Рынок страховых брокеров и агентов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу страхования (медицинское страхование, страхование жизни, страхование имущества и страхование от несчастных случаев), по типу (страховые брокеры, страховые агентства, банковское страхование, другие), по режиму (онлайн, офлайн), по региону, по конкуренции 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок страховых брокеров и агентов оценивался в 274,54 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,3% до 2029 года. Глобальный рынок страховых брокеров и агентов пережил значительный рост и трансформацию в последние годы, что обусловлено динамичным ландшафтом страховой отрасли. Страховые брокеры и агенты играют решающую роль в установлении связей между поставщиками страховых услуг и потенциальными клиентами, содействии приобретению страховых полисов и предоставлении экспертных консультаций по управлению рисками. Рынок характеризуется разнообразным спектром игроковот небольших независимых брокеров до крупных многонациональных агентств. Растущая сложность страховых продуктов и растущая осведомленность об управлении рисками среди предприятий и частных лиц способствуют расширению спроса на услуги, предлагаемые страховыми брокерами и агентами.

Технологические достижения и цифровизация страховой отрасли также оказали глубокое влияние на рынок. Страховые брокеры и агенты используют технологии для повышения своей эффективности, оптимизации процессов и охвата более широкой аудитории. Внедрение цифровых платформ для страховых операций и использование аналитики данных для оценки рисков становятся обычным явлением в отрасли. Кроме того, на рынке наблюдается тенденция к персонализированным страховым решениям, когда брокеры и агенты адаптируют предложения для удовлетворения конкретных потребностей клиентов. Поскольку мировая экономика продолжает развиваться, ожидается, что рынок страховых брокеров и агентов будет адаптироваться к новым вызовам и возможностям, играя жизненно важную роль в формировании будущего страховой отрасли.

Драйверы рынка

Технологические достижения и цифровая трансформация

Появление технологий произвело революцию в страховой отрасли, и страховые брокеры и агенты находятся на переднем крае этой цифровой трансформации. Интеграция цифровых платформ, искусственного интеллекта и аналитики данных повысила эффективность процессов страхования, от андеррайтинга до управления претензиями. Онлайн-платформы позволяют брокерам и агентам охватывать более широкую аудиторию и предоставлять бесперебойные услуги. Стартапы Insurtech (страховые технологии) разрушают традиционные практики, предлагая инновационные решения, такие как страхование по требованию, одноранговое страхование и смарт-контракты на основе блокчейна. Использование аналитики данных позволяет брокерам точнее оценивать риски, настраивать страховые продукты и предоставлять персонализированные рекомендации клиентам. Эта технологическая эволюция не только повышает операционную эффективность, но и улучшает общее качество обслуживания клиентов, позиционируя страховых брокеров и агентов как важных посредников в быстро меняющейся отрасли.

Глобализация и международное расширение

Глобализация бизнеса и торговли имеет глубокие последствия для страховой отрасли, при этом страховые брокеры и агенты играют решающую роль в содействии трансграничным транзакциям. По мере глобального расширения бизнеса потребность в комплексном и соответствующем требованиям страховом покрытии становится первостепенной. Страховые брокеры и агенты, особенно те, которые имеют глобальное присутствие, предлагают экспертные знания в навигации в различных нормативных средах, понимании местных рисков и адаптации страховых решений для удовлетворения уникальных потребностей клиентов в разных регионах. Кроме того, взаимосвязанность экономик и цепочек поставок увеличила спрос на специализированные страховые продукты, такие как страхование торговых кредитов и страхование политических рисков, для смягчения последствий геополитической неопределенности и экономических колебаний. Международная экспансия страховых брокеров и агентов отражает растущую сложность рисков, с которыми сталкиваются компании, работающие в глобальном масштабе, и подчеркивает важность стратегического подхода к управлению рисками.

