Рынок кредитования P2P в Индии по типу (потребительское кредитование, бизнес-кредитование), по типу заемщика (частное лицо, малый бизнес, недвижимость, другие (брак и т. д.)), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2029 г.

Индийский рынок кредитования Peer-to-Peer (P2P) растет с устойчивым среднегодовым темпом роста благодаря растущей тенденции онлайн-платежей и растущему числу платформ, которые поддерживают цифровые транзакции в стране. Кроме того, появление финтех-компаний, всплеск государственных инициатив и высокий спрос на кредиты вносят значительный вклад в рост этого рынка.

Сфера охвата рынка кредитования Peer-to-Peer в Индии

Кредитование Peer-to-Peer (P2P) — это форма кредитования, которая осуществляется напрямую между отдельными лицами или «пирами» без участия традиционного финансового учреждения, такого как банк. В модели кредитования P2P заемщики подают заявки на получение кредитов через онлайн-платформу, которая связывает их с потенциальными кредиторами.

Кредитование P2P может быть хорошим вариантом для заемщиков, которые сталкиваются с трудностями при получении кредитов из традиционных источников или хотят избежать высоких процентных ставок и сборов, связанных с кредитными картами или займами до зарплаты. Это также может быть способом для инвесторов диверсифицировать свои портфели и получать более высокую прибыль, чем они могли бы получить от традиционных инвестиций, таких как сберегательные счета. Однако, как и любые инвестиции, кредитование P2P несет в себе риски, и важно провести надлежащую домашнюю работу, прежде чем участвовать в этом типе кредитования.

Обзор рынка кредитования P2P в Индии

В последние годы кредитование P2P становится все более Ожидается, что рынок кредитования P2P в Индии будет расти более быстрыми темпами в прогнозируемый период. Рынок в значительной степени обусловлен ростом цифровых платежей, увеличением использования Интернета и повышением спроса на кредиты среди потребителей и малого бизнеса. Платформы кредитования P2P в Индии используют ИИ и МО для оценки кредитного риска и принятия решений о кредитовании. Это помогло снизить риск дефолта и повысить общую эффективность процесса кредитования.

Рынок кредитования P2P в Индии является быстрорастущим сегментом финтех-индустрии. Платформы кредитования P2P связывают заемщиков с инвесторами (кредиторами) через онлайн-рынок, позволяя заемщикам получать кредиты по конкурентоспособным процентным ставкам, а инвесторам — получать более высокую прибыль от своих инвестиций. Высокие ставки доходности в кредитовании P2P являются основным фактором, который привлекает индийских инвесторов, чтобы они рассматривали его как предпочтительный инвестиционный выбор. По сравнению с традиционными инвестиционными вариантами, такими как сберегательные счета и срочные депозиты, он предлагает значительно более высокую прибыль. Платформы кредитования P2P предлагают доходность 10–14% в зависимости от риска, связанного с заемщиком, в отличие от низкой доходности в 3–4%, предлагаемой сберегательными счетами и срочными депозитами.

Драйверы рынка кредитования P2P в Индии

Рынок кредитования P2P в Индии быстро рос в последние годы, чему способствовало сочетание таких факторов, как рост использования смартфонов и проникновения Интернета, большое количество недостаточно обслуживаемых заемщиков, высокий спрос на кредиты и благоприятная нормативная среда.

Гибкость, предлагаемая кредитованием P2P, является еще одним фактором, способствующим его растущей популярности среди индийских инвесторов. Инвесторы могут выбирать сумму, которую они хотят одолжить, и продолжительность времени, в течение которого они хотят хранить свои инвестиции на платформах кредитования P2P. Это означает, что инвесторы могут настраивать свои инвестиции в соответствии со своими уникальными требованиями и финансовыми целями.

Платформы кредитования P2P также предоставляют ряд инвестиционных возможностей, включая обеспеченные и необеспеченные кредиты, кредиты частным лицам и предприятиям, как на краткосрочные, так и на долгосрочные периоды. Инвесторы могут диверсифицировать свой портфель и распределить свой риск по ряду кредитов и заемщиков благодаря этой гипердиверсификации. Заемщики могут подавать заявки на кредиты онлайн и быстро получать средства, в то время как инвесторы могут просматривать и инвестировать в кредиты через платформу. Таким образом, платформы кредитования P2P просты в доступе и использовании, что делает их популярными среди заемщиков и инвесторов.

Тенденции рынка кредитования P2P в Индии

Рынок кредитования P2P в Индии переживает значительный рост на рынке кредитования МСП. Многие МСП в Индии не могут получить доступ к кредитам в традиционных банках, и платформы кредитования P2P предоставляют альтернативный источник финансирования для этих предприятий. Кроме того, RBI установил руководящие принципы для сохранения конфиденциальности в отношении любых транзакций, совершаемых через платформу. P2P-платформы используют передовые технологии для соблюдения стандартов конфиденциальности RBI, что делает их надежными платформами для заимствования или предоставления кредитов, в отличие от некоторых других платформ, где конфиденциальные данные не защищены должным образом.

