Рынок страхования урожая — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по покрытию (многопрофильное страхование урожая (MPCI), страхование от града), по поставщику (банки, страховые компании, брокеры/агенты и другие), по региону, по конкуренции 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок страхования урожая оценивался в 39,32 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 5,33% до 2028 года. Глобальное страхование урожая — это финансовый инструмент, предназначенный для снижения рисков, с которыми сталкиваются фермеры из-за непредсказуемых погодных явлений, вредителей, болезней и других факторов, которые могут привести к потерям урожая. Эта схема страхования предоставляет фермерам сеть безопасности, гарантируя им получение компенсации в случае неблагоприятного воздействия на их урожай, что помогает стабилизировать их доход и продовольственную безопасность.

Страхование урожая обычно осуществляется посредством партнерства между правительствами, страховыми компаниями и фермерами. Правительства часто играют роль в субсидировании премий, чтобы сделать страхование более доступным для фермеров, особенно в развивающихся странах, где сельское хозяйство является важным источником средств к существованию. Страховые компании оценивают риск и предлагают полисы, адаптированные к конкретным культурам, регионам и потенциальным опасностям.

Преимущества глобального страхования урожая многочисленны. Оно побуждает фермеров внедрять современные методы ведения сельского хозяйства и инвестировать в технологии, поскольку у них есть финансовая подушка безопасности на случай неурожая. Оно также способствует продовольственной безопасности, стабилизируя сельскохозяйственное производство и обеспечивая бесперебойное снабжение продовольствием. Более того, оно способствует развитию сельских районов, защищая средства к существованию фермеров и поддерживая рост сельского хозяйства.

Однако остаются такие проблемы, как доступность, точная оценка риска и доступность данных. Несмотря на эти проблемы, глобальное страхование урожая продолжает развиваться, помогая защищать интересы фермеров, одновременно способствуя глобальной продовольственной безопасности и устойчивости сельского хозяйства.

Ключевые движущие силы рынка

Изменение климата и экстремальные погодные явления

Изменение климата привело к увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения, ураганы и нерегулярные осадки. Эти события представляют значительные риски для сельского хозяйства, приводя к потерям урожая и снижению урожайности. В ответ на это глобальное страхование урожая приобрело известность как инструмент, помогающий фермерам смягчить финансовые последствия стихийных бедствий, связанных с климатом. Застрахованные фермеры получают компенсацию, когда их урожай поврежден из-за факторов, связанных с погодой, что обеспечивает их ресурсами для восстановления и продолжения ведения сельского хозяйства. Растущая непредсказуемость погодных условий подчеркивает важность страхования урожая для защиты производства продовольствия и средств к существованию фермеров.

Модернизация сельского хозяйства и внедрение технологий

В сельскохозяйственном секторе наблюдается устойчивый сдвиг в сторону модернизации и внедрения технологий. Фермеры все больше инвестируют в передовые методы ведения сельского хозяйства, генетически модифицированные культуры, точное земледелие и другие инновации для повышения производительности и снижения риска. Страхование урожая соответствует этой тенденции, предоставляя фермерам страховочную сетку, которая побуждает их идти на риск и внедрять эти технологии. Зная, что у них есть страховое покрытие на случай неурожая, фермеры с большей вероятностью будут инвестировать в дорогостоящие ресурсы и методы, которые могут повысить урожайность. Этот драйвер способствует развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности, поощряя использование передового опыта и передовых технологий.

Государственная поддержка и политические инициативы

Правительства по всему миру признают важность сельского хозяйства для продовольственной безопасности, развития сельских районов и экономической стабильности. В результате многие правительства активно поддерживают программы страхования урожая, субсидируя премии или предлагая финансовые стимулы страховщикам. Эти политические инициативы направлены на то, чтобы сделать страхование урожая более доступным и доступным для более широкого круга фермеров, особенно в развивающихся странах, где сельскохозяйственные риски высоки. Государственная поддержка помогает создать благоприятную среду для расширения страхования урожая, поскольку она снижает финансовое бремя как для фермеров, так и для страховых компаний. Кроме того, нормативные рамки и законодательство могут стимулировать страховщиков предлагать покрытие для более широкого спектра культур и рисков, повышая общую эффективность программ страхования урожая.