Изменение ожиданий и поведения потребителей

Изменения в ожиданиях и поведении потребителей оказывают глубокое влияние на рынок страховых брокеров и агентов. Сегодняшние потребители требуют большей прозрачности, персонализированных услуг и цифровой доступности. Страховые брокеры и агенты адаптируют свои бизнес-модели для удовлетворения этих меняющихся ожиданий. Рост платформ онлайн-сравнения и моделей прямого взаимодействия с потребителем повысил прозрачность цен, бросая вызов традиционным каналам сбыта. Чтобы оставаться конкурентоспособными, брокеры и агенты инвестируют в цифровой маркетинг, онлайн-привлечение клиентов и удобные интерфейсы. Более того, растет осведомленность потребителей о важности страхования как инструмента управления рисками, обусловленная такими факторами, как изменение климата, киберугрозы и кризисы в области здравоохранения. Страховые брокеры и агенты реагируют, предоставляя образовательные ресурсы, разрабатывая кампании по повышению осведомленности и предлагая инновационные страховые продукты, которые учитывают возникающие риски. Понимание и удовлетворение меняющихся предпочтений потребителей являются важнейшими факторами для устойчивого роста рынка страховых брокеров и агентов.

Нормативная среда и требования к соблюдению

Страховая отрасль работает в сложной нормативно-правовой базе, которая различается в зависимости от региона. Нормативные изменения и требования к соблюдению существенно влияют на деловые операции страховых брокеров и агентов. Поскольку правительства и регулирующие органы вводят новые правила и стандарты, брокеры должны адаптироваться, чтобы обеспечить соблюдение правовых норм и сохранить доверие клиентов. Соблюдение таких нормативных актов, как Solvency II в Европе или Закон Додда-Франка в США, требует значительных операционных корректировок и часто требует инвестиций в технологии для эффективного управления данными и отчетности. Кроме того, растущее внимание к защите прав потребителей и правилам конфиденциальности данных ставит перед страховыми посредниками новые задачи по обработке и защите конфиденциальной информации клиентов. Глубокое понимание нормативных нюансов и проактивный подход к соблюдению требований необходимы страховым брокерам и агентам для ориентирования в постоянно меняющемся нормативном ландшафте и формирования культуры доверия как с клиентами, так и с регулирующими органами.

Экономические и геополитические влияния

Экономические условия и геополитические события оказывают значительное влияние на страховую отрасль, влияя как на предложение, так и на спрос на страховые продукты. Экономические спады могут привести к изменениям в моделях потребительских расходов и повлиять на уровень подверженности риску для предприятий, влияя на типы и суммы запрашиваемого страхового покрытия. И наоборот, периоды экономического роста могут стимулировать рост инвестиций и расширение, стимулируя спрос на более широкий спектр страховых услуг. Геополитическая неопределенность, такая как торговая напряженность, политическая нестабильность и глобальные кризисы в области здравоохранения, может привносить новые и сложные риски, побуждая предприятия переоценивать свои стратегии управления рисками и потребности в страховании. Страховые брокеры и агенты должны оставаться в курсе этих макроэкономических факторов, предоставляя клиентам своевременные советы и решения для навигации в меняющихся ландшафтах рисков. Кроме того, взаимосвязанный характер глобальных рисков подчеркивает важность международного сотрудничества и всестороннего понимания геополитической динамики для страховых брокеров и агентов, работающих в глобальном масштабе.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок страховых брокеров и агентов формируется под влиянием технологических, экономических, нормативных и социальных факторов. Способность отрасли адаптироваться к этим движущим факторам определит ее устойчивость и дальнейший рост. Страховые брокеры и агенты, как посредники между страховщиками и клиентами, играют ключевую роль в навигации в сложностях страхового ландшафта и предоставлении ценных идей и услуг как предприятиям, так и частным лицам. Поскольку отрасль продолжает развиваться, для страховых брокеров и агентов необходимо быть в курсе этих движущих сил и использовать инновации, чтобы преуспеть в постоянно меняющейся рыночной среде.

Основные проблемы рынка

Технологические сбои и риски кибербезопасности

Быстрый темп развития технологий создает как возможности, так и проблемы для страховых брокеров и агентов. Хотя технологии обеспечивают большую эффективность, улучшенное взаимодействие с клиентами и принятие решений на основе данных, они также создают новые риски, особенно в сфере кибербезопасности. Поскольку процессы страхования становятся все более оцифрованными, отрасль становится главной целью для киберугроз. Страховые брокеры и агенты обрабатывают огромные объемы конфиденциальной информации, включая персональные и финансовые данные, что делает их привлекательными целями для киберпреступников. Успешная кибератака не только ставит под угрозу конфиденциальность и целостность клиентской информации, но также может привести к финансовым потерям и репутационному ущербу.

Внедрение надежных мер кибербезопасности является постоянной проблемой для страховых брокеров и агентов. Чтобы оставаться впереди развивающихся киберугроз, требуются постоянные инвестиции в технологии, обучение сотрудников и сотрудничество с экспертами по кибербезопасности. Кроме того, поскольку инновации в области страховых технологий продолжают менять отрасль, обеспечение безопасности цифровых платформ и данных становится первостепенным. Проблема заключается в балансировании между внедрением технологий для повышения эффективности и необходимостью укрепления защиты от постоянно меняющегося ландшафта киберрисков.

Сложность регулирования и бремя соблюдения требований

Глобальный страховой ландшафт характеризуется сложной сетью нормативных требований, которые различаются в разных юрисдикциях. Страховые брокеры и агенты должны ориентироваться во множестве правил, стандартов и обязательств по соблюдению требований, что может быть особенно сложным для тех, кто работает в международном масштабе. Изменения в регулировании, такие как обновления законов о защите данных или изменения в требованиях к защите прав потребителей, требуют постоянной бдительности и адаптации.

Бремя соблюдения требований выходит за рамки понимания и соблюдения существующих правил; страховые брокеры и агенты также должны предвидеть и готовиться к предстоящим изменениям. Внедрение решений в области регуляторных технологий (RegTech) становится решающим для оптимизации процессов соблюдения требований и обеспечения соответствия бизнеса меняющимся нормативным базам. Задача заключается в поддержании баланса между соблюдением требований и операционной эффективностью, поскольку чрезмерное регуляторное бремя может препятствовать инновациям и увеличивать эксплуатационные расходы.

Изменяющиеся ожидания клиентов и цифровая дезинтермедиация

Изменяющиеся ожидания потребителей, вызванные цифровой эпохой, представляют собой значительную проблему для страховых брокеров и агентов. Потребители все чаще ищут персонализированные услуги по запросу и ожидают бесперебойного цифрового опыта. Рост числа моделей прямого взаимодействия с потребителем и онлайн-платформ сравнения может привести к отказу от традиционных каналов дистрибуции, что снизит воспринимаемую ценность страховых брокеров и агентов.

Чтобы решить эту проблему, страховые посредники должны инвестировать в технологии для повышения вовлеченности клиентов, предлагать удобные для пользователя цифровые платформы и предоставлять персонализированные услуги. Задача заключается в достижении правильного баланса между использованием технологий для повышения эффективности и сохранением человеческого фактора, который отличает брокеров и агентов. Создание и распространение уникального ценностного предложения экспертных консультаций, индивидуальных решений и защиты интересов клиентов имеют решающее значение перед лицом цифровой революции.

Экономическая неопределенность и подверженность риску

Страховая отрасль неразрывно связана с более широкой экономикой, и экономическая неопределенность может существенно повлиять как на страховщиков, так и на их посредников. Экономические спады могут привести к изменению поведения потребителей, сокращению инвестиций в бизнес и увеличению финансовой нагрузки на бизнес, что повлияет на спрос на различные страховые продукты. С другой стороны, экономический рост может стимулировать расширение, что требует специализированного страхового покрытия для новых рисков.

Страховые брокеры и агенты должны ориентироваться в этих экономических колебаниях, постоянно оценивая ландшафт рисков и предоставляя клиентам соответствующие решения. Это требует гибкости в реагировании на меняющиеся рыночные условия и глубокого понимания отраслей и секторов, которые они обслуживают. Экономическая неопределенность, например, вызванная торговой напряженностью, инфляцией или мировыми финансовыми кризисами, усложняет оценку рисков и требует упреждающих стратегий управления рисками.

Глобальные кризисы в области здравоохранения и возникающие риски

Недавние глобальные кризисы в области здравоохранения, такие как пандемия COVID-19, подчеркнули значимость возникающих рисков, которые могут иметь далеко идущие последствия для страховой отрасли. Непредсказуемость таких событий затрудняет для страховых брокеров и агентов эффективное прогнозирование и смягчение рисков. Новые риски могут включать пандемии, события, связанные с изменением климата, геополитическую напряженность и другие.

Задача страховых посредников — опережать новые риски, оценивать их потенциальное влияние на клиентов и предоставлять соответствующие страховые решения. Для этого требуется проактивный подход к управлению рисками, планированию сценариев и сотрудничеству со страховщиками для разработки инновационных вариантов покрытия. Изменяющийся характер новых рисков подчеркивает необходимость постоянного мониторинга, исследований и адаптации, чтобы страховые брокеры и агенты могли эффективно направлять клиентов в неопределенных и динамичных ландшафтах рисков.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок страховых брокеров и агентов сталкивается со сложным и меняющимся набором проблем, которые охватывают технологические, нормативные, клиентоориентированные, экономические и связанные с рисками измерения. Успешное преодоление этих проблем требует стратегического и адаптивного подхода, использования технологий для повышения эффективности, отслеживания изменений в регулировании, соответствия меняющимся ожиданиям клиентов, управления экономической неопределенностью и проактивного реагирования на новые риски. Страховые брокеры и агенты, как ключевые посредники в страховой экосистеме, играют жизненно важную роль, помогая компаниям и частным лицам преодолевать эти трудности и повышать устойчивость перед лицом постоянно меняющейся картины рисков.

Основные тенденции рынка

Внедрение инноваций Insurtech

Интеграция технологий в страховую отрасль, обычно называемая insurtech, является значимой тенденцией, влияющей на страховых брокеров и агентов. Инновации Insurtech охватывают широкий спектр технологических приложений, включая искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и аналитику данных. Эти технологии используются для оптимизации процессов страхования, повышения точности андеррайтинга и улучшения общего клиентского опыта.

Страховые брокеры и агенты все чаще включают решения insurtech в свою деятельность, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов. Цифровые платформы используются для распространения полисов, обработки претензий и взаимодействия с клиентами. Кроме того, аналитика данных играет решающую роль в оценке рисков, позволяя брокерам предлагать более персонализированные и индивидуальные страховые решения. Сотрудничество между традиционными страховыми организациями и стартапами insurtech способствует формированию культуры инноваций, повышению эффективности и созданию новых возможностей для роста на рынке страховых брокеров и агентов.

Фокус на киберстраховании и управлении рисками

С ростом частоты и серьезности киберугроз все больше внимания уделяется услугам киберстрахования и управления рисками. Страховые брокеры и агенты наблюдают возросший спрос на киберстрахование, поскольку компании осознают важность защиты от киберрисков и утечек данных.

Страховые посредники расширяют свои знания в области оценки киберрисков и предложений страховых продуктов. Они играют ключевую роль в обучении клиентов об изменяющемся ландшафте киберугроз, помогая им понять потенциальные уязвимости и консультируя по стратегиям снижения рисков. Тенденция к удаленной работе и возросшая зависимость от цифровой инфраструктуры еще больше усилили потребность в надежных решениях по киберстрахованию. Страховые брокеры и агенты хорошо подготовлены к тому, чтобы направлять клиентов по сложностям киберрисков, предлагая комплексное покрытие и консультации по управлению рисками в условиях все более цифровизированной деловой среды.

Расширенное взаимодействие с клиентами с помощью цифровых платформ

Цифровая трансформация страховой отрасли меняет то, как страховые брокеры и агенты взаимодействуют с клиентами. Цифровые платформы и инструменты становятся необходимыми для улучшения взаимодействия с клиентами, предоставления бесперебойных услуг и повышения общей удовлетворенности клиентов. Клиенты теперь ожидают более удобного и дружественного к пользователю опыта, побуждая страховых брокеров и агентов инвестировать в цифровые решения.

Онлайн-порталы, мобильные приложения и чат-боты внедряются для упрощения управления полисами, обработки претензий и общения с клиентами. Эти цифровые каналы не только повышают удобство для клиентов, но и позволяют страховым брокерам и агентам предоставлять более персонализированные услуги. Используя аналитику данных, брокеры могут получить представление о предпочтениях и поведении клиентов, что позволяет осуществлять целевую коммуникацию и разрабатывать индивидуальные страховые решения. Тенденция к расширению взаимодействия с клиентами через цифровые платформы отражает приверженность отрасли удовлетворению меняющихся ожиданий технически подкованной клиентуры.

Устойчивые и ориентированные на ESG страховые решения

Растущее понимание экологических, социальных и управленческих (ESG) проблем влияет на страховую отрасль, уделяя особое внимание разработке устойчивых и социально ответственных страховых решений. Страховые брокеры и агенты наблюдают возросший спрос на продукты, соответствующие ESG, поскольку компании и частные лица стремятся согласовать свой выбор страхования с более широкими целями устойчивого развития.

Страховые посредники играют роль в пропаганде и предоставлении доступа к страховым вариантам, ориентированным на ESG. Эта тенденция выходит за рамки традиционных экологических рисков и охватывает социальные и управленческие соображения. Страховые брокеры и агенты сотрудничают со страховщиками для разработки инновационных решений, которые учитывают риски, связанные с климатом, способствуют социальной ответственности и придерживаются этических практик управления. Поскольку соображения ESG становятся неотъемлемой частью принятия бизнес-решений, страховые брокеры имеют все возможности направлять клиентов к устойчивым страховым решениям, которые соответствуют их ценностям и целям корпоративной ответственности.

Рост параметрического страхования и инновационных моделей покрытия

Параметрическое страхование, характеризующееся предопределенными триггерами и выплатами на основе определенных параметров, набирает популярность в страховой отрасли. Этот инновационный подход позволяет ускорить обработку претензий и обеспечить более прозрачное покрытие, особенно для рисков с четко определенными и измеримыми характеристиками, такими как стихийные бедствия. Страховые брокеры и агенты все чаще изучают и продвигают параметрическое страхование как средство повышения эффективности и предоставления клиентам более гибкого покрытия.

Использование технологий, таких как устройства IoT (Интернет вещей) и расширенная аналитика, позволяет осуществлять мониторинг событий в режиме реального времени, способствуя более быстрому урегулированию претензий. Параметрическое страхование особенно актуально для рисков, связанных с изменением климата, погодными явлениями и другими предсказуемыми опасностями. Страховые брокеры и агенты адаптируются к этой тенденции, обучая клиентов преимуществам параметрического страхования, помогая им оценить, подходит ли эта модель для их конкретных профилей риска, и облегчая сотрудничество со страховщиками, предлагающими инновационные параметрические продукты.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок страховых брокеров и агентов претерпевает динамические изменения, обусловленные технологическими инновациями, меняющимися ландшафтами рисков и меняющимися ожиданиями клиентов. Внедрение insurtech, сосредоточение внимания на киберстраховании, улучшение взаимодействия с цифровыми клиентами, продвижение устойчивых страховых решений и изучение инновационных моделей покрытия являются одними из ключевых тенденций, формирующих будущее отрасли. Страховые брокеры и агенты, которые активно адаптируются к этим тенденциям, имеют хорошие возможности для процветания на постоянно развивающемся и конкурентном рынке.

Сегментарные аналитические данные

Типовые аналитические данные

Глобальный рынок страховых брокеров и агентов переживает заметный всплеск спроса со стороны сегмента страховых агентств. Страховые агентства играют ключевую роль в распространении и продаже страховых продуктов, выступая в качестве посредников между страховыми компаниями и клиентами. Одним из движущих факторов растущего спроса со стороны этого сегмента является растущая сложность страховых предложений и потребность в специализированных экспертных знаниях. Страховые агентства часто обладают глубокими знаниями конкретных секторов промышленности или нишевых рынков, что позволяет им предоставлять индивидуальные страховые решения, учитывающие уникальные риски, с которыми сталкиваются их клиенты. Поскольку компании и частные лица ищут комплексное покрытие для меняющихся рисков, они обращаются в страховые агентства за персонализированными консультациями, эффективным размещением полисов и постоянной поддержкой на протяжении всего жизненного цикла полиса.

Кроме того, меняющийся нормативный ландшафт и спрос на экспертизу в области соответствия способствовали повышению значимости страховых агентств. Эти организации преуспевают в навигации по сложным нормативным базам, гарантируя, что клиенты соответствуют требованиям законодательства, и предоставляя рекомендации по возникающим проблемам соответствия. Поскольку страховая отрасль продолжает адаптироваться к технологическим достижениям и меняющимся ожиданиям клиентов, страховые агентства демонстрируют устойчивость, используя свои специализированные знания и клиентоориентированный подход, тем самым стимулируя повышенный спрос на свои услуги на более широком мировом рынке страховых брокеров и агентов.

Mode Insights

Онлайн-сегмент на мировом рынке страховых брокеров и агентов переживает существенный рост спроса, поскольку цифровые платформы продолжают переопределять способ покупки и продажи страховых продуктов. Появление онлайн-каналов произвело революцию в ландшафте дистрибуции страхования, предоставив потребителям удобный доступ к разнообразному спектру страховых продуктов и услуг. Клиенты все чаще обращаются к онлайн-платформам для своих страховых нужд из-за простоты сравнения, прозрачного ценообразования и возможности изучать и приобретать полисы в удобное для них время. Этот всплеск спроса дополнительно подпитывается растущим предпочтением цифрового взаимодействия, особенно среди технически подкованных потребителей, которые ищут оптимизированные и эффективные процессы в своих страховых транзакциях.

Популярность онлайн-сегмента не ограничивается только розничными потребителями; компании также осознают преимущества онлайн-платформ для приобретения страхового покрытия. Малые и средние предприятия (МСП) и даже крупные корпорации используют онлайн-каналы для изучения вариантов страхования, сравнения расценок и получения покрытия, адаптированного к их конкретным потребностям. Глобальный сдвиг в сторону цифровизации в сочетании с гибкостью и доступностью, предлагаемыми онлайн-платформами, стимулирует спрос в этом сегменте, изменяя традиционную динамику рынка страховых брокеров и агентов и способствуя новой эре цифрового взаимодействия в страховой отрасли.

Региональные данные

В регионе Северной Америки наблюдается значительный рост спроса на мировом рынке страховых брокеров и агентов. Этот повышенный спрос можно объяснить несколькими факторами, включая устойчивую экономику региона, растущую осведомленность об управлении рисками и меняющуюся нормативно-правовую базу. Компании и частные лица в Северной Америке осознают важность комплексного страхового покрытия, особенно перед лицом сложных рисков, связанных с такими отраслями, как технологии, здравоохранение и финансы. В результате растет зависимость от страховых брокеров и агентов в предоставлении специализированных знаний, оценке рисков и адаптации страховых решений для удовлетворения уникальных потребностей клиентов в регионе.

Более того, более широкое внедрение технологий и аналитики данных в страховом секторе способствует росту спроса на страховых брокеров и агентов в Северной Америке. Регион находится на переднем крае инноваций в области страховых технологий, уделяя все большее внимание использованию технологий для повышения эффективности процессов страхования, предложения персонализированных решений и улучшения общего клиентского опыта. Поскольку компании адаптируются к динамичному ландшафту рисков и нормативным требованиям, спрос на знающих и технологически подкованных страховых посредников продолжает расти в Северной Америке, позиционируя регион как ключевой драйвер роста на мировом рынке страховых брокеров и агентов.

Последние события

• В 2023 году Willis Towers Watson приобрела ABD Insurance & Risk Management, Inc., американская страховая брокерская фирма и фирма по управлению рисками, расширяет свое присутствие на рынке льгот для сотрудников.
• В 2024 году Arthur J. Gallagher & Co. приобрела MCMM Services Limited, британского поставщика специализированного страхования врачебной халатности и ответственности в сфере здравоохранения. Это расширяет присутствие AJG на рынке управления рисками в сфере здравоохранения.

Ключевые игроки рынка

• Willis Towers Watson
• Arthur J. Gallagher & Co.
• The Hartford Financial Services Group
• Marsh & McLennan Companies
• Alliant Insurance Services Inc.
• Aon plc
• Gallagher Affinity
• Brown & Brown Inc.
• HUB International
• Lockton Companies