Рынок страхования торговых кредитов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (продукты, услуги), по покрытию (покрытие всего оборота, покрытие одного покупателя), по применению (внутреннее, международное), по размеру предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), по отраслевой вертикали (продукты питания и напитки, ИТ и т

Глобальный рынок страхования торговых кредитов оценивался в 10,45 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 10,23% до 2028 года. Глобальное страхование торговых кредитов, также известное как страхование экспортных кредитов или страхование рисков торговых кредитов, представляет собой специализированный финансовый инструмент, который защищает предприятия, занимающиеся международной торговлей, от рисков, связанных с продажей товаров или услуг в кредит. Этот страховой продукт обеспечивает защиту от неплатежей или неплатежеспособности покупателей, помогая компаниям поддерживать финансовую стабильность и непрерывность.

Ключевые особенности глобального страхования торговых кредитов включают в себя снижение рисков, которое защищает предприятия от финансовых последствий невыполнения обязательств покупателями, расширение рынка за счет снижения барьеров риска для выхода на новые рынки, улучшение вариантов финансирования, поскольку застрахованная дебиторская задолженность становится более привлекательной для кредиторов, и поддержку эффективной оценки рисков посредством оценки кредитоспособности покупателей.

В условиях все более глобализированной экономики глобальное страхование торговых кредитов играет важнейшую роль в содействии международной торговле, предоставляя предприятиям уверенность для участия в трансграничных сделках, снижая неопределенность и эффективно управляя кредитным риском. Это незаменимый инструмент для компаний, стремящихся расширить свое глобальное присутствие, оптимизировать оборотный капитал и защитить себя от проблем динамичного и взаимосвязанного мира торговли.

Ключевые движущие силы рынка

Глобализация и расширение международной торговли

Неумолимый марш глобализации значительно расширил международную торговлю, при этом предприятия всех размеров участвуют в трансграничных транзакциях. Поскольку компании ищут возможности на новых рынках, они сталкиваются с различными экономическими условиями, нормативно-правовыми базами и методами оплаты. Это разнообразие увеличивает риск неплатежа или задержки платежа от иностранных покупателей. Страхование торговых кредитов становится важнейшим инструментом для смягчения этих рисков, позволяя компаниям уверенно осваивать новые рынки и расширять свое международное присутствие. Движущая сила глобализации обусловливает необходимость страхования торговых кредитов в качестве страховочной сети для предприятий, ориентирующихся в сложностях мирового рынка.

Экономическая неопределенность и волатильность рынка

Экономическая неопределенность и волатильность рынка являются извечными проблемами в мире бизнеса. Такие факторы, как колебания валютных курсов, геополитическая напряженность и экономические спады, могут нарушить цепочки поставок и создать неопределенность в платежном поведении покупателей. Страхование торговых кредитов обеспечивает стабильность и безопасность в такие неопределенные времена. Компании могут защитить свою дебиторскую задолженность и защититься от финансовых последствий невыполнения обязательств или неплатежеспособности покупателей. Этот фактор особенно очевиден во время экономических кризисов, когда компании обращаются к страхованию торговых кредитов как к средству пережить шторм и обеспечить свою финансовую жизнеспособность.

Доступ к финансированию и оптимизация оборотного капитала

Страхование торговых кредитов не только защищает компании от потенциальных потерь, но и расширяет их доступ к финансированию и улучшает управление оборотным капиталом. Застрахованная дебиторская задолженность рассматривается кредиторами более благосклонно, что означает, что компании могут получить лучшие условия кредитования и более низкие процентные ставки. Этот доступ к финансированию может стать решающим фактором для компаний, желающих инвестировать в рост, расширять операции или даже финансировать повседневные операции. Кроме того, минимизируя риск неоплаченных счетов, страхование торговых кредитов помогает компаниям оптимизировать свой оборотный капитал за счет снижения потребности в больших денежных резервах для покрытия потенциальных безнадежных долгов. Этот фактор подчеркивает финансовые преимущества, которые дает страхование торговых кредитов.

Соблюдение нормативных требований и управление рисками

В сегодняшней сложной глобальной деловой среде соблюдение нормативных требований и управление рисками являются главными приоритетами для компаний. Поставщики услуг страхования торговых кредитов часто предлагают ценные услуги, выходящие за рамки покрытия, такие как углубленная оценка кредитного риска потенциальных покупателей. Эта оценка риска не только помогает компаниям принимать обоснованные решения о торговых партнерах, но и обеспечивает соблюдение внутренних политик управления рисками и внешних нормативных требований. Компании могут согласовывать свою подверженность риску со своей готовностью к риску, достигая баланса между ростом и снижением риска. По мере усиления контроля со стороны регулирующих органов страхование торговых кредитов служит для компаний упреждающим инструментом для демонстрации должной осмотрительности в своих усилиях по управлению рисками.

