Рынок коммерческого страхования — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (страхование ответственности, коммерческое автострахование, коммерческое страхование имущества, морское страхование и другие), по каналу продаж (агенты, брокеры, прямые продажи, другие), по отраслям (производство, строительство, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, транс

Обзор рынка

Глобальный рынок коммерческого страхования оценивается в 712,4 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 10,04% до 2028 года. Глобальный рынок коммерческого страхования играет ключевую роль в финансовой стабильности предприятий и отраслей по всему миру. Он охватывает широкий спектр страховых продуктов, предназначенных для защиты предприятий от различных рисков, включая ущерб имуществу, иски об ответственности, киберугрозы и сбои в цепочке поставок.

В последние годы на этом рынке произошли значительные изменения и проблемы. Новые риски, такие как угрозы кибербезопасности и события, связанные с изменением климата, вынудили страховщиков адаптироваться и разрабатывать новые варианты покрытия. Пандемия COVID-19 еще больше усложнила ситуацию, подчеркнув необходимость покрытия перерывов в работе и специальных полисов, связанных с пандемией.

Технологические достижения также изменили ландшафт коммерческого страхования. Стартапы Insurtech используют аналитику данных, искусственный интеллект и автоматизацию для оптимизации процессов андеррайтинга, улучшения оценки рисков и улучшения качества обслуживания клиентов. Эти инновации меняют способ ценообразования, покупки и управления полисами.

Кроме того, меняющиеся требования клиентов подтолкнули страховщиков предлагать более гибкие и настраиваемые решения. Компании ищут индивидуальное покрытие, которое соответствует их уникальным потребностям, что приводит к отходу от универсальных полисов.

Несмотря на эти проблемы, глобальный рынок коммерческого страхования остается жизненно важным компонентом мировой экономики, предоставляя компаниям защиту, необходимую для процветания и роста. Страховщики постоянно адаптируются, чтобы соответствовать меняющимся требованиям и обеспечивать устойчивость отраслей по всему миру. Будущее рынка, скорее всего, будет определяться текущим технологическим прогрессом, изменениями в регулировании и постоянно меняющимся ландшафтом рисков, с которыми сталкиваются предприятия.

Ключевые движущие силы рынка

Возникающие риски и меняющиеся потребности в покрытии

Одним из основных движущих сил на рынке коммерческого страхования является появление новых и меняющихся рисков. В последние годы предприятиям пришлось бороться с целым рядом новых угроз, включая нарушения кибербезопасности, события, связанные с изменением климата, и пандемии, такие как COVID-19. Эти риски подчеркнули необходимость в страховых продуктах, которые предоставляют покрытие, адаптированное к этим конкретным проблемам.

В частности, кибербезопасность стала серьезной проблемой для предприятий всех размеров. Растущая частота и сложность кибератак сделали необходимым для компаний обеспечение надежных полисов киберстрахования. Эти политики помогают смягчить финансовые потери и репутационный ущерб, вызванные утечками данных и киберинцидентами.

Аналогичным образом пандемия подчеркнула важность страхования от перерывов в работе, поскольку многие компании столкнулись с серьезными перебоями и потерей доходов из-за блокировок и перерывов в цепочке поставок. Страховщики адаптируются, разрабатывая варианты покрытия, специфичные для пандемии, и совершенствуя существующие политики от перерывов в работе, чтобы лучше справляться с такими ситуациями.

Технологические достижения и Insurtech

Быстрое развитие технологий оказало глубокое влияние на сектор коммерческого страхования. Стартапы Insurtech (страховые технологии) используют инновации, такие как искусственный интеллект (ИИ), аналитика данных и автоматизация, для преобразования различных аспектов цепочки создания стоимости в страховании.

Процессы андеррайтинга были оптимизированы за счет использования алгоритмов предиктивной аналитики и машинного обучения. Эти технологии позволяют страховщикам точнее и эффективнее оценивать риски, что приводит к более точному ценообразованию и улучшенному выбору рисков.

