Рынок кредитных карт — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу карты (общего назначения, частная торговая марка), по поставщику (Visa, Mastercard, другие), по области применения (продукты питания и бакалея, здравоохранение и фармацевтика, бытовая электроника, другие), по региону, по конкуренции Прогноз на 2018–2028 гг.

Глобальный рынок кредитных карт оценивается в 265,4 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 7,68% до 2028 года. Глобальный рынок кредитных карт является динамичной и постоянно развивающейся отраслью, которая играет решающую роль в мировом финансовом ландшафте. Кредитные карты стали важным инструментом для потребителей, предлагая удобство, гибкость и покупательную способность.

Одной из важных тенденций на этом рынке является растущая оцифровка платежей. Рост популярности онлайн-покупок, мобильных кошельков и бесконтактных платежей изменил способ совершения транзакций потребителями, сделав кредитные карты более доступными и удобными, чем когда-либо прежде.

Другим ключевым фактором является растущий спрос на кредитные и финансовые услуги, особенно в странах с развивающейся экономикой. По мере того как все больше людей входят в средний класс и ищут доступ к кредитам, компании, выпускающие кредитные карты, расширяют свое присутствие, предлагая индивидуальные продукты для удовлетворения различных потребностей клиентов.

Кроме того, технологические достижения, такие как технология чипов EMV и биометрическая аутентификация, повысили безопасность транзакций по кредитным картам, вселяя уверенность среди пользователей.

Однако рынок не лишен своих проблем. Растущие опасения по поводу нарушений безопасности данных и конфиденциальности, а также изменения в регулировании вынудили компании, выпускающие кредитные карты, вкладывать значительные средства в меры кибербезопасности и усилия по обеспечению соответствия.

В заключение следует отметить, что мировой рынок кредитных карт — это процветающая и конкурентоспособная отрасль, движимая цифровизацией, потребительским спросом и технологическими инновациями. По мере его дальнейшего развития компаниям необходимо будет адаптироваться и внедрять инновации, чтобы оставаться конкурентоспособными в этой динамичной среде.

Ключевые движущие силы рынка

Цифровизация и изменение поведения потребителей

Одним из наиболее заметных движущих сил на мировом рынке кредитных карт является продолжающаяся цифровизация финансовых услуг и изменение поведения потребителей. С распространением смартфонов и доступа в Интернет потребители все чаще используют цифровые каналы для платежей и транзакций. Компании-эмитенты кредитных карт адаптировались, предоставляя мобильные приложения и цифровые кошельки, которые обеспечивают удобство и безопасность. Эти инструменты не только облегчают традиционные платежи по картам, но и поддерживают бесконтактные и онлайн-покупки. Пандемия COVID-19 ускорила эту тенденцию, поскольку потребители искали варианты бесконтактной оплаты, чтобы свести к минимуму физическое взаимодействие. В результате компании-эмитенты кредитных карт продолжают инвестировать в технологии, чтобы удовлетворять меняющиеся потребности своих клиентов, стимулируя рост рынка.

Расширение среднего класса и спроса на потребительские кредиты

Рост среднего класса в странах с развивающейся экономикой является еще одним важным фактором рынка кредитных карт. По мере того как все больше людей переходят в категорию со средним доходом, их покупательная способность и желание финансовых продуктов, включая кредитные карты, увеличиваются. Эти потребители часто ищут доступ к кредиту для финансирования своих покупок, образования или других потребностей. Компании-эмитенты кредитных карт извлекают выгоду из этой тенденции, расширяя свою деятельность в этих регионах и адаптируя свои продукты к местным предпочтениям и нормативно-правовой среде. Это расширение на развивающиеся рынки представляет собой значительную возможность роста для глобальной индустрии кредитных карт.

