста на рынке.

Движущие силы рынка дебетовых карт в Индии

Рынок дебетовых карт в Индии неуклонно растет на протяжении многих лет, и этому росту способствуют несколько факторов. Правительство Индии запустило несколько инициатив по продвижению безналичных транзакций и сокращению использования физической валюты. Например, правительственная кампания «Цифровая Индия» направлена на предоставление цифровой инфраструктуры и услуг всем гражданам, включая системы онлайн-платежей. Другие инициативы, такие как демонетизация в 2016 году, также способствовали использованию цифровых методов оплаты. Кроме того, увеличение количества дебетовых карт также было связано с выпуском карт RuPay в рамках схемы Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY). К моменту запуска программы в 2021 году было выпущено более 68 миллионов дебетовых карт. Таким образом, эти инициативы сыграли значительную роль в стимулировании роста рынка дебетовых карт в Индии.

Тенденции рынка дебетовых карт в Индии

Банковский сектор претерпевает цифровую трансформацию с новыми технологиями и партнерствами. Банки были в авангарде этого сдвига в плане платежей, лидируя с различными цифровыми инновациями, но самая последняя разработка привела к росту спроса на кобрендовые кредитные и дебетовые карты. Кобрендовые дебетовые карты стали популярными в Индии, где банки сотрудничают с различными компаниями и брендами, чтобы предлагать дебетовые карты с дополнительными преимуществами и вознаграждениями. Эти кобрендовые карты часто поставляются с предложениями кэшбэка, скидками и другими вознаграждениями, которые делают их более привлекательными для клиентов. Например, дебетовая карта PayPal Mastercard — это кобрендовая карта Mastercard International и PayPal. Она позволяет клиентам совершать покупки в любом бизнесе, принимающем Mastercard, по всему миру, используя средства со своих онлайн-счетов PayPal. Крупные компании уже переняли тенденцию сотрудничества с банками, чтобы предлагать кобрендовые карты своим клиентам для удобства платежей, включая авиакомпании, отели, электронную коммерцию и топливные компании. В целом, на рынке дебетовых карт Индии наблюдается несколько тенденций, включая бесконтактные платежи, мобильный банкинг, кобрендовые карты, партнерства в сфере электронной коммерции и улучшенные функции безопасности. Таким образом, эти тенденции формируют способ использования клиентами своих дебетовых карт и стимулируют инновации в индийской индустрии финансовых услуг.

Проблемы рынка дебетовых карт в Индии

Дебетовые карты популярны для онлайн-транзакций, но их использование для офлайн-транзакций по-прежнему ограничено. Это связано с такими факторами, как отсутствие приема дебетовых карт в некоторых розничных точках и предпочтение наличных операций в некоторых частях страны. Кроме того, с ростом риска мошенничества и киберпреступности клиенты все больше беспокоятся о безопасности своих дебетовых карт. Это может привести к отсутствию доверия к индустрии дебетовых карт и затруднить для банков привлечение и удержание клиентов. Хотя дебетовые карты являются популярным способом оплаты в Индии, они сталкиваются с конкуренцией со стороны других способов оплаты, таких как мобильные кошельки и UPI. Например, согласно данным, опубликованным Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), в декабре 2022 года UPI зарегистрировала более 7,82 млрд транзакций на сумму 160 млрд долларов США. Эти способы оплаты предлагают удобный и безопасный способ совершения платежей, и их популярность может ограничить рост рынка дебетовых карт в Индии.

Последние события на рынке

• Бесконтактная дебетовая карта SBI RuPay JCB Platinum была запущена в 2020 году Государственным банком Индии (SBI), Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI) и японской JCB International Co.
• В 2021 году Kotak Mahindra Bank и оператор сети мультиплексов PVR представили кобрендинговую дебетовую карту, заявив, что стали первыми, кто сделал это в индустрии кино и развлечений.
• YES BANK в сотрудничестве с Mastercard объявили о запуске частной дебетовой карты YES в 2023 году для своей сверхвысокой

Возможности рынка

Ожидается, что к 2030 году в Индии появится 140 миллионов домохозяйств среднего класса и 21 миллион домохозяйств с высоким доходом, что увеличит спрос и будет способствовать росту рынка дебетовых карт в стране благодаря доступности широкого спектра услуг и растущим знаниям потребителей о цифровых транзакционных платформах. Кроме того, Индия предлагает значительные возможности для бизнеса дебетовых карт среди недостаточно обслуживаемого населения в городах второго и третьего уровня.

Мобильный банкинг в Индии на подъеме, и дебетовые карты играют решающую роль в этой тенденции. Благодаря растущей доступности приложений мобильного банкинга клиенты теперь могут получать доступ к своим счетам дебетовых карт со своих смартфонов, что позволяет им совершать платежи, переводить средства и выполнять другие банковские операции на ходу. Многие банки в Индии сотрудничают с компаниями электронной коммерции, чтобы предлагать дебетовые карты, которые можно использовать исключительно для покупок в Интернете. Эти дебетовые карты часто поставляются со скидками, предложениями кэшбэка и другими преимуществами, которые предназначены для онлайн-покупателей. Таким образом, с ростом внедрения цифровых платежей в Индии рынок дебетовых карт предоставляет возможность воспользоваться этой тенденцией и предложить клиентам удобный и безопасный вариант оплаты.

Сегментация рынка

Индийский рынок дебетовых карт сегментирован по поставщику услуг, платежным терминалам, типу карты и региону. По поставщику услуг рынок сегментирован на Visa, Mastercard, RuPay и другие (Maestro Card и т. д.). По платежным терминалам рынок сегментирован на POS и банкоматы. По типам карт рынок сегментирован на Signature, Platinum, Gold и другие (Classic и т. д.). В зависимости от региона рынок делится на Север, Юг, Восток и Запад.

Профили компаний

HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank Limited, ICICI Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Yes Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, IDBI Bank Limited и Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited являются одними из основных игроков на рынке дебетовых карт Индии.