Рынок необанкинга — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу счета (корпоративный счет, сберегательный счет), по применению (корпоративный, личный), по региону, по конкуренции, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок необанкинга оценивается в 68,4 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 30,46% до 2028 года. Глобальный рынок необанкинга переживает трансформационный всплеск, перестраивая традиционные банковские модели с помощью цифровых инноваций и клиентоориентированных подходов. Необанки, также известные как цифровые банки или банки-челленджеры, используют технологии для предоставления бесшовных, удобных для пользователя финансовых услуг, в первую очередь через мобильные и онлайн-платформы.

Ключевым фактором этой эволюции является растущий потребительский спрос на удобные, эффективные и доступные банковские решения. Необанки предлагают широкий спектр услуг, включая управление счетами, платежи, сбережения и инвестиционные возможности, часто с более низкими комиссиями и улучшенным пользовательским опытом по сравнению с традиционными банками.

Финтех-стартапы, не обремененные устаревшими системами, могут быстро адаптироваться к технологическим достижениям, предоставляя гибкие и отзывчивые услуги. Их подход, ориентированный на мобильные устройства, соответствует мобильному образу жизни современных потребителей, которые все чаще предпочитают цифровое взаимодействие традиционному стационарному банкингу.

Нормативная поддержка и достижения в инфраструктуре финансовых технологий еще больше подстегнули расширение необанков во всем мире. Эти учреждения приобрели популярность среди различных демографических групп, привлекая как технически подкованных миллениалов, ищущих инновационные банковские решения, так и недостаточно охваченное население, ищущее более доступные финансовые услуги.

Однако конкурентная среда усиливается, поскольку традиционные банки также внедряют цифровую трансформацию, чтобы оставаться актуальными. Траектория рынка необанкинга зависит от текущих технологических разработок, нормативно-правовой базы и способности необанков поддерживать баланс между инновациями, доверием клиентов и соблюдением нормативных требований в постоянно меняющемся финансовом ландшафте.

Ключевые движущие силы рынка

Потребительский спрос на удобство и доступность

Одним из основных движущих сил революции необанкинга являются меняющиеся ожидания потребителей. Современные потребители ищут удобство, эффективность и доступность в своих финансовых услугах. Необанки предлагают именно это с помощью удобных для пользователя, ориентированных на мобильные устройства платформ, которые позволяют клиентам получать доступ к своим счетам, совершать платежи и проводить финансовые транзакции с комфортом своих смартфонов или компьютеров. Эти цифровые банки работают круглосуточно и без выходных, устраняя необходимость в физических посещениях отделений или соблюдении традиционных банковских часов. Это удобство соответствует загруженному, постоянному образу жизни современных потребителей, что делает необанкинг привлекательной альтернативой.

Технологические достижения

Необанки в значительной степени полагаются на технологические инновации для предоставления своих услуг. В отличие от традиционных банков, обремененных устаревшими системами и процессами, необанки построены с нуля с использованием передовых технологий. Они используют облачные вычисления, искусственный интеллект (ИИ) и аналитику данных для оптимизации операций, улучшения пользовательского опыта и предоставления персонализированных финансовых решений. Например, чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ предлагают поддержку клиентов в режиме реального времени и персонализированные финансовые консультации. Алгоритмы машинного обучения анализируют модели расходов, чтобы предоставлять индивидуальные рекомендации по бюджетированию. Эти технологические достижения не только повышают эффективность, но и снижают операционные расходы, позволяя необанкам передавать эти преимущества клиентам в виде более низких комиссий и лучших процентных ставок.

Гибкость финтех-стартапов

Необанки часто являются финтех-стартапами, не обремененными бюрократией и устаревшими системами, с которыми сталкиваются традиционные банки. Эта гибкость позволяет им быстро адаптироваться к технологическим достижениям и меняющимся предпочтениям клиентов. Стартапы могут экспериментировать с новыми функциями, услугами и бизнес-моделями без ограничений устоявшихся институтов. Они также могут быстро менять направление в ответ на обратную связь рынка. Эта гибкость привела к постоянным инновациям в секторе необанкинга, при этом регулярно запускаются новые функции и услуги для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов. В результате необанки приобрели репутацию лидеров финансовых технологий, привлекая технически подкованных потребителей, которые ценят передовые решения.

