Открытый рынок банковских услуг — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по финансовым услугам (банковские услуги и рынки капитала, платежи, цифровые валюты, услуги с добавленной стоимостью), по каналу распространения (банковский канал, рынок приложений, дистрибьюторы, агрегаторы), по региону, по конкуренции 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок открытого банкинга был оценен в 22,54 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 27,9% до 2029 года. Глобальный рынок открытого банкинга переживает значительный всплеск, обусловленный растущим спросом на улучшенные финансовые услуги, технологическими достижениями и нормативными инициативами, способствующими финансовой прозрачности. Открытый банкинг относится к системе, в которой финансовые учреждения открывают свои данные и услуги сторонним поставщикам через API (интерфейсы прикладного программирования). Такой подход способствует инновациям, позволяя внешним разработчикам создавать новые приложения и услуги, которые используют финансовые данные. На рынке наблюдается смена парадигмы в поведении потребителей, когда люди ищут более персонализированные и удобные банковские решения. Открытый банкинг способствует бесшовной интеграции различных финансовых продуктов и услуг, предоставляя потребителям целостное представление об их финансовом ландшафте.

Более того, рост числа финтех-компаний и технологических гигантов, входящих в сектор финансовых услуг, усиливает конкуренцию и побуждает традиционные банки использовать модели открытого банкинга. В результате на рынке происходят сотрудничество, партнерство и слияния для использования синергии между финансовыми учреждениями и технологическими новаторами. Принятие открытого банкинга также набирает обороты благодаря нормативным инициативам, таким как Пересмотренная директива о платежных услугах (PSD2) в Европе, которая обязывает банки открывать доступ к информации о счетах клиентов и платежным услугам. С прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) в двузначных числах глобальный рынок открытого банкинга готов к дальнейшему расширению, меняя ландшафт финансовых услуг в глобальном масштабе.

Движущие силы рынка

Регуляторные инициативы и требования соответствия

Одним из основных факторов, способствующих росту глобального рынка открытого банкинга, является всплеск регуляторных инициатив и требований соответствия. Правительства и финансовые регулирующие органы по всему миру признают потенциальные преимущества открытого банкинга в содействии конкуренции, инновациям и финансовой инклюзивности. В частности, Пересмотренная директива о платежных услугах (PSD2) в Европе сыграла ключевую роль в формировании ландшафта открытого банкинга. PSD2 обязывает банки открывать доступ к информации о счетах клиентов и платежным услугам, способствуя развитию более взаимосвязанной и конкурентоспособной финансовой экосистемы. Нормативный толчок к большей прозрачности и расширению прав и возможностей потребителей вынуждает финансовые учреждения принимать открытые банковские структуры для обеспечения соответствия развивающимся нормативным стандартам.

Технологические достижения и интеграция API

Вторым ключевым фактором глобального рынка открытого банкинга является быстрое развитие технологий, в частности широкое внедрение интерфейсов прикладного программирования (API). API выступают в качестве основы открытого банкинга, облегчая бесперебойный обмен данными и услугами между финансовыми учреждениями и сторонними поставщиками. Использование API обеспечивает безопасную и стандартизированную связь, позволяя различным системам взаимодействовать и обмениваться информацией в режиме реального времени. Поскольку финансовые учреждения принимают цифровую трансформацию, интеграция API становится необходимой для обеспечения функций открытого банкинга. Эта технологическая эволюция не только повышает эффективность банковских операций, но и способствует созданию совместной экосистемы, в которой инновационные финтех-компании могут разрабатывать и предоставлять индивидуальные финансовые решения. Рост облачных вычислений, искусственного интеллекта и блокчейна еще больше ускоряет интеграцию передовых технологий в рамках открытого банкинга, обеспечивая надежную основу для разработки инновационных финансовых услуг.

