Рынок платежей B2B — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу платежа (внутренние платежи, трансграничные платежи), по размеру предприятия (крупные предприятия, средние предприятия, малые предприятия), по способу оплаты (банковский перевод, карты, другие), по отраслевой вертикали (производство, ИТ и телекоммуникации, металлургия и горнодобывающая

Обзор рынка

Глобальный рынок платежей B2B оценивался в 130,34 трлн долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 9,45% до 2028 года. Глобальные платежи между предприятиями (B2B) — это финансовые транзакции, которые происходят между предприятиями в глобальном масштабе. Эти платежи являются источником жизненной силы мировой экономики, облегчая обмен товарами и услугами между компаниями всех размеров и отраслей. Платежи B2B охватывают широкий спектр финансовой деятельности, включая оплату счетов, финансирование цепочки поставок, платежи поставщикам и многое другое.

В последние годы ландшафт глобальных платежей B2B формировался несколькими ключевыми тенденциями. Одним из наиболее заметных является сдвиг в сторону цифровизации. Традиционные методы на основе бумажных документов постепенно заменяются электронными платежными решениями. Этот переход не только повышает эффективность, но и снижает риск ошибок и мошенничества.

Еще одним значительным событием является появление финтех-компаний и инновационных платежных платформ, которые предлагают оптимизированные и экономически эффективные решения для платежей B2B. Эти платформы часто используют такие технологии, как блокчейн и искусственный интеллект, для повышения безопасности и прозрачности, а также ускорения времени транзакций.

Изменения в регулировании и требования к соблюдению также влияют на глобальные платежи B2B, поскольку правительства и международные органы стремятся бороться с отмыванием денег и обеспечивать честную торговую практику.

В заключение следует отметить, что глобальные платежи B2B претерпевают трансформацию, обусловленную цифровизацией, инновациями и меняющимися правилами. Эти изменения обещают сделать трансграничные деловые транзакции более эффективными, безопасными и доступными для компаний по всему миру.

Ключевые драйверы рынка

Цифровизация

Одним из основных драйверов трансформации глобальных платежей B2B является широкое внедрение цифровых технологий. Традиционные бумажные процессы все чаще заменяются цифровыми решениями, что обеспечивает большую эффективность, скорость и прозрачность трансграничных транзакций.

Электронные платежиПереход к электронным платежам, таким как банковские переводы, транзакции Автоматизированной клиринговой палаты (ACH) и цифровые кошельки, снизил зависимость от физических чеков и наличных денег. Электронные платежи быстрее, безопаснее и могут быть инициированы удаленно, что позволяет компаниям беспрепятственно выполнять транзакции через границы.

Электронное выставление счетовЦифровые системы выставления счетов и выставления счетов набирают обороты, позволяя компаниям отправлять и получать счета в электронном виде. Электронное выставление счетов оптимизирует процесс выставления счетов, сокращает количество ошибок и ускоряет циклы платежей, что выгодно как покупателям, так и поставщикам.

Технология блокчейнблокчейн может произвести революцию в глобальных платежах B2B, предоставляя безопасный и неизменяемый реестр для транзакций. Смарт-контракты на платформах блокчейн могут автоматизировать платежные процессы, инициировать платежи при выполнении предопределенных условий и повышать доверие к трансграничным транзакциям.

Реформы регулирования

Изменения в регулировании и требования к соблюдению нормативных требований оказывают значительное влияние на глобальные платежи B2B, поскольку правительства и международные органы стремятся обеспечить прозрачность, предотвратить отмывание денег и содействовать честной торговле.

Правила борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC)строгие правила AML и KYC вынудили компании внедрять надежные процессы комплексной проверки при участии в трансграничных транзакциях. Эти меры повышают прозрачность и снижают риск незаконной финансовой деятельности.

Директива о платежных услугах (PSD2)в Европе PSD2 открыла платежную индустрию для новых игроков и усилила конкуренцию, требуя от банков предоставлять сторонним поставщикам доступ к данным счетов клиентов и услугам по инициированию платежей. Эта нормативная база привела к разработке инновационных платежных решений и улучшению клиентского опыта.

