Рынок автострахования — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу транспортного средства (новые транспортные средства, старые транспортные средства), по пользователю (личное автострахование, коммерческое автострахование), по типу полиса (автострахование третьей стороной, автострахование от пожара и угона, комплексное автострахование), по поставщику

Обзор рынка

Глобальный рынок автострахования оценивался в 768,50 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 8,53% до 2028 года. Глобальное автострахование является жизненно важным компонентом страховой отрасли, обеспечивая покрытие для миллионов транспортных средств по всему миру. Этот тип страхования предлагает финансовую защиту от широкого спектра рисков, связанных с владением и эксплуатацией транспортных средств, включая автомобили, мотоциклы, грузовики и многое другое.

Одним из ключевых элементов глобального автострахования является покрытие ответственности, которое защищает страхователей от потенциальных юридических и финансовых последствий в случае, если они причинят вред или ущерб другому лицу или имуществу. Кроме того, варианты комплексного и аварийного покрытия можно найти на сайте, покрывая ущерб самому застрахованному автомобилю, независимо от вины.

На ландшафт автострахования влияют различные факторы, включая местные правила, распространенность аварий и краж, а также типы транспортных средств в определенном регионе. Премии обычно определяются на основе таких факторов, как возраст водителя, история вождения, тип застрахованного транспортного средства и местоположение.

С появлением передовых технологий телематика и модели ценообразования на основе данных приобрели известность, что позволяет страховщикам более точно адаптировать полисы к привычкам и профилям риска отдельных водителей. Кроме того, рост числа электрических и автономных транспортных средств представляет новые проблемы и возможности для отрасли автострахования, поскольку она адаптируется к меняющемуся автомобильному ландшафту.

Подводя итог, можно сказать, что глобальное автострахование играет решающую роль в защите владельцев транспортных средств и других участников дорожного движения от финансовых обязательств и потерь и продолжает развиваться в ответ на новые тенденции в области транспорта и технологий.

Ключевые движущие силы рынка

Достижения в области транспортных технологий

Одним из основных факторов изменений в глобальной отрасли автострахования является быстрое развитие транспортных технологий. С ростом числа автономных транспортных средств, подключенных автомобилей и электромобилей (ЭМ) страховщики сталкиваются с новыми проблемами и возможностями.

Автономные транспортные средства, хотя и обещают повышение безопасности и сокращение аварий, ставят сложные вопросы ответственности. Кто несет ответственность, когда беспилотный автомобиль попадает в аварию — водитель, производитель или разработчик программного обеспечения? Страховые полисы должны будут адаптироваться к этой меняющейся динамике, потенциально переходя от личного автострахования к покрытию ответственности за качество продукции.

Подключенные автомобили предоставляют страховщикам ценные данные о поведении водителя, что позволяет персонализировать ценообразование и оценку рисков. Этот подход, основанный на данных, может привести к более справедливым премиям, поскольку страхователи вознаграждаются за безопасные привычки вождения.

Растущее внедрение электромобилей также влияет на автострахование. Электромобили, как правило, имеют меньше движущихся частей, что приводит к снижению затрат на техническое обслуживание и потенциальному сокращению претензий. Однако высокая стоимость ремонта электромобилей может свести на нет эту экономию, что потребует корректировки моделей ценообразования на страхование.

Телематика и аналитика больших данных

Телематика, технология, которая собирает и передает данные с транспортных средств в режиме реального времени, произвела революцию в отрасли автострахования. Теперь страховщики могут получить доступ к огромному объему информации, включая поведение водителя, местоположение и даже диагностику транспортного средства, что позволяет им лучше оценивать риски и настраивать полисы.

Аналитика больших данных играет решающую роль в обработке и интерпретации этой информации. Страховщики используют сложные алгоритмы для анализа огромных наборов данных, выявляя тенденции и закономерности, которые помогают совершенствовать стратегии андеррайтинга и ценообразования. Этот подход, основанный на данных, позволяет проводить более точную оценку рисков, что потенциально приводит к снижению страховых взносов для более безопасных водителей.