Регуляторная поддержка и инициативы открытого банкинга

Регуляторные органы в различных регионах признали потенциальные преимущества необанков и предприняли шаги для поддержки их роста. Инициативы открытого банкинга, которые требуют от традиционных банков безопасного обмена данными клиентов с уполномоченными сторонними поставщиками, сыграли решающую роль в содействии росту необанков. Эти инициативы создают равные условия для финтех-стартапов, предоставляя им доступ к ценным финансовым данным, что позволяет им предлагать инновационные финансовые услуги. В некоторых юрисдикциях также появились регуляторные песочницы и благоприятные режимы лицензирования, что позволяет необанкам экспериментировать и расти с уменьшенными регуляторными барьерами. Более того, правила, регулирующие цифровую проверку личности и электронные подписи, упростили для необанков процедуру безопасного и удаленного подключения клиентов, что еще больше повысило доступность и сократило необходимость в физической документации.

Демографические сдвиги и финансовая инклюзивность

Необанки завоевали популярность среди различных демографических групп, каждая из которых привлекала определенными особенностями и преимуществами. Миллениалы и поколение Z, в частности, приняли необанки из-за их подхода, ориентированного на цифровые технологии, простоты использования и низких или прозрачных комиссий. Эти молодые потребители с большей вероятностью перенимают новые технологии и меньше привязаны к традиционным банковским отношениям. Однако необанки не ограничиваются молодыми поколениями; они также добились успехов в обслуживании малообеспеченных слоев населения. Многие необанки предлагают финансовые продукты, адаптированные для лиц с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам, таких как иммигранты и лица, не охваченные банковским обслуживанием. Предоставляя доступные и недорогие банковские решения, необанки способствуют финансовой интеграции и помогают сократить разрыв между теми, у кого есть доступ к финансовым услугам, и теми, у кого его нет.

Основные проблемы рынка

Соблюдение нормативных требований и стабильность

Соблюдение нормативных требований является важнейшей проблемой для необанков. Хотя в некоторых регионах поддержка нормативных требований была движущей силой, навигация в сложных и меняющихся нормативных условиях во всем мире представляет собой значительное препятствие. Необанки должны обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и знай своего клиента (KYC), законов о защите данных и других финансовых правил. Выполнение этих требований необходимо не только для соблюдения законодательства, но и для укрепления доверия среди клиентов, которые ожидают, что их финансовые учреждения будут работать безопасно и этично.

Более того, по мере того, как необанки расширяются за пределы границ, они сталкиваются с различными нормативными средами, каждая из которых имеет свой собственный набор правил и стандартов. Адаптация к этим нормативным изменениям может быть ресурсоемкой и отнимать много времени. Ошибка в соблюдении требований может привести к штрафам, юридическим проблемам или репутационному ущербу, что может подорвать жизнеспособность необанков.

Достижение стабильности — еще одна проблема, связанная с регулированием. Традиционные банки часто полагаются на устоявшиеся структуры и практики, которые выдержали испытание временем. Необанки, будучи относительно новыми участниками, должны доказать свою стабильность и устойчивость как регулирующим органам, так и клиентам. Воспринимаемая хрупкость финтех-стартапов может стать препятствием для привлечения большего количества клиентов, не склонных к риску.

Кибербезопасность и конфиденциальность данных

С ростом цифровизации финансовых услуг риск угроз кибербезопасности и утечек данных становится серьезной проблемой для необанков. Эти учреждения обрабатывают огромные объемы конфиденциальных финансовых и персональных данных, что делает их привлекательными целями для киберпреступников. Успешная кибератака может привести к финансовым потерям, репутационному ущербу и подрыву доверия клиентов.

Необанки должны вкладывать значительные средства в надежные меры кибербезопасности для защиты своих систем и данных. Это включает внедрение передовых технологий шифрования, проведение регулярных аудитов безопасности и отслеживание последних киберугроз. Проблема здесь заключается не только в первоначальных инвестициях, но и в постоянной приверженности опережению развивающихся киберугроз.

Кроме того, необанкам необходимо решать проблемы, связанные с конфиденциальностью данных. Клиенты доверяют этим учреждениям свою личную и финансовую информацию, и любое предполагаемое или фактическое неправильное обращение с данными может привести к потере доверия. Достижение правильного баланса между предоставлением персонализированных услуг и уважением к конфиденциальности пользователей — это сложная задача, которую необанкам необходимо решать осторожно.

Привлечение и удержание клиентов

В то время как необанки привлекают технически подкованных потребителей, ищущих современные, удобные банковские решения, они сталкиваются с трудностями в привлечении и удержании клиентов. Устоявшиеся банки выигрывают от узнаваемости бренда, долгой истории доверия и обширной сети физических отделений. С другой стороны, необанкам необходимо усерднее работать над повышением узнаваемости бренда и завоеванием доверия.

