Рынок нефтегазовых трубопроводов по диаметру трубопровода (трубопроводы большого диаметра, трубопроводы малого диаметра), материалу конструкции (стальные трубопроводы, пластиковые трубопроводы), применению (трубопроводы для сырой нефти, трубопроводы для природного газа), региону на 2024–2031 гг.

Оценка рынка нефте- и газопроводов – 2024-2031

Ожидается, что постоянно растущий спрос на энергию, наряду с продолжающейся разведкой и разработкой новых запасов нефти и газа, потребует эффективной транспортной инфраструктуры. Правительства по всему миру отдают приоритет внутренней энергетической безопасности, что приводит к инвестициям в наземные трубопроводные сети, которые снижают зависимость от импортных источников энергии. Таким образом, растущий спрос на энергию и продолжающаяся разведка и разработка резко увеличивают размер рынка, который превысит 28,04 млрд долларов США в 2024 году и достигнет оценки в45,37 млрд долларов США к 2031 году.

Растущий спрос на природный газ как на более чистое альтернативное топливо, вероятно, будет способствовать расширению рынка. Ожидается, что достижения в области трубопроводных технологий с упором на долговечность материалов и улучшенные возможности обнаружения утечек будут способствовать дальнейшему росту рынка. Таким образом, растущий спрос на природный газ позволяет росту рынка расти со CAGR в 6,20% с 2024 по 2031 год.

Рынок нефте- и газопроводовопределение/обзор

Нефте- и газопроводы широко признаны в качестве важнейшей инфраструктурной сети для транспортировки нефтепродуктов, природного газа и связанных с ними веществ. Они рассматриваются как артерии энергетической отрасли, облегчающие перемещение ресурсов от производственных площадок к нефтеперерабатывающим заводам, распределительным центрам и конечным потребителям. В различных секторах, включая жилой, коммерческий, промышленный и транспортный, трубопроводы широко используются для обеспечения стабильной и надежной поставки энергоресурсов. В частности, трубопроводы строятся и обслуживаются энергетическими компаниями и регулирующими органами для удовлетворения спроса на транспортировку энергии, при этом безопасность и эффективность являются первостепенными соображениями на протяжении всего их жизненного цикла.

Преимущества нефте- и газопроводов многочисленны. Во-первых, они признаны за предоставление экономически эффективного и экологически чистого средства транспортировки энергоресурсов на большие расстояния по сравнению с альтернативными способами, такими как автомобильный или железнодорожный транспорт. Во-вторых, они признаны за их вклад в энергетическую безопасность за счет снижения зависимости от иностранного импорта и улучшения внутренней энергетической инфраструктуры. Кроме того, трубопроводы играют решающую роль в минимизации рисков, связанных с транспортными авариями и утечками, тем самым смягчая вред окружающей среде и обеспечивая безопасность близлежащих сообществ. Заглядывая вперед, будущий масштаб нефте- и газопроводов выглядит многообещающим, с достижениями в области технологий, повышающими эффективность, безопасность и возможности мониторинга. Кроме того, поскольку возобновляемые источники энергии все больше дополняют традиционные ископаемые виды топлива, трубопроводы могут адаптироваться для транспортировки альтернативных энергетических продуктов, отражая меняющийся ландшафт энергетической отрасли.

Как растущий спрос на энергетическую безопасность стимулирует рост рынка нефте- и газопроводов?

Рост спроса на энергетическую безопасность действительно готов подстегнуть рост рынка нефте- и газопроводов. Поскольку и правительства, и отрасли отдают приоритет укреплению мер энергетической безопасности, возникает повышенное внимание к обеспечению бесперебойных и надежных поставок энергоресурсов. Ожидается, что это повышенное внимание приведет к увеличению инвестиций в нефте- и газопроводы, поскольку они предлагают безопасный механизм транспортировки нефтепродуктов и природного газа от производственных объектов до распределительных центров и потребителей. Используя структуру пассивного залога, можно увидеть, что расширение рынка нефте- и газопроводов обусловлено необходимостью удовлетворения спроса на энергетическую безопасность, при этом трубопроводы строятся и расширяются для укрепления устойчивости и эффективности инфраструктуры транспортировки энергии.

Более того, расширение сетей нефте- и газопроводов играет ключевую роль в снижении зависимости от нестабильных энергетических рынков и смягчении геополитических рисков, связанных с импортом энергии. Облегчая внутреннюю транспортировку энергоресурсов, трубопроводы укрепляют национальную энергетическую автономию и укрепляют устойчивость к потенциальным перебоям в поставках. Кроме того, трубопроводы представляют собой финансово жизнеспособную и экологически устойчивую альтернативу другим способам транспортировки энергии, таким как автомобильный или железнодорожный транспорт. С учетом этих неотъемлемых преимуществ прогнозируется сохранение траектории роста рынка нефте- и газопроводов, поскольку государственные органы и промышленные секторы продолжают уделять первостепенное внимание энергетической безопасности в свете меняющихся геополитических и экологических требований.

