Рынок розничных банковских услуг — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу продукта (транзакционные счета, сберегательные счета, дебетовые карты, кредитные карты, карты банкоматов, ипотечные кредиты, жилищные кредиты), по типу банка (банк развития сообществ, частный банкинг, государственный банкинг, небанковские финансовые организации), по регион

Обзор рынка

Глобальный рынок розничного банкинга оценивается в 2,5 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 7,11% до 2028 года. Глобальный рынок розничного банкинга является динамичным и постоянно развивающимся сектором, который играет ключевую роль в индустрии финансовых услуг. Он охватывает широкий спектр банковских операций, предназначенных для обслуживания индивидуальных потребителей и малого бизнеса, предлагая такие услуги, как сберегательные счета, текущие счета, кредиты, кредитные карты и многое другое.

В последние годы рынок стал свидетелем значительной трансформации из-за различных факторов. Одной из самых заметных тенденций является быстрое внедрение цифровых технологий. С ростом онлайн- и мобильного банкинга клиенты теперь ожидают удобных, безопасных и удобных для пользователя цифровых услуг. Банки вложили значительные средства в цифровую инфраструктуру, включая мобильные приложения, платформы онлайн-банкинга и чат-боты на основе искусственного интеллекта, чтобы соответствовать этим ожиданиям и оставаться конкурентоспособными.

Более того, появление финтех-стартапов нарушило традиционные банковские модели. Эти гибкие и инновационные компании предлагают специализированные финансовые продукты и услуги, бросая вызов традиционным банкам, заставляя их адаптироваться или сотрудничать. В результате партнерские отношения и сотрудничество между банками и финтех-компаниями стали обычным явлением.

Кроме того, предпочтения клиентов смещаются в сторону персонализированного опыта и устойчивых банковских практик. Розничные банки все больше внимания уделяют аналитике данных, чтобы предлагать индивидуальные финансовые решения и включать экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) в свою деятельность.

Наконец, финансовая инклюзивность остается глобальной целью, с усилиями по предоставлению банковских услуг населению, не охваченному или недостаточно охваченному банковскими услугами, часто используя технологии и решения мобильного банкинга.

Подводя итог, можно сказать, что глобальный рынок розничного банкинга характеризуется цифровизацией, финтех-подрывом, персонализацией и инициативами по финансовой инклюзивности, отражающими меняющийся ландшафт отрасли финансовых услуг.

Ключевые драйверы рынка

Цифровая трансформация

Цифровизация находится на переднем крае отрасли розничного банкинга. С распространением смартфонов и ростом подключенности к Интернету клиенты ожидают бесперебойного цифрового опыта. Банки вложили значительные средства в модернизацию своей инфраструктуры, чтобы предлагать услуги онлайн- и мобильного банкинга. Это включает в себя удобные для пользователя мобильные приложения, интуитивно понятные онлайн-платформы и интеграцию новых технологий, таких как искусственный интеллект и биометрия, для повышения безопасности и удобства. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила принятие цифрового банкинга, и многие клиенты предпочитают удаленные транзакции физическим посещениям отделений.

Нарушение финтеха

Стартапы в сфере финтеха (финансовых технологий) нарушили традиционные банковские модели. Эти гибкие и инновационные компании предлагают широкий спектр специализированных финансовых продуктов и услугот кредитования между физическими лицами и роботов-консультантов до цифровых кошельков и платежных решений. Финтех-компании часто предоставляют более быстрые, более экономичные и ориентированные на пользователя альтернативы традиционным банковским услугам. В результате традиционные банки сталкиваются с проблемой адаптации к этой меняющейся ситуации или сотрудничества с финтех-компаниями, чтобы оставаться конкурентоспособными. Многие банки выбрали последний вариант, формируя партнерства и альянсы с финтех-стартапами, чтобы предлагать клиентам более широкий спектр услуг.

