Рынок киберстрахования — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по покрытию (утечка данных, киберответственность, покрытие первой стороны, покрытие третьей стороны, другие), по размеру предприятия (крупное предприятие, малое и среднее предприятие), по региону, по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок киберстрахования оценивался в 13,78 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 25,36% до 2029 года.

Рынок обусловлен растущей осведомленностью предприятий о необходимости комплексных мер кибербезопасности и потенциальном финансовом воздействии нарушения безопасности. Страховщики предлагают ряд полисов, охватывающих различные аспекты киберриска, включая защиту данных, прерывание бизнеса и ответственность. Принятие этих страховых продуктов обусловлено нормативным давлением, а также желанием защитить корпоративную репутацию и доверие клиентов.

Однако динамичный характер киберугроз создает для страховщиков проблемы с точной оценкой рисков и установлением премий. Рынок характеризуется постоянными инновациями в методологиях андеррайтинга и моделировании рисков. Кроме того, по мере развития ландшафта киберугроз рынок, вероятно, станет свидетелем постоянного роста и адаптации к возникающим вызовам, что сделает его ключевым компонентом современных стратегий управления бизнес-рисками.

Ключевые движущие силы рынка

Эскалация ландшафта киберугроз

Одним из основных движущих сил рынка киберстрахования является неуклонная эскалация киберугроз. По мере развития технологий растут и возможности киберпреступников. Частота и изощренность кибератак, включая программы-вымогатели, утечки данных и другие вредоносные действия, продолжают расти. Громкие инциденты, затрагивающие крупные корпорации, подчеркивают всепроникающий характер угрозы, заставляя предприятия остро осознавать потенциальные финансовые потери в результате таких атак.

Растущий арсенал киберугроз создал у предприятий ощущение срочной необходимости укрепления своей позиции кибербезопасности. Однако, учитывая меняющуюся природу киберрисков, организациям практически невозможно гарантировать абсолютный иммунитет. В этом контексте киберстрахование действует как страховочная сетка, обеспечивая финансовую защиту и помогая в процессе восстановления в случае возникновения инцидента безопасности. Растущая частота и серьезность кибератак побуждают компании искать комплексное покрытие, тем самым повышая спрос на продукты киберстрахования.

Нормативные требования и давление соответствия

Еще одним важным фактором рынка киберстрахования является меняющийся нормативный ландшафт, окружающий защиту данных и кибербезопасность. Правительства и регулирующие органы по всему миру предъявляют строгие требования к компаниям по защите конфиденциальной информации и обеспечению конфиденциальности лиц. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным штрафам и юридическим последствиям.

Киберстрахование стало важнейшим инструментом для компаний, демонстрирующим соответствие нормативным требованиям. Многие нормативные акты прямо поощряют или требуют от организаций иметь киберстраховое покрытие как часть своей стратегии управления рисками. Например, Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европейском союзе и различные нормативные акты на уровне штатов в Соединенных Штатах подчеркивают важность надежных мер кибербезопасности, при этом киберстрахование играет дополнительную роль. Необходимость соответствия нормативным требованиям и защиты от финансовых последствий побуждает компании инвестировать в полисы киберстрахования, которые соответствуют конкретным потребностям соответствия.

Растущая зависимость от цифровой инфраструктуры

Современный бизнес-ландшафт характеризуется растущей зависимостью от цифровой инфраструктуры и операций, основанных на данных. Поскольку организации оцифровывают свои процессы и хранят огромные объемы конфиденциальной информации в электронном виде, потенциальное влияние кибератаки на непрерывность бизнеса и финансовую стабильность становится все более выраженным. Взаимосвязанность систем и глобализация бизнес-операций еще больше усиливают риски, связанные с киберугрозами.