Технологические достижения и повышенная безопасность

Рынок кредитных карт увидел непрерывные технологические достижения, направленные на повышение безопасности и удобства транзакций по картам. Одним из заметных нововведений является внедрение технологии чипов EMV (Europay, MasterCard и Visa), которая обеспечивает повышенную безопасность за счет генерации уникального кода для каждой транзакции, что снижает риск мошенничества с картами. Кроме того, биометрические методы аутентификации, такие как распознавание отпечатков пальцев и лиц, интегрируются в системы кредитных карт для дальнейшего повышения безопасности. Эти достижения не только защищают держателей карт, но и повышают доверие потребителей к использованию кредитных карт для различных транзакций, включая онлайн-покупки и бесконтактные платежи.

Изменения в регулировании и требования к соблюдению

Изменения в регулировании и требования к соблюдению оказывают значительное влияние на мировой рынок кредитных карт. Правительства и регулирующие органы по всему миру приняли меры по усилению защиты потребителей и предотвращению финансового мошенничества. Эти правила могут включать ограничения процентных ставок, правила, регулирующие сборы за кредитные карты, и стандарты безопасности данных. Компании, выпускающие кредитные карты, должны соблюдать эти правила, чтобы избежать штрафов и сохранить доверие своих клиентов. Усилия по обеспечению соответствия могут быть дорогостоящими и трудоемкими, но они необходимы для обеспечения стабильности и целостности индустрии кредитных карт. Поскольку правила продолжают меняться, компании-эмитенты кредитных карт должны соответствующим образом адаптировать свою практику и политику.

Конкуренция и инновации

Острая конкуренция на рынке кредитных карт является движущей силой инноваций и разработки продуктов. Компании-эмитенты кредитных карт постоянно стремятся выделиться, предлагая уникальные функции, программы вознаграждений и преимущества для привлечения и удержания клиентов. Эти инновации включают в себя вознаграждения в виде кэшбэка, бонусы за поездки и программы лояльности, адаптированные для различных сегментов потребителей. Кроме того, партнерские отношения с торговцами, технологическими компаниями и финтех-стартапами становятся все более распространенными, что позволяет компаниям-эмитентам кредитных карт предлагать новые и инновационные услуги. В результате потребители получают доступ к широкому спектру вариантов кредитных карт, каждый из которых соответствует различным предпочтениям и образу жизни.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

Одной из главных проблем для индустрии кредитных карт является постоянный риск утечки данных и опасения относительно конфиденциальности потребителей. Транзакции по кредитным картам подразумевают обмен конфиденциальной личной и финансовой информацией, что делает их главными целями для киберпреступников. Громкие утечки данных в крупных розничных магазинах и финансовых учреждениях вызвали обеспокоенность у потребителей по поводу безопасности информации об их кредитных картах.

Компании, выпускающие кредитные карты, вкладывают значительные средства в меры кибербезопасности для защиты своих систем и клиентов. Для защиты конфиденциальных данных используются такие технологии, как шифрование, токенизация и алгоритмы обнаружения мошенничества. Однако киберпреступники постоянно совершенствуют свою тактику, что делает постоянной проблемой опережение потенциальных угроз.

Кроме того, правила конфиденциальности, такие как Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR) и Закон Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA), ввели строгие требования к обработке данных и согласию потребителей. Компании, выпускающие кредитные карты, должны внимательно следить за этими правилами, чтобы обеспечить соответствие требованиям и при этом поддерживать бесперебойный клиентский опыт.

Соблюдение нормативных требований и защита прав потребителей

Отрасль кредитных карт подчиняется сложной сети правил, направленных на защиту потребителей и обеспечение справедливой и прозрачной практики. Эти правила различаются в зависимости от страны и юрисдикции, что создает проблемы соответствия для многонациональных компаний, выпускающих кредитные карты.

Правила могут охватывать предельные значения процентных ставок, лимиты комиссий, требования к раскрытию информации и процессы разрешения споров. Несоблюдение этих правил может привести к штрафам, судебным искам и ущербу репутации. Отрасль кредитных карт должна постоянно отслеживать и адаптироваться к меняющимся нормативным условиям, что может быть трудоемким и ресурсоемким.