Клиентоориентированность и персонализация

Клиенты все чаще требуют персонализированного банковского обслуживания. Они ожидают, что банки поймут их уникальные финансовые потребности и предпочтения, предоставив индивидуальные решения и рекомендации. Чтобы удовлетворить этот спрос, розничные банки используют аналитику данных и искусственный интеллект, чтобы получить представление о поведении клиентов и предложить персонализированные продукты и услуги. Это не только повышает удовлетворенность клиентов, но и помогает банкам эффективно осуществлять перекрестные и дополнительные продажи своих предложений. Клиентоориентированность выходит за рамки персонализации; это также подразумевает улучшение обслуживания клиентов, сокращение времени ожидания и предоставление удобных вариантов самообслуживания.

Устойчивый банкинг и интеграция ESG

Критерии экологии, социальной сферы и управления (ESG) становятся неотъемлемой частью банковской отрасли. Клиенты все больше обеспокоены социальным и экологическим воздействием своего банковского выбора. Розничные банки реагируют, включая принципы ESG в свою деятельность. Это включает в себя ответственную практику кредитования, инвестиции в возобновляемые источники энергии, поддержку социальных инициатив и прозрачную отчетность о показателях ESG. Устойчивый банкинг не только соответствует ценностям клиентов, но и помогает банкам управлять рисками и повышать свою репутацию на все более социально сознательном рынке.

Финансовая инклюзивность и доступность

Финансовая инклюзивность остается глобальной целью, с акцентом на привлечение небанковского и недостаточно охваченного банковским обслуживанием населения в формальную финансовую систему. Розничные банки играют решающую роль в достижении этой цели. Они используют технологии, особенно решения мобильного банкинга, для охвата отдаленных и недостаточно обслуживаемых районов, делая банковские услуги доступными для более широких слоев населения. Кроме того, упрощенные процессы открытия счетов, сниженные комиссии и инициативы микрофинансирования помогают преодолеть разрыв в финансовой доступности.

Основные проблемы рынка

Проблемы кибербезопасности и конфиденциальности данных

Поскольку банковская отрасль становится все более цифровой, она становится более уязвимой для киберугроз и утечек данных. Кибератаки, включая фишинг, программы-вымогатели и кражу данных, представляют значительные риски как для банков, так и для их клиентов. Утечка может привести к финансовым потерям, репутационному ущербу и потере доверия клиентов. Более того, с введением таких правил, как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе и аналогичных законов в других регионах, банки испытывают все большее давление в плане обеспечения конфиденциальности и безопасности данных клиентов.

Решение проблем кибербезопасности требует постоянных инвестиций в надежные меры безопасности, включая передовое шифрование, системы обнаружения вторжений и обучение безопасности для сотрудников. Банки также должны сотрудничать с экспертами по кибербезопасности и государственными учреждениями, чтобы опережать развивающиеся угрозы. Баланс между необходимостью надежной безопасности и бесперебойным обслуживанием клиентов является постоянной проблемой, поскольку строгие меры безопасности иногда могут мешать удобству пользователя.

Соблюдение нормативных требований и управление рисками

Соблюдение нормативных требований является постоянной и растущей проблемой для розничных банков. Банки должны соблюдать множество правил, включая законы о борьбе с отмыванием денег (AML), требования «Знай своего клиента» (KYC), стандарты достаточности капитала Базель III и многое другое. Соответствие требованиям требует строгой документации, отчетности и процессов аудита, которые могут быть ресурсоемкими и дорогостоящими.

Кроме того, банки должны управлять различными рисками, включая кредитный риск, рыночный риск, операционный риск и риск ликвидности. Неспособность эффективно управлять этими рисками может привести к финансовой нестабильности и штрафным санкциям со стороны регулирующих органов. Постоянно меняющийся нормативный ландшафт и появление новых нормативных актов, таких как открытые банковские структуры, еще больше усложняют усилия по обеспечению соответствия требованиям.