Достижения в области трубопроводных технологий способствуют повышению эффективности, безопасности и воздействия на окружающую среду за счет использования новых материалов, методов строительства и систем мониторинга. Эти технологические разработки стимулируют значительные инвестиции в трубопроводную инфраструктуру. Экологические нормы и опасения по поводу выбросов углерода также способствуют росту популярности более чистых видов топлива, таких как природный газ, тем самым повышая спрос на газопроводы. Кроме того, геополитические факторы, такие как напряженность, конфликты и сбои в основных регионах добычи нефти и газа, требуют строительства альтернативной трубопроводной инфраструктуры для обеспечения энергетической безопасности. В то время как глобальный энергетический ландшафт смещается в сторону возобновляемых источников, нефть и газ по-прежнему необходимы для удовлетворения текущего спроса.

Следовательно, необходимы дополнительные нефте- и газопроводы для поддержки резервной генерации электроэнергии и поддержания стабильности энергетической системы при переходе на возобновляемые источники энергии. Кроме того, устаревшая трубопроводная инфраструктура во многих областях требует существенных инвестиций в проекты по замене и реконструкции. Интеграция цифровых технологий, таких как IoT и AI, в эксплуатацию трубопроводов повышает безопасность, эффективность и предиктивное обслуживание, еще больше поощряя инвестиции в модернизацию трубопроводной инфраструктуры.

Как экологические проблемы препятствуют росту рынка нефте- и газопроводов?

Экологические проблемы и противодействие существенно влияют на одобрение и строительство новых трубопроводов. Экологические группы и сообщества часто бьют тревогу по поводу рисков утечек, разливов и потенциальных неблагоприятных последствий для экосистем, водных источников и территорий коренных народов. Эти возражения могут привести к значительным задержкам и даже отмене проектов. Усугубляют эти проблемы нормативные препятствия и задержки с выдачей разрешений. Процесс обеспечения прав собственности, проведения тщательной оценки воздействия на окружающую среду и получения необходимых разрешений от различных национальных организаций часто является длительным и сложным, что увеличивает сроки и стоимость проектов трубопроводов.

Нестабильность цен на нефть и газ вносит еще один уровень неопределенности. Колебания цен могут существенно повлиять на прибыльность проектов трубопроводов, что затрудняет для инвесторов принятие долгосрочных обязательств по проектам, требующим существенных капиталовложений. Кроме того, геополитические риски и нестабильность в ключевых регионах добычи нефти и газа могут нарушить существующие линии поставок, повысить эксплуатационные риски и подорвать доверие инвесторов.

Глобальный сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии и реализация инициатив по декарбонизации также создают долгосрочные проблемы. По мере снижения спроса на нефть и газ может снизиться необходимость в новой инфраструктуре трубопроводов, что потенциально обесценивает существующие активы. Технологические инновации, такие как достижения в области водородных топливных элементов и электромобилей, еще больше угрожают будущему спросу на нефть и газ, потенциально подрывая экономическую жизнеспособность проектов трубопроводов.

Общественное мнение и социальное сопротивление инфраструктуре ископаемого топлива также могут привести к задержкам проектов, увеличению затрат и репутационному ущербу для компаний, участвующих в разработке трубопроводов. Безопасность инфраструктуры является еще одной важной проблемой, поскольку растущая угроза кибератак и терроризма требует значительных инвестиций в защитные меры и стратегии управления рисками.

Обеспечение финансирования проектов трубопроводов представляет собой дополнительные проблемы. Долгосрочные инвестиции в условиях нормативной неопределенности и экологического контроля затрудняют привлечение кредитного и акционерного капитала. Юридические и судебные риски еще больше усложняют ситуацию, поскольку судебные иски, связанные с нарушениями окружающей среды, правами на землю и инцидентами, связанными с безопасностью, могут задерживать проекты, увеличивать расходы и бросать тень на репутацию компаний, занимающихся трубопроводами. Эти объединенные факторы создают сложную и часто пугающую среду для развития инфраструктуры трубопроводов и инвестиций.

Проницательность по категориям

Как высокая пропускная способность и эффективность транспортировки больших объемов ресурсов способствуют росту сегмента трубопроводов большого диаметра на рынке нефтегазовых трубопроводов?