Глобальные стандарты налогообложения и отчетноститакие инициативы, как Общий стандарт отчетности (CRS) и Закон о налоговом соблюдении иностранных счетов (FATCA), были реализованы для борьбы с уклонением от уплаты налогов и повышения налоговой прозрачности во всем мире. Эти правила влияют на трансграничные платежи, требуя предоставления финансовой информации налоговым органам.

Инновации в сфере финтеха

Компании финтеха сыграли ключевую роль в изменении глобального ландшафта платежей B2B. Их инновационные решения придали гибкость и экономическую эффективность трансграничным транзакциям.

Платежные платформыкомпании финтеха разработали удобные для пользователя платежные платформы, которые упрощают трансграничные платежи B2B. Эти платформы часто предлагают конкурентоспособные обменные курсы и более низкие комиссии за транзакции по сравнению с традиционными банковскими каналами.

Кредитование по схеме «равный-равному» (P2P)некоторые компании финтеха облегчают кредитование P2P для предприятий, нуждающихся в оборотном капитале. Эти кредитные платформы связывают предприятия с инвесторами, предоставляя альтернативный вариант финансирования, который может быть более быстрым и гибким, чем традиционные кредиты.

Решения для мобильных платежеймобильные платежные приложения приобрели популярность, позволяя предприятиям совершать и получать платежи на ходу. Эти приложения удобны и часто поддерживают несколько валют, что делает их идеальными для международных транзакций B2B.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучениефинтех-компании используют ИИ и машинное обучение для улучшения обнаружения мошенничества и оценки рисков в платежах B2B. Эти технологии анализируют огромные наборы данных для выявления аномалий и защиты предприятий от финансового мошенничества.

Глобализация

Растущая глобализация предприятий расширила сферу и сложность глобальных платежей B2B. Поскольку компании работают в разных странах и взаимодействуют с разными партнерами, спрос на эффективные решения для трансграничных платежей вырос.

Диверсификация валютглобальные предприятия имеют дело с несколькими валютами, что приводит к проблемам с обменом валют. Поставщики платежей и финтех-компании предлагают решения, которые снижают валютный риск и обеспечивают конкурентоспособные курсы обмена валют, что упрощает для компаний управление международными транзакциями.

Финансирование цепочки поставокглобальные цепочки поставок включают в себя многочисленных поставщиков и посредников. Решения по финансированию цепочки поставок, включая факторинг счетов и динамическое дисконтирование, помогают оптимизировать оборотный капитал и обеспечить бесперебойные платежи по всей цепочке поставок.

Торговые площадки и электронная коммерциярост числа онлайн-торговых площадок и платформ электронной коммерции привел к активизации трансграничных B2B-транзакций. Эти платформы часто интегрируют платежные шлюзы и предлагают безопасные варианты оплаты для покупателей и продавцов через границы.

Глобальное торговое финансированиерешения по торговому финансированию, такие как аккредитивы и страхование экспортных кредитов, облегчают международную торговлю, предоставляя финансовые гарантии экспортерам и импортерам. Эти инструменты снижают риск и позволяют компаниям расширять свое глобальное присутствие.

Основные проблемы рынка

Конвертация валют и волатильность обменного курса

Одной из главных проблем в глобальных платежах B2B является работа с несколькими валютами и присущая волатильность обменных курсов. Когда компании работают на международном уровне, они часто сталкиваются с ситуациями, когда платежи должны быть сделаны или получены в иностранной валюте. Конвертация валют может привести к дополнительным расходам из-за неблагоприятных обменных курсов и комиссий, взимаемых финансовыми учреждениями. Более того, колебания обменного курса могут повлиять на стоимость платежей между моментом их инициирования и моментом их получения, что потенциально влияет на прибыльность транзакций.

Решение этой проблемы требует от компаний тщательного управления своим валютным риском. Это включает в себя мониторинг обменных курсов, использование стратегий хеджирования и выбор поставщиков платежей или финтех-решений, которые предлагают конкурентоспособные обменные курсы и прозрачные структуры комиссий. Кроме того, предприятия должны четко понимать влияние колебаний обменного курса на их денежные потоки и финансовые показатели.

Соблюдение нормативных требований и трансграничная сложность

Трансграничные B2B-платежи подчиняются сложной сети международных, национальных и региональных правил. Эти правила призваны бороться с отмыванием денег, предотвращать мошенничество, обеспечивать соблюдение налогового законодательства и содействовать честной торговле. Хотя они служат важным целям, ориентирование в нормативной среде может быть сложным для предприятий, занимающихся глобальными транзакциями.

Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «Знай своего клиента» (KYC) может быть особенно обременительным, поскольку подразумевает обширную комплексную проверку и документирование. Невыполнение нормативных обязательств может привести к штрафам, репутационному ущербу и задержкам в обработке платежей.

Для решения нормативных проблем предприятиям следует инвестировать в надежные процессы соответствия, проводить тщательную проверку своих партнеров и быть в курсе меняющихся правил. Сотрудничество с финансовыми учреждениями, имеющими опыт в международных транзакциях, также может помочь оптимизировать усилия по обеспечению соответствия.

Безопасность платежей и предотвращение мошенничества

Цифровизация платежей B2B повлекла за собой повышенный риск кибератак, мошенничества и утечки данных. Предприятия уязвимы для различных форм мошенничества с платежами, включая мошенничество со счетами, фишинговые атаки и несанкционированный доступ к платежным системам. Мошеннические транзакции могут привести к финансовым потерям, испорченным отношениям с поставщиками и партнерами и репутационному ущербу.

Для снижения этих рисков требуется многогранный подход к безопасности платежей. Предприятиям следует внедрять надежные меры кибербезопасности, такие как шифрование, многофакторная аутентификация и регулярные проверки безопасности, чтобы защитить свои платежные системы. Кроме того, они должны информировать своих сотрудников о распространенных схемах мошенничества и поощрять культуру бдительности.

Использование передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, может улучшить возможности обнаружения мошенничества за счет выявления необычных закономерностей или аномалий в платежных транзакциях. Сотрудничество с поставщиками платежных услуг и финтех-компаниями, которые уделяют первостепенное внимание безопасности, также может усилить защиту бизнеса от мошенничества.

Сложность трансграничных платежей и расчетов

Трансграничные платежи B2B включают ряд посредников, включая банки, платежные системы и клиринговые палаты. Участие нескольких сторон может привнести сложность, задержки и дополнительные расходы в процесс оплаты. Кроме того, различные платежные системы и стандарты в разных странах могут усложнить расчеты по трансграничным транзакциям.

Еще одной проблемой является отсутствие взаимодействия между различными платежными сетями и платформами. Перевод средств из одной страны в другую может потребовать навигации по разрозненным платежным инфраструктурам, каждая из которых имеет свои собственные протоколы и время обработки.

Чтобы решить проблему сложности трансграничных платежей и расчетов, предприятиям следует рассмотреть возможность внедрения инновационных платежных решений, которые предлагают оптимизированные трансграничные возможности. Например, технология блокчейна может создать более эффективную и прозрачную платежную экосистему, исключив посредников и предоставив единый общий реестр для транзакций. Кроме того, изучение международных платежных стандартов и поиск партнерских отношений с финансовыми учреждениями, имеющими глобальное присутствие, может помочь упростить процессы трансграничных платежей.

В заключение следует отметить, что хотя глобальные платежи B2B предлагают предприятиям значительные возможности для расширения своего охвата и выхода на новые рынки, они также представляют собой заметные проблемы. Конвертация валют и волатильность обменного курса, соблюдение нормативных требований и трансграничная сложность, безопасность платежей и предотвращение мошенничества, а также тонкости трансграничных платежей и расчетов требуют пристального внимания и проактивных стратегий. Компании, которые эффективно решат эти проблемы, будут иметь больше возможностей для использования преимуществ глобальных платежей B2B, минимизируя при этом риски и сбои.

Основные тенденции рынка

Цифровизация и автоматизация

Возможно, наиболее значимой тенденцией в глобальных платежах B2B является повсеместная цифровизация и автоматизация финансовых транзакций. Эта тенденция набирает обороты, поскольку компании ищут более эффективные, безопасные и удобные способы обработки своих платежных процессов. Ключевые аспекты этой тенденции включают в себя

Электронные платежитрадиционные бумажные чеки и наличные транзакции уступают место электронным методам оплаты. Банковские переводы, платежи через автоматизированную клиринговую палату (ACH) и цифровые кошельки становятся все более популярными для платежей B2B из-за их скорости, удобства и сниженного риска ошибок.