В настоящее время многие P2P-платформы включают искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, что повысило безопасность транзакций. Например, искусственный интеллект может улучшить текущие модели кредитного риска, снизив риск невозврата выданных кредитов до 70%. Таким образом, P2P-бизнес превратился в относительно безопасную платформу для инвесторов и заемщиков, желающих достичь своих финансовых целей, благодаря ИТ-регулированию и ограничениям RBI. Ожидается, что этот фактор также будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.

Проблемы рынка кредитования Peer-to-Peer в Индии

Хотя рынок кредитования Peer-to-Peer (P2P) в Индии быстро растет, рынок также сталкивается с рядом проблем. Многие потенциальные заемщики и инвесторы все еще не знают о кредитовании P2P как об альтернативном источнике кредита и инвестиций. Эта неосведомленность может затруднить привлечение заемщиков и инвесторов платформами кредитования P2P. Кроме того, эти платформы подвержены более высокому риску дефолта, когда заемщики не возвращают свои кредиты. Хотя на многих платформах приняты меры по снижению риска дефолта, такие как проверки кредитоспособности и оценки риска, риск всегда есть. Правительство не предлагает страхование или какую-либо иную защиту кредиторам в случае дефолта заемщика. Кроме того, платформы кредитования P2P в Индии имеют ограниченный доступ к финансированию, чем традиционные банки. Это может затруднить масштабирование платформ и удовлетворение растущего спроса на кредиты.

Последние события на рынке

• В 2022 году Dreamplug Technologies Pvt. Limited, владелец финтех-единорога Cred, приобрел миноритарный пакет акций кредитной компании LiquiLoans из Мумбаи, инвестировав до 10 миллионов долларов США.
• В рамках однорангового бизнеса BharatPe индивидуальные инвесторы смогут инвестировать и занимать деньги через приложение «12% Club», которое будет запущено в 2021 году. В 2020 году Faircent объявила о запуске новой программы кредитования для оказания помощи малому бизнесу и частным лицам в Индии, которые испытали минимальное или нулевое финансовое влияние пандемии COVID-19.
• В 2020 году 5paisa запустила платформу однорангового кредитования, где можно получать проценты до 36 процентов годовых и давать в долг до 61 136 нескольким заемщикам.

Возможности рынка

Рынок кредитования между равными (P2P) сторонами в Индии предоставляет своим заинтересованным сторонам несколько возможностей для роста и инноваций. Платформы кредитования P2P в Индии могут помочь устранить кредитный разрыв, предоставив доступ к кредитам для МСП и частных лиц без кредитной истории. Индийские инвесторы ищут диверсификацию своих инвестиционных портфелей. Кредитование P2P дает возможность диверсифицировать инвестиции, предоставляя кредиты заемщикам с различными кредитными историями и профилями риска. Платформы кредитования P2P в Индии могут сотрудничать с традиционными финансовыми учреждениями, такими как банки и небанковские финансовые организации, для расширения своего охвата и предложения большего количества кредитных продуктов заемщикам в ближайшие годы.

Платформы кредитования P2P в Индии могут интегрироваться с цифровыми банковскими платформами, чтобы обеспечить бесперебойный и удобный процесс кредитования для заемщиков. Это также может помочь расширить охват платформ кредитования P2P и привлечь больше заемщиков. Платформы кредитования P2P в Индии могут расширяться на сельские рынки, где существует большой неудовлетворенный спрос на кредиты. Это может способствовать повышению финансовой инклюзивности и предоставлению доступа к кредитам для тех, кто в них больше всего нуждается. Таким образом, рынок кредитования P2P в Индии представляет несколько возможностей для роста и инноваций, и платформы, которые могут извлечь выгоду из этих возможностей, скорее всего, добьются успеха в прогнозируемый период.

Сегментация рынка

Индийский рынок кредитования P2P анализируется по трем направлениямтип, тип заемщика и регион. В зависимости от типа рынок сегментируется на потребительское кредитование и бизнес-кредитование. В зависимости от типа заемщика рынок сегментируется на индивидуальное, малый бизнес, недвижимость и другие (брак и т. д.). В зависимости от региона рынок делится на Северный, Южный, Восточный и Западный.

Профили компаний

Transactree Technologies Private Limited (Lendbox), Fairassets Technologies Private Limited (Faircent), RNVP Technology Private Limited (i2ifunding), Bridge Fintech Solutions Private Limited (Finzy), Innofin Solutions Private Limited, Lendingkart Technologies Private Limited, Fintelligence Data Science Private Limited (RupeeCircle), Fair Vinimay Services Private Limited, Etyacol Technologies Pvt. Ltd (Cashkumar) и NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) являются одними из основных игроков на рынке кредитования между физическими лицами в Индии.