Рынок страхования коммерческой недвижимости — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по покрытию (открытые риски, названные риски), по каналу сбыта (агенты и брокеры, прямое реагирование, другие), по размеру предприятия (крупные предприятия, малые предприятия, средние предприятия), по отраслевой вертикали (производство, строительство, ИТ и телекоммуника

Глобальный рынок страхования коммерческой недвижимости оценивался в 247,80 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 10,39% до 2028 года. Глобальное страхование коммерческой недвижимости является жизненно важным компонентом страховой отрасли, предлагая защиту предприятиям по всему миру от финансовых потерь в результате повреждения или потери их физических активов, включая здания, оборудование и инвентарь. Этот тип страхования имеет решающее значение для компаний всех размеров и секторов, поскольку имущество является значительной инвестицией и играет основополагающую роль в их деятельности.

Полисы страхования коммерческой недвижимости обычно покрывают ряд опасностей, таких как пожар, кража, вандализм, стихийные бедствия и многое другое. Покрытие может быть адаптировано в соответствии с конкретными потребностями и рисками, с которыми сталкиваются отдельные предприятия. Это не только помогает возместить расходы на ремонт или замену поврежденного имущества, но и способствует непрерывности бизнес-операций в период восстановления.

Глобальный рынок страхования коммерческой недвижимости развивался для решения возникающих рисков, включая риски, связанные с изменением климата, кибербезопасностью и геополитическими факторами. Страховщики часто сотрудничают с экспертами по управлению рисками, чтобы предлагать комплексные решения. Рынок является высококонкурентным, с многочисленными страховыми компаниями и брокерами, предлагающими различные варианты покрытия и услуги по управлению рисками.

Во все более взаимосвязанном мире страхование коммерческой недвижимости остается краеугольным камнем для предприятий, защищая их активы и обеспечивая спокойствие среди непредвиденных проблем. Поскольку предприятия продолжают адаптироваться к меняющимся рискам, глобальный сектор страхования коммерческой недвижимости, вероятно, станет свидетелем постоянных инноваций и роста.

Основные движущие силы рынка

Экономические условия и расширение бизнеса

Экономические условия играют ключевую роль в спросе на страхование коммерческой недвижимости. Когда экономика процветает, предприятия, как правило, расширяются, инвестируют в новую недвижимость и приобретают дополнительные активы. Напротив, во время экономических спадов компании могут переоценивать свои портфели недвижимости и потребности в страховании. Глобальный экономический климат существенно влияет на практику андеррайтинга и ценовые стратегии страховщиков. В условиях бурно развивающейся экономики страховщики могут испытывать повышенный спрос на покрытие, но им также приходится ориентироваться на более высокую стоимость недвижимости и затраты на строительство. Напротив, во время экономических спадов страховщики могут сталкиваться с пониженным спросом и большим давлением на премии. Кроме того, предприятия могут искать экономически эффективные решения, такие как пакеты страхования в пакетном режиме, чтобы максимизировать покрытие при минимизации расходов.

Возникающие риски и технологические достижения

Быстрые технологические достижения и возникающие риски меняют ландшафт страхования коммерческой недвижимости. Опасности, связанные с изменением климата, включая экстремальные погодные явления и повышение уровня моря, представляют существенную угрозу для объектов недвижимости по всему миру. Страховщики должны оценивать и адаптировать свои модели риска для учета этих меняющихся экологических факторов. Риски кибербезопасности также стали серьезной проблемой, поскольку предприятия все больше полагаются на цифровую инфраструктуру и хранение данных. Страховщики разрабатывают специализированные политики, такие как поддержка киберстрахования, для решения этих уникальных проблем. Кроме того, достижения в области аналитики данных и искусственного интеллекта позволяют страховщикам лучше оценивать риски, оптимизировать ценообразование и предлагать более индивидуальные варианты покрытия. Интеграция устройств и датчиков IoT в коммерческую недвижимость позволяет осуществлять мониторинг рисков в режиме реального времени и раннее обнаружение потенциальных опасностей, что еще больше повышает способность страховщиков смягчать убытки.

