Рынок виртуальных карт — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу карты (кредитная карта, дебетовая карта), по типу продукта (виртуальные карты B2B, виртуальные карты удаленной оплаты B2C, виртуальные карты POS C2B), по применению (бизнес-использование, потребительское использование), по региону, по конкуренции 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок виртуальных карт оценивался в 13,8 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 15,3% до 2029 года. Во всем мире ожидается рост количества цифровых транзакций, что будет стимулировать спрос на различные виды виртуальных карт и расширять рынок. Например, в мае 2021 года 93% потребителей, опрошенных для отчета MasterCard Payment Index, заявили, что они отдают предпочтение бесконтактной оплате по сравнению с предстоящими тенденциями в области платежей, такими как цифровые валюты, биометрия и QR-коды. В результате платежные процессоры всегда предлагают клиентам несколько вариантов оплаты и покупок.

Ожидается, что растущая потребность в дополнительном уровне безопасности, таком как токенизация в системе цифрового платежного шлюза, будет стимулировать спрос на виртуальные карты. Кроме того, технология токенизации в виртуальных картах имеет ряд преимуществ как для потребителей, так и для предприятий, включая более низкие затраты на защиту и улучшенный пользовательский опыт. Кроме того, предприятия могут передавать данные между сетями, защищая конфиденциальную информацию своих клиентов, включив токенизацию в эти карты. Ожидается, что в прогнозируемый период эти факторы будут способствовать здоровому прогнозу для рынка.

Одной из основных причин, способствующих принятию виртуальных карт, является растущее использование смартфонов в мире. Передовые технические разработки, такие как 5G, постепенно включаются в смартфоны, чтобы обеспечить пользователям более высокий уровень удовлетворенности клиентов, что является движущей силой расширения рынка. Виртуальные карты становятся все более востребованными в результате глобального роста цифровых платежей, вызванного ростом проникновения Интернета. По данным последнего отчета Всемирного банка, по состоянию на июнь 2022 года более 60% населения мира будет находиться в сети.

Основные движущие силы рынка

Технологические достижения

В последние годы технологические достижения стали ключевым фактором, формирующим рынок карт. Внедрение технологии чипов EMV (Europay, Mastercard и Visa) значительно повысило безопасность карт, сократив мошенничество и повысив общую безопасность транзакций. Переход к бесконтактным платежам, которому способствовала технология Near Field Communication (NFC), еще больше изменил способ совершения покупок потребителями. Бесконтактные платежи обеспечивают удобство и скорость, способствуя более широкому принятию карт по сравнению с традиционными способами оплаты.

Интеграция биометрической аутентификации, такой как распознавание отпечатков пальцев или лиц, добавляет дополнительный уровень безопасности, решая проблемы, связанные с кражей личных данных. Более того, рост числа мобильных кошельков и цифровых платежных платформ изменил ландшафт рынка карт. По мере того как потребители осваивают смартфоны и другие цифровые устройства, карты становятся бесшовно интегрированными в цифровые экосистемы, способствуя более связанному и эффективному платежному опыту.

Технология блокчейн также играет роль в формировании будущего рынка карт. Смарт-контракты и приложения децентрализованного финансирования (DeFi) изучают новые способы использования блокчейна для безопасных и прозрачных финансовых транзакций. Поскольку технологии продолжают развиваться, они, вероятно, будут способствовать дальнейшим инновациям в платежах на основе карт.

Поведение и ожидания потребителей

На рынок карт значительное влияние оказывают меняющиеся предпочтения и ожидания потребителей. Сегодняшние потребители ищут удобства, гибкости и персонализированного опыта в своих финансовых взаимодействиях. Карты предлагают универсальное и доступное средство оплаты, соответствующее быстро меняющемуся и взаимосвязанному образу жизни современных потребителей.

Спрос на программы вознаграждений, поощрения за кэшбэк и другие льготы, связанные с использованием карт, вырос. Финансовые учреждения и эмитенты карт постоянно адаптируют свои предложения для удовлетворения этих ожиданий, что приводит к разработке разнообразных карточных продуктов, ориентированных на различные сегменты потребителей. Кроме того, молодое поколение, характеризующееся предпочтением цифровых транзакций, влияет на траекторию рынка, подталкивая к более инновационным и технологичным решениям.

Пандемия COVID-19 ускорила принятие онлайн- и бесконтактных платежей, поскольку потребители отдают приоритет безопасности и гигиене. Возросшая зависимость от электронной коммерции и цифровых платформ продвинула рынок карт вперед, поскольку потребители ожидают бесперебойного и безопасного процесса оплаты по различным каналам.

Нормативный ландшафт

Нормативная база существенно влияет на рынок карт, формируя правила, регулирующие эмитентов, эквайеров и платежных процессоров. Соблюдение таких правил, как Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS), имеет важное значение для обеспечения безопасности информации о держателях карт. Более того, нормативные инициативы, направленные на стимулирование конкуренции и инноваций, такие как открытые банковские правила, влияют на то, как карты используются и интегрируются в более широкие финансовые экосистемы.

Законы о защите прав потребителей, такие как законы, ограничивающие ответственность за несанкционированные транзакции, влияют на уверенность потребителей в использовании карт для транзакций. Кроме того, правила, касающиеся комиссий за обмен и ставок скидок для продавцов, влияют на потоки доходов эмитентов карт и платежных сетей, влияя на общую динамику рынка карт.

По мере развития финансовой индустрии нормативные изменения будут продолжать формировать рынок карт с упором на баланс инноваций с защитой прав потребителей и финансовой стабильностью.

Глобализация и трансграничные транзакции

Глобализация торговли и растущая взаимосвязанность экономик стимулируют спрос на карты, которые облегчают трансграничные транзакции. Карты предлагают удобный и широко распространенный способ оплаты для международных поездок, электронной коммерции и деловых транзакций. Мультивалютные карты и функции, которые обеспечивают выгодные курсы обмена валют, привлекают потребителей, занимающихся трансграничной деятельностью.

Платежные сети и эмитенты карт стремятся создать бесперебойный опыт трансграничных платежей, решая такие проблемы, как комиссии за конвертацию валют и время обработки транзакций. Способность карт преодолевать географические границы способствует их широкому принятию и использованию, что делает их предпочтительным выбором для частных лиц и предприятий, занимающихся международной торговлей и путешествиями.

Основные проблемы рынка

Проблемы безопасности на рынках виртуальных карт

Рынок виртуальных карт сталкивается с серьезной проблемой обеспечения надежных мер безопасности для защиты конфиденциальной финансовой информации. Поскольку транзакции все чаще переходят на цифровые платформы, киберпреступники становятся все более изощренными в своих методах использования уязвимостей. Виртуальные карты, являясь прибыльной целью, подвержены различным формам киберугроз, таким как фишинговые атаки, вредоносное ПО и утечки данных.

Одной из основных проблем безопасности является риск несанкционированного доступа и неправомерного использования данных виртуальной карты. Если хакеры получат доступ к информации о виртуальной карте, они смогут совершать несанкционированные транзакции, что приведет к финансовым потерям как для потребителей, так и для предприятий. Кроме того, компрометация личных и финансовых данных может иметь серьезные последствия для отдельных лиц, включая кражу личных данных и мошенничество.

Чтобы решить эти проблемы, поставщики виртуальных карт должны инвестировать в передовые технологии шифрования, многофакторную аутентификацию и системы непрерывного мониторинга. Обучение пользователей лучшим практикам безопасности, таким как избежание подозрительных ссылок и регулярное обновление паролей, также имеет решающее значение для снижения рисков безопасности на рынке виртуальных карт.

Соблюдение нормативных требований и правовые рамки

Рынок виртуальных карт функционирует в сложной нормативной среде с постоянно меняющимися требованиями к соблюдению. Соблюдение различных региональных и международных правил, таких как законы о защите данных и финансовые правила, представляет собой значительную проблему для поставщиков виртуальных карт. Несоблюдение может привести к юридическим последствиям, финансовым штрафам и ущербу репутации поставщика услуг.

Навигация по разнообразным нормативным ландшафтам становится еще более сложной, поскольку транзакции по виртуальным картам подразумевают трансграничную деятельность. Каждая юрисдикция может иметь свой собственный набор правил и стандартов, требующих от поставщиков виртуальных карт всестороннего понимания нормативных требований на каждом рынке, на котором они работают.

Чтобы преодолеть эту проблему, компаниям, выпускающим виртуальные карты, необходимо инвестировать в юридическую экспертизу и команды по обеспечению соответствия нормативным требованиям. Установление прозрачной и проактивной коммуникации с регулирующими органами и отслеживание изменений в законодательстве являются важными стратегиями. Сотрудничество с отраслевыми ассоциациями и заинтересованными сторонами также может способствовать разработке передовых отраслевых практик, соответствующих ожиданиям регулирующих органов.

Технологическая инфраструктура и интеграция

Создание и поддержание надежной технологической инфраструктуры, способной справиться с растущим спросом на транзакции по виртуальным картам, является еще одной серьезной проблемой. Системы виртуальных карт должны быть масштабируемыми, безопасными и бесшовно интегрируемыми с различными платежными платформами и финансовыми учреждениями. Это требует существенных инвестиций в технологии, включая разработку передовых API (интерфейсов прикладного программирования) и совместимость с различными банковскими системами.

Проблема интеграции еще больше усугубляется необходимостью подключения к различным финансовым экосистемам, включая традиционные банки, финтех-компании и других поставщиков платежных услуг. Достижение совместимости и стандартизации в этих системах имеет решающее значение для широкого внедрения виртуальных карт.

Чтобы решить эту проблему, поставщики виртуальных карт должны отдавать приоритет технологическим инновациям, инвестировать в квалифицированных ИТ-специалистов и сотрудничать с ключевыми заинтересованными сторонами в финансовой отрасли. Разработка открытых стандартов и совместимых систем может способствовать более плавной интеграции, делая виртуальные карты более доступными и удобными для пользователя.

Основные тенденции рынка

Расширенное внедрение виртуальных карт для деловых расходов

Одной из заметных тенденций на рынке виртуальных карт является растущее внедрение виртуальных карт для деловых расходов. Компании все больше осознают преимущества виртуальных карт в оптимизации процессов управления расходами. Виртуальные карты предлагают более безопасную и эффективную альтернативу традиционным корпоративным кредитным картам или системам возмещения расходов.

Одним из ключевых факторов этой тенденции является возможность создания одноразовых или ограниченных по использованию виртуальных карт для определенных транзакций. Это усиливает контроль и снижает риск мошеннических действий. Более того, виртуальные карты часто поставляются с расширенными функциями отслеживания расходов, предоставляя компаниям информацию о своих расходах в режиме реального времени. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку компании стремятся оптимизировать свои финансовые процессы и улучшить общее управление расходами.

Интеграция виртуальных карт в корпоративные платежные системы

Поскольку виртуальные карты набирают обороты в деловом мире, растет тенденция интеграции решений виртуальных карт в существующие корпоративные платежные системы. Компании ищут бесшовную интеграцию со своими инструментами финансового управления, системами планирования ресурсов предприятия (ERP) и бухгалтерским программным обеспечением. Эта интеграция обеспечивает более сплоченную и автоматизированную финансовую экосистему, сокращая ручные процессы и повышая общую эффективность.

Интегрируя виртуальные карты в корпоративные платежные системы, компании могут добиться большей прозрачности, точности и контроля над своими финансовыми транзакциями. Эта тенденция отражает более широкий сдвиг в сторону цифровой трансформации в корпоративных финансах, где технологии используются для оптимизации операций и улучшения процессов принятия решений.

Рост бесконтактных и мобильных платежей

Растущая зависимость от мобильных устройств и рост бесконтактных платежей существенно повлияли на рынок виртуальных карт. Виртуальные карты хорошо подходят для ландшафта бесконтактных и мобильных платежей, предоставляя пользователям удобные и безопасные варианты оплаты. Эта тенденция особенно очевидна в контексте мобильных кошельков и приложений для цифровых платежей, где виртуальные карты можно легко интегрировать для транзакций в магазине и онлайн.

Удобство совершения платежей с помощью касания или сканирования в сочетании с дополнительным уровнем безопасности, предлагаемым виртуальными картами, способствовали их популярности в пространстве бесконтактных платежей. Поскольку потребители продолжают использовать технологии мобильных платежей, ожидается, что рынок виртуальных карт будет демонстрировать устойчивый рост с увеличением спроса на решения, соответствующие меняющимся предпочтениям потребителей.

Улучшенные функции безопасности и биометрическая аутентификация

Безопасность остается главным приоритетом на рынке виртуальных карт, что приводит к тенденции постоянного внедрения инноваций в функции безопасности. Поставщики виртуальных карт внедряют передовые меры безопасности, такие как биометрическая аутентификация, для повышения защиты пользовательских данных и транзакций. Методы биометрической аутентификации, включая распознавание отпечатков пальцев и лиц, добавляют дополнительный уровень безопасности, затрудняя несанкционированный доступ к данным виртуальной карты.

Интеграция биометрической аутентификации соответствует более широкому направлению отрасли на улучшение процессов аутентификации пользователей и укрепление мер кибербезопасности. Поскольку виртуальные карты становятся все более распространенными в различных секторах, ожидается, что акцент на функциях безопасности останется важнейшей тенденцией, гарантируя, что пользователи могут доверять этим цифровым платежным решениям для своих финансовых транзакций.

В заключение следует отметить, что на рынке виртуальных карт наблюдается несколько тенденций, которые отражают развивающийся ландшафт цифровых платежей. От более широкого внедрения в управлении корпоративными расходами до интеграции в более широкие корпоративные платежные системы и роста бесконтактных платежей с улучшенными функциями безопасности — эти тенденции в совокупности формируют будущую траекторию рынка виртуальных карт. Поскольку технологии продолжают развиваться, а предпочтения потребителей меняются, поставщики виртуальных карт должны оставаться гибкими и инновационными, чтобы извлечь выгоду из этих тенденций и соответствовать меняющимся требованиям рынка.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные по типу карты

По состоянию на 2023 год рынок кредитных карт занимал доминирующую долю в размере почти 58,0% от общего объема рынка. Опасения по поводу прекращения корпоративного мошенничества являются фактором, способствующим расширению сегмента. Кроме того, компании перешли на централизованные, оптимизированные и управляемые методы оплаты, такие как виртуальные кредитные карты (VCC), чтобы снизить эти риски. Более того, ряд банков заключили партнерские соглашения с финтех-компаниями для предложения виртуальных кредитных карт. Одним из таких примеров является партнерство между Bank of Baroda и финтех-компанией OneCard, о котором было объявлено в ноябре 2021 года с целью предложения виртуальной кредитной карты, которая будет доставлена в течение трех минут. Компания BOB Financial Services Limited (BFSL) должна была предоставить эту кредитную карту, которая управлялась бы OneCard на платформе VISA Signature. Ожидается, что сегмент дебетовых карт будет демонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что сегмент будет обусловлен ростом числа пользователей интернет-банкинга по всему миру, что, как ожидается, приведет к росту спроса на виртуальные дебетовые карты.

Региональные данные

Европа занимала доминирующую часть рынка в 2023 году, составляя примерно 38,0% от него. Прогнозируется, что рынок региона будет расширяться из-за растущей склонности европейских стран, таких как Германия, Великобритания и другие, к безналичным транзакциям. Более того, ряд участников отрасли представляют новые товары на европейском рынке с целью поощрения потребителей использовать виртуальные карты

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода. Рост регионального рынка объясняется растущим проникновением смартфонов в такие страны, как Индия, Китай и Япония. Кроме того, рост использования смартфонов в этих странах привел к увеличению склонности потребителей к цифровым платежам, что привело к росту спроса на решения по оплате с использованием виртуальных карт. Например, в октябре 2021 года, согласно отчету, опубликованному Asian Banker Worldwide, в Японии уровень проникновения цифровых кошельков составил 70,6%, и, как ожидается, к 2025 году он увеличится до 98,6%.

Последние события

В 2021 году финтех-компания Extend Enterprises, Inc., специализирующаяся на предоставлении виртуальных карт, заключила партнерское соглашение с American Express Company, чтобы стимулировать принятие виртуальных карт в США. Согласно соглашению, держатели карт American Express Business Card в США могут использовать приложение Extend Enterprises, Inc. для запуска виртуальных карт, распознаваемых как токены.

Ключевые игроки рынка

• American Express Company
• BTRS Holdings, Inc.
• Wise Payments Limited
• JPMorgan Chase & Co.
• Marqeta, Inc.
• MasterCard
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• WEX, Inc.
• Adyen