Телематика также способствует формированию более безопасных привычек вождения. Страхователи, которые знают, что за их поведением вождения следят, могут быть заинтересованы в более осторожном вождении, что снижает количество аварий и претензий. Таким образом, телематика не только приносит пользу страховщикам, но и способствует безопасности дорожного движения.

Изменения в регулировании и экологические проблемы

Изменения в регулировании и растущие экологические проблемы являются движущими силами изменений в мировом ландшафте автострахования. Правительства по всему миру вводят более строгие стандарты выбросов и поощряют внедрение экологически чистых транспортных средств. В результате страховщики мотивированы предлагать скидки и поощрения для страхователей, которые ездят на электрических или гибридных автомобилях, согласовывая свои стратегии с этими экологическими целями.

Кроме того, регулирующие органы внедряют изменения для устранения возникающих рисков, таких как кибератаки на подключенные транспортные средства. Страховщики должны быть в курсе этих правил, чтобы гарантировать, что они предоставляют адекватное покрытие и остаются в соответствии с требованиями.

Экологические проблемы также распространяются на риски, связанные с изменением климата. Страховщики все чаще учитывают климатические события, такие как наводнения и лесные пожары, в своих оценках рисков. Это может привести к изменениям в условиях покрытия и ценообразования для страхователей, проживающих в районах с высоким риском, подверженных стихийным бедствиям, связанным с климатом.

Цифровая трансформация и ожидания клиентов

Отрасль автострахования переживает цифровую трансформацию, при этом страховщики инвестируют в цифровые каналы, автоматизацию и клиентоориентированные технологии. Поскольку потребители привыкают к бесшовному цифровому опыту в других отраслях, они ожидают такого же уровня удобства от своих страховщиков.

Страховщики внедряют цифровые платформы и мобильные приложения, чтобы оптимизировать процесс подачи претензий, делая его более быстрым и прозрачным для страхователей. Чат-боты и виртуальные помощники используются для предоставления мгновенной помощи и ответов на запросы клиентов, что повышает общую удовлетворенность клиентов.

Более того, аналитика данных и искусственный интеллект позволяют страховщикам предлагать персонализированное покрытие и ценообразование, адаптируя полисы к индивидуальным потребностям и предпочтениям. Такая настройка не только соответствует ожиданиям клиентов, но и помогает страховщикам удерживать и привлекать клиентов на высококонкурентном рынке.

Основные проблемы рынка

Рост расходов на урегулирование претензий

Одной из главных проблем, с которой сталкивается мировая индустрия автострахования, является неуклонный рост расходов на урегулирование претензий. Несколько факторов способствуют этой тревожной тенденции. Прежде всего, современные автомобили оснащены сложными и дорогими технологиями. Хотя эти достижения повышают безопасность, они также значительно удорожают ремонт и замену транспортных средств. Например, простая поломка крыла, которая раньше требовала незначительного ремонта, теперь требует замены дорогих датчиков, камер и других высокотехнологичных компонентов.

Кроме того, медицинские расходы, связанные с несчастными случаями, резко возросли, что увеличило финансовое бремя. Стоимость здравоохранения, реабилитации и долгосрочного ухода за жертвами несчастных случаев резко возросла, тем самым увеличив ответственность страховщиков. Кроме того, распространение судебных разбирательств и юридических издержек значительно увеличило расходы на претензии.

События, связанные с изменением климата, такие как сильные штормы и наводнения, также способствуют росту расходов на претензии. Страховщикам приходится иметь дело с более частыми и серьезными претензиями о возмещении ущерба, связанными с погодными условиями, что еще больше напрягает их финансовые ресурсы.