Изменение поведения и ожиданий потребителей

Третьим фактором, формирующим глобальный рынок открытого банкинга, является меняющееся поведение и ожидания потребителей. Современные потребители все чаще ищут персонализированный, удобный и цифровой банковский опыт. Открытый банкинг удовлетворяет эти потребности, предоставляя людям больший контроль над своими финансовыми данными и позволяя им получать доступ к более широкому спектру финансовых продуктов и услуг. С помощью платформ открытого банкинга потребители могут объединять свою финансовую информацию из различных источников, получая целостное представление о своем финансовом здоровье. Эта прозрачность не только повышает финансовую грамотность, но и позволяет потребителям принимать более обоснованные решения о своих деньгах. Более того, спрос на бесшовные и интегрированные финансовые услуги еще больше усилился с ростом поколений, родившихся в цифровой среде, таких как миллениалы и поколение Z, которые отдают приоритет решениям на основе технологий и ожидают высокого уровня настройки в своем банковском опыте.

Появление финтех- и небанковских игроков

Четвертым драйвером, подпитывающим рост глобального рынка открытого банкинга, является появление и распространение финтех-компаний и небанковских игроков. Традиционные финансовые учреждения сталкиваются с возросшей конкуренцией со стороны гибких и инновационных финтех-компаний, которые используют открытые банковские фреймворки для предоставления инновационных решений. Эти финтех-компании часто специализируются в таких нишевых областях, как платежи, кредитование, управление активами или финансовая аналитика, предлагая продукты, которые больше соответствуют конкретным потребностям потребителей. Выход технологических гигантов в сектор финансовых услуг еще больше усиливает конкуренцию и ускоряет принятие моделей открытого банкинга. Партнерства, сотрудничество и стратегические альянсы между традиционными банками и игроками FinTech становятся обычным явлением, поскольку финансовые учреждения стремятся использовать опыт и гибкость этих небанковских организаций для улучшения своих предложений услуг.

Глобализация и трансграничные транзакции

Пятым фактором, влияющим на глобальный рынок открытого банкинга, является растущая глобализация финансовых услуг и растущий спрос на эффективные трансграничные транзакции. Открытый банкинг способствует безопасному обмену данными и взаимодействию, обеспечивая бесперебойные финансовые транзакции через границы. Поскольку предприятия и частные лица участвуют в международной торговле и инвестициях, потребность в бесперебойных трансграничных платежах и финансовых услугах становится первостепенной. Рамки открытого банкинга оптимизируют эти процессы, позволяя различным финансовым учреждениям сотрудничать и обмениваться соответствующей информацией, снижая сложность и издержки, связанные с трансграничными транзакциями. Кроме того, глобализация финансовых услуг приводит к расширению сотрудничества между финансовыми учреждениями из разных регионов, что способствует стандартизации практик открытого банкинга в глобальном масштабе. Эта тенденция не только способствует финансовой инклюзивности, но и вносит вклад в развитие более взаимосвязанной и совместимой глобальной финансовой экосистемы.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок открытого банкинга развивается за счет сочетания нормативных требований, технологических достижений, меняющихся предпочтений потребителей, появления игроков FinTech и растущей глобализации финансовых услуг. Эти движущие силы в совокупности способствуют перестройке традиционного банковского ландшафта, способствуя формированию более динамичной, прозрачной и совместной финансовой экосистемы. Поскольку рынок продолжает развиваться, финансовым учреждениям крайне важно адаптироваться к этим драйверам, используя стратегии открытого банкинга, чтобы оставаться конкурентоспособными, соответствовать нормативным требованиям и предоставлять инновационные и персонализированные финансовые услуги все более требовательной и технически подкованной потребительской базе.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

Одной из главных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок открытого банкинга, является всеобщая обеспокоенность относительно безопасности и конфиденциальности данных. Сама природа открытого банкинга, которая подразумевает обмен финансовыми данными между несколькими субъектами через API, вызывает опасения как у потребителей, так и у регулирующих органов. Возросшая связанность и обмен данными создают потенциальные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники, если не будут приняты надлежащие меры безопасности. Угрозы кибербезопасности, включая утечки данных, кражу личных данных и мошеннические действия, представляют собой значительные риски для целостности открытых банковских систем. Поскольку финансовые учреждения открывают свои API для сторонних поставщиков, обеспечение надежных протоколов безопасности становится обязательным для защиты конфиденциальной информации клиентов.