В результате эти четыре фактора подчеркивают важность глобального страхования торговых кредитов в современном деловом ландшафте. Оно позволяет компаниям преодолевать трудности глобализации, управлять экономической неопределенностью, оптимизировать свои финансы и поддерживать строгие методы управления рисками. По мере развития международной торговли страхование торговых кредитов остается важнейшим инструментом для предприятий, стремящихся к росту и стабильности во все более взаимосвязанном мире.

Основные проблемы рынка

Экономическая и геополитическая неопределенность

Экономическая и геополитическая неопределенность представляют собой одну из самых серьезных проблем для глобального страхования торговых кредитов. Такие факторы, как торговая напряженность, колебания валютных курсов и политическая нестабильность, могут создать непредсказуемую бизнес-среду. В таких обстоятельствах оценка кредитоспособности покупателей становится более сложной, а риск дефолтов или неплатежеспособности увеличивается. Поставщики страховых услуг должны постоянно обновлять свои модели рисков и практики андеррайтинга, чтобы адаптироваться к этим неопределенностям. Кроме того, внезапные экономические спады, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19, могут привести к всплеску претензий, что истощит финансовые ресурсы страховых компаний. Баланс между необходимостью предоставления покрытия и необходимостью управления этими экономическими и геополитическими рисками является постоянной проблемой в мире страхования торговых кредитов.

Сложность глобальных цепочек поставок

Современные цепочки поставок сложны и взаимосвязаны, часто охватывают несколько стран и вовлекают многочисленных поставщиков, производителей и дистрибьюторов. Эта сложность создает сеть потенциальных кредитных рисков, что затрудняет для страховщиков оценку и мониторинг кредитоспособности всех вовлеченных сторон. Сбой или дефолт в любой точке цепочки поставок может иметь каскадный эффект, влияя на несколько предприятий. Страховщики должны разбираться в тонкостях этих цепочек поставок, чтобы предлагать эффективное покрытие. Кроме того, глобальный характер цепочек поставок означает, что кредитное событие в одной части мира может иметь последствия на другой стороне земного шара, что еще больше усложняет оценку риска и покрытие.

Неблагоприятный отбор и моральный риск

Неблагоприятный отбор и моральный риск являются неотъемлемыми проблемами в страховой отрасли, и они ничем не отличаются в сфере страхования торговых кредитов. Неблагоприятный отбор происходит, когда компании с более высоким кредитным риском с большей вероятностью будут искать покрытие, что приводит к несбалансированному пулу рисков для страховщиков. С другой стороны, моральный риск возникает, когда застрахованные компании берут на себя больший риск, поскольку знают, что они защищены, что приводит к более рискованному поведению. Страховые компании должны тщательно управлять этими проблемами, устанавливая соответствующие премии, франшизы и лимиты покрытия. Достижение правильного баланса имеет важное значение для обеспечения финансовой устойчивости страхования торговых кредитов при обеспечении значимой защиты страхователей.

Вопросы регулирования и соответствия

Страхование торговых кредитов регулируется сложной сетью международных, национальных и региональных правил, которые могут значительно различаться в зависимости от юрисдикции. Навигация по этим нормативным ландшафтам и обеспечение соответствия могут быть сложной задачей для страховщиков. Кроме того, нормативные изменения, такие как изменение торговой политики или введение новых тарифов, могут оказать глубокое влияние на ландшафт рисков для застрахованных предприятий. Поставщики должны быть в курсе этих изменений и соответствующим образом адаптировать свои предложения. Кроме того, соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и знай своего клиента (KYC) имеет решающее значение для предотвращения использования страхования в незаконных целях. Достижение баланса между соответствием требованиям и эффективным предоставлением услуг по страхованию торговых кредитов является постоянной проблемой для отрасли.

В заключение, глобальное страхование торговых кредитов сталкивается с несколькими серьезными проблемами в своем стремлении обеспечить защиту и поддержку бизнеса, занимающегося международной торговлей. Эти проблемы включают в себя управление экономической и геополитической неопределенностью, управление сложностью глобальных цепочек поставок, решение проблемы неблагоприятного отбора и морального риска, а также поддержание соответствия постоянно меняющемуся нормативному ландшафту. Преодоление этих проблем требует сочетания отраслевого опыта, инноваций и адаптивности, чтобы гарантировать, что страхование торговых кредитов останется ценным инструментом для бизнеса, ориентирующегося в сложностях мирового рынка.