Изменения в регулировании и требования к соблюдению

Изменения в регулировании как на национальном, так и на международном уровнях оказывают глубокое влияние на рынок страхования коммерческой недвижимости. Правительства и регулирующие органы могут вводить новые руководящие принципы, предписания или требования к отчетности, связанные со страхованием имущества. Эти правила часто направлены на усиление защиты потребителей, повышение прозрачности и обеспечение платежеспособности в страховой отрасли. Страховщики должны быть в курсе этих меняющихся требований, чтобы оставаться соответствующими и избегать штрафов. Например, правила, связанные со строительными нормами, экологическими стандартами и протоколами безопасности, могут напрямую влиять на политику страхования имущества. Кроме того, глобальные усилия по борьбе с изменением климата могут привести к усилению давления на компании, чтобы они внедряли устойчивые практики и раскрывали свой углеродный след. Страховщики могут отреагировать, предлагая продукты, которые стимулируют устойчивость и вознаграждают экологически ответственный бизнес.

Конкуренция на рынке и ожидания клиентов

Глобальный рынок страхования коммерческой недвижимости является высококонкурентным, на котором многочисленные страховщики, брокеры и посредники соревнуются за бизнес-клиентов. Эта конкуренция стимулирует инновации и побуждает страховщиков предлагать широкий спектр вариантов покрытия и услуг по управлению рисками. Чтобы выделиться, страховщики должны адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов. Компании все чаще ищут индивидуальные страховые решения, которые соответствуют их уникальным профилям рисков и предпочтениям. Страховщики реагируют, предлагая более гибкие полисы, включая модульное покрытие, которое позволяет клиентам выбирать и настраивать определенные виды защиты. Кроме того, страховщики улучшают обслуживание клиентов и процессы обработки претензий, используя технологии для оптимизации взаимодействия и ускорения урегулирования претензий. Поскольку ожидания клиентов продолжают меняться, страховщики должны поддерживать клиентоориентированный подход, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке страхования коммерческой недвижимости.

В заключение следует отметить, что глобальный ландшафт страхования коммерческой недвижимости формируется под воздействием сложного взаимодействия экономических условий, возникающих рисков, изменений в регулировании и рыночной конкуренции. Страховщики должны постоянно оценивать и адаптироваться к этим факторам, чтобы соответствовать меняющимся потребностям бизнеса и предоставлять эффективные решения по управлению рисками. По мере того, как технологии продолжают развиваться, а глобальные проблемы, такие как изменение климата и кибербезопасность, становятся все более заметными, сектор страхования коммерческой недвижимости, вероятно, подвергнется дальнейшей трансформации, предлагая инновационные продукты и услуги для решения меняющейся картины рисков.

Основные проблемы рынка

Изменение климата и стихийные бедствия

Одной из наиболее острых проблем, с которыми сталкивается страхование коммерческой недвижимости, является увеличение частоты и серьезности событий, связанных с изменением климата, и стихийных бедствий. Повышение температуры, экстремальные погодные условия и повышение уровня моря способствуют более частым и разрушительным событиям, включая ураганы, лесные пожары, наводнения и землетрясения. Эти катастрофы приводят к существенному ущербу имуществу и финансовым потерям как для предприятий, так и для страховщиков. Непредсказуемость и масштаб этих событий напрягают возможности страховщиков и модели рисков. По мере усиления рисков, связанных с климатом, страховщики должны постоянно обновлять свои практики андеррайтинга, стратегии ценообразования и меры по снижению рисков для точной оценки и управления этими рисками. Более того, изменение климата может привести к нормативным изменениям, которые потребуют от страховщиков включения стандартов устойчивости и устойчивости в свои предложения по страхованию.

Угрозы кибербезопасности

Растущая зависимость от цифровых технологий и хранения данных подвергла предприятия растущему ландшафту угроз кибератак и утечек данных. Коммерческие объекты теперь располагают обширной цифровой инфраструктурой, что делает их уязвимыми для атак с целью вымогательства, кражи данных и сетевых сбоев. Страховщики сталкиваются со сложной природой киберрисков, которые могут привести как к ущербу имуществу, так и к искам об ответственности. Разработка надлежащего покрытия для ущерба имуществу, связанного с киберпреступностью, остается сложной задачей, поскольку традиционные полисы страхования имущества могут не в полной мере охватывать эти новые угрозы. Кроме того, меняющийся характер киберрисков требует от страховщиков постоянного обновления своих моделей оценки рисков и критериев андеррайтинга. Взаимосвязанность глобального бизнес-ландшафта также означает, что киберинциденты могут иметь далеко идущие последствия, создавая для страховщиков необходимость разработки более комплексных решений и сотрудничества с экспертами по кибербезопасности.