Для решения этих проблем банки инвестируют в решения на основе регуляторных технологий (RegTech), которые оптимизируют процессы соответствия требованиям за счет автоматизации и аналитики. Эффективное управление рисками включает стресс-тестирование, анализ сценариев и комплексное моделирование рисков для прогнозирования и смягчения потенциальных угроз.

Конкуренция со стороны финтеха и крупных технологий

Рост финтех-стартапов и выход технологических гигантов, известных как крупные технологии, на рынок финансовых услуг усилили конкуренцию в секторе розничного банкинга. Финтех-компании предлагают инновационные и ориентированные на пользователя финансовые продукты и услуги, от платформ однорангового кредитования до цифровых кошельков и инвестиционных приложений. Эти гибкие стартапы часто имеют более низкие операционные расходы и могут быстро адаптироваться к меняющимся требованиям клиентов, представляя собой конкурентную угрозу для традиционных банков.

Крупные технологические компании с их огромными ресурсами и пользовательскими базами также вторгаются в сферу финансовых услуг. Например, такие компании, как Amazon, Google и Apple, запустили платежные и кредитные сервисы, используя свои цифровые экосистемы. Удобство и привычность этих платформ могут переманить клиентов из традиционных банков.

Чтобы решить эту проблему, традиционные банки изучают партнерские отношения и сотрудничество с финтех-компаниями, чтобы предложить более широкий спектр услуг и улучшить качество обслуживания клиентов. Кроме того, банки инвестируют в собственные цифровые возможности и улучшают свои предложения онлайн- и мобильного банкинга, чтобы конкурировать с удобством и инновациями, предлагаемыми игроками финтеха и крупных технологических компаний.

Изменение ожиданий и требований клиентов

Ожидания клиентов быстро меняются, что обусловлено их опытом в других отраслях, таких как электронная коммерция и развлечения. Сегодняшние клиенты требуют бесшовного цифрового опыта, персонализированных услуг, мгновенного доступа к информации и круглосуточной доступности. Традиционные банки, часто обремененные устаревшими системами и процессами, могут с трудом соответствовать этим ожиданиям.

Клиенты также хотят большего контроля над своими финансами и доступа к инновационным финансовым продуктам. Они все больше открыты для изучения нетрадиционных банковских вариантов, таких как робо-консультанты, цифровые банки и криптовалюты. Удовлетворение этих меняющихся требований требует от банков гибкости, адаптивности и клиентоориентированности.

Чтобы решить эту проблему, розничные банки инвестируют в инициативы цифровой трансформации для улучшения своих платформ онлайн- и мобильного банкинга. Они также используют аналитику данных и искусственный интеллект для предоставления персонализированных финансовых консультаций и решений. Кроме того, банки изучают способы упрощения своих продуктовых предложений и улучшения общего клиентского опыта как в отделениях, так и в Интернете.

Основные тенденции рынка

Цифровой банкинг

Тенденция к цифровому банкингу, пожалуй, является наиболее определяющим сдвигом в отрасли. Традиционные стационарные отделения больше не являются основным интерфейсом между банками и клиентами. Вместо этого делается сильный акцент на цифровых каналах, включая платформы онлайн-банкинга, мобильные приложения и другие цифровые инструменты. Эта тенденция была ускорена пандемией COVID-19, которая подчеркнула важность удаленных и бесконтактных банковских услуг.

Цифровой банкинг не только обеспечивает клиентам большее удобство и доступность, но и позволяет банкам оптимизировать операции, сокращать расходы и улучшать общий клиентский опыт. Он включает в себя интеграцию передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и аналитика данных, для предоставления персонализированных услуг, оптимизации процессов, а также обнаружения и предотвращения мошеннических действий.