Технологические сбои и киберриски

Хотя технологические достижения предлагают многочисленные преимущества, они также создают проблемы для автостраховщиков. Интеграция технологий в транспортные средства, таких как автономные функции и подключение, вносит новые риски и сложности.

Автономные транспортные средства, хотя и обещают сократить количество аварий, ставят сложные вопросы об ответственности. Определение вины в авариях с участием автономных транспортных средств может потребовать специальных знаний и изменения традиционной модели страхования. Несет ли производитель, разработчик программного обеспечения или владелец транспортного средства ответственность в случае аварии?

Более того, растущая подключенность транспортных средств подвергает их киберугрозам. Поскольку транспортные средства становятся все более зависимыми от программного обеспечения и подключения к данным, они становятся потенциальными целями для кибератак. Нарушение может привести к неисправностям транспортного средства, авариям и нарушениям конфиденциальности. Теперь страховщики транспортных средств должны учитывать необходимость покрытия киберстрахования для защиты страхователей от этих новых угроз.

Изменение поведения и предпочтений потребителей

Поведение и предпочтения потребителей меняются, что создает значительную проблему для страховщиков транспортных средств. Сегодняшние потребители требуют персонализированного опыта и гибких вариантов покрытия. Они хотят выбирать из различных уровней покрытия, полисов на основе использования и решений по страхованию по требованию.

Услуги совместного использования автомобилей и возникновение экономики совместного пользования также нарушили традиционные модели страхования автомобилей. Когда люди участвуют в программах совместного использования автомобилей или каршеринга, им требуются различные типы покрытия, такие как коммерческое автострахование. Страховщики должны адаптироваться к этим меняющимся потребностям, одновременно гарантируя, что их модели ценообразования остаются справедливыми и конкурентоспособными.

Кроме того, на выбор потребителей влияют экологические проблемы. Поскольку все больше людей выбирают электромобили (ЭМ) и другие экологически чистые варианты транспорта, страховщикам необходимо учитывать уникальные риски и требования к покрытию, связанные с этими транспортными средствами.

Сложность регулирования и соответствие требованиям

Отрасль автострахования подчиняется сложной сети правил и требований соответствия, которые различаются в разных странах. Изменения и обновления в нормативных актах происходят часто, что затрудняет для страховщиков оставаться в курсе событий и соответствовать требованиям.

Правила конфиденциальности данных, такие как Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR), влияют на то, как страховщики собирают, хранят и используют данные клиентов. Соблюдение этих правил имеет решающее значение для предотвращения крупных штрафов и юридических последствий.

Более того, нормативно-правовая база для автономных транспортных средств все еще развивается. Правительства по всему миру работают над установлением руководящих принципов и стандартов для этих транспортных средств, что окажет глубокое влияние на страховую отрасль. Страховщики должны внимательно следить за этими разработками и адаптироваться к ним, чтобы гарантировать, что они предоставляют адекватное покрытие и остаются соответствующими требованиям.

Основные тенденции рынка

Страхование на основе использования (UBI) и телематика

Страхование на основе использования (UBI), также известное как страхование с оплатой по мере вождения или телематическое страхование, набирает обороты во всем мире. Эта тенденция подразумевает использование телематических устройств или приложений для смартфонов для мониторинга поведения страхователя во время вождения, включая такие факторы, как скорость, схемы торможения и время суток, в которое он управляет автомобилем.

UBI предлагает несколько преимуществ как страховщикам, так и страхователям. Для страховщиков это позволяет более точно оценивать риски. Премии можно настраивать на основе индивидуальных привычек вождения, поощряя безопасных водителей более низкими ставками и предоставляя стимул для улучшения поведения на дороге.

Страхователи получают выгоду от потенциальной экономии средств и повышения прозрачности. У них есть возможность контролировать свои расходы на страхование, принимая более безопасные методы вождения. UBI также может предоставлять обратную связь в режиме реального времени и информацию о поведении водителя, способствуя формированию более безопасных привычек вождения и потенциально сокращая количество аварий.

