Рынок страхования на основе использования — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу транспортного средства (легковой автомобиль, коммерческий транспорт), по возрасту транспортного средства (новые автомобили, подержанные автомобили), по типу полиса (страхование с оплатой по мере вождения (PAYD), страхование с оплатой по мере вождения (PHYD) и стра

Обзор рынка

Глобальный рынок страхования на основе использования был оценен в 25,21 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 26,32% до 2028 года. Страхование на основе использования (UBI) — это революционный сдвиг парадигмы в страховой отрасли, преобразующий традиционные методы оценки рисков и расчета премий. UBI использует передовые технологии телематики для мониторинга и оценки поведения водителя, предлагая персонализированные и более справедливые страховые ставки на основе фактических данных об использовании.

Основной принцип UBI — поощрять безопасное и ответственное вождение, одновременно поощряя страхователей перенимать лучшие привычки вождения. Телематические устройства, обычно устанавливаемые в транспортных средствах, собирают данные о таких факторах, как скорость, ускорение, торможение и даже местоположение, что позволяет страховщикам точнее оценивать риск. Этот подход, основанный на данных, выгоден как страховщикам, так и страхователям. Страховщики могут адаптировать премии в соответствии с конкретным профилем риска каждого водителя, в конечном итоге сокращая общие расходы на претензии и повышая прибыльность. С другой стороны, страхователи могут потенциально снизить свои премии, продемонстрировав безопасные методы вождения.

UBI приобрел значительную популярность во всем мире, поскольку страховщики предлагают различные программы и продукты UBI. Глобальное принятие UBI также привело к усилению конкуренции, инноваций и повышению безопасности дорожного движения. Однако это поднимает важные вопросы о конфиденциальности и безопасности данных, поскольку страховщики обрабатывают конфиденциальные данные о вождении. Поскольку UBI продолжает развиваться, он, вероятно, сформирует будущее автострахования, продвигая более безопасные привычки вождения и создавая более справедливый страховой ландшафт для потребителей.

Ключевые движущие силы рынка

Технологические достижения

Одним из основных факторов глобального роста страхования на основе использования (UBI) является быстрое развитие технологий. Распространение смартфонов и широкая доступность GPS и телематических устройств упростили для страховых компаний сбор данных в режиме реального времени о поведении водителя. Эта технологическая эволюция позволила страховщикам точно оценивать риск и рассчитывать премии на основе индивидуальных привычек вождения. По мере того, как все больше потребителей используют смартфоны и подключенные автомобили, инфраструктура для UBI становится все более доступной, что способствует ее расширению по всему миру. Кроме того, достижения в области анализа данных и искусственного интеллекта позволили страховщикам эффективно обрабатывать огромные объемы телематических данных, что позволяет предлагать более персонализированные и конкурентоспособные страховые предложения.

Снижение затрат и прибыльность

Еще одним важным фактором, способствующим принятию UBI в глобальном масштабе, является его потенциал для снижения затрат и повышения прибыльности страховых компаний. Традиционные модели автострахования часто полагаются на статические факторы, такие как возраст, пол и местоположение, для оценки риска и установления премий. Такой подход может привести к завышению цен для водителей с низким уровнем риска и занижению цен для водителей с высоким уровнем риска. Однако UBI использует динамические данные о поведении водителя, что позволяет страховщикам более точно оценивать риск. С помощью ценовой политики, основанной на индивидуальных показателях, страховщики могут сократить выплаты по претензиям для более безопасных водителей, взимая более высокие премии с тех, кто ведет себя более рискованно. В результате страховые компании могут оптимизировать свои портфели, поддерживать более здоровую маржу прибыли и оставаться конкурентоспособными в отрасли, которая все больше зависит от данных.