Более того, изменения в нормативных требованиях часто требуют от компаний, выпускающих кредитные карты, корректировки своих бизнес-моделей. Например, ограничения на межбанковские сборы, которые представляют собой сборы, уплачиваемые торговцами эмитентам карт за обработку транзакций, могут повлиять на потоки доходов. Адаптация к этим изменениям при сохранении прибыльности — это деликатный баланс.

Изменение предпочтений и требований потребителей

Предпочтения и требования потребителей постоянно меняются под воздействием таких факторов, как смена поколений, технологический прогресс и изменение социально-экономических условий. Компании, выпускающие кредитные карты, должны адаптироваться к этим изменениям, чтобы оставаться конкурентоспособными и актуальными.

Например, потребители из поколения Y и поколения Z склонны отдавать приоритет цифровому опыту, удобству и устойчивости. Они более склонны использовать цифровые кошельки и искать кредитные карты, которые предлагают вознаграждения, соответствующие их образу жизни, например, кэшбэк за устойчивые или экологически чистые покупки. Компании, выпускающие кредитные карты, должны удовлетворять эти предпочтения, предлагая удобные для пользователя мобильные приложения, интегрируясь с цифровыми платежными платформами и согласовывая свои предложения с устойчивыми практиками.

Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила переход к электронной коммерции и бесконтактным платежам. В результате компаниям, выпускающим кредитные карты, пришлось быстро адаптироваться, чтобы удовлетворить возросший спрос на решения для онлайн-платежей и повысить безопасность бесконтактных транзакций.

Растущая конкуренция и финтех-подрыв

Индустрия кредитных карт сталкивается с растущей конкуренцией со стороны финтех-стартапов и нетрадиционных финансовых учреждений. Финтех-компании используют технологии и инновации, чтобы предлагать альтернативные платежные решения и нарушать работу традиционных банковских и кредитных карточных сервисов.

Платежные платформы P2P, цифровые кошельки и услуги «купи сейчас — заплати позже» (BNPL) приобрели популярность, особенно среди молодых потребителей. Эти услуги часто предоставляют более простые, быстрые и экономичные способы совершения платежей и доступа к кредитам. Традиционные компании кредитных карт находятся под давлением необходимости адаптироваться и конкурировать с этими новыми участниками.

Финтех-компании также запустили инновационные методы кредитного скоринга, которые учитывают альтернативные источники данных, такие как активность в социальных сетях и история платежей, потенциально расширяя доступ к кредитам для лиц с ограниченной или отсутствующей кредитной историей. Это создает проблему для традиционных моделей кредитного скоринга, используемых компаниями кредитных карт.

Чтобы решить эту проблему, многие компании кредитных карт сотрудничают с финтех-стартапами, инвестируют в технологии и изучают партнерские отношения, чтобы использовать инновации и оставаться конкурентоспособными в меняющейся финансовой среде.

Основные тенденции рынка

Бесконтактные платежи и цифровые кошельки

Одной из самых заметных тенденций в индустрии кредитных карт является растущее принятие бесконтактных платежей и цифровых кошельков. С ростом популярности смартфонов и носимых устройств потребители все чаще выбирают удобство и безопасность бесконтактных транзакций. Компании-эмитенты кредитных карт отреагировали на это, включив бесконтактные платежи, что позволило пользователям совершать покупки, просто касаясь своих карт или устройств.

Цифровые кошельки, такие как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, получили широкое признание, предлагая безопасный и оптимизированный способ хранения информации о кредитных картах и совершения платежей в Интернете и в розничных магазинах. Эти кошельки также поддерживают одноранговые (P2P) платежи, еще больше укрепляя свою роль в экосистеме цифровых платежей. Эмитенты кредитных карт приняли эти тенденции, заключив партнерские соглашения с поставщиками цифровых кошельков и обеспечив совместимость со своими картами.