Решение этих проблем требует внедрения передовых мер кибербезопасности, методов шифрования и постоянного мониторинга транзакций данных. Кроме того, соблюдение правил защиты данных, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе, становится критически важным. Достижение баланса между обеспечением бесперебойного обмена данными и защитой конфиденциальности клиентов является постоянной проблемой, которую отрасль открытого банкинга должна решать, чтобы завоевать и поддерживать доверие потребителей и регулирующих органов.

Стандартизация и совместимость

Еще одной важной проблемой на мировом рынке открытого банкинга является отсутствие стандартизированных практик и совместимости в разных регионах и финансовых учреждениях. Хотя открытый банкинг набирает обороты во всем мире, не существует универсального стандарта для внедрения фреймворков открытого банкинга. Каждый регион и даже отдельные финансовые учреждения могут иметь свой собственный набор API, протоколов обмена данными и мер безопасности. Такое отсутствие стандартизации усложняет разработку и интеграцию решений открытого банкинга, препятствуя бесперебойному обмену финансовой информацией.

Для решения этой проблемы необходимы глобальное сотрудничество и усилия по стандартизации. Отраслевые органы, регулирующие органы и финансовые учреждения должны работать вместе, чтобы установить общие стандарты для API, форматов данных и протоколов безопасности. Достижение операционной совместимости не только повышает эффективность открытого банкинга, но и облегчает трансграничные транзакции и поощряет разработку инновационных, глобально доступных финансовых услуг.

Сопротивление со стороны традиционных банковских учреждений

Традиционные банковские учреждения сталкиваются со значительной проблемой при адаптации к парадигме открытого банкинга. Существующие устаревшие системы, инфраструктура и организационная культура многих традиционных банков могут быть изначально несовместимы с принципами открытого банкинга. Сопротивление изменениям, страх потерять контроль над отношениями с клиентами и опасения по поводу потоков доходов являются распространенными барьерами, препятствующими принятию открытого банкинга в традиционных банковских организациях.

Чтобы преодолеть эту проблему, банки должны инвестировать в модернизацию своих устаревших систем, развивать культуру инноваций и поддерживать сотрудничество с финтех-фирмами и другими сторонними поставщиками. Стратегические партнерства могут помочь традиционным банкам использовать гибкость и технологический опыт внешних организаций для улучшения своих услуг и сохранения конкурентоспособности в меняющемся финансовом ландшафте.

Сложность регулирования и бремя соответствия

Нормативный ландшафт, окружающий открытый банкинг, сложен и постоянно меняется. Финансовые учреждения должны ориентироваться во множестве нормативных актов, включая законы о защите данных, правила борьбы с отмыванием денег (AML) и законы о защите прав потребителей, чтобы обеспечить соответствие. Разнообразие подходов к регулированию в разных юрисдикциях добавляет дополнительный уровень сложности, затрудняя для банков внедрение решений открытого банкинга, которые соответствуют различным требованиям соответствия.

Для решения этой проблемы необходима гармонизация нормативно-правовых баз во всем мире. Стандартизация подходов к регулированию упростит усилия по обеспечению соответствия для финансовых учреждений, работающих в нескольких регионах. Кроме того, активное взаимодействие с регулирующими органами и участие в отраслевых форумах могут помочь банкам оставаться в курсе нормативных изменений и способствовать формулированию сбалансированных и эффективных правил открытого банкинга.

Доверие и принятие потребителями

Укрепление доверия среди потребителей является важнейшей задачей для глобального рынка открытого банкинга. Многие потребители по-прежнему скептически относятся к предоставлению своих финансовых данных сторонним поставщикам, опасаясь потенциального неправомерного использования или несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Для укрепления доверия требуются согласованные усилия финансовых учреждений, регулирующих органов и заинтересованных сторон отрасли по информированию потребителей о преимуществах открытого банкинга, мерах безопасности и их правах в отношении защиты данных.