Открытый банкинг и API

Открытый банкинг, поддерживаемый использованием интерфейсов прикладного программирования (API), является тенденцией, которая способствует сотрудничеству и взаимодействию в финансовой экосистеме. Он позволяет сторонним разработчикам получать доступ к финансовым данным (с согласия клиента) и создавать инновационные приложения и услуги. Эта тенденция обусловлена нормативными инициативами, такими как Пересмотренная директива о платежных услугах (PSD2) в Европе, которая обязывает банки открывать свои API для авторизованных третьих лиц.

Открытый банкинг способствует более взаимосвязанному финансовому ландшафту, позволяя клиентам получать доступ к более широкому спектру финансовых услуг от различных поставщиков в рамках одного интерфейса. Он поощряет конкуренцию и инновации, поскольку финтех-компании и другие финансовые учреждения могут разрабатывать и предлагать дополнительные продукты и услуги, создавая более динамичную и разнообразную финансовую экосистему.

Искусственный интеллект и автоматизация

Искусственный интеллект (ИИ) и автоматизация революционизируют различные аспекты розничного банкинга, от обслуживания клиентов до обнаружения мошенничества и управления рисками. Чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ используются для улучшения взаимодействия с клиентами, предоставляя мгновенную поддержку и информацию. Обработка естественного языка позволяет этим системам понимать и отвечать на запросы клиентов подобно человеку.

ИИ также используется для кредитного скоринга, андеррайтинга и оценки рисков. Алгоритмы машинного обучения анализируют огромные наборы данных, чтобы делать более точные прогнозы о поведении и кредитоспособности клиентов. Автоматизация оптимизирует операции бэк-офиса, сокращает ручные ошибки и повышает общую эффективность. Внедрение роботизированной автоматизации процессов (RPA) становится обычным явлением, позволяя банкам автоматизировать рутинные задачи и распределять человеческие ресурсы на более стратегические виды деятельности.

Расширенная персонализация клиентов

Ожидания клиентов сместились в сторону персонализированного опыта, и розничные банки используют аналитику данных и ИИ для удовлетворения этих потребностей. Анализируя данные клиентов, банки могут получить представление об индивидуальных предпочтениях, поведении и финансовых потребностях. Затем эта информация используется для предоставления целевых и персонализированных рекомендаций по продуктам, финансовых консультаций и маркетинговых сообщений.

Персонализация выходит за рамки цифрового взаимодействия и включает также опыт в отделениях. Например, умные банкоматы и интерактивные киоски могут предоставлять более персонализированное обслуживание, распознавая клиентов и предлагая индивидуальные варианты на основе истории их транзакций и предпочтений.

Расширенная персонализация не только повышает удовлетворенность клиентов, но и помогает банкам строить более прочные отношения и повышать лояльность клиентов. Поскольку клиенты получают более релевантное и содержательное взаимодействие, они с большей вероятностью будут взаимодействовать со своим банком и рассматривать дополнительные услуги.

Практики устойчивого банковского обслуживания

Устойчивое развитие стало центральным моментом как для потребителей, так и для предприятий, и розничные банки все чаще включают принципы охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) в свою деятельность. Эта тенденция согласуется с растущим пониманием экологических и социальных проблем и стремлением к ответственной деловой практике.

Банки оценивают свою кредитную и инвестиционную практику, чтобы обеспечить соответствие критериям ESG. Это включает в себя финансирование зеленых инициатив, поддержку социальных дел и принятие этических деловых практик. Прозрачное информирование клиентов об этих усилиях имеет решающее значение, поскольку люди все чаще выбирают банки, которые разделяют их ценности и вносят позитивный вклад в общество.

Устойчивый банкинг — это не только ответ на ожидания клиентов, но и стратегический шаг по управлению рисками, связанными с изменением климата, изменениями в регулировании и репутационными соображениями. Поскольку правительства и регулирующие органы усиливают свое внимание к устойчивому финансированию, банки, которые отдают приоритет практикам ESG, вероятно, будут в лучшем положении для долгосрочного успеха.