Глобализация и динамика торговли

Взаимосвязанность мировых рынков и расширение международной торговли сделали сельское хозяйство все более чувствительным к колебаниям мировых цен и динамике рынка. Страхование урожая играет решающую роль в управлении этими рисками. Когда в регионе случается неурожай, это может привести к нехватке продовольствия и скачкам цен, которые влияют не только на местное население, но и на международные рынки. Чтобы смягчить эти риски, фермерам часто требуется доступ к финансовым ресурсам для восстановления и повторной посадки. Страхование урожая обеспечивает эту важную поддержку, гарантируя, что сельскохозяйственное производство останется стабильным, а глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат эффективно функционировать. В этом контексте страхование урожая способствует устойчивости глобальных продовольственных систем и поддерживает общую стабильность сельскохозяйственного сектора.

В заключение следует отметить, что на глобальное страхование урожая влияют несколько ключевых факторов, включая изменение климата и экстремальные погодные явления, модернизацию сельского хозяйства и внедрение технологий, государственную поддержку и политические инициативы, а также глобализацию и динамику торговли. Эти факторы подчеркивают важную роль, которую страхование урожая играет в защите средств к существованию фермеров, содействии развитию сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности в глобальном масштабе. Поскольку проблемы, с которыми сталкивается сельское хозяйство, продолжают развиваться, страхование урожая останется жизненно важным инструментом управления рисками и повышения устойчивости в условиях неопределенности.

Основные проблемы рынка

Доступность и доступность

Одной из главных проблем в глобальном страховании урожая является обеспечение его доступности для широкого круга фермеров, особенно в развивающихся странах. Страховые премии могут быть непомерно высокими для мелких фермеров с ограниченными финансовыми ресурсами. Эти фермеры часто наиболее уязвимы к потерям урожая и больше всего нуждаются в страховании. Решение этой проблемы требует поиска способов снижения стоимости премий, таких как государственные субсидии или инновационные механизмы распределения рисков. Кроме того, повышение доступности программ страхования, особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах, остается существенным препятствием. Повышение осведомленности фермеров о доступных вариантах страхования и упрощение процесса регистрации могут помочь преодолеть этот разрыв, но логистические и инфраструктурные проблемы сохраняются.

Данные и оценка рисков

Точная оценка рисков имеет основополагающее значение для жизнеспособности страхования урожая. Страховые компании полагаются на исторические данные, информацию о погоде и данные об урожайности для оценки вероятности потерь урожая. Однако во многих регионах качество и доступность данных могут быть ненадежными или недостаточными. Изменение климата еще больше усложнило оценку рисков, внося большую изменчивость в погодные условия и увеличивая частоту экстремальных явлений.

В результате страховщики могут испытывать трудности при установлении соответствующих ставок премий и уровней покрытия, что может привести к финансовой нестабильности в страховых программах. Улучшение механизмов сбора и обмена данными, инвестирование в передовое моделирование и технологии, а также усиление сотрудничества между правительствами, страховщиками и научно-исследовательскими институтами являются необходимыми шагами для решения этой проблемы.

Моральный риск и неблагоприятный отбор

Моральный риск и неблагоприятный отбор являются неотъемлемыми проблемами на страховых рынках. Моральный риск возникает, когда застрахованные лица или организации идут на больший риск из-за наличия у них страхового покрытия. В контексте страхования урожая это может означать, что фермеры пренебрегают передовыми методами или принимают более рискованные методы ведения сельского хозяйства, предполагая, что им компенсируют их потери. Неблагоприятный отбор относится к ситуации, когда только самые рискованные лица или организации выбирают страхование, что приводит к перекошенному пулу рисков, что делает программу финансово неустойчивой.

Эти проблемы могут привести к более высоким выплатам по претензиям, увеличению премий и снижению общей эффективности программы. Внедрение мер по снижению рисков, таких как предоставление страхового образования и продвижение надлежащей сельскохозяйственной практики, может помочь устранить моральный риск. Неблагоприятный отбор можно смягчить с помощью более эффективных стратегий оценки рисков и ценообразования, а также политик, которые поощряют участие более широкого круга фермеров.

Изменение климата и непредсказуемые опасности

Изменение климата представляет собой серьезную проблему для мирового страхования урожая. Повышение температуры, изменение характера осадков и увеличение частоты экстремальных погодных явлений все больше затрудняют прогнозирование и управление сельскохозяйственными рисками. Страховщики сталкиваются с проблемой обновления и адаптации своих моделей для учета этих меняющихся условий. Кроме того, появление новых и непредсказуемых опасностей, таких как распространение новых вредителей и болезней или воздействие климатических событий, таких как лесные пожары, представляет собой значительную проблему для отрасли. Традиционные модели страхования могут испытывать трудности в том, чтобы успевать за этими меняющимися рисками, что делает необходимым разработку инновационных подходов к оценке и покрытию рисков. Кроме того, изменение климата усугубляет существующие проблемы, такие как доступность и наличие данных, что делает его всеобъемлющей и взаимосвязанной проблемой.