Впечатления клиентов также улучшаются за счет цифровых платформ и удобных интерфейсов, что упрощает для компаний покупку и управление страховыми полисами. Чат-боты и виртуальные помощники все чаще используются для поддержки клиентов и обработки претензий, обеспечивая более быстрое и удобное обслуживание.

Кроме того, телематика и устройства IoT (Интернет вещей) революционизируют способ оценки рисков страховщиками в таких областях, как коммерческое автострахование. Эти устройства отслеживают данные о поведении транспортного средства в режиме реального времени, позволяя страховщикам предлагать страховые полисы на основе использования, которые поощряют безопасные привычки вождения.

Изменение нормативной базы

Нормативные акты играют важнейшую роль в формировании рынка коммерческого страхования. Правительства и регулирующие органы по всему миру устанавливают правила и требования, которых должны придерживаться страховщики, что влияет на их деятельность и типы предлагаемых ими продуктов.

Изменения в нормативной базе могут влиять на такие области, как требования к капиталу, стандарты платежеспособности и обязательства по отчетности. Например, внедрение системы Solvency II в Европе имело значительные последствия для страховщиков, работающих в регионе, требуя от них наличия достаточного капитала для покрытия своих рисков.

Кроме того, изменения в законах и нормативных актах могут повлиять на доступность и ценообразование страхового покрытия. Например, экологические нормы и требования к раскрытию информации, связанной с климатом, побуждают страховщиков разрабатывать новые продукты, которые учитывают риски, связанные с климатом, и предлагают стимулы для экологически ответственной практики.

Глобализация и международный бизнес

По мере глобального расширения бизнеса спрос на международное коммерческое страховое покрытие продолжает расти. Компаниям, ведущим деятельность в нескольких странах, требуются страховые решения, которые могут обеспечить бесперебойное покрытие через границы.

Многонациональные страховые программы, известные как «глобальное страхование» или «многонациональное объединение», позволяют компаниям консолидировать свои потребности в страховании в разных странах. Эти программы обеспечивают централизованное управление, экономическую эффективность и соответствие местным правилам страхования.

Глобализация цепочек поставок также привела к повышению интереса к страхованию торговых кредитов, которое защищает предприятия от финансовых последствий неплатежей со стороны клиентов или поставщиков. В нестабильные экономические времена, например, во время глобальной рецессии, важность страхования торговых кредитов становится еще более выраженной.

Вопросы экологии и устойчивого развития

Экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы все больше влияют на рынок коммерческого страхования. Предприятия сталкиваются с давлением со стороны заинтересованных сторон, включая инвесторов, клиентов и регулирующие органы, чтобы продемонстрировать свою приверженность устойчивому развитию и ответственной деловой практике.

Страховщики реагируют на это разработкой продуктов, ориентированных на ESG, и интеграцией критериев устойчивости в свои процессы андеррайтинга. Например, растет рынок страховых продуктов, связанных с проектами в области возобновляемых источников энергии, зелеными зданиями и смягчением климатических рисков.

Более того, страховщики осознают потенциальное влияние изменения климата на свои портфели и работают над управлением рисками, связанными с климатом. Это включает в себя оценку подверженности своих инвестиций климатическим рискам и интеграцию моделирования климатических рисков в свои стратегии андеррайтинга и ценообразования.

Основные проблемы рынка

Неопределенности, вызванные пандемией, и покрытие перерывов в бизнесе

Пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы для рынка коммерческого страхования. Широко распространенные сбои в работе предприятий, блокировки и проблемы с цепочками поставок выявили пробелы в традиционном страховом покрытии, особенно в отношении перерывов в работе.

Многие стандартные полисы перерывов в работе предприятий не были предназначены для покрытия убытков, возникших в результате глобальной пандемии, что привело к спорам между страховщиками и страхователями. Неопределенность в формулировках полисов и беспрецедентный характер пандемии усложнили установление четких руководящих принципов для претензий.