Финансовые учреждения должны отдавать приоритет прозрачной коммуникации в отношении использования данных, протоколов безопасности и ценностного предложения услуг открытого банкинга. Внедрение надежных механизмов аутентификации, инструментов управления согласием и эффективных процессов разрешения споров имеет важное значение для придания доверия потребителям. Кроме того, постоянные усилия по повышению финансовой грамотности и повышению осведомленности о преимуществах открытого банкинга могут способствовать более широкому принятию потребителями с течением времени.

В заключение следует отметить, что хотя глобальный рынок открытого банкинга предоставляет значительные возможности для инноваций и сотрудничества, он не лишен своих проблем. Решение вопросов, связанных с безопасностью, стандартизацией, сопротивлением со стороны традиционных банковских учреждений, сложностью регулирования и укреплением доверия потребителей, имеет решающее значение для устойчивого роста и успеха инициатив открытого банкинга во всем мире. Отрасль должна совместно преодолевать эти проблемы посредством сотрудничества, технологических достижений и приверженности обеспечению безопасной и прозрачной финансовой экосистемы, которая приносит пользу как финансовым учреждениям, так и потребителям.

Основные тенденции рынка

Расширение экосистем открытого банкинга

Одной из заметных недавних тенденций на мировом рынке открытого банкинга является расширение экосистем открытого банкинга. Традиционно открытый банкинг был сосредоточен на сотрудничестве между банками и сторонними поставщиками. Однако эта тенденция развивается в сторону более широких экосистем, которые включают в себя широкий круг участников. Это расширение охватывает не только традиционные финансовые учреждения и финтех-компании, но также включает в себя сотрудничество с технологическими компаниями, платформами электронной коммерции и другими небанковскими организациями. В результате ландшафт открытого банкинга становится более взаимосвязанным, способствуя инновациям в различных отраслях. Эта тенденция обусловлена признанием того, что разнообразные партнерства могут привести к разработке более комплексных и ориентированных на клиента финансовых решений.

Появление экосистем побуждает финансовые учреждения предлагать интегрированные услуги, выходящие за рамки традиционного банкинга. Например, партнерства между банками и розничными платформами могут обеспечить бесперебойные финансовые транзакции в средах электронной коммерции. Эта тенденция не только улучшает качество обслуживания клиентов, но и открывает новые источники дохода для участников экосистемы открытого банкинга.

Расцвет встроенных финансов

Еще одной примечательной тенденцией на мировом рынке открытого банкинга является рост встроенных финансов. Встроенные финансы предполагают интеграцию финансовых услуг непосредственно в нефинансовые платформы, продукты или услуги. Эта тенденция использует возможности API открытого банкинга для бесшовного встраивания финансовых функций в различные приложения, такие как платформы электронной коммерции, приложения для путешествий и даже социальные сети. Например, потребители могут получать доступ к кредитам, совершать платежи или управлять инвестициями, не покидая используемую ими платформу.

Рост встроенных финансов трансформирует способ взаимодействия потребителей с финансовыми услугами, делая их более доступными и удобными. Традиционные финансовые продукты, такие как сберегательные счета или кредитные предложения, становятся модульными и могут быть встроены в различные цифровые возможности. Эта тенденция стирает границы между банковским делом и другими отраслями, создавая новые возможности для сотрудничества и улучшая общий путь клиента.

Повышенное внимание к аналитике данных и ИИ

Аналитика данных и искусственный интеллект (ИИ) играют ключевую роль в формировании последних тенденций на глобальном рынке открытого банкинга. По мере увеличения объема финансовых данных, генерируемых посредством открытого банкинга, учреждения используют передовую аналитику и технологии ИИ для получения значимых сведений. Это позволяет предоставлять персонализированные и прогнозируемые финансовые услуги, улучшая взаимодействие с клиентами и принятие решений.

