Рынок потребительских кредитов в Индии по поставщику (банк, небанковская финансовая компания (NBFC)), по сроку (менее 12 месяцев, 12–36 месяцев, более 36 месяцев), по процентной ставке (10–15%; 16–20%; выше 20%), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2029 г.

Индийский рынок персональных кредитов оценивался в 512 миллиардов долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 12,01% до 2029 года.

Охват рынка персональных кредитов в Индии

Индийский рынок персональных кредитов относится к финансовому ландшафту, окружающему заимствование и кредитование персональных кредитов. Это динамичный и динамичный сектор, который играет решающую роль в удовлетворении финансовых потребностей людей из различных слоев общества. Личные кредиты — это необеспеченные кредиты, предоставляемые банками, небанковскими финансовыми компаниями (НБФК) и другими кредитными учреждениями для покрытия различных личных расходов частных лиц, таких как неотложная медицинская помощь, расходы на образование, ремонт дома, свадьбы, путешествия, консолидация долгов и многое другое.

Личные кредиты предлагают гибкость в плане использования. Заемщики могут использовать средства для различных личных целей, таких как неотложная медицинская помощь, расходы на образование, консолидация долгов, улучшение дома, свадьбы, отпуск или любые другие законные потребности. Кредитор, как правило, не накладывает ограничений на то, как используются средства.

Банки и НБФК являются основными игроками на рынке личных кредитов, предлагая конкурентоспособные процентные ставки и гибкие варианты погашения для привлечения клиентов. С появлением технологий и оцифровки онлайн-платформы и мобильные приложения стали удобными каналами для подачи заявок на кредит, что делает процесс быстрым и беспроблемным. Эта цифровая трансформация значительно улучшила доступность и удобство для заемщиков, позволив им сравнивать кредитные предложения, подавать документы и отслеживать статус своего кредита, не выходя из дома.

Обзор рынка персональных кредитов в Индии

Рынок персональных кредитов в Индии за эти годы значительно вырос и развился, что сделало его одним из самых динамичных и конкурентоспособных финансовых секторов в стране. С большим населением и растущим средним классом спрос на персональные кредиты резко возрос, что обусловлено различными факторами, такими как растущие стремления и потребность в немедленном доступе к средствам.

Более того, рынок персональных кредитов в Индии стал свидетелем жесткой конкуренции между банками и небанковскими финансовыми компаниями (НБФК). Эта конкуренция привела к появлению инновационных кредитных продуктов, привлекательных процентных ставок и гибких вариантов погашения, предлагая заемщикам широкий выбор. Кроме того, кредиторы начали настраивать кредитные предложения на основе кредитных профилей, уровней доходов и конкретных потребностей заемщиков, что еще больше повышает доступность и финансовую приемлемость персональных кредитов.

Растущий спрос на персональные кредиты в Индии можно объяснить различными факторами, такими как рост медицинских расходов, расходов на образование, стремления к путешествиям, ремонт домов и потребности в консолидации долгов. Персональные кредиты также используются для покрытия свадебных расходов, покупки потребительских товаров длительного пользования и финансирования предприятий малого бизнеса.

Рынок персональных кредитов в Индии в последние годы стал свидетелем быстрой цифровой трансформации. Онлайн-платформы и мобильные приложения стали удобными каналами для подачи заявок на кредит, позволяя заемщикам сравнивать кредитные предложения, подавать документы и легко отслеживать статус кредита. Эта цифровизация сделала процесс подачи заявки на кредит более быстрым и доступным для людей по всей стране.

Движущие силы рынка персональных кредитов в Индии

Рынок персональных кредитов в Индии обусловлен несколькими факторами, которые способствовали его быстрому росту и популярности. Растущая осведомленность и финансовая инклюзивность среди потребителей являются основными движущими силами, которые стимулируют рост рынка персональных кредитов в Индии. Среди населения Индии повысилась осведомленность о личных займах и их преимуществах. Финансовые учреждения и кредиторы также предприняли усилия по повышению финансовой грамотности и расширению своего охвата в недостаточно обслуживаемых районах, способствуя большей финансовой инклюзивности и доступу к личным займам.

С появлением технологий доступ к личным займам в Индии стал более удобным и оптимизированным. Цифровые кредитные платформы и мобильные приложения сделали процесс подачи заявки на кредит быстрым, простым и беспроблемным. Эти платформы также обеспечивают мгновенное одобрение и выдачу займов, делая личные займы более доступными для более широкой аудитории. Таким образом, простота доступа еще больше подпитывает расширение рынка личных займов в Индии.

Кроме того, консолидация долгов стимулирует рынок личных займов в Индии в прогнозируемый период. Личные займы стали популярными среди лиц, желающих консолидировать свои существующие долги, такие как долги по кредитным картам или несколько займов. Объединяя долги в один личный кредит, заемщики могут упростить свои финансовые обязательства и потенциально снизить общую процентную нагрузку.

Более того, гибкость и настройка личных кредитов также стимулирует рынок личных кредитов в Индии в течение прогнозируемого периода. Личные кредиты предлагают гибкость с точки зрения суммы кредита, срока погашения и процентных ставок. Заемщики могут выбирать условия кредитования, которые наилучшим образом соответствуют их финансовым возможностям и требованиям. Эта настройка сделала личные кредиты привлекательным вариантом для людей, которым нужны средства для различных целей.