Программы вознаграждений и лояльности

Компании-эмитенты кредитных карт продолжают использовать программы вознаграждений и лояльности для привлечения и удержания клиентов. Эти программы предлагают держателям карт различные поощрения, включая кэшбэк, туристические вознаграждения, баллы и скидки. Карты вознаграждений становятся все более популярными, поскольку потребители ищут кредитные карты, которые соответствуют их привычкам расходов и предпочтениям в образе жизни.

Многие эмитенты кредитных карт расширили свои предложения по вознаграждениям, включив в них уникальные впечатления, такие как эксклюзивный доступ к мероприятиям, доступ в залы ожидания в аэропортах и услуги консьержа. Индивидуализация также стала ключевой тенденцией, позволяя держателям карт выбирать вознаграждения, которые соответствуют их интересам, будь то путешествия, рестораны или шопинг.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании-эмитенты кредитных карт регулярно вводят новые вознаграждения и бонусы, побуждая клиентов выбирать их карты среди других. Эта тенденция привела к высококонкурентной среде, в которой эмитенты карт соревнуются за то, чтобы предложить самые привлекательные и индивидуальные программы вознаграждений.

Усиленные меры безопасности

Утечки данных и кибератаки остаются серьезной проблемой для индустрии кредитных карт. Для устранения этих угроз компании-эмитенты кредитных карт внедрили усиленные меры безопасности. Внедрение технологии чипов EMV, которая генерирует уникальный код для каждой транзакции, значительно сократило мошенничество с предъявлением карты. Биометрические методы аутентификации, такие как отпечатки пальцев и распознавание лиц, также интегрируются в системы кредитных карт, добавляя дополнительный уровень безопасности.

Кроме того, технология токенизации набирает обороты, позволяя заменять конфиденциальную информацию о карте токенами для онлайн- и мобильных платежей. Это сводит к минимуму риск раскрытия данных во время транзакций.

Хотя эти меры безопасности защищают держателей карт, они также повышают доверие потребителей к использованию кредитных карт как для личных, так и для онлайн-транзакций. Эмитенты карт продолжат инвестировать в кибербезопасность, чтобы оставаться впереди развивающихся угроз.

Соображения устойчивости и ESG

Экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) становятся все более важными при принятии решений потребителями. Многие компании, выпускающие кредитные карты, осознали эту тенденцию и включают устойчивость в свои предложения. Кредитные карты, ориентированные на ESG, предназначены для поддержки экологически чистых покупок и благотворительных пожертвований.

Некоторые эмитенты кредитных карт сотрудничают с экологическими организациями, пообещав жертвовать процент от расходов держателей карт на поддержку таких инициатив, как восстановление лесов или проекты по возобновляемым источникам энергии. Другие предлагают вознаграждения или скидки за устойчивые покупки, такие как зарядка электромобилей или экологически чистые продукты.

Эта тенденция совпадает с растущей осведомленностью потребителей об их влиянии на окружающую среду и их желанием делать ответственный выбор. Поскольку соображения ESG продолжают приобретать все большую значимость, компании-эмитенты кредитных карт, вероятно, расширят свои устойчивые предложения.

Финансовая инклюзивность и альтернативный кредитный скоринг

Финансовая инклюзивность является глобальным приоритетом, и индустрия кредитных карт адаптируется для содействия доступу к кредитам для малообеспеченных слоев населения. Традиционные модели кредитного скоринга в значительной степени опираются на кредитную историю, что может исключать лиц с ограниченной или отсутствующей кредитной историей, таких как молодые люди или иммигранты.

Чтобы решить эту проблему, компании-эмитенты кредитных карт изучают альтернативные методы кредитного скоринга. Некоторые из них включают нетрадиционные источники данных, такие как история арендных платежей, счета за коммунальные услуги или даже активность в социальных сетях, для оценки кредитоспособности. Финтех-компании также запустили инновационные решения, включая приложения для построения кредитной истории и программы предоплаченных карт, чтобы помочь людям создать и улучшить свои кредитные профили.