Страховая отрасль сталкивается с необходимостью переоценки и переопределения покрытия перерывов в работе предприятий с учетом таких широко распространенных и продолжительных сбоев. Страховщики работают над разработкой более комплексных политик, которые бы напрямую учитывали пандемии, и между отраслью и политиками ведется постоянный диалог с целью создания структуры, которая сбалансирует интересы страховщиков и потребности предприятий.

Угрозы кибербезопасности и пробелы в покрытии

Увеличение частоты и сложности кибератак представляет собой серьезную проблему для рынка коммерческого страхования. Угрозы кибербезопасности вышли за рамки простых утечек данных и переросли в сложные атаки с использованием программ-вымогателей и уязвимости цепочек поставок. Страховщики сталкиваются с проблемой необходимости идти в ногу с быстро меняющимися киберрисками и обеспечивать актуальность и эффективность вариантов покрытия.

Одной из ключевых проблем является оценка и количественное определение киберрисков. Нематериальная природа данных и динамичный ландшафт киберугроз затрудняют для страховщиков точное прогнозирование и ценообразование полисов киберстрахования. Страховщики инвестируют в передовое моделирование рисков и аналитику данных, чтобы улучшить свое понимание киберрисков и улучшить процессы андеррайтинга.

Кроме того, существуют опасения относительно потенциальных пробелов в покрытии в стандартных коммерческих страховых полисах. Компании могут предполагать, что их существующие полисы адекватно покрывают киберриски, но обнаруживают, что определенные киберинциденты требуют специализированного покрытия. Страховщики работают над тем, чтобы информировать предприятия о необходимости специализированного киберстрахования и разрабатывать инновационные продукты для комплексного решения возникающих киберугроз.

Сложность регулирования и проблемы соответствия

Рынок коммерческого страхования функционирует в рамках сложной нормативно-правовой базы, которая различается в зависимости от юрисдикции. Соблюдение разнообразных и меняющихся нормативных требований представляет собой сложную задачу для страховщиков, особенно тех, которые имеют глобальное присутствие.

Внедрение новых нормативных актов, таких как законы о защите данных и требования к раскрытию информации, связанной с климатом, добавляет уровни сложности к усилиям по обеспечению соответствия. Страховщики должны инвестировать в системы и процессы, которые могут адаптироваться к меняющимся нормативным ландшафтам, обеспечивая при этом соответствие своих продуктов и операций требованиям законодательства.

Нормативные требования к платежеспособности и достаточности капитала являются критически важными факторами для страховщиков, поскольку соблюдение требований часто требует значительных финансовых ресурсов. Достижение баланса между соблюдением нормативных требований и эффективностью бизнеса является постоянной проблемой для страховщиков, ориентирующихся в ландшафте разнообразных и иногда противоречивых нормативных требований.

Изменение климата и экологические риски

Изменение климата представляет собой многогранную проблему для рынка коммерческого страхования. Растущая частота и серьезность экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, лесные пожары и наводнения, приводят к росту страховых требований и убытков. Страховщики сталкиваются с необходимостью переоценки и перекалибровки моделей риска для учета меняющихся рисков, связанных с климатом.

Влияние изменения климата не ограничивается страхованием имущества и страхованием от несчастных случаев; оно распространяется на различные секторы, включая сельское хозяйство, энергетику и транспорт. Страховщики сталкиваются с проблемой разработки специализированных продуктов, которые учитывают уникальные риски, связанные с изменением климата, такие как параметрическое страхование от экстремальных погодных явлений.

Кроме того, все больше внимания уделяется интеграции экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов в процессы андеррайтинга и инвестиционные стратегии. Страховщики вынуждены приводить свои портфели в соответствие с устойчивыми практиками и демонстрировать приверженность смягчению рисков, связанных с климатом.

Основные тенденции рынка

Цифровая трансформация и инновации Insurtech

Цифровая трансформация находится на переднем крае тенденций, формирующих рынок коммерческого страхования. Insurtech, сочетание страхования и технологий, вносит значительные изменения в то, как страховщики работают, взаимодействуют с клиентами и управляют рисками.