Финансовая доступность и необанки

Финансовая доступность остается глобальной проблемой, и банковская отрасль использует цифровые решения для решения этой проблемы. Необанки, также известные как цифровые банки или банки-челленджеры, играют важную роль в расширении доступа к банковским услугам. Часто это безфилиальные, мобильные учреждения, которые используют технологии для предложения простых, доступных и недорогих финансовых услуг.

Необанки особенно важны в регионах, где традиционная банковская инфраструктура ограничена. Они могут охватить недостаточно обслуживаемое население, предоставляя им возможность открывать счета, совершать транзакции и получать доступ к основным финансовым услугам через свои смартфоны. Кроме того, необанки часто предлагают более низкие комиссии и более простую структуру счетов, что привлекательно для клиентов, ищущих альтернативы традиционным банкам.

Для продвижения финансовой инклюзивности традиционные банки также используют технологии, особенно мобильный банкинг, для охвата отдаленных и недостаточно обслуживаемых районов. Упрощенные процессы регистрации, сниженные сборы и интеграция инициатив финансового образования становятся обычными стратегиями, позволяющими сделать банковские услуги более инклюзивными.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

Кредитные карты стали процветающим и динамичным сегментом на рынке финансовых услуг, переживающим существенный рост во всем мире. В последние годы популярность кредитных карт резко возросла, что обусловлено сочетанием потребительских предпочтений, технологических достижений и меняющихся привычек расходования средств.

Одним из ключевых факторов, способствующих росту кредитных карт, является растущий переход к цифровым платежам. Поскольку общества становятся все более безналичными, потребители принимают удобство и безопасность, предлагаемые кредитными картами для повседневных транзакций. Рост онлайн-покупок и более широкий ландшафт электронной коммерции еще больше усилили спрос на кредитные карты, поскольку они обеспечивают бесшовный и широко принятый способ оплаты в цифровой сфере.

Более того, кредитные карты предлагают пользователям ряд преимуществ, включая программы вознаграждений, поощрительные выплаты наличными и льготы на поездки. Эти заманчивые функции не только привлекают новых пользователей, но и побуждают существующих держателей карт использовать свои кредитные карты для различных покупок, подпитывая объемы транзакций.

Финансовые учреждения и эмитенты кредитных карт извлекают выгоду из этой тенденции, внедряя инновации и внедряя специализированные кредитные карточные продукты, адаптированные под различные потребности клиентов. От премиальных карт с эксклюзивными привилегиями до кобрендовых карт с розничными партнерами, рынок становится свидетелем распространения вариантов, которые обслуживают определенные демографические группы и образ жизни.

Поскольку сегмент кредитных карт продолжает развиваться, интеграция передовых технологий, таких как бесконтактные платежи, мобильные кошельки и улучшенные функции безопасности, как ожидается, поддержит траекторию его роста. В целом, кредитные карты прочно зарекомендовали себя как динамичный и расширяющийся сегмент, играющий ключевую роль в современной финансовой среде.

Анализ типов банков

Частный банкинг становится быстрорастущим и влиятельным сегментом на рынке розничного банкинга. Эта специализированная услуга предназначена для состоятельных лиц (HNWI) и лиц со сверхвысоким собственным капиталом (UHNWI), которые ищут персонализированные финансовые решения, управление активами и эксклюзивные привилегии.

Несколько факторов способствуют росту частного банкинга. Во-первых, постоянно растет число состоятельных лиц, ищущих профессиональную помощь в управлении своим капиталом, планировании выхода на пенсию и навигации на сложных финансовых рынках. Частный банкинг предлагает индивидуальные инвестиционные стратегии, планирование имущества и налоговую оптимизацию для удовлетворения уникальных потребностей этой клиентуры.