Устойчивое развитие и экологические нормы

Экологическая устойчивость приобретает все большую значимость в секторе коммерческой недвижимости. Компании сталкиваются с растущим давлением со стороны регулирующих органов, инвесторов и потребителей, требующих принятия устойчивых практик и снижения своего воздействия на окружающую среду. Эта проблема распространяется и на страховщиков, поскольку они должны согласовывать свои предложения по страхованию с целями устойчивого развития и решать потенциальные экологические проблемы. Удовлетворение этих требований при сохранении прибыльности — это деликатный баланс. Страховщикам может потребоваться разработать продукты, которые стимулируют устойчивое развитие, например скидки на зеленые здания или покрытие расходов на очистку окружающей среды. Кроме того, соблюдение меняющихся экологических норм, таких как более строгие строительные нормы или стандарты выбросов, может увеличить расходы на страхование имущества и повлиять на способность страховщиков предоставлять покрытие в определенных областях. Чтобы справиться с этими нормативными проблемами, страховщикам необходимо быть в курсе событий и адаптировать свои предложения в соответствии с меняющимися требованиями устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Рыночная конкуренция и ценовое давление

Острая конкуренция на мировом рынке страхования коммерческой недвижимости может привести к ценовому давлению и снижению прибыльности. Поскольку компании стремятся управлять расходами, они могут уделять больше внимания поиску наиболее доступных вариантов страхования. Это может привести к коммерциализации страховых продуктов, где решения о покрытии в первую очередь определяются ценой, а не качеством покрытия. Страховщики могут столкнуться с необходимостью снизить премии, что может подорвать маржу прибыли, особенно в условиях роста расходов на претензии из-за таких факторов, как изменение климата и угрозы кибербезопасности. Достижение правильного баланса между конкурентоспособным ценообразованием и адекватным покрытием является постоянной проблемой для страховщиков. Более того, растущее присутствие компаний insurtech и альтернативных механизмов распределения рисков, таких как кэптивное и параметрическое страхование, усиливает конкурентную среду, требуя от традиционных страховщиков инноваций и адаптации к меняющимся предпочтениям клиентов.

В заключение следует отметить, что глобальный сектор страхования коммерческой недвижимости сталкивается с рядом серьезных проблем, включая последствия изменения климата и стихийных бедствий, сложность угроз кибербезопасности, необходимость соответствия нормам устойчивости и охраны окружающей среды, а также давление рыночной конкуренции и ценообразования. Успешное преодоление этих проблем требует гибкости, инноваций и глубокого понимания меняющихся рисков. Страховщики должны постоянно совершенствовать свои продукты и стратегии управления рисками, чтобы оставаться актуальными и устойчивыми в быстро меняющемся ландшафте бизнеса и рисков. Решение этих проблем имеет важное значение для того, чтобы коммерческое страхование имущества продолжало предоставлять компаниям необходимую им защиту в условиях все более непредсказуемого мира.

Основные тенденции рынка

Устойчивость к изменению климата и устойчивое андеррайтинг

Значительной тенденцией в коммерческом страховании имущества является повышенное внимание к устойчивости к изменению климата и устойчивому развитию. С ростом частоты и серьезности таких климатических событий, как ураганы, лесные пожары и наводнения, страховщики пересматривают свои процессы андеррайтинга, чтобы учитывать риски, связанные с климатом. Эта тенденция включает в себя более комплексные модели оценки рисков, которые включают климатические данные, исторические погодные условия и прогностическую аналитику. Страховщики также сотрудничают с климатологами и экспертами по моделированию рисков, чтобы улучшить свое понимание этих рисков.

Устойчивость является еще одним важным аспектом этой тенденции. Страховщики стимулируют компании внедрять экологически чистые методы и инвестировать в устойчивую инфраструктуру. Например, сертификация зеленых зданий и энергоэффективные обновления могут привести к скидкам на страховые премии. Страховщики все чаще рассматривают устойчивость как фактор при оценке рисков и могут предлагать специализированное покрытие для экологических обязательств и сертификации зеленого строительства. Поскольку правительства по всему миру вводят более строгие экологические нормы, коммерческое страхование имущества адаптируется для поддержки предприятий в выполнении требований соответствия.