В заключение следует отметить, что глобальное страхование урожая сталкивается с несколькими сложными проблемами, включая доступность и доступность, оценку данных и рисков, моральный риск и неблагоприятный отбор, а также изменение климата и непредсказуемые опасности. Решение этих проблем требует скоординированных усилий с участием правительств, страховщиков, сельскохозяйственных экспертов и международных организаций. Инновации в технологиях, сборе данных и моделировании рисков в сочетании с реформами политики и повышением осведомленности среди фермеров могут помочь преодолеть эти препятствия и усилить роль страхования урожая в обеспечении продовольственной безопасности и поддержке устойчивости фермеров во всем мире.

Основные тенденции рынка

Аналитика данных и технологии дистанционного зондирования

Достижения в области аналитики данных и технологии дистанционного зондирования произвели революцию в работе страхования урожая. Доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения, данным о погоде и информации о почве позволяет страховщикам более точно и эффективно оценивать риски. Аналитика данных позволяет разрабатывать прогностические модели, которые могут предвидеть потенциальные потери урожая из-за погодных явлений или вспышек заболеваний. Эта тенденция повышает точность оценки риска, снижая вероятность морального риска и неблагоприятного отбора. Фермеры также получают выгоду от этих достижений, поскольку информация в режиме реального времени помогает им принимать обоснованные решения об управлении урожаем и страховом покрытии. Интеграция блокчейна и смарт-контрактов еще больше оптимизирует обработку претензий, делая ее более быстрой и прозрачной.

Параметрическое страхование и индексные продукты

Параметрическое страхование, часто основанное на предопределенных триггерах, таких как уровни осадков или температурные пороги, набирает популярность в страховании урожая. Эти индексные продукты предлагают явные преимущества, такие как более быстрая обработка претензий и снижение административных расходов. Поскольку выплаты инициируются объективными данными, а не индивидуальными оценками убытков, параметрическое страхование может обеспечить более быструю финансовую помощь фермерам, особенно в регионах с ограниченной страховой инфраструктурой. Более того, эти продукты хорошо подходят для покрытия возникающих рисков, связанных с изменением климата, поскольку они меньше зависят от исторических данных и могут адаптироваться к меняющимся погодным условиям. Параметрическое страхование дополняет традиционное страхование урожая на основе возмещения и способствует диверсификации стратегий управления рисками как для страховщиков, так и для фермеров.

Инновации в разработке продуктов

Продукты страхования урожая развиваются, чтобы соответствовать конкретным потребностям различных культур, регионов и систем ведения сельского хозяйства. Страховщики разрабатывают индивидуальные решения, которые учитывают такие факторы, как тип культуры, стадия роста и местные климатические условия. Эта тенденция способствует принятию страхования среди более широкого круга фермеров, включая тех, кто занимается специальными культурами или натуральным хозяйством. Кроме того, микрострахование и мобильные страховые решения набирают обороты в сельских районах, делая покрытие более доступным для мелких фермеров. Страховые компании также изучают комплексные продукты, которые объединяют страхование урожая с другими финансовыми услугами, такими как кредитные или сберегательные счета, для повышения финансовой устойчивости фермеров и стимулирования инвестиций в сельское хозяйство. Эти инновационные разработки продуктов направлены на повышение актуальности и эффективности страхования урожая в различных сельскохозяйственных ландшафтах.

Государственно-частное партнерство и государственная поддержка

Сотрудничество между правительствами и частными страховыми компаниями растет с целью расширения охвата страхования урожая. Многие правительства признают важность смягчения сельскохозяйственных рисков для продовольственной безопасности и развития сельских районов. В результате они активно участвуют в поддержке программ страхования урожая с помощью субсидий, соглашений о перестраховании или механизмов распределения рисков. Эти партнерства помогают сделать страхование более доступным и устойчивым, особенно в регионах с высокими сельскохозяйственными рисками. Более того, правительства играют решающую роль в повышении осведомленности и образования в области страхования среди фермеров, поощряя более широкое внедрение. Участие государственного сектора обеспечивает надежную нормативную базу, которая защищает интересы как фермеров, так и страховщиков. Государственная поддержка и партнерства способствуют общему росту и стабильности сектора страхования урожая.