Изменение ожиданий потребителей

Изменение ожиданий потребителей играет ключевую роль в глобальном расширении UBI. Современные потребители требуют более персонализированных, прозрачных и гибких страховых решений. Они все чаще готовы делиться своими данными в обмен на индивидуальные продукты и экономию средств. UBI оправдывает эти ожидания, предлагая водителям возможность активно влиять на свои страховые премии с помощью своих привычек вождения. Страхователи мотивируются принимать более безопасное поведение, например соблюдать ограничения скорости и избегать резкого торможения, чтобы обеспечить более низкие расходы на страхование. Этот сдвиг в сторону более интерактивного и индивидуализированного опыта страхования вызвал значительный интерес среди технически подкованных и экономящих на ценах потребителей, что способствовало глобальному принятию UBI. Кроме того, по мере распространения осведомленности о преимуществах UBI все больше людей, вероятно, рассмотрят возможность перехода на полисы, основанные на использовании.

Нормативная поддержка и стимулы

Поддержка регулирующих органов и государственных стимулов стала важнейшим фактором глобального расширения страхования, основанного на использовании. Во многих регионах правительства признают потенциальные преимущества UBI в повышении безопасности дорожного движения, сокращении выбросов и уменьшении заторов на дорогах. Соответственно, они запустили политику и стимулы для поощрения принятия программ страхования на основе телематики. Эти меры включают налоговые льготы, снижение регистрационных сборов для транспортных средств, оборудованных телематическими устройствами, и предписания страховым компаниям предлагать варианты UBI. Согласовывая свою политику с продвижением UBI, правительства могут достичь своих целей по повышению безопасности дорог и снижению воздействия на окружающую среду, одновременно способствуя инновациям в страховой отрасли. Эта нормативная поддержка не только легитимирует UBI, но и ускоряет его рост, создавая благоприятную среду для страховщиков для разработки и продвижения на рынок продуктов, основанных на использовании.

В заключение следует отметить, что глобальное принятие страхования, основанного на использовании (UBI), обусловлено совокупностью факторов, включая технологические достижения, снижение затрат и прибыльность, изменение ожиданий потребителей и нормативную поддержку. По мере того, как технологии продолжают развиваться, а аналитика данных становится все более сложной, UBI становится все более привлекательным вариантом для страховых компаний, стремящихся усовершенствовать оценку рисков и предлагать персонализированные полисы. Потребители также привлекаются к UBI обещанием более низких премий и более интерактивного опыта страхования. Более того, одобрение UBI правительствами и регулирующими органами еще больше укрепляет его место в страховом ландшафте, поскольку политики осознают потенциальные преимущества для безопасности дорожного движения и экологической устойчивости. Поскольку эти драйверы продолжают формировать отрасль, UBI готов стать стандартной функцией на мировом рынке страхования, предлагая преимущества как страховщикам, так и страхователям.

Основные проблемы рынка

Проблемы конфиденциальности и безопасность данных

Одной из главных проблем, с которой сталкивается глобальное страхование на основе использования (UBI), является сложный баланс между сбором данных о вождении и защитой конфиденциальности страхователей. Хотя UBI полагается на непрерывный мониторинг поведения водителя с помощью телематических устройств, это вызывает обоснованные опасения относительно потенциального неправомерного использования или раскрытия конфиденциальных данных. Страхователи беспокоятся, что их личная информация, привычки вождения и данные о местоположении могут быть уязвимы для взлома, утечки данных или несанкционированного доступа со стороны страховщиков или третьих лиц. Эти проблемы конфиденциальности могут помешать широкому внедрению UBI, особенно в регионах со строгими правилами защиты данных, такими как Общий регламент по защите данных Европейского союза (GDPR). Чтобы преодолеть эту проблему, страховые компании должны вкладывать значительные средства в надежное шифрование данных, безопасное хранение и прозрачные политики использования данных. Достижение правильного баланса между данными, основанными на инсайтах, и защитой конфиденциальности имеет жизненно важное значение для дальнейшего роста UBI.