Электронное выставление счетоврешения для цифрового выставления счетов заменяют бумажные счета. Электронное выставление счетов оптимизирует процесс выставления счетов, сокращает ручной ввод данных и ускоряет циклы платежей. Он также повышает прозрачность, предоставляя цифровой след счетов и платежей.

Интеграция APIинтерфейсы прикладного программирования (API) облегчают бесшовную интеграцию между платежными платформами и другими бизнес-системами. Это обеспечивает обмен данными в реальном времени и автоматизацию платежных процессов, таких как инициирование платежей по завершении определенных этапов или событий.

Смарт-контрактытехнология блокчейн используется для создания смарт-контрактов, которые автоматизируют и самостоятельно выполняют предопределенные договорные условия. Это нововведение может значительно сократить потребность в посредниках в транзакциях B2B, повышая эффективность и прозрачность.

По мере дальнейшего развития цифровизации компании могут ожидать еще более оптимизированных и автоматизированных процессов платежей B2B, что приведет к экономии средств и улучшению управления денежными потоками.

Прорыв в сфере финтеха

Сектор финтеха (финансовых технологий) разрушает ландшафт платежей B2B, предлагая инновационные и удобные для пользователя решения, которые бросают вызов традиционным банковским и финансовым учреждениям. Финтех-компании находятся в авангарде нескольких тенденций в глобальных платежах B2B

Платежные платформыфинтех-компании создают платежные платформы, которые упрощают трансграничные платежи B2B. Эти платформы часто предлагают конкурентоспособные курсы обмена, более низкие комиссии за транзакции и более быстрое время обработки по сравнению с традиционными банковскими каналами.

Кредитование по схеме «равный-равному» (P2P)некоторые финтех-компании предлагают платформы кредитования P2P, адаптированные для бизнеса. Эти платформы связывают предприятия, нуждающиеся в капитале, с индивидуальными или институциональными инвесторами, предоставляя альтернативу традиционным кредитам.

Мобильные платежимобильные платежные приложения набирают популярность в транзакциях B2B, предлагая удобные и безопасные варианты оплаты. Эти приложения часто поддерживают несколько валют, что делает их подходящими для международных транзакций.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучениефинтех-компании используют ИИ и машинное обучение для улучшения обнаружения мошенничества, оценки рисков и персонализации платежных решений. Эти технологии анализируют огромные наборы данных для выявления аномалий и защиты предприятий от финансового мошенничества.

Финтех-компании гибки и реагируют на требования рынка, постоянно внедряя новые функции и услуги, которые повышают эффективность и удобство глобальных платежей B2B.

Трансграничное расширение

Тенденция к расширению деятельности предприятий за пределы границ привела к увеличению спроса на эффективные решения для трансграничных платежей B2B. Поскольку компании стремятся выйти на новые рынки и глобальные цепочки поставок, они сталкиваются с проблемами, связанными с конвертацией валют, соблюдением нормативных требований и различными платежными системами. Ключевые аспекты этой тенденции включают

Диверсификация валютпредприятия имеют дело с несколькими валютами, что требует эффективных стратегий управления валютными рисками. Поставщики платежей и финтех-компании предлагают инструменты и услуги для снижения валютного риска и обеспечения конкурентоспособных обменных курсов.

Финансирование цепочки поставокглобальные цепочки поставок включают в себя многочисленных поставщиков и посредников. Решения по финансированию цепочки поставок, такие как факторинг счетов-фактур и динамическое дисконтирование, помогают оптимизировать оборотный капитал и обеспечить бесперебойные платежи по всей цепочке поставок.

Торговые площадки и электронная коммерцияОнлайн-торговые площадки и платформы электронной коммерции стимулируют трансграничные транзакции B2B. Эти платформы часто интегрируют платежные шлюзы и предлагают безопасные варианты оплаты для покупателей и продавцов по всему миру.

Глобальное торговое финансированиеИнструменты торгового финансирования, такие как аккредитивы и страхование экспортных кредитов, облегчают международную торговлю, предоставляя финансовые гарантии экспортерам и импортерам. Эти инструменты снижают риск и позволяют компаниям расширять свое глобальное присутствие.

Интеграция блокчейна и криптовалют

Технология блокчейна и криптовалюты проникают в глобальные платежи B2B, обещая повышенную прозрачность, безопасность и эффективность. Ключевые разработки в этой тенденции включают

Трансграничные транзакцииБлокчейн позволяет осуществлять одноранговые трансграничные транзакции без необходимости в посредниках, таких как банки. Это может значительно сократить транзакционные издержки и время обработки.

Стейблкоинынекоторые платформы на основе блокчейна используют стейблкоины (криптовалюты со стабильными значениями) для упрощения платежей B2B. Эти стейблкоины привязаны к традиционным фиатным валютам, что обеспечивает стабильность и минимизирует волатильность, связанную с криптовалютами, такими как биткоин.

Смарт-контрактывозможности смарт-контрактов блокчейна позволяют автоматизировать платежные процессы. Платежи могут быть инициированы автоматически при выполнении заранее определенных условий, что снижает риск возникновения споров и задержек платежей.

Прозрачность и отслеживаемостьпрозрачный и неизменяемый реестр блокчейна гарантирует, что все стороны, участвующие в транзакции B2B, имеют доступ к безопасной и защищенной от несанкционированного доступа записи истории транзакции.

Хотя блокчейн и криптовалюты имеют большие перспективы, остаются проблемы, включая проблемы нормативной неопределенности и масштабируемости. Однако по мере решения этих проблем решения на основе блокчейна могут играть более значительную роль в формировании будущего глобальных платежей B2B.

Сегментарные аналитические данные

Аналитика типов платежей

Внутренние платежи представляют собой наиболее быстрорастущий сегмент в глобальном ландшафте платежей B2B. Этот всплеск обусловлен растущим предпочтением быстрых, экономически эффективных и эффективных платежных решений в пределах границ страны. Компании внедряют цифровизацию, используя такие технологии, как платежные системы в реальном времени, переводы ACH и мобильные кошельки, для оптимизации внутренних транзакций. Преимущества сокращения времени обработки, более низких транзакционных издержек и улучшенного управления денежными потоками делают внутренние платежи выбором номер один для компаний, желающих оптимизировать свои финансовые операции. Поскольку эта тенденция продолжается, внутренние платежи готовы сыграть ключевую роль в формировании будущего финансовых транзакций B2B.

Аналитика способов оплаты

Банковские переводы стали самым быстрорастущим сегментом в глобальном ландшафте платежей B2B. Эта тенденция подпитывается растущим предпочтением безопасных и эффективных трансграничных транзакций. С быстрым развитием цифрового банкинга и финансовых технологий компании все чаще полагаются на банковские переводы для своих транзакций B2B. Банковские переводы предлагают такие преимущества, как скорость, надежность и глобальная доступность, что делает их предпочтительным выбором для предприятий, стремящихся упростить международные платежи. В результате банковские переводы будут играть ключевую роль в развитии платежей B2B, способствуя более плавной трансграничной торговле и финансовым операциям для компаний по всему миру.

Региональная аналитика

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующей силой в глобальном ландшафте платежей B2B. Этот динамичный регион может похвастаться быстрым экономическим ростом, растущей цифровой экосистемой и яркой торговой средой, что делает его центром трансграничной торговли. Такие страны, как Китай, Индия и Сингапур, приняли цифровые платежные технологии и финтех-инновации, стимулируя принятие эффективных платежных решений B2B. Благодаря разнообразному набору отраслей, от производства до технологий, Азиатско-Тихоокеанский регион занял лидирующие позиции в глобальных транзакциях B2B. Поскольку эта тенденция сохраняется, ожидается, что регион будет играть центральную роль в формировании будущего международных деловых платежей.

Последние события

• В декабре 2022 года American Express запускает новую экосистему цифровых платежей B2B. Новая бизнес-платформа Amex Link позволяет сторонним эмитентам и эквайерам предоставлять своим корпоративным клиентам более эффективные платежи как внутри страны, так и за рубежом.
• В июне 2023 года ForwardAI запустила платформу платежей B2B, которая позволяет осуществлять платежи в режиме реального времени. Новая платформа Forwardly призвана помочь североамериканским малым и средним предприятиям (СМБ) быстрее получать платежи, экономить на расходах на обработку и оптимизировать операции.

Ключевые игроки рынка

• Payoneer Inc.
• TransferWise Ltd
• JPMorgan & Chase
• Square, Inc.
• Stripe
• Mastercard
• American Express
• Paystand Inc.
• Visa Inc.
• PayPal Holdings, Inc.