Затраты на привлечение клиентов могут быть высокими, особенно потому, что необанки часто полагаются на цифровой маркетинг и «сарафанное радио» для охвата потенциальных клиентов. Кроме того, привлечение разнообразной клиентской базы, включая тех, кто может быть более консервативен в принятии новых финансовых технологий, представляет собой постоянную проблему.

После привлечения клиентов удержание клиентов требует постоянного качества обслуживания, конкурентоспособных предложений и постоянной приверженности удовлетворению меняющихся ожиданий клиентов. С ростом конкуренции в сфере необанкинга и растущей цифровизацией традиционных банков лояльность клиентов завоевывается с трудом и легко теряется.

Монетизация и прибыльность

Необанки нарушили традиционные банковские модели, предлагая низкие или бесплатные услуги, конкурентоспособные процентные ставки и другие удобные для клиентов функции. Хотя этот подход привлекателен для потребителей, он представляет собой проблему для необанков с точки зрения монетизации и прибыльности. В отличие от традиционных банков, которые получают доход за счет различных структур комиссий, необанки часто полагаются на альтернативные источники дохода, такие как межбанковские комиссии, партнерства или услуги премиум-подписки.

Достижение прибыльности без обращения к традиционным структурам комиссий, которых необанки стремились избегать, — это тонкий баланс. Задача состоит в том, чтобы найти устойчивые стратегии монетизации, которые соответствуют ожиданиям клиентов и обеспечивают ценность, одновременно обеспечивая финансовую жизнеспособность необанка. По мере развития отрасли необанки должны демонстрировать свою способность генерировать постоянную прибыль и эффективно управлять расходами для обеспечения долгосрочного успеха.

Основные тенденции рынка

Расширение предложений финансовых услуг

Изначально необанки приобрели популярность, предлагая базовые банковские услуги, такие как текущие и сберегательные счета, с удобными мобильными интерфейсами и минимальными комиссиями. Однако важной тенденцией последних лет стало расширение их предложений финансовых услуг. Необанки все чаще становятся магазинами «все в одном» для широкого спектра финансовых продуктов, включая инвестиционные счета, кредиты, страхование и многое другое.

Эта тенденция обусловлена желанием захватить большую долю финансового кошелька клиента и предложить целостный финансовый опыт. Предоставляя комплексный набор услуг, необанки стремятся углубить отношения с клиентами, повысить удержание клиентов и генерировать дополнительные источники дохода. Например, некоторые необанки предлагают услуги робоконсультантов, чтобы помочь клиентам инвестировать, в то время как другие предоставляют персональные кредиты или страховые продукты, создавая бесшовную экосистему для пользователей.

Партнерства и интеграция экосистем

Необанки формируют стратегические партнерства с другими финтех-компаниями, устоявшимися финансовыми учреждениями и даже нефинансовыми организациями для создания интегрированных финансовых экосистем. Эти партнерства позволяют необанкам предлагать более широкий спектр услуг без необходимости создания всех возможностей внутри компании.

Например, необанки могут сотрудничать с кредитными платформами для предоставления доступа к кредитам, объединяться со страховыми провайдерами для предложения покрытия или интегрироваться со сторонними платежными процессорами для упрощения транзакций. Используя эти партнерства, необанки могут улучшить свое ценностное предложение и создать более комплексный и удобный для клиентов опыт.

Более того, необанки все чаще изучают возможности за пределами традиционных банковских услуг. Они могут интегрироваться с платформами электронной коммерции, приложениями для совместных поездок или другими небанковскими услугами, чтобы предоставить пользователям целостный финансовый опыт. Эти экосистемные стратегии не только привлекают больше клиентов, но и увеличивают возможности взаимодействия и перекрестных продаж.

Сосредоточьтесь на персонализации и аналитике на основе ИИ

Персонализация — это растущая тенденция в необанкинге, обусловленная достижениями в области искусственного интеллекта и аналитики данных. Необанки используют алгоритмы ИИ для анализа данных клиентов и предоставления индивидуальных финансовых аналитических отчетов, советов и рекомендаций по продуктам.

Например, ИИ может анализировать привычки и финансовые цели клиентов, чтобы предложить индивидуальный план сбережений. Чат-боты и виртуальные помощники на основе ИИ оказывают поддержку клиентов в режиме реального времени и отвечают на запросы об остатках на счетах, транзакциях и финансовых советах. Предоставляя персонализированные и проактивные рекомендации, необанки стремятся повысить вовлеченность и удовлетворенность клиентов.