Финансовые учреждения используют алгоритмы ИИ для анализа моделей транзакций, более точной оценки кредитного риска и обнаружения мошеннических действий в режиме реального времени. Более того, чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ интегрируются в интерфейсы открытого банкинга для предоставления клиентам мгновенной и персонализированной помощи. Конвергенция открытого банкинга и ИИ не только повышает операционную эффективность, но и предоставляет более индивидуальные и интеллектуальные финансовые решения.

Регулятивные песочницы и инновационные хабы

Последние тенденции на мировом рынке открытого банкинга включают создание регулирующих песочниц и инновационных хабов правительствами и регулирующими органами. Регулирующие песочницы обеспечивают контролируемую среду, в которой финансовые учреждения, финтех-компании и другие новаторы могут тестировать новые продукты и услуги без полного соблюдения существующих правил. Эти инициативы направлены на достижение баланса между поощрением инноваций и обеспечением защиты прав потребителей и финансовой стабильности.

Регулятивные песочницы позволяют участникам экспериментировать с новыми технологиями и бизнес-моделями, способствуя формированию культуры инноваций в отрасли. Правительства и регулирующие органы признают важность создания поддерживающей среды, которая способствует разработке и тестированию решений открытого банкинга. Эта тенденция не только поощряет эксперименты, но и позволяет регулирующим органам быть в курсе новых тенденций и проблем, способствуя развитию нормативно-правовой базы в тандеме с развитием отрасли.

Фокус на финансовой доступности

Значительной тенденцией на глобальном рынке открытого банкинга является растущий акцент на финансовой доступности. Открытый банкинг может устранить пробелы в доступе к финансовым услугам, позволяя разрабатывать более инклюзивные и доступные решения. Финансовые учреждения в сотрудничестве с технологическими партнерами используют открытый банкинг для охвата недостаточно обслуживаемого населения, в том числе тех, у кого нет традиционных банковских счетов.

Использование API открытого банкинга облегчает создание инновационных продуктов, таких как цифровые кошельки, решения для микрофинансирования и платформы однорангового кредитования, которые удовлетворяют особые потребности лиц, не имеющих или недостаточно пользующихся банковскими услугами. Правительства и регулирующие органы также признают роль открытого банкинга в продвижении программ финансовой доступности, что приводит к инициативам, которые поощряют развитие инклюзивных финансовых экосистем. Эта тенденция согласуется с более широкими глобальными усилиями по обеспечению того, чтобы достижения в области финансовых технологий приносили пользу более обширному и разнообразному населению.

В заключение следует отметить, что последние тенденции на мировом рынке открытого банкинга отражают динамичный ландшафт, отмеченный расширением экосистем, ростом встроенных финансов, возросшей зависимостью от аналитики данных и ИИ, созданием нормативных песочниц и акцентом на финансовую инклюзивность. Эти тенденции в совокупности указывают на эволюцию открытого банкинга за пределы его первоначальной совместной структуры, указывая на будущее, в котором финансовые услуги будут бесшовно интегрированы в разнообразный цифровой опыт, движимые инновациями и приверженностью обслуживанию более широкого спектра потребителей.

Сегментные аналитические данные

Финансовые аналитические данные

Сегмент платежей испытывает устойчивый всплеск спроса на мировом рынке открытого банкинга. Поскольку потребители все чаще ищут более быстрые, эффективные и инновационные платежные решения, открытый банкинг играет ключевую роль в удовлетворении этих потребностей. Внедрение API открытого банкинга способствует бесшовной интеграции между финансовыми учреждениями и поставщиками платежных услуг, позволяя разрабатывать инновационные платежные решения. Открытый банкинг повышает скорость и безопасность транзакций, позволяя сторонним поставщикам получать доступ к информации о счетах и инициировать платежи с согласия пользователя. Эта тенденция меняет платежный ландшафт, приводя к появлению новых и конкурентоспособных игроков в отрасли.