Справедливость и равноправие

Хотя UBI обещает поощрять безопасное вождение, он также создает проблемы, связанные с равноправием и равноправием. Критики утверждают, что UBI может непреднамеренно дискриминировать определенные демографические группы или лиц, которые не могут позволить себе необходимые технологии или которые проживают в районах с ограниченным покрытием сети. Более того, некоторые водители могут быть несправедливо наказаны, если на их данные негативно влияют факторы, находящиеся вне их контроля, такие как дорожные условия, погода или заторы на дорогах. Для решения этих проблем страховщики должны разработать более сложные алгоритмы, учитывающие внешние переменные и гарантирующие, что программы UBI не усугубят существующее неравенство в автостраховании. Кроме того, политикам и регулирующим органам необходимо установить руководящие принципы, которые поощряют справедливость и предотвращают дискриминационную практику ценообразования, гарантируя, что UBI останется доступным и справедливым для всех водителей.

Точность и надежность данных

Точность и надежность данных, собранных с помощью устройств UBI, представляют собой значительную проблему. Телематические системы могут иногда регистрировать ложные положительные или отрицательные результаты в поведении водителя, что приводит к неправильной оценке риска. Например, внезапное резкое торможение может быть вызвано выбоиной, а не агрессивным вождением. Такие неточности могут привести к несправедливым премиям и подорвать доверие к программам UBI. Кроме того, качество данных может быть скомпрометировано, если водители вмешиваются в работу своих телематических устройств или отключают их, чтобы манипулировать своими оценками вождения. Страховые компании должны постоянно совершенствовать свои методы сбора данных и использовать расширенную аналитику для фильтрации ошибочных точек данных. Обучение страхователей важности точности данных и последствиям фальсификации также может помочь смягчить эту проблему.

Нормативные барьеры и соответствие

Навигация по сложному ландшафту страховых правил и требований соответствия представляет собой существенную проблему для поставщиков UBI. Страхование является строго регулируемой отраслью, а UBI добавляет дополнительный уровень сложности из-за сбора и использования конфиденциальных данных. В разных странах и регионах действуют разные правила, регулирующие конфиденциальность данных, страховую практику и использование телематических технологий. Поставщики UBI должны придерживаться этих правил, одновременно пытаясь внедрять инновации и расширять свои услуги. Достижение баланса между соответствием и инновациями может быть сложной задачей, поскольку нормативные требования могут отставать от технологических достижений. Эта проблема еще больше усугубляется, когда страховщики работают в нескольких юрисдикциях, каждая из которых имеет свой собственный набор правил и стандартов. Совместные усилия страховой отрасли и регулирующих органов имеют важное значение для разработки нормативной базы, которая будет способствовать росту UBI, обеспечивая при этом защиту потребителей и конфиденциальность данных.

В заключение следует отметить, что глобальное страхование на основе использования сталкивается с рядом существенных проблем, включая проблемы конфиденциальности и безопасности данных, справедливости и беспристрастности, точности и надежности данных, а также нормативных препятствий и соответствия требованиям. Хотя эти проблемы существенны, они не являются непреодолимыми. Для их решения потребуется сочетание технологических инноваций, обучения потребителей и сотрудничества между страховыми компаниями, регулирующими органами и политиками. Поскольку UBI продолжает развиваться, поиск решений этих проблем будет иметь решающее значение для полной реализации его потенциала в создании более справедливых, безопасных и персонализированных вариантов страхования для водителей по всему миру.

Основные тенденции рынка

Расширенное применение за пределами автострахования

Одной из заметных тенденций в глобальном страховании на основе использования (UBI) является его расширение за пределы традиционного автострахования. Хотя изначально UBI набирал обороты в секторе автострахования, теперь он применяется и к другим формам страхования, таким как страхование жилья и медицинское страхование. В случае страхования жилья страховщики используют интеллектуальные домашние устройства и датчики для мониторинга таких факторов, как безопасность, предотвращение пожаров и предотвращение ущерба от воды. Страхователи могут получать скидки на свои премии, внедряя эти технологии и поддерживая безопасную домашнюю среду. Аналогичным образом, в медицинском страховании носимые устройства и приложения для смартфонов отслеживают физическую активность, рацион питания и другие показатели, связанные со здоровьем людей. Страховщики могут вознаграждать страхователей за здоровое поведение, что в конечном итоге приводит к снижению расходов на здравоохранение. Эта тенденция подчеркивает потенциал UBI для революции в различных секторах страхования за счет содействия снижению рисков и более здоровому образу жизни.