Эмитенты кредитных карт активно выходят на эти малообеспеченные сегменты с продуктами, разработанными для содействия ответственному построению кредита и финансовой инклюзивности. Эта тенденция согласуется с более широкими общественными усилиями по расширению доступа к финансовым услугам.

Изменения в регулировании и конфиденциальность данных

Изменения в регулировании постоянно влияют на индустрию кредитных карт. Такие правила конфиденциальности, как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе и Закон Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA) в США, ввели строгие требования к обработке данных и согласию потребителей. Компании, выпускающие кредитные карты, должны ориентироваться в этих правилах, чтобы обеспечить соответствие требованиям, обеспечивая при этом бесперебойное обслуживание клиентов.

Кроме того, меняющиеся финансовые правила могут повлиять на рынок кредитных карт. Изменения в правилах межбанковских комиссий, лимитах процентных ставок или лимитах комиссий могут повлиять на потоки доходов и бизнес-модели эмитентов кредитных карт. Ориентирование в этих изменениях в регулировании требует адаптации и тщательного управления соответствием требованиям.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные по типам карт

Карты частных марок, также известные как кредитные карты магазинов или розничных магазинов, стали быстрорастущим сегментом в индустрии кредитных карт. Эти карты выпускаются определенными розничными торговцами и могут быть использованы только для покупок в их розничных магазинах или филиалах. Карты частных марок отличаются тесной интеграцией с брендом, предлагая клиентам эксклюзивные преимущества, скидки и вознаграждения за лояльность, соответствующие их покупательским привычкам.

Рост этого сегмента обусловлен стратегическими преимуществами, которые он предоставляет как розничным торговцам, так и потребителям. Для розничных торговцев карты частных марок служат мощным инструментом для повышения лояльности клиентов, увеличения вовлеченности бренда и увеличения продаж. Эти карты часто поставляются с такими преимуществами, как специальные варианты финансирования, ранний доступ к распродажам и персонализированные акции, создавая уникальный и индивидуальный опыт покупок.

Потребителей, с другой стороны, привлекают карты частных марок обещанием эксклюзивных преимуществ и скидок, поощряющим преданность бренду. Удобство управления покупками с помощью специальной карты и привлекательность индивидуальных вознаграждений способствуют росту популярности карт частных марок. Поскольку ритейлеры продолжают совершенствовать и расширять свои предложения, этот сегмент, вероятно, будет демонстрировать устойчивый рост, формируя будущий ландшафт индустрии кредитных карт.

Анализ типа поставщика

Mastercard, мировой лидер в индустрии платежей, переживает значительный рост и диверсификацию, укрепляя свои позиции в качестве заметного и развивающегося сегмента в индустрии кредитных карт. Рост Mastercard можно объяснить несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, Mastercard активно занялась цифровой трансформацией платежей. Она расширила свои возможности, предлагая безопасные и удобные цифровые платежные решения, включая бесконтактные платежи, мобильные кошельки и платформы электронной коммерции. Эта адаптивность сделала Mastercard предпочтительным выбором для потребителей, ищущих быстрые и эффективные способы оплаты, особенно после пандемии COVID-19.

Во-вторых, Mastercard значительно инвестировала в инновационные технологии, включая блокчейн и искусственный интеллект, для улучшения своих услуг. Эти инвестиции не только повысили безопасность транзакций, но и позволили Mastercard предоставлять более персонализированный и индивидуальный опыт для держателей карт. Использование аналитики данных и искусственного интеллекта позволило Mastercard эффективно обнаруживать и предотвращать мошеннические действия.