Кроме того, необанки используют ИИ для обнаружения и предотвращения мошенничества, предлагая дополнительный уровень безопасности своим цифровым услугам. Системы обнаружения мошенничества на основе ИИ могут определять необычные модели поведения и предупреждать клиентов о потенциальных угрозах безопасности.

Инициативы в области зеленого банкинга и устойчивого развития

Устойчивость и экологическая ответственность приобретают все большую значимость в секторе необанкинга. Многие необанки внедряют экологически чистые практики и включают устойчивость в свои заявления о миссии. Они предлагают клиентам варианты принятия экологически сознательных финансовых решений, таких как зеленые инвестиционные портфели, отслеживание углеродного следа или пожертвования на экологические цели с каждой транзакцией.

Необанки также изучают партнерские отношения с экологически чистыми финтех-компаниями и организациями, которые поддерживают устойчивые инициативы. Они могут предлагать поощрения для клиентов, которые выбирают экологически чистые варианты, такие как цифровые выписки вместо бумажных или вознаграждения в виде кэшбэка за пользование общественным транспортом.

Эта тенденция совпадает с растущей глобальной осведомленностью об изменении климата и сохранении окружающей среды, что делает ее привлекательной функцией для клиентов, которые хотят согласовывать свои финансовые решения со своими ценностями.

Географическое расширение и интернационализация

Хотя необанки обычно начинают свою деятельность в одном географическом регионе, многие из них стремятся расширить свое присутствие и выйти на международный уровень. Эта тенденция обусловлена желанием выйти на новые рынки, диверсифицировать клиентскую базу и добиться экономии за счет масштаба.

Однако расширение на международном уровне создает проблемы, связанные с соблюдением нормативных требований, адаптацией к разнообразным предпочтениям потребителей и навигацией в различных финансовых ландшафтах. Необанкам необходимо понимать уникальные потребности каждого рынка, на который они выходят, и соответствующим образом адаптировать свои предложения и маркетинговые стратегии.

Интернационализация также предоставляет необанкам возможность обслуживать клиентов, которые часто путешествуют или имеют международные связи. Некоторые необанки предлагают мультивалютные счета и сниженные комиссии за иностранные транзакции, чтобы удовлетворить этот сегмент пользователей.

Эволюция регулирования и открытый банкинг

Нормативные изменения оказывают глубокое влияние на сектор необанкинга. Правила открытого банкинга, которые требуют от традиционных банков делиться данными клиентов с уполномоченными третьими лицами, сыграли ключевую роль в содействии инновациям и конкуренции. Необанки используют открытый банкинг для доступа к ценным финансовым данным, предлагают более индивидуальные услуги и создают новые источники дохода.

Однако соблюдение меняющихся правил остается проблемой. Необанки должны адаптироваться к изменениям в законах о конфиденциальности данных, правилах борьбы с отмыванием денег (AML) и правилах защиты клиентов, которые различаются от региона к региону. Соблюдение требований, а также инновации и расширение — это тонкий баланс, который должны поддерживать необанки.

Более того, некоторые необанки стремятся получить полные банковские лицензии, которые позволят им предлагать более широкий спектр услуг и повысить доверие клиентов. Однако получение таких лицензий может быть длительным и ресурсоемким процессом.

Сегментарные данные

Сведения о типах счетов

Сегмент личных счетов становится ключевой областью роста в секторе необанкинга. Этот сегмент, характеризующийся ориентацией на отдельных потребителей, удовлетворяет уникальные финансовые потребности и предпочтения пользователей в высшей степени персонализированной манере. Необанки, используя передовые технологии, такие как искусственный интеллект и аналитика данных, предоставляют спектр услуг, адаптированных для владельцев личных счетов.

В этом динамичном ландшафте необанки переопределяют банковский опыт для частных лиц, предлагая такие функции, как настраиваемые планы сбережений, аналитика расходов в реальном времени и персонализированные рекомендации по бюджетированию. Акцент на ориентированный на пользователя дизайн и интуитивно понятные мобильные интерфейсы соответствует ожиданиям современных потребителей, которые ищут бесперебойного и персонализированного взаимодействия в своих финансовых операциях.

Кроме того, необанки внедряют инновационные инструменты для расширения прав и возможностей владельцев личных счетов. От финансовых консультаций на основе ИИ до автоматизированных стратегий сбережений эти банки не только упрощают банковские процессы, но и способствуют финансовой грамотности и ответственному управлению деньгами. Это повышенное внимание к сегменту личных счетов отражает более широкую отраслевую тенденцию предоставления индивидуальных, ориентированных на пользователя финансовых решений, которые соответствуют меняющимся ожиданиям сегодняшних индивидуальных потребителей. Поскольку этот сегмент продолжает расти, необанки, вероятно, будут вводить еще более сложные и персонализированные услуги, укрепляя свою роль предпочтительного выбора для тех, кто ищет современный и индивидуальный банковский опыт.