Усовершенствованная аналитика данных и искусственный интеллект (ИИ) используются для оптимизированных процессов андеррайтинга и более точной оценки рисков. Страховщики используют большие данные, чтобы получить представление о поведении клиентов, что позволяет использовать более персонализированные и динамичные модели ценообразования.

Взаимодействие с клиентами революционизируется с помощью цифровых платформ, чат-ботов и мобильных приложений. Страхователи теперь могут получать доступ к информации, инициировать претензии и общаться со страховщиками беспрепятственно, способствуя более отзывчивому и удобному для пользователя опыту.

Технология блокчейн проникает в страховой сектор, предлагая повышенную безопасность, прозрачность и эффективность. Смарт-контракты на блокчейне облегчают автоматическую обработку претензий и сокращают административные сложности.

Параметрическое страхование для климатических и катастрофических рисков

Параметрическое страхование приобретает все большую популярность, особенно при решении проблем, связанных с климатическими рисками и катастрофическими событиями. В отличие от традиционного страхования, которое возмещает фактические убытки, параметрическое страхование выплачивает заранее определенные суммы на основе заранее определенных триггеров.

Что касается климатических рисков, параметрическое страхование может быть разработано для реагирования на определенные погодные явления, такие как ураганы, засухи или наводнения. Такой подход позволяет быстрее выплачивать средства пострадавшим сторонам, помогая предприятиям и сообществам восстанавливаться более эффективно.

Облигации катастроф, форма параметрического страхования на финансовых рынках, позволяют инвесторам предоставлять капитал страховщикам в обмен на высокую прибыль, при этом выплаты инициируются заранее определенными катастрофическими событиями. Этот инновационный финансовый инструмент диверсифицирует риски и предоставляет страховщикам альтернативный источник капитала.

Фокус на киберстраховании и кибербезопасности

С ростом частоты и сложности кибератак киберстрахование стало фокусом на рынке коммерческого страхования. Компании осознают критическую потребность в покрытии, которое учитывает финансовые и репутационные последствия утечек данных и киберинцидентов.

Страховщики постоянно совершенствуют свои продукты киберстрахования, чтобы идти в ногу с возникающими киберрисками. Теперь покрытие выходит за рамки утечек данных и включает атаки программ-вымогателей, перерывы в работе из-за киберсобытий и даже ущерб репутации.

Андеррайтинг киберрисков является сложной задачей, учитывая постоянно меняющуюся природу киберугроз. Страховщики инвестируют в передовое моделирование рисков, разведку угроз и партнерство с экспертами по кибербезопасности, чтобы повысить свою способность точно оценивать и оценивать киберриски.

Развивающийся нормативный ландшафт и сотрудничество в сфере Insurtech

Нормативный ландшафт претерпевает значительные изменения под влиянием таких факторов, как защита прав потребителей, конфиденциальность данных и соображения, связанные с климатом. Страховщикам приходится ориентироваться в сложной нормативной среде, и это привело к расширению сотрудничества между традиционными страховщиками и стартапами в сфере Insurtech.

Компании в сфере Insurtech часто более гибко адаптируются к нормативным изменениям и используют технологии для обеспечения соответствия. Сотрудничество и партнерство между иншуртехами и устоявшимися страховщиками способствуют обмену знаниями, инновациям и разработке решений, которые соответствуют меняющимся нормативным требованиям.

Регулятивные технологии, или Regtech, играют решающую роль, помогая страховщикам автоматизировать процессы соответствия, управлять нормативной отчетностью и обеспечивать соблюдение постоянно меняющихся правовых рамок.

Рост ESG-соображений (экологических, социальных и управленческих)

Экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы приобретают все большую значимость на рынке коммерческого страхования. Страховщики интегрируют ESG-соображения в свои процессы андеррайтинга, инвестиционные решения и стратегии управления рисками.

Риски изменения климата побуждают страховщиков оценивать и раскрывать свою подверженность экологическим рискам. Развитие продуктов зеленого страхования, которые обеспечивают покрытие для проектов в области возобновляемых источников энергии и экологически устойчивых инициатив, находится на подъеме.