Основные тенденции рынка

Цифровая трансформация и технологические инновации

Глобальная индустрия страхования торговых кредитов претерпевает цифровую трансформацию, обусловленную технологическими инновациями. Страховщики используют возможности аналитики данных, искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для улучшения своих возможностей оценки рисков. Расширенные алгоритмы теперь могут анализировать обширные наборы данных, чтобы предоставлять более точные и своевременные оценки кредитоспособности покупателя. Эта тенденция не только позволяет страховщикам лучше оценивать риск, но и позволяет им предлагать более индивидуальное покрытие и ценообразование для своих клиентов.

Более того, использование технологии блокчейн набирает обороты в страховании торговых кредитов. Блокчейн предлагает прозрачный и защищенный от несанкционированного доступа реестр транзакций, который может помочь сократить мошенничество и повысить доверие между сторонами в международной торговле. Он также упрощает процесс подачи претензий, предоставляя безопасную и проверяемую запись информации, связанной с торговлей.

Другим аспектом технологических инноваций является появление стартапов insurtech, специализирующихся на страховании торговых кредитов. Эти стартапы используют цифровые платформы для оптимизации процессов подачи заявок и претензий, что делает получение покрытия и выплат более удобным для предприятий и позволяет им быстро получать платежи.

В целом тенденция к цифровизации и технологическим инновациям меняет ландшафт страхования торговых кредитов, делая его более эффективным, управляемым данными и доступным для более широкого круга предприятий.

Пандемия COVID-19 и устойчивость цепочек поставок

Пандемия COVID-19 оказала глубокое влияние на глобальные цепочки поставок и страхование торговых кредитов. Поскольку предприятия столкнулись с перебоями, локдаунами и экономической неопределенностью, спрос на страхование торговых кредитов резко возрос. Пандемия выявила уязвимость цепочек поставок к непредвиденным событиям, подчеркнув важность устойчивости в международной торговле.

Многие предприятия переоценили свои стратегии цепочек поставок, ища способы диверсификации своей базы поставщиков и снижения рисков концентрации. Страхование торговых кредитов сыграло решающую роль в смягчении рисков, связанных с этими стратегическими сдвигами, позволив компаниям с большей уверенностью ориентироваться в неопределенностях, вызванных пандемией.

В ответ на пандемию страховщики также запустили новые варианты покрытия, такие как связанные с пандемией расширения полисов, для решения конкретных проблем, с которыми сталкивается бизнес. Эти расширения обеспечивали покрытие задержек или невыполнения обязательств, вызванных непосредственно пандемией, предлагая бизнесу дополнительную защиту в беспрецедентных обстоятельствах.

Хотя пандемия продемонстрировала ценность страхования торговых кредитов в управлении рисками цепочки поставок, она также подчеркнула необходимость постоянных инноваций и адаптации для устранения возникающих угроз мировой торговле.

Расширение покрытия и рост рынка

Рынок страхования торговых кредитов расширяется как с точки зрения объема покрытия, так и географического охвата. Традиционно страхование торговых кредитов в первую очередь покрывало риски торговых кредитов, такие как неплатежи из-за неплатежеспособности или дефолта покупателя. Однако страховщики все чаще предлагают покрытие политических рисков, включая торговые споры, экспортные запреты и вмешательство правительства. Это расширенное покрытие предоставляет компаниям комплексную защиту от более широкого спектра рисков, которые могут повлиять на их международные операции.

Кроме того, поскольку развивающиеся рынки становятся все более важными в мировой торговле, страховые компании расширяют свое присутствие в этих регионах. Компании, работающие в странах с менее развитой финансовой инфраструктурой, часто сталкиваются с более высокими кредитными рисками. Страхование торговых кредитов может стать критически важным инструментом для смягчения этих рисков и предоставления компаниям возможности роста, предлагаемые развивающимися рынками.

Кроме того, растущая осведомленность о преимуществах страхования торговых кредитов стимулирует рост рынка. Все больше компаний осознают его ценность для защиты своей дебиторской задолженности, расширения доступа к финансированию и содействия международной экспансии. В результате спрос на страхование торговых кредитов растет, и страховщики активно расширяют свои предложения, чтобы обслуживать более широкую клиентскую базу.

Соображения устойчивости и ESG

Соображения экологии, социальных вопросов и управления (ESG) становятся все более важными в глобальной отрасли страхования торговых кредитов. Компании находятся под давлением заинтересованных сторон, включая инвесторов и клиентов, которые требуют продемонстрировать свою приверженность устойчивому развитию и ответственной деловой практике. Эта тенденция побуждает страховщиков включать факторы ESG в свои процессы андеррайтинга и оценки рисков.

Поставщики услуг по страхованию торговых кредитов оценивают экологические и социальные риски, связанные с их застрахованными компаниями и их цепочками поставок. Например, они могут оценить, как практика устойчивого развития компании или ее история прав человека могут повлиять на ее кредитоспособность. Страховщики также учитывают потенциальные репутационные риски, связанные со страхованием предприятий, не соответствующих принципам ESG.