В заключение следует отметить, что глобальное страхование урожая претерпевает значительные изменения, обусловленные тенденциями в области аналитики данных и технологий дистанционного зондирования, ростом параметрических и индексных продуктов, инновациями в разработке продуктов и ростом государственно-частного партнерства и государственной поддержки. Эти тенденции меняют ландшафт управления сельскохозяйственными рисками, делая страхование более доступным, эффективным и адаптируемым к вызовам, связанным с изменением климата и развитием методов ведения сельского хозяйства. Поскольку мировое сельское хозяйство сталкивается с растущей неопределенностью и волатильностью, постоянное развитие страхования урожая имеет важное значение для обеспечения устойчивости фермеров и стабильности цепочек поставок продовольствия.

Сегментарные данные

Информация о покрытии

Многорисковое страхование урожая (MPCI) быстро становится самым быстрорастущим сегментом в мировой индустрии страхования урожая. Этот динамичный рост можно объяснить его всеобъемлющим покрытием, которое защищает фермеров от широкого спектра опасностей, включая неблагоприятные погодные условия, вредителей, болезни и другие непредвиденные риски.

Преимущество MPCI заключается в его способности предоставлять фермерам комплексную защиту, позволяя им одновременно управлять несколькими источниками риска. В мире, где сельское хозяйство все больше подвержено сбоям, связанным с изменением климата, и нестабильным погодным условиям, MPCI предлагает жизненно важную сеть безопасности для сельскохозяйственных производителей. Правительства и частные страховщики признают важность MPCI в повышении продовольственной безопасности, стабилизации доходов фермеров и поддержке устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Эта тенденция роста подчеркивает меняющиеся потребности сельскохозяйственного сектора и важность инновационных страховых решений. По мере усиления глобальных проблем в сельском хозяйстве ожидается, что значимость MPCI продолжит расти, способствуя устойчивости и стабильности фермерских сообществ во всем мире.

Аналитика поставщиков

Страховые компании, специализирующиеся на страховании урожая, стали самым быстрорастущим сегментом в мировом секторе страхования урожая. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами. Во-первых, растущее признание рисков, связанных с изменением климата, и экстремальных погодных явлений повысило спрос на страхование урожая, побудив страховые компании расширить свои предложения в этой нише рынка. Во-вторых, достижения в области аналитики данных и технологий позволили страховщикам более точно оценивать и оценивать сельскохозяйственные риски, что сделало страхование урожая более привлекательным как для фермеров, так и для инвесторов. В-третьих, правительства разных стран продвигают страхование урожая как ключевой инструмент повышения продовольственной безопасности и смягчения экономической уязвимости сельских районов, что еще больше стимулирует рост страховых компаний, специализирующихся в этой области. В результате эти компании готовы сыграть ключевую роль в решении возникающих рисков, с которыми сталкиваются фермеры, и внести вклад в устойчивость мирового сельского хозяйства в условиях все более неопределенного климата.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим регионом в мировом ландшафте страхования урожая. Эту значимость можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Во-первых, в регионе сосредоточена значительная часть мирового сельскохозяйственного производства с разнообразным ассортиментом культур, выращиваемых в различных климатических условиях и на различных рельефах. Во-вторых, страны Азиатско-Тихоокеанского региона крайне уязвимы к последствиям изменения климата, включая экстремальные погодные явления, засухи и наводнения, что побудило как правительства, так и фермеров искать способы смягчения рисков с помощью страхования урожая. В-третьих, поддерживающая государственная политика и инициативы в таких странах, как Индия и Китай, способствовали расширению программ страхования урожая, сделав их более доступными для фермеров. Наконец, технологические достижения и подходы, основанные на данных, позволили более точно оценивать риски и настраивать покрытие, что еще больше способствовало росту страхования урожая в регионе. Поскольку сельскохозяйственные риски продолжают расти в условиях климатической неопределенности, ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион сохранит свое доминирующее положение на мировом рынке страхования урожая.

Последние события

• В мае 2022 года  Zurich American Insurance Company объявила, что ее подразделение по страхованию урожая, Rural Community Insurance Services (RCIS), добавило Climate FieldViewTM в свой список поставщиков точного сельскохозяйственного оборудования, предлагаемого клиентам RCIS.
• В декабре 2020 года Sompo International Holdings Ltd. (SIH), базирующийся на Бермудских островах специализированный поставщик страхования имущества и страхования от несчастных случаев и перестрахования, приобрел DCIS Diversified Crop Insurance Services, дочернюю компанию CGB Enterprises, Inc.(CGB).

Ключевые игроки рынка

• Agriculture Insurance Company of India Limited
• Chubb Limited
• Santam (Sanlam)
• Tokio Marine HCC
• QBE Insurance Group
• Zurich American Insurance Company
• Sompo International Holdings Ltd (Sompo Holdings Inc.)
• Great American Insurance Company (American Financial Group Inc.)
• Philippine Crop Insurance Corporation
• Axa SA