Application Insights

Сегмент персонального банкинга переживает значительный рост на рынке необанкинга. Этот сегмент обслуживает индивидуальных потребителей, и необанки все больше внимания уделяют предоставлению индивидуальных финансовых решений для удовлетворения уникальных потребностей владельцев персональных счетов.

Одним из ключевых факторов роста сегмента персонального банкинга является потребительский спрос на более персонализированный и удобный банковский опыт. Необанки используют технологии и аналитику данных для предложения высоконастраиваемых услуг, таких как инструменты бюджетирования, автоматизированные планы сбережений и аналитика расходов в режиме реального времени. Эти функции позволяют людям контролировать свои финансы и принимать обоснованные решения.

Более того, необанки извлекают выгоду из фактора удобства, предлагая бесперебойный, мобильный банковский опыт. Владельцы личных счетов могут получать доступ к своим счетам, совершать транзакции и управлять своими финансами на ходу, устраняя необходимость в физических посещениях отделений и длительной бумажной работе.

Сегмент персонального банкинга также выигрывает от продолжающейся тенденции цифровизации в финансовой отрасли. Потребители, особенно технически подкованные миллениалы и поколение Z, все чаще принимают цифровые банковские решения, что делает необанки привлекательным вариантом.

Поскольку необанки продолжают внедрять инновации и расширять свои услуги, сегмент персонального банкинга готов к дальнейшему росту. Сосредоточившись на персонализации, удобстве и технологичных решениях, необанки меняют способ управления финансами людей и имеют все возможности для захвата значительной доли рынка персонального банкинга в ближайшие годы.

Загрузить бесплатный пример отчета

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион становится быстрорастущим сегментом на рынке необанкинга. Этот динамичный регион, характеризующийся разнообразной экономикой, растущим средним классом и быстрой цифровизацией, предоставляет необанкам значительные возможности для расширения своего присутствия и охвата обширной клиентской базы.

Одним из основных факторов роста необанкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе является большое количество технически подкованных людей в регионе, которые все чаще ищут современные и удобные финансовые решения. Необанки с их подходом, ориентированным на мобильные устройства, и удобными интерфейсами идеально соответствуют цифровым предпочтениям потребителей в этом регионе. Более того, относительная неразвитость традиционной банковской инфраструктуры в некоторых областях делает необанки привлекательной и доступной альтернативой.

Нормативная поддержка и инициативы, способствующие финансовой инклюзивности, также способствуют росту необанкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства и регулирующие органы в нескольких странах принимают финтех-инновации и инициативы открытого банкинга, создавая благоприятную среду для работы и расширения необанков.

Кроме того, разнообразные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона предоставляют необанкам возможности предлагать специализированные услуги, адаптированные к местным потребностям. Необанки в регионе сотрудничают с местными партнерами, запускают инновационные продукты и адаптируются к культурным нюансам, чтобы привлекать и удерживать клиентов.

Поскольку сегмент необанкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает развиваться, он, вероятно, станет свидетелем усиления конкуренции и инноваций, что сделает его центром внимания для необанков, стремящихся к международной экспансии и росту. Благодаря экономической активности региона и технологическим достижениям у необанков светлое будущее, поскольку они обслуживают финансовые потребности быстрорастущего и вовлеченного в цифровые технологии населения.

Последние события

• В 2023 году Stash, американский необанк, запустил новый продукт под названием Stash Invest. Stash Invest — это платформа микроинвестирования, которая позволяет пользователям инвестировать в акции, ETF и криптовалюты, имея всего 1 доллар США.
• В 2023 году Chime, американский необанк, запустил новый продукт под названием Chime Credit Builder. Chime Credit Builder — это кредитная карта, которая призвана помочь пользователям с ограниченной или отсутствующей кредитной историей нарастить свой кредитный рейтинг.
• В 2023 году Revolut, британский необанк, начал работу в США. Revolut предлагает разнообразные банковские продукты, включая сберегательные счета, кредитные карты и торговлю криптовалютой.

Ключевые игроки рынка

• Atom Bank PLC
• Fidor Bank Ag
• Monzo Bank Ltd.
• Movencorp Inc.
• Mybank
• N26
• Revolut Ltd.
• Simple Finance Technology Corp.
• Ubank Limited
• Webank, Inc.