UBI не ограничивается личным автострахованием; он также внедряется в коммерческое и автострахование. Ожидается, что эта тенденция продолжит расти, поскольку страховщики используют данные и технологии для совершенствования своих моделей андеррайтинга и ценообразования.

Цифровые каналы дистрибуции и прорыв в области Insurtech

Цифровая трансформация меняет дистрибуцию и доставку продуктов автострахования. Компании Insurtech, которые используют технологии для оптимизации процессов и улучшения качества обслуживания клиентов, бросают вызов традиционным страховщикам.

Цифровые каналы дистрибуции, такие как онлайн-платформы и мобильные приложения, облегчают потребителям сравнение, покупку и управление полисами автострахования. Эти платформы обеспечивают удобство и прозрачность, позволяя клиентам получать доступ к расценкам, подавать иски и легко вносить изменения в полисы.

Кроме того, интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в андеррайтинг и обработку исков повышает эффективность и точность. Расширенные алгоритмы могут анализировать обширные наборы данных для оценки рисков, ценовой политики и более быстрой обработки претензий.

Однако традиционные страховщики не сидят сложа руки. Многие из них сотрудничают с insurtech-компаниями, чтобы внедрять инновационные технологии в свою деятельность. Это сотрудничество между устоявшимися страховщиками и insurtech-стартапами способствует инновациям и улучшает общее качество обслуживания клиентов.

Устойчивые и экологичные инициативы

Поскольку экологические проблемы продолжают расти, отрасль автострахования также претерпевает сдвиг в сторону устойчивости и экологичности. Эта тенденция охватывает несколько аспектовСкидки на экологически чистые транспортные средствастраховщики все чаще предлагают скидки и поощрения для страхователей, которые ездят на экологически чистых транспортных средствах, таких как электромобили (ЭМ) и гибридные автомобили. Эти транспортные средства, как правило, имеют меньший углеродный след, что соответствует экологическим целям.

Некоторые страховщики изучают способы компенсации выбросов углерода, связанных с транспортными средствами их страхователей. Это может включать инвестиции в проекты по восстановлению лесов или инициативы в области возобновляемых источников энергии для смягчения воздействия вождения на окружающую среду.

Страховщики включают риски, связанные с изменением климата, в свои процессы андеррайтинга. Они учитывают возросшую вероятность экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и лесные пожары, при ценообразовании для клиентов, проживающих в зонах высокого риска.

Автостраховщики также внедряют устойчивые практики в своих собственных операциях. Они могут сократить использование бумаги, инвестировать в энергоэффективные технологии или поддерживать инициативы, способствующие сохранению окружающей среды.

Конфиденциальность данных и кибербезопасность

Растущая зависимость от данных и технологий в отрасли автострахования вызвала серьезные опасения по поводу конфиденциальности данных и кибербезопасности. При сборе огромных объемов персональных и связанных с вождением данных страховщики должны уделять первостепенное внимание защите этой информации.

Утечки данных и кибератаки могут иметь серьезные последствия как для страховщиков, так и для страхователей. Украденные данные могут привести к краже личных данных и мошенничеству, в то время как кибератаки на подключенные автомобили могут привести к авариям и травмам.

Такие правила, как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европейском союзе и различные законы о конфиденциальности данных в разных странах, налагают строгие требования на то, как страховщики обрабатывают данные клиентов. Соблюдение этих правил имеет важное значение для предотвращения крупных штрафов и ущерба репутации.

Автостраховщики инвестируют в надежные меры кибербезопасности для защиты данных клиентов и предотвращения кибератак. Они также совершенствуют свою политику и практику конфиденциальности, чтобы обеспечить прозрачность и защиту данных.