Зависимость от цифровых технологий создает спрос на киберстрахование для смягчения финансовых последствий сбоев, вызванных киберинцидентами. Перерыв в работе бизнеса, потеря конфиденциальных данных и расходы, связанные с восстановлением систем и репутации, являются ключевыми проблемами, которые побуждают организации искать покрытие киберстрахования. Комплексная защита, предлагаемая полисами киберстрахования, помогает компаниям ориентироваться в сложностях цифровой эпохи, предоставляя финансовую подушку безопасности, которая позволяет им быстро восстанавливаться после последствий кибератаки.

Растущая осведомленность о рисках кибербезопасности

Растущая осведомленность о рисках кибербезопасности среди предприятий и лиц, принимающих решения, является важнейшим фактором рынка киберстрахования. Громкие киберинциденты и последующее освещение в СМИ повысили осведомленность о киберугрозах с технической проблемы до стратегического бизнес-риска. Руководители и советы директоров теперь более осведомлены о потенциальном влиянии кибератак на прибыль, репутацию и доверие клиентов своих организаций.

Изменение мышления в сторону рассмотрения кибербезопасности как критического бизнес-риска побуждает организации принять целостный подход к управлению рисками, который включает инвестирование в киберстрахование. Компании осознают, что кибербезопасность — это не только проблема ИТ, но и стратегический императив, требующий многогранного подхода. Растущее понимание финансовых и репутационных рисков, связанных с киберугрозами, побуждает организации активно искать киберстраховое покрытие как неотъемлемый компонент своей стратегии снижения рисков.

В заключение следует отметить, что рынок киберстрахования обусловлен сочетанием эскалации киберугроз, нормативного давления, растущей зависимости от цифровой инфраструктуры и растущего понимания рисков кибербезопасности. Поскольку компании ориентируются в сложностях цифровой эпохи, киберстрахование обеспечивает важнейший уровень финансовой защиты, помогая организациям защищать свои активы, репутацию и доверие клиентов перед лицом развивающихся и постоянных киберугроз.

Основные проблемы рынка

Динамичный и развивающийся ландшафт киберугроз

Постоянно меняющийся характер киберугроз представляет собой значительную проблему для рынка киберстрахования. Киберпреступники постоянно разрабатывают новые тактики, методы и процедуры (TTP) для эксплуатации уязвимостей в цифровых системах. Быстрое развитие вредоносных программ, программ-вымогателей и других вредоносных действий затрудняет для страховщиков точную оценку и количественное определение киберрисков.

Традиционные модели страхования полагаются на исторические данные для прогнозирования будущих рисков и установления премий. Однако динамичный характер киберугроз затрудняет экстраполяцию из прошлого, поскольку регулярно появляются новые векторы атак и методы. Страховщики должны постоянно обновлять свои модели рисков и практики андеррайтинга, чтобы опережать развивающиеся киберугрозы, для чего требуется высокий уровень знаний в области кибербезопасности и проактивный подход к оценке рисков.

Кроме того, взаимосвязанная природа цифровых экосистем означает, что один киберинцидент может иметь каскадные эффекты, затрагивая несколько организаций в разных отраслях. Эта взаимосвязанность усложняет задачу определения и изоляции отдельных киберрисков, что затрудняет для страховщиков точную количественную оценку потенциального финансового воздействия киберсобытия.

Отсутствие стандартизации и согласованности

На рынке киберстрахования отсутствуют стандартизированные практики и единообразие в структурах полисов. В отличие от традиционных страховых линий с устоявшимися стандартами, полисы киберстрахования сильно различаются по покрытию, исключениям и условиям. Такое отсутствие стандартизации создает проблемы для компаний, желающих получить киберстрахование, поскольку может быть сложно сравнивать полисы и понимать объем предлагаемого покрытия.

Отсутствие стандартизированной структуры затрудняет для страховщиков эффективное общение с клиентами, а для компаний — точную оценку их подверженности риску кибербезопасности. Это также усложняет процесс подачи претензий, поскольку могут возникать споры по поводу толкования положений и условий полиса. Усилия по стандартизации продолжаются, но достижение консенсуса в такой быстро развивающейся и сложной области остается серьезной проблемой.