В-третьих, глобальный охват и партнерства Mastercard способствовали ее росту. Компания сотрудничала с различными заинтересованными сторонами, от финансовых учреждений до финтех-стартапов, чтобы расширить свое присутствие на рынке и предложить более широкий спектр финансовых услуг. Эти партнерства также открыли возможности для Mastercard выйти на развивающиеся рынки и удовлетворить разнообразные потребности потребителей.

Наконец, приверженность Mastercard устойчивому развитию и финансовой инклюзивности нашла отклик как у потребителей, так и у предприятий. Компания интегрировала принципы ESG (экология, общество и управление) в свою деятельность, предлагая экологически чистые продукты и поддерживая благотворительные инициативы. Такой подход не только привлек социально сознательных потребителей, но и соответствует мировым тенденциям устойчивого развития.

В заключение следует отметить, что рост Mastercard как сегмента в индустрии кредитных карт обусловлен ее гибкостью в принятии цифровизации, приверженностью инновациям, глобальным охватом и партнерствами, а также преданностью устойчивому развитию. Поскольку предпочтения потребителей и технологические достижения продолжают меняться, Mastercard имеет все возможности для адаптации и формирования будущего платежей.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион, несомненно, является одним из самых динамичных и быстрорастущих сегментов в мировой индустрии кредитных карт. Несколько ключевых факторов способствуют исключительному росту и потенциалу этого региона.

Прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается значительный рост населения среднего класса и урбанизации. Это привело к увеличению потребительских расходов и растущему аппетиту к кредитным продуктам. Поскольку все больше людей ищут доступ к кредитам для различных целей, включая путешествия, образование и улучшение образа жизни, спрос на кредитные карты резко возрос.

Более того, принятие цифровых методов оплаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе стало ничем иным, как трансформацией. Мобильные кошельки, бесконтактные платежи и транзакции на основе QR-кодов становятся все более распространенными, и компании, выпускающие кредитные карты, адаптировались, предлагая цифровые решения. Этот сдвиг ускорился из-за пандемии COVID-19, которая побудила отойти от наличных и традиционных карточных платежей в пользу более безопасных и удобных цифровых вариантов.

Азиатско-Тихоокеанский регион также характеризуется разнообразным и быстро развивающимся ландшафтом финтеха. Инновационные стартапы нарушают традиционные банковские и кредитные карточные услуги, предлагая альтернативные решения по кредитованию и цифровые кошельки. Компании, выпускающие кредитные карты, сотрудничают с этими финтех-фирмами, чтобы оставаться конкурентоспособными и использовать инновации, движущие финансовый сектор в регионе.

Более того, изменения в регулировании и сотрудничество с местными финансовыми учреждениями позволили глобальным компаниям, выпускающим кредитные карты, расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти стратегические альянсы помогают эмитентам кредитных карт адаптировать свои продукты для удовлетворения уникальных потребностей различных рынков в регионе.

В заключение следует отметить, что Азиатско-Тихоокеанский регион выделяется как процветающий и быстрорастущий сегмент в индустрии кредитных карт, обусловленный такими факторами, как растущий средний класс, быстрое принятие цифровых платежей, динамичный ландшафт финтеха и стратегические партнерства. Поскольку регион продолжает внедрять финансовые инновации и экономический рост, компании, выпускающие кредитные карты, готовы к значительным возможностям и расширению на этом динамичном рынке.

Последние события

• В 2023 году DBS Bank объявил о планах по запуску суперпремиальной кредитной карты в Сингапуре, ориентированной на состоятельных лиц.
• В 2023 году Synchrony Financial приобрела Allegro Credit, компанию потребительского финансирования. Это приобретение расширило предложения потребительского финансирования Synchrony и диверсифицировало ее бизнес кредитных карт.

Ключевые игроки рынка

• American Express
• Banco Itau
• Bank of America Merrill Lynch
• Bank of Brazil
• Bank of East Asia
• Chase Commercial Banking
• Diners Club
• Hang Seng Bank
• JP Morgan
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation