Рынок финансовых технологий в ОАЭ По технологиям (API, ИИ, блокчейн, распределенные вычисления, другие), По услугам (платежи, переводы средств, личные финансы, кредиты, страхование, другие), По применению (банковское дело, страхование, ценные бумаги, другие), По регионам, конкуренции, прогнозам и возможностям, 2019-2029F

Обзор рынка

Рынок финтеха ОАЭ оценивался в 3,02 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 5,71 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 11,24% в прогнозируемый период. Рынок финтеха ОАЭ представляет собой динамичный и быстро развивающийся ландшафт, характеризующийся динамичным взаимодействием инноваций, нормативной поддержки и меняющихся предпочтений потребителей. Будучи одним из ведущих финтех-хабов в регионе MENA, ОАЭ стали свидетелями существенного роста, обусловленного инициативами, направленными на содействие технологическому прогрессу и финансовой доступности. Проактивная позиция правительства, включая создание регуляторных песочниц и финансовых свободных зон, таких как Abu Dhabi Global Market (ADGM) и Dubai International Financial Centre (DIFC), создала благоприятную среду для процветания финтех-стартапов.

Рынок также характеризуется интеграцией передовых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и аналитика больших данных, которые преобразуют финансовые услуги. Поскольку традиционные финансовые институты сотрудничают с финтех-компаниями, финтех-рынок ОАЭ готов к дальнейшему расширению, обусловленному постоянными инновациями и меняющимися требованиями потребителей.

Ключевые драйверы рынка

Нормативная поддержка

Правительство ОАЭ активно содействует созданию благоприятной регуляторной среды для финтех-инноваций. Такие инициативы, как финансовые свободные зоны (например, Abu Dhabi Global Market и Dubai International Financial Centre), предоставляют стартапам гибкую структуру для работы. Центральный банк ОАЭ также запустил регуляторные песочницы, которые позволяют финтех-компаниям тестировать свои продукты в контролируемой среде. Такой поддерживающий подход поощряет инвестиции и инновации за счет снижения барьеров для входа. Кроме того, такие инициативы, как UAE Vision 2021 и Dubai Blockchain Strategy, направлены на позиционирование ОАЭ как глобального финтех-хаба. Ясность регулирования помогает укреплять доверие между потребителями и предприятиями, привлекая на рынок как местных, так и международных игроков.

Технологические достижения

Быстрые технологические достижения в значительной степени стимулируют рост финтех-сектора в ОАЭ. С ростом проникновения смартфонов и высокоскоростного интернета потребители получают легкий доступ к цифровым финансовым услугам. Такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение, используются для повышения эффективности обслуживания, безопасности и персонализации. Например, чат-боты на основе искусственного интеллекта улучшают качество обслуживания клиентов, в то время как технология блокчейна обеспечивает безопасные и прозрачные процессы транзакций. Переход к цифровым решениям, вызванный пандемией COVID-19, ускорил эту тенденцию, поскольку и потребители, и предприятия ищут удобные бесконтактные методы управления финансами. Эта технологическая эволюция позволяет финтех-компаниям предлагать инновационные решения, которые удовлетворяют разнообразные потребности клиентов.

Изменение поведения потребителей

Изменения в поведении потребителей являются еще одним важным фактором рынка финтеха в ОАЭ. Молодое население, которое разбирается в технологиях и предпочитает цифровые решения, все чаще обращается к финтех-услугам из-за удобства и доступности. Такие факторы, как рост использования смартфонов и предпочтение бесшовного онлайн-опыта, привели к росту спроса на такие услуги, как мобильные платежи, приложения для управления личными финансами и платформы однорангового кредитования. Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила переход от традиционного банкинга к цифровым решениям, поскольку потребители искали более безопасные и эффективные способы управления своими финансами. Этот меняющийся потребительский ландшафт побуждает финтех-компании постоянно внедрять инновации, создавая индивидуальные продукты, которые соответствуют предпочтениям потребителей, что еще больше стимулирует рост рынка

Ключевые проблемы рынка

Препятствия со стороны регулирующих органов

Хотя регулирующая поддержка является ключевым фактором, ориентирование в сложном нормативном ландшафте остается серьезной проблемой для финтех-компаний в ОАЭ. Нормативная среда может быть фрагментированной, при этом различные органы контролируют различные аспекты финансовых услуг, такие как Центральный банк, Управление по ценным бумагам и товарам и регуляторы свободных зон. Эта сложность может привести к путанице в отношении требований соответствия и процесса утверждения новых продуктов. Кроме того, поскольку финтех быстро развивается, регулирующие органы могут испытывать трудности в поддержании темпа, что может привести к устаревшим правилам, которые душат инновации. Финтех-стартапы часто сталкиваются с длительными сроками одобрения и высокими расходами на соответствие, что может помешать им выйти на рынок или эффективно масштабироваться. Чтобы преодолеть эти препятствия, финтех-компании должны инвестировать в юридическую экспертизу и развивать прочные отношения с регулирующими органами, чтобы гарантировать соответствие требованиям, одновременно выступая за нормативные рамки, способствующие инновациям.

Риски кибербезопасности

По мере роста финтех-сектора растут и риски, связанные с кибербезопасностью. С ростом зависимости от цифровых платформ финтех-компании становятся основными целями для кибератак. Утечки данных, взломы и мошеннические действия представляют серьезную угрозу не только для отдельных фирм, но и для доверия потребителей к цифровым финансовым услугам. Конфиденциальный характер финансовых данных делает надежные меры кибербезопасности необходимыми. Многие финтех-компании, особенно стартапы, могут не иметь ресурсов или опыта для внедрения комплексных протоколов безопасности, что делает их уязвимыми для атак. Кроме того, быстрые темпы технологического прогресса означают, что меры безопасности должны постоянно развиваться для борьбы с новыми угрозами. Чтобы решить эти проблемы, финтех-компании должны уделять первостепенное внимание кибербезопасности, инвестируя в передовые технологии безопасности, проводя регулярные аудиты безопасности и обучая сотрудников и клиентов безопасным методам работы в Интернете.

Конкуренция на рынке

Рынок финтеха в ОАЭ становится все более конкурентным, за долю рынка борются многочисленные стартапы и устоявшиеся финансовые учреждения. Такое насыщение может привести к проблемам для новых участников, которым необходимо выделиться в переполненном пространстве. Устоявшиеся банки также внедряют инновации и внедряют финтех-решения, что еще больше усиливает конкуренцию. Многие финтех-стартапы сталкиваются с трудностями в приобретении и удержании клиентов на фоне агрессивного маркетинга и программ лояльности традиционных игроков. Кроме того, быстро развивающийся характер финтеха требует постоянных инноваций; Фирмы, которые не успевают за технологическими достижениями, рискуют устареть. Чтобы преуспеть в этой среде, финтех-компании должны сосредоточиться на уникальных ценностных предложениях, исключительном пользовательском опыте и стратегических партнерствах. Они также должны принять гибкие бизнес-модели, которые позволяют быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и предпочтениям клиентов.

Основные рыночные тенденции

Рост цифровых платежей

Сегмент цифровых платежей переживает взрывной рост в ОАЭ, обусловленный растущим предпочтением безналичных транзакций среди потребителей и предприятий. Эта тенденция была ускорена пандемией COVID-19, которая спровоцировала переход к бесконтактным платежам и онлайн-покупкам. Мобильные кошельки, платежи по QR-кодам и приложения цифрового банкинга становятся все более популярными, поддерживаемыми правительственными инициативами, продвигающими безналичную экономику. Основные игроки на рынке, такие как Emirates NBD и Abu Dhabi Commercial Bank, совершенствуют свои цифровые платежные решения для обеспечения бесперебойного и безопасного опыта. Кроме того, партнерские отношения между финтех-фирмами и традиционными банками способствуют принятию инновационных платежных технологий. По мере того, как все больше компаний интегрируют цифровые платежные решения в свою деятельность, ожидания потребителей в отношении удобства и скорости будут продолжать расти, что еще больше стимулирует рост этого сегмента. Эта тенденция не только улучшает качество обслуживания клиентов, но и повышает операционную эффективность для предприятий, делая цифровые платежи краеугольным камнем финтех-экосистемы ОАЭ.

Рост Insurtech

Сектор insurtech набирает обороты в ОАЭ, поскольку технологические решения трансформируют традиционные модели страхования. Потребители все чаще ищут персонализированные, гибкие страховые продукты, которые соответствуют их уникальным потребностям. Стартапы insurtech используют такие технологии, как искусственный интеллект, большие данные и блокчейн, для оптимизации процессов, улучшения андеррайтинга и улучшения клиентского опыта. Например, компании предлагают страховые продукты по требованию, которые позволяют пользователям приобретать покрытие только при необходимости, например, туристическую страховку для определенных поездок. Рост цифровых платформ способствует более быстрой обработке претензий и лучшему взаимодействию с клиентами с помощью удобных интерфейсов и мобильных приложений. Кроме того, нормативная поддержка со стороны Центрального банка ОАЭ способствует созданию благоприятной среды для инноваций в страховом секторе. По мере усиления конкуренции традиционные страховые компании также внедряют решения insurtech, чтобы оставаться актуальными, что приводит к более динамичному и клиентоориентированному страховому ландшафту.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ)

Искусственный интеллект становится все более неотъемлемой частью рынка финтеха в ОАЭ, повышая эффективность и улучшая качество обслуживания клиентов в различных сегментах. Финтех-компании используют ИИ для различных приложений, включая обнаружение мошенничества, кредитный скоринг, персонализированные финансовые консультации и автоматизированное обслуживание клиентов с помощью чат-ботов. Алгоритмы ИИ анализируют огромные объемы данных для выявления закономерностей и прогнозирования поведения клиентов, что позволяет компаниям адаптировать свои предложения и улучшать управление рисками. Эта тенденция особенно полезна в таких областях, как одобрение кредитов, где ИИ может ускорить процесс, сохраняя точность. Более того, ИИ усиливает меры безопасности, постоянно отслеживая транзакции на предмет подозрительных действий, тем самым снижая риск мошенничества. Поскольку компании стремятся повысить операционную эффективность и удовлетворенность клиентов, интеграция ИИ, вероятно, будет расширяться, что сделает его ключевым драйвером инноваций в финтех-ландшафте ОАЭ. Эта тенденция также соответствует более широким целям ОАЭ стать мировым лидером в области технологий и инноваций.

Сегментарные идеи

Технологии

На рынке финтеха ОАЭ в настоящее время доминирует технология API (интерфейс прикладного программирования). API обеспечивают бесшовную интеграцию между различными финансовыми услугами, позволяя финтех-компаниям эффективно подключаться к банкам, платежным процессорам и другим поставщикам услуг. Эта интеграция облегчает разработку инновационных финансовых продуктов и услуг, улучшает пользовательский опыт и оптимизирует операции. API имеют решающее значение для включения таких функций, как цифровые платежи, мобильный банкинг и сторонние финансовые услуги, что делает их основополагающими для экосистемы финтеха. Кроме того, растущий акцент на открытом банкинге в ОАЭ еще больше подчеркивает важность API, поскольку они позволяют клиентам безопасно обмениваться своими финансовыми данными с несколькими поставщиками услуг, способствуя конкуренции и инновациям на рынке. Хотя ИИ, блокчейн и распределенные вычисления также играют важную роль, особенно в таких областях, как обнаружение мошенничества, смарт-контракты и обработка данных, API остаются основой, которая поддерживает быструю разработку и интеграцию различных финтех-решений в ОАЭ.

Региональные данные

Регион Дубая является важным центром на рынке финтеха ОАЭ, позиционируя себя как ведущий центр инноваций в сфере финансовых технологий. Это во многом обусловлено проактивным подходом правительства к созданию благоприятной среды для развития финтеха посредством таких инициатив, как Международный финансовый центр Дубая (DIFC) и Стратегия финтеха Дубая. DIFC обеспечивает нормативную базу, которая поддерживает как стартапы, так и устоявшиеся компании, предлагая доступ к обширной сети инвесторов и отраслевых экспертов. Стратегическое расположение Дубая как шлюза между Востоком и Западом повышает его привлекательность для международных финтех-компаний, стремящихся выйти на рынок Ближнего Востока. Город является домом для разнообразного населения, что создает благодатную почву для инновационных финансовых решений, адаптированных к различным потребностям потребителей. Более того, рост цифровых платежей и электронной коммерции, ускоренный пандемией COVID-19, обусловил спрос на финтех-решения, что привело к значительным инвестициям в этот сектор. Кроме того, Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) активно поощряет внедрение новых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, еще больше укрепляя статус Дубая как мирового лидера финтеха. В результате регион продолжает привлекать таланты, инвестиции и партнерства, обеспечивая его рост как динамичной финтех-экосистемы.

Последние события

• В 2023 году ведущее приложение для шопинга и финтеха в регионе MENA, Tabby, представило свою новейшую функцию для совершения покупок «все в одном» — Tabby Shop. Это самое значительное обновление приложения с момента его запуска. Tabby Shop — это комплексная торговая платформа, которая объединяет более 500 000 товаров от более чем 10 000 брендов в категориях «Мода», «Красота», «Дом» и «Электроника». Он предоставляет ряд инструментов для покупок, включая расширенные возможности поиска, улучшенные списки желаний, уведомления о сделках и многое другое.
• В 2023 году Tabby, ведущее приложение для покупок и финтеха в регионе MENA, успешно завершило раунд финансирования серии C на сумму 58 миллионов долларов США, возглавляемый Sequoia Capital India (SCI), STV и PayPal Ventures (PV). В раунде также приняли участие Mubadala Investment Capital (MIC), Arbor Ventures (ARAM), CIVB, CVC и Endeavour Catalyst (Endeavor). По данным PayPal Ventures, это финансирование серии C повышает общую оценку Tabby до 660 миллионов долларов США, позиционируя его как второй по стоимости стартап в странах Ближнего Востока и Северной Африки и ведущий стартап в странах Персидского залива.

Ключевые игроки рынка

• Tabby FZ LLC
• Yallacompare Insurance Broker LLC
• Beehive P2P Limited
• Sarwa Digital Wealth (Capital) Limited
• Shuaa Capital psc
• Sehteq
• NOW Payment Services Provider LLC
• Mamo Limited
• Tap Payments
• Ziina Payment LLC