Страховщики и заинтересованные стороны отрасли должны сотрудничать для установления общих стандартов и передовой практики для полисов киберстрахования, создавая более прозрачную и последовательную структуру, которая приносит пользу как страховщикам, так и застрахованным лицам.

Сложность оценки и количественной оценки киберриска

Оценка и количественная оценка киберриска остается серьезной проблемой для страховщиков на рынке киберстрахования. В отличие от традиционных рисков, киберриски неосязаемы и очень динамичны. Страховщикам приходится сталкиваться со сложностями оценки состояния кибербезопасности организации, эффективности ее методов управления рисками и потенциального воздействия широкого спектра киберугроз.

Недостаточные и непоследовательные данные еще больше усложняют оценку рисков. Многие организации неохотно раскрывают подробную информацию о своих методах кибербезопасности и исторических инцидентах из-за опасений по поводу конфиденциальности и потенциального влияния на премии. Из-за отсутствия прозрачности страховщикам сложно точно оценить профиль риска организации.

Разработка надежных методологий оценки рисков, улучшенных механизмов обмена данными и сотрудничество между страховщиками и экспертами по кибербезопасности имеют решающее значение для преодоления этой проблемы. Страховщикам необходим доступ к точной и актуальной информации для эффективной оценки киберрисков и предложения соответствующего покрытия.

Новые и непредсказуемые причины киберпотерь

Киберпотери могут быть крайне непредсказуемыми и проявляться по-разному, включая перерыв в работе, ущерб репутации и нормативные штрафы. Взаимосвязанность цифровых систем и глобальный характер киберугроз усложняют прогнозирование полного масштаба и финансовых последствий киберинцидента.

Появление новых типов киберугроз, таких как уязвимости нулевого дня и сложные атаки социальной инженерии, добавляет дополнительный уровень непредсказуемости. Страховщикам может быть сложно предвидеть и моделировать потенциальные последствия этих новых угроз, что приводит к проблемам с установлением точных премий и предоставлением адекватного покрытия.

Чтобы решить эту проблему, страховщикам необходимо инвестировать в исследования и разработки, чтобы опережать новые киберугрозы. Они также должны сотрудничать с экспертами по кибербезопасности и заниматься моделированием на основе сценариев, чтобы лучше понимать потенциальные результаты различных типов киберинцидентов. Кроме того, постоянный диалог со страхователями может помочь страховщикам быть в курсе меняющихся рисков и соответствующим образом совершенствовать свои предложения по покрытию.

Основные тенденции рынка

Рост премий и меняющиеся модели ценообразования

Заметной тенденцией на рынке киберстрахования является устойчивый рост премий, поскольку страховщики сталкиваются с растущей частотой и серьезностью киберугроз. Растущее число громких киберинцидентов и последующий всплеск претензий побудили страховщиков пересмотреть свои модели ценообразования и методологии оценки рисков. Страховщики становятся более избирательными в политике андеррайтинга, учитывая такие факторы, как состояние кибербезопасности организации, возможности реагирования на инциденты и отраслевые профили рисков.

Помимо традиционных факторов, влияющих на расчеты премий, страховщики все чаще включают в свои модели ценообразования передовой опыт в области кибербезопасности и меры по снижению рисков. Организации, демонстрирующие надежные меры кибербезопасности и проактивные методы управления рисками, могут претендовать на более низкие премии, что побуждает компании инвестировать в укрепление своей позиции кибербезопасности.

Поскольку рынок киберстрахования продолжает развиваться, модели ценообразования, вероятно, станут более сложными, при этом страховщики будут использовать аналитику данных, искусственный интеллект и машинное обучение для более точной оценки киберрисков. Эта тенденция отражает переход к подходу к ценообразованию на основе риска, который согласует премии с конкретным профилем киберрисков организации.