Глобальная индустрия автострахования претерпевает трансформацию, обусловленную такими тенденциями, как страхование на основе использования, цифровые каналы дистрибуции, инициативы в области устойчивого развития и потребность в надежных мерах конфиденциальности данных и кибербезопасности. Эти тенденции отражают реакцию отрасли на меняющиеся ожидания потребителей, технологические достижения и экологические проблемы.

Чтобы оставаться конкурентоспособными и актуальными в этой меняющейся среде, автостраховщики должны принять эти тенденции, адаптироваться к новым технологиям и отдать приоритет клиентоориентированному опыту. Поступая так, страховщики могут ориентироваться в проблемах и возможностях, предоставляемых этими тенденциями, обеспечивая свой постоянный успех на мировом рынке автострахования.

Сегментная аналитика

Аналитика типов транспортных средств

Самым быстрорастущим сегментом в мировой автомобильной промышленности, несомненно, являются электромобили (ЭМ). По мере того, как мир переходит к более чистым и устойчивым транспортным решениям, популярность ЭМ резко возросла. Эти транспортные средства работают на электричестве, производят нулевые выбросы и рассматриваются как важнейший компонент в сокращении углеродного следа и борьбе с изменением климата. Достижения в области технологий аккумуляторов, расширение инфраструктуры зарядки и государственные стимулы способствовали быстрому росту ЭМ. Благодаря своим экологическим преимуществам и расширяющемуся ассортименту моделей от различных автопроизводителей электромобили готовы продолжить свой стремительный рост на мировом рынке автотранспортных средств.

Аналитика поставщиков

Самым быстрорастущим сегментом в мировой автомобильной промышленности является сектор страхования. С ростом сложности и рисков, связанных с современными транспортными средствами, растет спрос на специализированное страховое покрытие. Страховщики адаптируются к новым технологиям, таким как телематика и искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои модели андеррайтинга и ценообразования, делая покрытие более индивидуальным и конкурентоспособным. Более того, по мере того, как мир переходит на электрические и автономные транспортные средства, страховщики разрабатывают инновационные продукты для устранения возникающих рисков. Этот меняющийся ландшафт в сочетании с акцентом на аналитику на основе данных позиционирует страховую отрасль как жизненно важный и быстрорастущий компонент в мировом секторе автотранспортных средств.

Загрузить бесплатный образец отчета

Региональная аналитика

Европа занимает доминирующее положение в мировой автомобильной промышленности. Известный своим богатым автомобильным наследием и ведущими производителями, такими как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, континент является центром инноваций и производства. Европа находится на переднем крае внедрения электромобилей и имеет строгие правила выбросов, что стимулирует разработку более чистых и устойчивых транспортных средств. Регион также может похвастаться надежной сетью передовой инфраструктуры, включая зарядные станции и эффективные системы общественного транспорта. В результате Европа продолжает оказывать значительное влияние на мировой рынок автотранспортных средств, формируя тенденции и технологии для отрасли во всем мире.

Последние события

• В августе 2021 года страховой гигант AXA SA выпустил STeP — новое цифровое решение для подачи претензий, которое поможет потребителям оптимизировать процедуру страхования транспортных средств. AXA утверждает, что STeP сократил время, которое проходит от уведомления клиента до организации ремонта или утилизации партнерами, до нескольких минут.
• В мае 2021 года GEICO сотрудничает с фирмой Tractable, занимающейся технологиями искусственного интеллекта, чтобы ускорить процедуры подачи и ремонта транспортных средств. Tractable создала запатентованную систему компьютерного зрения, обученную на миллионах исторических претензий. ИИ, как и человек-оценщик, может оценивать ущерб автомобилю на основе изображений. GEICO намерена использовать технологию Tractable для точного анализа оценок за считанные секунды, одновременно снижая административные расходы.

Ключевые игроки рынка

• Allianz SE
• Assicurazioni Generali
• Bajaj Finserv
• PICC Property & Casualty Co Ltd
• AXA SA
• GEICO
• AllState
• Ping An Insurance
• State Farm
• Zurich AG