Кроме того, растущий спрос со стороны сегмента платежей стимулирует сотрудничество и партнерство между традиционными банками и финтех-компаниями, что приводит к появлению разнообразного спектра платежных услуг. От переводов между физическими лицами до платежей в реальном времени и трансграничных транзакций открытый банкинг обеспечивает более взаимосвязанную и эффективную платежную экосистему. Акцент на улучшении клиентского опыта и предоставлении широкого спектра вариантов оплаты выдвигает сегмент платежей на передний план инноваций открытого банкинга, формируя будущее цифровых платежей в глобальном масштабе.

Аналитика каналов распространения

Сегмент рынка приложений переживает заметный всплеск спроса на глобальном рынке открытого банкинга. С широким распространением смартфонов и растущей зависимостью от мобильных приложений для управления финансами потребители ищут интегрированный и удобный банковский опыт. Открытый банкинг играет ключевую роль в удовлетворении этого спроса, обеспечивая бесшовную интеграцию между банковскими услугами и мобильными приложениями. Эта тенденция особенно очевидна в разработке банковских приложений, которые используют открытые банковские API для предоставления пользователям комплексного представления их финансовых данных, упрощения переводов средств и предложения персонализированных финансовых идей.

Растущий спрос со стороны сегмента рынка приложений стимулирует расширение сотрудничества между традиционными финансовыми учреждениями, компаниями FinTech и разработчиками приложений. Это сотрудничество приводит к созданию многофункциональных приложений, которые выходят за рамки базовых банковских функций, включая инструменты бюджетирования, отслеживание инвестиций и даже финансовые консультации на основе ИИ. Поскольку потребители все больше полагаются на мобильные приложения для своих банковских нужд, сегмент рынка приложений на глобальном рынке открытого банкинга готов к дальнейшему росту с постоянными инновациями, направленными на предоставление более удобного и индивидуального финансового опыта пользователям по всему миру.

Региональные идеи

В регионе Северной Америки наблюдается значительный всплеск спроса на глобальном рынке открытого банкинга. Растущая цифровизация финансовых услуг в сочетании с технически подкованной потребительской базой стимулирует принятие открытого банкинга в регионе. Потребители в Северной Америке все чаще ищут более персонализированный и удобный банковский опыт, и открытый банкинг предлагает инфраструктуру для удовлетворения этих ожиданий. Нормативная среда в Северной Америке также развивается для поддержки инициатив открытого банкинга с акцентом на усиление конкуренции, инноваций и расширение прав и возможностей потребителей. В результате финансовые учреждения по всему региону активно изучают стратегии открытого банкинга, чтобы оставаться конкурентоспособными, развивать сотрудничество с финтех-компаниями и предоставлять клиентам более широкий спектр финансовых услуг.

Более того, рост финтех-компаний и технологических гигантов в Северной Америке способствует расширению рынка открытого банкинга. Сотрудничество между традиционными банками и инновационными финтех-стартапами стимулирует разработку новых и сложных финансовых продуктов и услуг. Поскольку регион является мировым центром технологических инноваций, регион Северной Америки готов сыграть ведущую роль в формировании будущей траектории глобального рынка открытого банкинга, влияя на тенденции и устанавливая ориентиры для принятия открытого банкинга во всем мире.

Последние события

• В 2021 году BBVA предложила выкупить оставшиеся 50,15% акций Garanti Bank. После поэтапного процесса покупки BBVA достигла 86% акций Garanti BBVA к маю 2022 года, укрепив свои позиции ведущего акционера крупнейшего банка Турции по рыночной капитализации.
• В 2020 году Crédit Agricole завершила слияние своих дочерних розничных банковских компаний LCL и Crédit Lyonnais, создав единую розничную банковскую организацию во Франции. Это была крупная внутренняя реструктуризация, направленная на оптимизацию операций и повышение эффективности.'

Ключевые игроки рынка

• Bannco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
• Crédit Agricole
• DemystData, Ltd.
• Finleap Connect
• Finastra
• FormFree Holdings Корпорация
• Джек Генри & Associates, Inc.
• Mambu
• MineralTree, Inc.
• NCR Corporation