Интеграция с автономными и электрическими транспортными средствами

Рост автономных и электрических транспортных средств (ЭМ) меняет ландшафт автострахования, и UBI находится в авангарде этой трансформации. Многие программы UBI включают данные из усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и автономных транспортных средств для оценки риска и установления страховых взносов. Эти технологии предоставляют страховщикам множество данных о производительности транспортного средства, условиях вождения и поведении водителя. Кроме того, владельцы электромобилей все чаще получают выгоду от программ UBI, которые предлагают сниженные страховые взносы в зависимости от их экологически чистого выбора транспорта. По мере того, как автономные транспортные средства становятся все более распространенными, UBI будет играть важную роль в определении того, как страховщики адаптируются к меняющейся парадигме автострахования, где человеческие ошибки сокращаются, а безопасность транспортных средств во многом зависит от технологий.

Поведенческая аналитика и персонализация

Поведенческая аналитика и персонализация становятся центральными в программах UBI. Страховщики используют усовершенствованную аналитику данных и машинное обучение, чтобы получить более глубокое представление о привычках и предпочтениях владельцев полисов. Это позволяет предлагать высокоиндивидуализированные страховые предложения, которые соответствуют индивидуальным потребностям и профилям риска. Страхователи могут получать обратную связь и рекомендации в режиме реального времени через приложения для смартфонов или веб-порталы, поощряя более безопасное вождение и снижение рисков. Кроме того, страховщики изучают использование элементов геймификации, таких как вознаграждения и задачи, для дальнейшего вовлечения страхователей и стимулирования ответственного вождения. Персонализированный UBI не ограничивается премиями; он распространяется на условия полиса, варианты покрытия и даже обработку претензий, создавая более индивидуальный и отзывчивый опыт страхования.

Телематика как услуга (TaaS)

Появление телематики как услуги (TaaS) является значимой тенденцией в мировом ландшафте UBI. Платформы TaaS предоставляют страховщикам облачную инфраструктуру для доступа к телематическим данным и аналитическим услугам без необходимости обширной внутренней разработки. Эта тенденция обусловлена признанием того, что создание и поддержка телематических решений могут быть ресурсоемкими и сложными. Поставщики TaaS предлагают экономически эффективное и масштабируемое решение, позволяющее страховым компаниям быстро развертывать программы UBI и использовать телематические данные, не обременяя себя управлением базовой технологической инфраструктурой. Ожидается, что эта тенденция ускорит принятие UBI среди страховщиков, особенно мелких игроков, желающих выйти на рынок или расширить свои телематические предложения.

В заключение следует отметить, что глобальное страхование на основе использования (UBI) претерпевает значительные изменения, обусловленные несколькими ключевыми тенденциями. К этим тенденциям относятся расширенное применение UBI за пределами автострахования, интеграция с автономными и электрическими транспортными средствами, растущий акцент на поведенческой аналитике и персонализации, а также появление телематики как услуги (TaaS) для упрощения внедрения UBI. Эти разработки не только отражают эволюционирующий характер страхования, но и подчеркивают потенциал UBI для создания более персонализированных, управляемых данными и адаптивных страховых продуктов в различных секторах. По мере того, как технологии продолжают развиваться, а ожидания потребителей меняются, UBI, вероятно, останется на переднем крае инноваций в страховой отрасли, предлагая преимущества как страховщикам, так и страхователям по всему миру.