Решения на основе технологий

Технологии играют преобразующую роль в коммерческом страховании имущества. Страховщики используют возможности аналитики данных, искусственного интеллекта и Интернета вещей (IoT) для улучшения оценки рисков, точности ценообразования и управления претензиями. Устройства IoT, такие как датчики и мониторы, интегрируются в коммерческую недвижимость для предоставления данных в режиме реального времени о таких факторах, как температура, влажность и безопасность. Эти данные могут помочь предприятиям и страховщикам выявлять потенциальные риски и предотвращать повреждение или убытки имущества.

Расширенная аналитика позволяет страховщикам создавать индивидуальные полисы, соответствующие потребностям и профилям рисков отдельных предприятий. Кроме того, прогнозное моделирование может выявлять возникающие риски и помогать страховщикам проактивно управлять своими портфелями. Внедрение технологии блокчейна оптимизирует администрирование полисов, снижает уровень мошенничества и повышает прозрачность обработки претензий.

Сектор insurtech продолжает расти, и как стартапы, так и известные страховщики разрабатывают инновационные решения. Некоторые компании insurtech предлагают параметрические страховые продукты, которые обеспечивают быстрые выплаты на основе предопределенных триггеров, упрощая обработку претензий в случае таких событий, как землетрясения или суровые погодные условия. Эти технологические достижения повышают эффективность, сокращают расходы и улучшают общее качество обслуживания клиентов.

Планирование устойчивости и непрерывности бизнеса

Пандемия COVID-19 подчеркнула важность планирования непрерывности бизнеса и устойчивости перед лицом неожиданных сбоев. В ответ на это в коммерческом имущественном страховании наблюдается тенденция к предложению покрытия, выходящего за рамки ущерба имуществу. Страховщики разрабатывают полисы, которые учитывают перерывы в работе бизнеса, сбои в цепочке поставок и условные перерывы в работе бизнеса, вызванные различными опасностями, включая пандемии.

Также особое внимание уделяется стратегиям снижения рисков и устойчивости. Страховщики могут сотрудничать с предприятиями для оценки их уязвимостей и разработки планов по минимизации простоев и потерь во время кризиса. Эта тенденция распространяется на предложение покрытия дополнительных расходов, понесенных во время сбоя, таких как расходы, связанные с удаленной работой, диверсификацией цепочки поставок и планированием восстановления после стихийных бедствий.

Кроме того, страховщики учитывают региональные и отраслевые риски при андеррайтинге полисов. Например, предприятиям в регионах, подверженных ураганам, может потребоваться внедрение устойчивых к ураганам характеристик зданий в качестве условия покрытия. Эта тенденция отражает переход от простого предоставления финансовой защиты к активному продвижению и поддержке мер, которые снижают риски и повышают устойчивость.

Глобализация и международная экспансия

Глобализация бизнеса привела к росту тенденции в международном коммерческом имущественном страховании. Компании расширяют свою деятельность и инвестируют в недвижимость на зарубежных рынках, что приводит к увеличению спроса на покрытие, выходящее за рамки границ. Эта тенденция включает в себя многонациональные корпорации, ищущие комплексные глобальные программы страхования имущества, которые обеспечивают согласованность и координацию в нескольких юрисдикциях.

Страховщики реагируют, предлагая многонациональные страховые решения, которые решают сложности глобального управления рисками. Эти программы обеспечивают покрытие широкого спектра опасностей, включая ущерб имуществу, перерыв в бизнесе и ответственность, с гибкостью адаптации к местным правилам и рыночным условиям. Страховщики также могут сотрудничать с местными поставщиками для обеспечения бесперебойного обслуживания и соответствия региональным требованиям.

Более того, тенденция к международной экспансии распространяется и на самих страховщиков, многие из которых стремятся расширить свое глобальное присутствие за счет слияний, поглощений и стратегических партнерств. Это позволяет им выходить на новые рынки и предоставлять индивидуальные решения для предприятий, работающих в глобальном масштабе.

В заключение следует отметить, что мировая отрасль коммерческого страхования имущества претерпевает значительную трансформацию, обусловленную такими тенденциями, как устойчивость к изменению климата и устойчивое развитие, технологические решения, акцент на устойчивость и планирование непрерывности бизнеса, а также глобализация бизнеса. Эти тенденции меняют способы оценки и управления рисками страховщиками, предоставления покрытия и поддержки бизнеса во все более сложном и взаимосвязанном мире. Адаптация к этим тенденциям имеет важное значение для страховщиков, чтобы оставаться конкурентоспособными, предоставлять ценность своим клиентам и ориентироваться в меняющемся ландшафте управления рисками коммерческой собственности.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о размере предприятия

Средние предприятия (СБ) стали самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке страхования коммерческой собственности. Эта тенденция обусловлена тем, что СБ стремятся получить комплексную защиту своих физических активов, которые часто составляют основу их деятельности. СБ занимают уникальное положение, поскольку им требуется более обширное покрытие, чем малым предприятиям, при этом у них нет финансовых ресурсов крупных корпораций.