Расширение покрытия для устранения возникающих рисков

На рынке киберстрахования наблюдается тенденция к расширению покрытия для устранения возникающих и развивающихся киберрисков. Традиционно киберстрахование в первую очередь фокусировалось на утечках данных и связанных с ними расходах на ответственность и уведомление. Однако ландшафт угроз расширился и теперь включает более широкий спектр киберинцидентов, таких как атаки программ-вымогателей, прерывание бизнеса и мошенничество с использованием социальной инженерии.

Страховщики адаптируют свои полисы для предоставления более полного покрытия, учитывающего многогранный характер киберрисков. Это включает покрытие расходов, связанных с выплатами вымогателей, судебными расследованиями, усилиями по связям с общественностью и потерей дохода из-за перерыва в работе. Поскольку киберугрозы становятся все более изощренными, организации ищут полисы, которые покрывают более широкий спектр потенциальных финансовых потерь.

Кроме того, покрытие развивается для решения проблем нефизического ущерба, которые могут оказать существенное влияние на бизнес, таких как репутационный ущерб и условный перерыв в работе в результате сторонних киберинцидентов. Эта тенденция отражает признание в отрасли того, что киберриски выходят за рамки традиционной сферы, требуя страховых решений, которые предлагают целостную защиту.

Интеграция услуг кибербезопасности

Значительной тенденцией на рынке киберстрахования является интеграция услуг кибербезопасности со страховыми предложениями. Страховщики все чаще сотрудничают с фирмами по кибербезопасности, чтобы предоставлять страхователям услуги по упреждающему снижению рисков и реагированию на инциденты. Эти услуги могут включать оценку кибербезопасности, оценку уязвимости, программы обучения сотрудников и доступ к экспертам по кибербезопасности для реагирования на инциденты.

Интеграция услуг по кибербезопасности направлена на то, чтобы помочь организациям повысить уровень своей кибербезопасности, снизить вероятность киберинцидента и минимизировать последствия в случае атаки. Страховщики признают, что проактивный подход к управлению рисками приносит пользу как страхователям, так и общей стабильности рынка.

Эта тенденция меняет традиционную роль страховщиков из простых финансовых компенсаторов в партнеров по проактивному управлению рисками. Страхователи поощряются к внедрению лучших практик кибербезопасности, а взамен страховщики могут предлагать более выгодные условия, такие как более низкие премии или более широкое покрытие. Сотрудничество между страховщиками и поставщиками услуг кибербезопасности отражает целостный подход к управлению киберрисками в страховой отрасли.

Повышенный спрос на экспертизу в области кибербезопасности

В ответ на сложную и динамичную природу киберрисков на рынке киберстрахования наблюдается растущая тенденция к повышению спроса на экспертизу в области кибербезопасности. Страховщики усиливают свои внутренние команды профессионалами в области кибербезопасности, которые могут эффективно оценивать и количественно определять киберриски, разрабатывать надежные практики андеррайтинга и быть в курсе меняющегося ландшафта угроз.

Интеграция экспертизы в области кибербезопасности в страховых компаниях имеет важное значение для точной оценки состояния кибербезопасности организации, проведения тщательной оценки рисков и предоставления индивидуального покрытия. Страховщики осознают необходимость инвестировать в таланты с глубоким пониманием принципов, технологий и стратегий управления рисками кибербезопасности.

Эта тенденция выходит за рамки внутреннего найма, поскольку страховщики также сотрудничают с внешними экспертами в области кибербезопасности, специалистами по данным и аналитиками рисков для расширения своих возможностей. Конвергенция кибербезопасности и страхового опыта позволяет страховщикам ориентироваться в сложностях рынка киберстрахования и предлагать более эффективное и детальное покрытие страхователям.