В ответ на эти соображения некоторые поставщики услуг по страхованию торговых кредитов разрабатывают страховые продукты, ориентированные на ESG, которые покрывают риски, связанные с устойчивым развитием. Эти продукты могут включать покрытие сбоев, вызванных экологическими событиями, трудовыми спорами или нормативными изменениями, связанными со стандартами устойчивого развития.

В целом, интеграция факторов устойчивости и ESG в страхование торговых кредитов отражает более широкий сдвиг в сторону ответственной и устойчивой деловой практики в мировой экономике. Это также подчеркивает растущее понимание взаимосвязи финансовых и ESG рисков.

В заключение следует отметить, что глобальное страхование торговых кредитов развивается в ответ на цифровую трансформацию, проблемы устойчивости цепочки поставок, расширенные варианты покрытия и интеграцию соображений устойчивости и ESG. Эти тенденции меняют ландшафт страхования торговых кредитов, делая его более сложным, адаптивным и соответствующим меняющимся потребностям предприятий, занимающихся международной торговлей. Поскольку мировая экономика продолжает развиваться, страхование торговых кредитов останется важнейшим инструментом управления рисками и содействия международной торговле.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о покрытии

Покрытие одного покупателя переживает значительный рост в глобальной отрасли страхования торговых кредитов. Этот специализированный страховой продукт, часто разработанный для удовлетворения уникальных потребностей предприятий, продающих товары одному крупному клиенту или избранной группе покупателей, приобрел популярность благодаря своей гибкости и экономической эффективности. Компании все больше осознают ценность защиты своих основных источников дохода от риска неплатежа или неплатежеспособности покупателя. В результате страхование одного покупателя стало самым быстрорастущим сегментом, предлагающим предприятиям индивидуальные решения для защиты их финансовой стабильности и уверенного продолжения стратегических партнерских отношений со значимыми клиентами на сегодняшнем динамичном и взаимосвязанном мировом рынке.

Аналитические данные о применении

Сегмент страхования внутренних торговых кредитов переживает значительный рост на мировом рынке страхования торговых кредитов. Поскольку компании, работающие в своих странах, ищут надежную защиту от рисков, связанных с внутренней торговлей, этот сегмент предлагает индивидуальные решения. Он защищает компании от потенциальных дефолтов или неплатежеспособности их внутренних клиентов, обеспечивая финансовую стабильность и непрерывность бизнеса. Поскольку экономическая неопределенность сохраняется, а компании отдают приоритет управлению рисками, спрос на внутреннее страхование торговых кредитов стремительно растет. Эта тенденция отражает растущее признание важности защиты дебиторской задолженности в пределах собственных границ компании, что делает внутреннее страхование торговых кредитов одним из самых быстрорастущих сегментов на мировом рынке.

Региональные данные

Европа является доминирующим регионом в мировом ландшафте страхования торговых кредитов. Благодаря устоявшемуся и зрелому рынку страхования торговых кредитов Европа может похвастаться богатой историей предоставления покрытия для предприятий, занимающихся международной торговлей. Экономическая стабильность региона, обширная сеть страховщиков и проактивные методы управления рисками способствуют его лидирующей позиции. Кроме того, строгие нормативные рамки и сильный акцент на оценке рисков обеспечивают надежность и эффективность страхования торговых кредитов в Европе. Это доминирование подчеркивает ключевую роль региона в содействии глобальной торговле и поддержке предприятий в преодолении сложностей взаимосвязанной мировой экономики.

Последние события

• В апреле 2023 года компания по страхованию торговых кредитов Allianz Trade начала сотрудничать с Bueno.money, сингапурским поставщиком B2B BNPL, чтобы выйти на расширяющуюся отрасль электронной коммерции B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Bueno.money предоставит онлайн-торговцам возможности отсрочки платежей в режиме реального времени, ограничивая кредитные риски при поддержке революционного кредитного решения Allianz Trade — страхования кредитов для электронной коммерции.
• В июле 2022 года Корпорация по гарантированию экспортных кредитов Индии (ECGC), поставщик экспортных кредитов, объявила о новой схеме страхования до 90% кредитного риска при экспортном финансировании, помогая малым и средним экспортерам, предоставляя банкам и финансовым учреждениям возможность предоставить больше кредитов для экспорта в условиях глобальной экономической нестабильности.

Ключевые игроки рынка

• American International Group Inc.
• China Export & Корпорация кредитного страхования
• Chubb Limited (ACE Limited)
• QBE Insurance Group Limited
• Nexus Underwriting Management Ltd.
• Euler Hermes (Allianz SE)
• Aon plc
• Zurich Insurance Group Ltd
• Axa SA
• Willis Towers Watson Public Limited Company