Во-вторых, глобализация привела к большей мобильности капитала, поскольку люди ищут возможности для международных инвестиций и диверсификации активов. Частные банки оснащены всем необходимым, чтобы обеспечить глобальную перспективу управления активами, предлагая доступ к международным рынкам и инвестиционным продуктам.

В-третьих, технологические достижения позволили частным банкам расширить свои цифровые возможности. Теперь клиенты могут получать доступ к своим портфелям, получать обновления в режиме реального времени и общаться со своими менеджерами по работе с клиентами через защищенные онлайн-платформы, что делает управление активами более удобным и прозрачным.

Более того, нормативные изменения, такие как Общий стандарт отчетности (CRS) и Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам (FATCA), увеличили спрос на соответствующие требованиям услуги по управлению активами, что делает частные банки необходимыми для поддержания финансовой прозрачности и соблюдения нормативных требований.

Подводя итог, можно сказать, что частный банкинг является процветающим сегментом из-за растущего числа состоятельных клиентов, глобализации, технологических инноваций и меняющихся нормативных условий. По мере того, как сегмент продолжает расти, ожидается, что частные банки будут и дальше расширять свои предложения и улучшать свои цифровые возможности для удовлетворения меняющихся потребностей состоятельных лиц.

Региональные данные

Европа представляет собой значительный и растущий сегмент на мировом рынке розничного банкинга. Несколько факторов способствуют известности этого региона в отрасли.

Во-первых, в Европе разнообразный и зрелый банковский сектор, в котором присутствуют как традиционные банки, так и растущая финтех-экосистема. Такое сочетание создает конкурентную среду, которая стимулирует инновации и решения, ориентированные на клиента. Европейские потребители имеют доступ к широкому спектру банковских услугот традиционных стационарных банков до цифровых банков и финтех-стартапов.

Во-вторых, нормативные изменения, такие как Пересмотренная директива о платежных услугах (PSD2) и инициатива открытого банкинга, открыли возможности для усиления конкуренции и инноваций в сфере европейского розничного банкинга. Эти правила обязывают банки делиться данными клиентов с уполномоченными сторонними поставщиками, что способствует разработке инновационных финансовых продуктов и услуг.

Кроме того, приверженность Европы принципам устойчивости и ответственной банковской практики влияет на отрасль. Экологические, социальные и управленческие соображения (ESG) все больше интегрируются в банковские операции, причем европейские банки находятся на переднем крае инвестиций в ESG и ответственного кредитования.

Кроме того, принятие Европой решений цифрового банкинга и мобильных платежей позиционировало регион как лидера в области цифровой трансформации. Мобильные банковские приложения, бесконтактные платежи и цифровые кошельки стали обычным явлением, что отражает готовность региона к внедрению передовых финансовых технологий.

В заключение следует отметить, что рынок розничного банкинга в Европе растет и развивается под воздействием сочетания нормативных изменений, технологических достижений, конкурентной динамики и сильного акцента на устойчивом развитии. Поскольку предпочтения клиентов продолжают меняться, а цифровизация ускоряется, ожидается, что сектор розничного банкинга в Европе останется заметной и динамичной силой в мировой индустрии финансовых услуг.

Последние события

• В августе 2023 года JPMorgan Chase запустил цифровой кошелек, который позволяет клиентам хранить свои кредитные и дебетовые карты, карты лояльности и другие способы оплаты в одном месте. Кошелек можно использовать для совершения платежей в магазинах и в Интернете, а также для отправки и получения денег от друзей и семьи.
• В июле 2023 года Citibank запустил Voice Banking — голосовой банковский сервис, который позволяет клиентам получать доступ к своим счетам и выполнять основные транзакции с помощью голосовых команд. Услуга доступна через мобильное приложение Citibank.

Ключевые игроки рынка

• Bank of America
• Wells Fargo
• Citigroup
• Barclays
• ICBC
• HSBC
• NP Paribas
• China Construction Bank Deutsche Bank
• JPMorgan Chase
• Mitsubishi UFJ Financial Group