Сегментарные аналитические данные

Аналитика покрытия

Киберответственность стала быстрорастущим сегментом на рынке киберстрахования. С ростом частоты и сложности киберугроз компании осознают необходимость всестороннего покрытия для смягчения финансового воздействия инцидентов безопасности. Страхование киберответственности специально охватывает правовые и финансовые последствия утечек данных, сбоев сетевой безопасности и других рисков, связанных с киберпространством. Оно охватывает покрытие расходов на юридическую защиту, нормативных штрафов и расходов, связанных с уведомлением пострадавших сторон. По мере ужесточения правил и развития киберугроз спрос на страхование киберответственности продолжает расти, что делает его ключевым и расширяющимся компонентом более широкого рынка киберстрахования. Компании все чаще рассматривают покрытие киберответственности как важнейшую меру защиты от потенциально разрушительных последствий кибератак для их операций и репутации.

Анализ размера предприятия

Сегмент малого и среднего бизнеса (МСП) переживает существенный рост на рынке киберстрахования. По мере того, как киберугрозы становятся все более распространенными, МСП осознают важность защиты своих цифровых активов и данных клиентов. Имея ограниченные ресурсы для специальных мер кибербезопасности, МСП все чаще обращаются к киберстрахованию, чтобы смягчить финансовые последствия потенциальных нарушений безопасности. Страховщики адаптируют полисы в соответствии с конкретными потребностями и бюджетами МСП, предлагая масштабируемое покрытие, которое учитывает их уникальные профили рисков. Давление со стороны регулирующих органов и растущая осведомленность о киберрисках побуждают МСП инвестировать в киберстрахование как неотъемлемую часть своей стратегии управления рисками. Эта растущая тенденция отражает признание того, что киберугрозы представляют значительный риск для предприятий всех размеров, и МСП активно ищут защиту, чтобы обеспечить свою устойчивость перед лицом развивающихся киберпроблем.

Региональные данные

Северная Америка является крупнейшим рынком в секторе киберстрахования, что отражает повышенную осведомленность региона и упреждающий ответ на эскалацию ландшафта киберугроз. Соединенные Штаты, в частности, играют центральную роль, движимые надежной цифровой экономикой, широким внедрением технологий и высокой частотой киберинцидентов. Строгая нормативная среда региона, включая законы об уведомлении об утечках данных в конкретных штатах, еще больше стимулирует спрос на киберстрахование. В связи с многочисленными громкими утечками данных, затрагивающими предприятия, государственные учреждения и частных лиц, организации в Северной Америке все чаще рассматривают киберстрахование как важнейший компонент своих стратегий управления рисками. Рост рынка в Северной Америке характеризуется динамичным взаимодействием между соблюдением нормативных требований, развивающимися киберугрозами и необходимостью всесторонней финансовой защиты в условиях постоянно меняющегося цифрового ландшафта.

Последние разработки

• В феврале 2023 года CloudCover Re заключила партнерское соглашение со страховым брокером Hylant Global Captive Solutions (Hylant) для разработки CloudCover CyberCell, программы страхования кибербезопасности «напрокат-а-каптив». Услуга, доступная ассоциациям, группам по интересам и крупным корпорациям, позволяет пользователям финансировать самостоятельно застрахованные киберриски по доступной цене. Это снижает потенциальный риск кибератак и позволяет предприятиям получать более значительный доход за счет предоставления киберстрахования по более низкой цене и с большим покрытием.
• В ноябре 2022 года Agilicus, организация по кибербезопасности, и Ridge Canada Cyber Solutions Inc. (RCCS), один из ведущих управляющих агентов общего страхования в Канаде, объединили усилия, чтобы помочь канадским малым и средним предприятиям (СМБ) получить право на получение и получение страхования кибербезопасности.

Ключевые игроки рынка

• American International Group Inc.
• Zurich Insurance Co.Ltd
• Aon PLC
• Lockton Companies Inc.
• The Chubb Corporation
• AXA XL
• Berkshire Hathaway Inc.
• Munich Re Group
• Security Scorecard Inc.
• Allianz Global Corporate & Специализация (AGCS)