В ответ на этот растущий спрос страховщики разрабатывают специализированные страховые продукты для СБ, предлагая баланс между доступностью и надежным покрытием. Эти страховые пакеты учитывают особые риски и потребности среднего бизнеса, обеспечивая защиту от ущерба имуществу, перерывов в работе и ответственности.

Кроме того, ME все больше осознают важность управления рисками и планирования устойчивости, что еще больше подпитывает спрос на коммерческое страхование имущества. Поскольку ME продолжают расширяться и адаптироваться к меняющейся динамике рынка, ожидается, что их зависимость от страховых решений для защиты своих активов и обеспечения непрерывности бизнеса будет способствовать дальнейшему росту в этом сегменте.

Анализ отраслевых вертикалей

Сектор здравоохранения быстро становится самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке коммерческого страхования имущества. Этой тенденции способствуют несколько факторов. Во-первых, отрасль здравоохранения расширяется, по всему миру создаются новые медицинские учреждения, клиники и исследовательские центры. Рост инфраструктуры здравоохранения увеличивает спрос на страхование имущества для защиты этих ценных активов.

Во-вторых, уникальные риски, связанные с медицинскими учреждениями, такими как больницы и лаборатории, обусловливают необходимость специализированного страхового покрытия. Эти риски охватывают не только ущерб имуществу, но и ответственность, врачебную халатность и соблюдение нормативных требований. В результате страховщики разрабатывают страховые решения, которые отвечают особым потребностям поставщиков медицинских услуг.

В-третьих, пандемия COVID-19 подчеркнула важность страхования в здравоохранении. Она привела к повышению осведомленности о рисках прерывания бизнеса и необходимости покрытия, которое может помочь медицинским учреждениям восстановиться после неожиданных сбоев.

Подводя итог, можно сказать, что быстрый рост сектора здравоохранения в сочетании с его уникальными рисками и уроками пандемии способствует тому, что он становится самым быстрорастущим сегментом на мировом рынке коммерческого страхования имущества.

Региональные данные

Северная Америка укрепила свои позиции в качестве доминирующего региона на мировом рынке коммерческого страхования имущества. Этому лидерству способствуют несколько факторов. Во-первых, регион может похвастаться надежной и разнообразной экономикой, в которой представлен широкий спектр предприятий в различных секторах. Такое экономическое разнообразие обуславливает значительный спрос на коммерческое страхование имущества, поскольку компании стремятся защитить свои физические активы.

Во-вторых, зрелая страховая отрасль и нормативная база Северной Америки обеспечивают страховщикам стабильную среду для работы и инноваций. Страховые компании в Северной Америке имеют долгую историю предоставления комплексных решений по страхованию, заслужив доверие бизнеса.

В-третьих, уязвимость региона к стихийным бедствиям, включая ураганы, лесные пожары и землетрясения, повысила важность страхования имущества. Компании в Северной Америке осознают необходимость защиты своих активов от таких рисков, что еще больше подпитывает спрос на коммерческое страхование имущества.

В целом, экономическая жизнеспособность Северной Америки, опыт в страховании и подверженность различным рискам позиционируют ее как доминирующую силу на мировом рынке коммерческого страхования имущества.

Последние события

• В мае 2022 года Liberty Mutual Insurance расширила свои предложения по кредитам на коммерческое имущество, используя технологию для удаленного внесения изменений в претензии по коммерческому имуществу.
• В июле 2023 года AXA XL Insurance расширила свои предложения по коммерческому страхованию имущества, добавив универсалов среднего бизнеса в свою недавно созданную американскую компанию среднего бизнеса. Это помогло в предоставлении многолинейного страхования имущества/страхования от несчастных случаев для средних универсальных фирм в Соединенных Штатах.

Ключевой рынок Игроки

• Aegon Life Insurance Company Limited
• Insureon (HUB International Limited)
• Allianz SE, Aviva plc
• Prudential Financial Inc.
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• Axa SA
• Nationwide Mutual Insurance Company
• Chubb Limited
• Zurich Insurance Группа
• The Hartford Financial Services Group Inc.