Тенденции рынка личных кредитов в Индии

Основной тенденцией на рынке личных кредитов в Индии является цифровая трансформация, которая является движущей силой роста отрасли в течение прогнозируемого периода. На рынке личных кредитов произошел значительный сдвиг в сторону цифровых платформ и онлайн-кредитования. Появились финтех-компании и цифровые кредиторы, предлагающие удобные и оптимизированные процессы подачи заявок на кредит, автоматизированное андеррайтинг и быстрое одобрение. Это упростило для людей доступ к личным кредитам, не выходя из дома, с помощью смартфонов или компьютеров.

Кроме того, растущая популярность кредитования Peer-to-Peer (P2P) еще больше подпитывает рост рынка личных кредитов в Индии в прогнозируемый период. Платформы кредитования P2P набрали обороты в Индии, предоставляя альтернативный канал кредитования для личных кредитов. Эти платформы напрямую связывают заемщиков с индивидуальными кредиторами, устраняя необходимость в традиционных финансовых учреждениях. Кредитование P2P предлагает конкурентоспособные процентные ставки, более быстрые процессы одобрения и возможности для инвесторов диверсифицировать свои портфели.

Кроме того, инициативы индийского правительства, такие как программы Digital India и финансовой инклюзивности, сыграли решающую роль в расширении рынка личных кредитов. Реализация Jan Dhan Yojana, e-KYC на базе Aadhaar и GST улучшила доступность финансовых услуг и упростила процессы подачи заявок на кредит. Кроме того, введение налога на товары и услуги (GST) упростило процесс одобрения кредитов для предприятий.

Проблемы рынка персональных кредитов в Индии

Рынок персональных кредитов в Индии сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют его росту и эффективности. Основной проблемой на рынке персональных кредитов в Индии является высокий риск, связанный с необеспеченным кредитованием. Персональные кредиты, как правило, необеспеченные, то есть они не требуют залога. Это делает кредиторов более осторожными и приводит к более высоким процентным ставкам для заемщиков. Риск дефолта является серьезной проблемой, особенно среди лиц с низким кредитным рейтингом или нестабильными источниками дохода.

Длительный процесс документирования также сдерживает рост рынка персональных кредитов в Индии. Традиционные банки и финансовые учреждения часто требуют обширный пакет документов, включая подтверждение дохода, выписки из банковских счетов и документы, удостоверяющие личность. Этот процесс может быть трудоемким и неудобным для заемщиков, отговаривая их от поиска личных кредитов. Кроме того, зависимость от физической документации ограничивает возможности цифрового кредитования и препятствует внедрению инновационных технологий.

Последние разработки

• В 2023 году HDFC Bank планирует ввести 10-секундные личные кредиты на открытом рынке для каждого гражданина Индии, который имеет право на финансовый кредит.
• В 2022 году Axis Bank начал выдавать кредиты через платформу Account Aggregator (AA), которая обеспечивает простой и быстрый доступ к финансовой информации клиентов безопасным способом. Агрегатор счетов (AA) — это своего рода регулируемая RBI организация (с лицензией NBFC-AA), которая помогает физическим лицам безопасно и в цифровом виде получать доступ и обмениваться информацией из одного финансового учреждения с любым другим регулируемым финансовым учреждением в сети AA.
• В 2022 году ICICI Bank намерен предложить услуги розничного кредитования, включая персональные кредиты, автокредиты и кредитные карты на цифровой кредитной платформе «iLens» в партнерстве с TCS.

Возможности рынка персональных кредитов в Индии

Рынок персональных кредитов в Индии представляет значительные возможности для роста и инноваций. Население среднего класса Индии расширяется, что обусловлено ростом доходов, урбанизацией и растущими устремлениями. Этот сегмент представляет значительную возможность для кредиторов выйти на растущий рынок физических лиц, ищущих персональные кредиты для различных целей. Кредиторы могут адаптировать свои кредитные предложения для удовлетворения конкретных потребностей и предпочтений этой целевой группы.

Кроме того, в Индии наблюдается быстрый рост цифрового проникновения, особенно с широким распространением смартфонов и доступностью доступных интернет-услуг. Эта цифровая трансформация дает кредиторам возможность использовать технологии и охватывать более широкую клиентскую базу с помощью онлайн-платформ, мобильных приложений и стратегий цифрового маркетинга. Упрощенные процессы подачи заявок, быстрое одобрение и бесперебойная подача документов могут привлечь технически подкованных заемщиков.

Кроме того, хотя персональные кредиты приобрели популярность в мегаполисах, есть значительные возможности для расширения в городах 2-го и 3-го уровня. В этих городах наблюдается экономический рост и растущий спрос на кредиты. Кредиторы могут установить присутствие в этих городах, открыв филиалы, используя местные партнерства и предлагая персонализированные кредитные решения, чтобы выйти на этот неосвоенный рынок.

Загрузить бесплатный пример отчета

Сегментация рынка

Индийский рынок персональных кредитов сегментирован по поставщику, сроку, процентной ставке и региону. В зависимости от поставщика индийский рынок персональных кредитов сегментирован на банк и небанковскую финансовую компанию (NBFC). В зависимости от срока индийский рынок персональных кредитов сегментирован на срок менее 12 месяцев, 12–36 месяцев и более 36 месяцев. В зависимости от процентной ставки индийский рынок персональных кредитов сегментирован на 10% -15%; 16% -20%; более 20%. Анализ рынка также изучает региональную сегментацию для разработки региональной сегментации рынка.

Участники рынка

IDFC FIRST Bank Limited, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Navi Technologies Limited, Lendingkart Finance Limited, Whizdm Innovations Private Limited (Moneyview), One97 Communications Limited (Paytm) и Bajaj Finserv Ltd являются основными игроками на рынке персональных кредитов в Индии.