Социальные соображения, такие как разнообразие и инклюзивность, также становятся неотъемлемой частью страховой практики. Страховщики оценивают социальное воздействие своих полисов и ищут способы внести позитивный вклад в сообщества.

Факторы управления включают оценку практик управления компаниями, в которые страховщики инвестируют или которым предоставляют покрытие. Эффективные практики управления рассматриваются как индикаторы устойчивости компании и возможностей управления рисками.

Настройка и персонализация страховых продуктов

Спрос на персонализированные и настраиваемые страховые продукты растет, поскольку компании ищут покрытие, которое точно соответствует их уникальным рискам и потребностям. Традиционные универсальные полисы уступают место индивидуальным решениям, которые обеспечивают более релевантное и всеобъемлющее покрытие.

Страховщики используют аналитику данных и технологии, чтобы лучше понимать профили рисков отдельных предприятий. Это позволяет создавать индивидуальные страховые продукты, которые решают конкретные проблемы, с которыми сталкиваются различные отрасли и компании.

Телематика и Интернет вещей (IoT) играют определенную роль в настройке страхования, особенно в таких областях, как коммерческое автострахование. Устройства IoT в транспортных средствах могут предоставлять данные в реальном времени о поведении водителя, позволяя страховщикам предлагать страхование на основе использования, которое отражает фактическую подверженность рискам застрахованного лица.

Сегментарные аналитические данные

Типовые аналитические данные

Коммерческое автострахование стало растущим сегментом в более широкой страховой отрасли. Это расширение можно объяснить несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, продолжающийся рост мировой экономики привел к увеличению коммерческой деятельности, что привело к повышению спроса на коммерческие транспортные средства. С увеличением количества транспортных средств на дорогах соответственно растет потребность в страховом покрытии для защиты этих активов и предприятий от потенциальных рисков.

Во-вторых, достижения в области технологий сыграли значительную роль в росте коммерческого автострахования. Телематические и IoT-устройства (Интернет вещей) позволили страховщикам собирать данные в реальном времени об использовании транспортных средств и поведении водителя, что позволяет более точно оценивать цены и риски. Это также проложило путь для инновационных вариантов покрытия, таких как страхование на основе использования, которое поощряет безопасные методы вождения.

В-третьих, развивающаяся нормативно-правовая база и повышенное внимание к стандартам безопасности сделали страхование критически важным требованием для предприятий, эксплуатирующих коммерческие транспортные средства. Соблюдение правовых требований, а также желание снизить финансовые риски, связанные с авариями и обязательствами, побудили больше компаний инвестировать в коммерческое автострахование.

В целом, поскольку предприятия продолжают расширяться и адаптироваться к меняющимся технологиям и правилам, коммерческое автострахование, как ожидается, останется надежным и растущим сегментом страхового рынка, обеспечивая необходимую защиту активов и операций компаний, полагающихся на коммерческие транспортные средства.

Аналитика каналов продаж

Страховые агенты переживают возрождение как растущий и важный сегмент в страховой отрасли. Этому возрождению способствуют несколько факторов.

Во-первых, несмотря на распространение цифровых каналов, многие клиенты по-прежнему ценят персонализированные рекомендации и экспертные знания, предоставляемые страховыми агентами. Агенты могут предложить человеческий фактор, объясняя сложные полисы, оценивая индивидуальные потребности и предоставляя индивидуальные рекомендации. Этот человеческий фактор по-прежнему высоко ценится, особенно для более сложных страховых продуктов, таких как страхование жизни или коммерческое покрытие.

Во-вторых, растущая сложность страховых продуктов, особенно в таких областях, как медицинское страхование и пенсионное планирование, создала спрос на знающих посредников. Страховые агенты привносят богатство отраслевых знаний, помогая клиентам ориентироваться в сложных полисах и выбирать правильное покрытие для их конкретных обстоятельств.

Кроме того, нормативные изменения и развивающиеся рынки страхования сделали необходимым для клиентов быть в курсе своих вариантов страхования. Агенты играют решающую роль в информировании клиентов о последних тенденциях отрасли, изменениях в политике и требованиях соответствия.