Сегментная аналитика

Аналитика по типу транспортного средства

Страхование коммерческих транспортных средств стало самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке страхования на основе использования (UBI). Этот рост в первую очередь объясняется уникальными потребностями и возможностями в секторе коммерческого автопарка. Коммерческие программы UBI предоставляют компаниям возможность тщательно контролировать и управлять своими автопарками, что приводит к повышению безопасности, операционной эффективности и экономии средств.

Благодаря интеграции телематических устройств и аналитики данных страховщики коммерческих транспортных средств могут точно оценивать риски, поощрять безопасные методы вождения и предоставлять индивидуальные планы покрытия. Это привлекает менеджеров автопарков и владельцев бизнеса, которые стремятся минимизировать количество аварий, сократить расход топлива и оптимизировать техническое обслуживание транспортных средств. Кроме того, соблюдение нормативных требований и правил безопасности играет важную роль, что делает UBI привлекательным вариантом для обеспечения соблюдения стандартов.

Ожидается, что принятие UBI в коммерческом страховании транспортных средств продолжит свою стремительную траекторию роста, поскольку все больше компаний осознают его потенциал для снижения рисков, контроля затрат и повышения операционной эффективности.

Анализ возраста транспортных средств

Самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке страхования на основе использования (UBI) несомненно являются новые транспортные средства. Поскольку технологии все больше интегрируются в современные транспортные средства, UBI нашел естественное пристанище в этом сегменте. Новые транспортные средства оснащены передовыми телематическими системами и подключенными функциями, что упрощает страховщикам сбор данных в режиме реального времени о поведении водителя и эксплуатационных характеристиках транспортного средства.

Для владельцев новых автомобилей привлекательность UBI заключается в возможности снижения страховых взносов и персонализированных страховых ставок на основе их привычек вождения. Страховщики могут точно оценивать риск, предлагать индивидуальное покрытие и поощрять безопасные методы вождения. Кроме того, автопроизводители активно сотрудничают со страховыми компаниями для интеграции предложений UBI непосредственно в свои автомобили, упрощая процесс регистрации для страхователей.

Синергия между новыми автомобилями и UBI стимулирует быстрый рост в этом сегменте, и ожидается, что она продолжится, поскольку все больше потребителей выбирают технологически продвинутые автомобили, которые обеспечивают не только безопасность и удобство, но и потенциал для экономически эффективных и индивидуальных страховых решений.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим регионом на мировом рынке страхования на основе использования (UBI). Это доминирование объясняется бурно развивающейся автомобильной промышленностью региона, быстрой урбанизацией и растущим внедрением телематических технологий. Такие страны, как Китай и Индия, с их большим населением и расширяющимся средним классом, стали свидетелями всплеска владения транспортными средствами. Поскольку страховщики в регионе используют UBI для точной оценки риска и предоставления персонализированных полисов, все больше водителей выбирают страхование на основе использования. Более того, благоприятное государственное регулирование и растущая осведомленность о преимуществах UBI еще больше подстегнули ее рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепив ее позицию доминирующего рынка UBI.

Последние события

• В 2022 году State Farm Insurance продвигает решения по страхованию на основе использования. Компания расширяет свою программу страхования на основе использования, позволяя большему количеству водителей воспользоваться этим новым методом. Больше водителей получат выгоду от проекта UBI компании State Farm, который предусматривает индивидуальные цены и стимулы для безопасного вождения.
• В 2021 году Progressive Corporation и Protective Insurance Corporation заключили юридически обязывающее соглашение, в котором Progressive взяла на себя обязательство выкупить все находящиеся в обращении обыкновенные акции Protective Insurance Corporation классов A и B.

Ключевые игроки рынка

• Cambridge Mobile Telematics
• Progressive Casualty Insurance Company
• Inseego Corp.
• The Floow Limited
• Assicurazioni Generali SpA
• Equitable Holdings, Inc.
• The Modus Group, LLC
• Octo Group SpA
• TomTom International BV.
• Allianz Partners