Рынок кредитования Турции, по типу (обеспеченный кредит и необеспеченный кредит), по типу поставщика (банк, небанковские финансовые компании и другие (финтех-компании)), по процентной ставке (фиксированная и плавающая), по сроку действия (менее 5 лет, 5-10 лет, 11-20 лет, более 20 лет), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2028F

Ожидается, что рынок кредитования Турции продемонстрирует устойчивый рост в прогнозируемый период из-за растущего спроса на корпоративные кредиты, растущего развития малых и средних предприятий (МСП) и усиления маркетинговых стратегий.

Кредит — это сумма денег, которую один или несколько человек или предприятий получают от банков или других финансовых организаций для управления своими финансами в связи с ожидаемыми или непредвиденными обстоятельствами. Заемщик берет на себя долг, который он должен погасить с процентами в течение определенного периода времени.

Обеспеченный кредит предоставляется финансовым учреждением, в котором актив служит в качестве обеспечения или гарантии. Например, клиенты могут использовать имущество, золото или другой актив для получения суммы кредита, равной стоимости актива. В случае обеспеченных кредитов банк или финансовое учреждение, выдавшее кредит, сохранит право собственности на покупку до тех пор, пока кредит не будет погашен. Хотя необеспеченные кредиты, как следует из названия, не обеспечены залогом, таким как земля, золото или другие ценности, эти кредиты более рискованны для кредитора и имеют более высокую процентную ставку.

Рост спроса через цифровой банкинг приведет к росту рынка

С COVID-19 цифровая трансформация ускорилась и значительно изменила каждую отрасль, включая банковскую. Банки сосредоточились как на сохранении своих операционных процедур, так и на создании решений для обслуживания своих потребителей на различных платформах одновременно. В Турции цифровые платформы использовались для выдачи 37% личных потребительских кредитов в 2020 году. Банки, которые сопротивлялись изменениям и которым было сложно удержаться на плаву, потеряли свою долю рынка. Банки, которые возглавляют цифровую трансформацию, изменили способы ведения бизнеса, расширили свои услуги и нацелились на новые категории потребителей. Цифровые банки определяются Агентством по банковскому регулированию и надзору (BRSA) как «кредитные учреждения, предоставляющие банковские услуги в первую очередь через каналы распространения электронных банковских услуг, а не через физические отделения». С принятием постановления BRSA цифровые банки в последнее время приобрели популярность в Турции и в остальном мире. Таким образом, рост цифрового банкинга приведет к развитию рынка кредитования в Турции.

Рост спроса на коммерческие и корпоративные кредиты будет способствовать росту рынка

Турецкие банки снизили процентные ставки по коммерческим кредитам после того, как центральный банк принял меры, чтобы побудить их предоставлять кредиты по более низкой стоимости. Рост розничных кредитов связан с одобрением правительством большего количества заимствований через Фонд кредитных гарантий. Правительство пообещало дополнительные 4,04 млрд долларов США в виде гарантий фонда, которые банки могут использовать в качестве основы для кредитов с более низкими процентными ставками большему количеству предприятий. По данным центрального банка, кредиты турецким компаниям имеют среднюю годовую процентную ставку 20,3 процента. В 2022 году объем коммерческих кредитов в турецких банках с иностранным участием увеличился на 15,2 процента, а в других частных депозитных банках — на 12,5 процента. В то время как на три основных государственных банка приходится 45 процентов коммерческих кредитов, различные кредиторы значительно расширили свои кредитные портфели. Таким образом, растущий спрос на коммерческие и корпоративные кредиты будет способствовать росту рынка.

Рост малых и средних предприятий будет способствовать росту рынка

В Турции микро-, малые и средние предприятия нанимают 72% рабочей силы, а на производственные и распределительные отрасли приходится почти 65% всех рабочих мест в секторе МСП. Министерство финансов и казначейства Турции объявили, что страна разрабатывает новый финансовый пакет для помощи малому и среднему бизнесу (МСП), нуждающемуся в обеспечении, в качестве последнего шага по поддержке отрасли. Поддерживаемый казначейством план, который поможет удовлетворить потребности МСП в финансировании, поддержит более масштабную инициативу правительства, отдавая приоритет экспорту, производству и занятости. Фонд гарантий кредитования предложит предприятиям новую партию кредитов с низкими процентами. Непогашенные кредиты МСП увеличились на 37,9% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, достигнув 45,42 млрд долларов США. Таким образом, рост малых и средних предприятий (МСП) будет стимулировать рынок кредитования Турции.

Сегментация рынка

Рынок кредитования Турции сегментирован по типу, типу поставщика, процентной ставке, сроку владения, региону и конкурентной среде. В зависимости от типа рынок далее фрагментирован на обеспеченные и необеспеченные кредиты. В зависимости от типа поставщика рынок сегментирован на банки, небанковские финансовые компании и другие (финтех-компании). В зависимости от процентных ставок рынок сегментирован на фиксированные и плавающие. Рынок сегментирован по сроку владения на менее 5 лет, 5-10 лет, 11-20 лет и более 20 лет. В зависимости от региона рынок разделен на Мраморное море, Центральную Анатолию, Средиземноморье, Эгейское море, Юго-Восточную Анатолию, Черноморье и Восточную Анатолию.

Компания Профили

TC Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası TAO (VakıfBank), Akbank TAŞ, DenizBank КАК., QNB Finansbank A.Ş. и TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. также активно выходят на рынок в последние годы и еще больше усиливают рост рынка.