Более того, оцифровка страховой отрасли предоставила агентам передовые инструменты и платформы, которые оптимизируют их операции. Теперь агенты могут использовать технологии для предоставления более быстрых котировок, ускорения обработки претензий и улучшения обслуживания клиентов.

В заключение следует отметить, что страховые агенты процветают как растущий сегмент благодаря своей способности предлагать персонализированные рекомендации, ориентироваться в сложных страховых ландшафтах и адаптироваться к цифровым достижениям. Их опыт и клиентоориентированный подход делают их незаменимыми в развивающейся страховой экосистеме, удовлетворяя разнообразные потребности клиентов, ищущих надежные советы и комплексные решения по страхованию.

Региональные данные

Северная Америка является растущим и динамичным сегментом в мировой страховой отрасли. Несколько факторов способствуют росту региона и его известности в страховом секторе.

Во-первых, североамериканский рынок страхования выигрывает от надежной экономики, характеризующейся большим и разнообразным бизнес-ландшафтом. В частности, Соединенные Штаты служат крупным центром страховой деятельности, в пределах которых работает множество отечественных и международных страховщиков. Эта экономическая стабильность и разнообразие порождают существенный спрос на страховые продукты, включая страхование имущества и страхование от несчастных случаев, жизни, здоровья и коммерческое страхование.

Во-вторых, технологические достижения и рост insurtech в Северной Америке сыграли ключевую роль в формировании роста отрасли. Страховщики в регионе приняли цифровые инновации для улучшения клиентского опыта, оптимизации процессов андеррайтинга и разработки моделей ценообразования на основе данных. Такое принятие технологий позволило страховщикам оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся среде.

Кроме того, нормативные изменения и потребительский спрос на более прозрачные и доступные страховые продукты стали движущей силой инноваций в Северной Америке. Введение новых правил, таких как Закон о доступном медицинском обслуживании в Соединенных Штатах, побудило страховые компании адаптировать свои предложения и процессы для соответствия меняющимся правовым рамкам.

Более того, в Северной Америке наблюдается повышенный интерес к страховым продуктам, связанным с новыми рисками, такими как кибербезопасность, изменение климата и параметрическое страхование на случай катастрофических событий. Поскольку эти риски становятся все более заметными, страховщики в регионе разрабатывают специализированные решения по страхованию для их устранения.

В заключение следует отметить, что рынок страхования Северной Америки процветает благодаря сильной экономике, технологическим инновациям, адаптивности регулирования и растущему вниманию к новым рискам. Этот регион намерен оставаться жизненно важным и расширяющимся сегментом в мировой страховой отрасли, предоставляя основные решения по страхованию как частным лицам, так и предприятиям в постоянно меняющейся ситуации с рисками.

Последние события

• В 2023 году Cigna запустила новый план коммерческого страхования в Соединенных Штатах, который покрывает профилактические меры, такие как ежегодные осмотры и чистки, на 100%.
• В 2023 году Allianz Commercial запустила новый продукт Cyber Protection, который предоставляет предприятиям комплексное покрытие от киберрисков, включая утечки данных, атаки программ-вымогателей и бизнес-риски прерывание.
• В 2023 году AXA XL запустила новый продукт Environmental Risk, который обеспечивает предприятиям покрытие экологических обязательств, таких как расходы на очистку от загрязнения и нормативные штрафы.
• В 2023 году Swiss Re Corporate Solutions запустила новый продукт Climate Change Risk, который обеспечивает предприятиям покрытие финансовых потерь, вызванных изменением климата, таких как ущерб имуществу и потеря дохода.

Ключевые игроки рынка

• Allianz SE
• American International Group Inc.
• Aon plc
• Aviva plc
• Axa SA
• Chubb Limited
• Direct Line Insurance Group plc
• Marsh & McLennan Companies Inc.
• Willis Towers Watson Public Limited Company
• Zurich Insurance Group Ltd.