Сегмент трубопроводов большого диаметра демонстрирует значительный рост на рынке нефтегазовых трубопроводов благодаря своей высокой пропускной способности и эффективности транспортировки больших объемов ресурсов. Эти трубопроводы рассчитаны на высокое давление, что позволяет им преодолевать большие расстояния и эффективно соединять удаленные производственные районы с крупными центрами потребления. Спрос на массовую транспортировку является существенной движущей силой использования трубопроводов большого диаметра. Они обеспечивают экономически эффективное решение для перемещения больших объемов нефти и газа по обширным географическим территориям, что делает их необходимыми для логистики отрасли.

Существующая инфраструктура для транспортировки нефти и газа на большие расстояния в значительной степени зависит от трубопроводов большого диаметра, что подчеркивает их устоявшуюся роль и проверенную технологию в секторе. Эта инфраструктура особенно важна в регионах, переживающих бум добычи сланцевой нефти и газа. Часто расположенные в географически разбросанных районах, места добычи сланца требуют эффективных транспортных решений, хотя этот рост может также привести к увеличению спроса на трубопроводы меньшего диаметра для сбора и местной транспортировки.

Однако энергетический ландшафт развивается с растущим вниманием к децентрализованным энергетическим системам и возобновляемым источникам энергии. Рост моделей распределенной генерации и возобновляемой энергии может потенциально снизить потребность в транспортировке на большие расстояния, влияя на будущий спрос на трубопроводы большого диаметра. Одновременно с этим технологические достижения в области материалов и покрытий повышают эффективность и пропускную способность трубопроводов малого диаметра, делая их более жизнеспособными для конкретных применений. Эти инновации могут сместить часть спроса с трубопроводов большого диаметра, особенно в сценариях, где предпочтительны локализованные и гибкие транспортные решения.

Как исключительная прочность, долговечность и надежность стимулируют рост сегмента стальных трубопроводов на рынке нефтегазовых трубопроводов?

Сегмент стальных трубопроводов демонстрирует значительный рост на рынке нефтегазовых трубопроводов благодаря своей исключительной прочности, долговечности и надежности. Способность стали выдерживать высокое давление делает ее идеальной для транспортировки больших объемов нефти и газа на большие расстояния. Универсальность этого материала позволяет строить трубопроводы различных диаметров и толщин, удовлетворяя широкий спектр транспортных потребностей. Хорошо зарекомендовавшая себя в отрасли репутация стали обеспечивает надежную работу в течение длительного срока службы, способствуя безопасности и эффективности операций по транспортировке под высоким давлением.

Обширная инфраструктура для транспортировки нефти и газа в значительной степени зависит от стальных трубопроводов, что подчеркивает их роль как проверенной технологии для транспортировки на большие расстояния. Регулирующие органы часто устанавливают строгие стандарты безопасности для трубопроводов высокого давления, отдавая предпочтение стали из-за ее хорошо известных эксплуатационных характеристик. Это нормативное предпочтение еще больше укрепляет позицию стали как материала выбора для критической транспортной инфраструктуры. Однако рост добычи сланцевой нефти и газа, который часто включает в себя сборные сети с более низкими требованиями к давлению, представляет возможность для альтернативных материалов, таких как пластиковые трубопроводы. Пластиковые трубопроводы могут предложить более экономически эффективный вариант в этих сценариях, особенно если они спроектированы для удовлетворения конкретных требований транспортировки при более низком давлении.

Технологические достижения в области материаловедения постоянно развиваются, что потенциально приводит к разработке более прочных и устойчивых к давлению пластиковых материалов. Эти инновации могут расширить область применения пластиковых трубопроводов, сделав их жизнеспособной альтернативой стали в определенных контекстах. Кроме того, растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды по поводу углеродного следа производства стали может привести к переходу на более устойчивые материалы, такие как пластик, при условии внедрения надлежащих методов управления отслужившими свой срок материалами для смягчения воздействия на окружающую среду.

Получить доступ к методологии отчета о рынке нефте- и газопроводов

Страновые/региональные умения

Как добыча сланцевого газа и развитые сети трубопроводов стимулируют рост рынка нефте- и газопроводов в Северной Америке?

По оценкам, североамериканский регион будет доминировать на рынке нефте- и газопроводов и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Поскольку добыча сланцевого газа набирает обороты в регионе, особенно в таких областях, как Пермский бассейн и сланцы Марцеллус, необходимо расширение трубопроводной инфраструктуры для транспортировки этих ресурсов к центрам потребления. Этот всплеск добычи сланцевого газа обусловлен в первую очередь достижениями в технологиях бурения, которые сделали экономически целесообразным извлечение газа из сланцевых формаций. Следовательно, компании в нефте- и газопроводной отрасли получили значительные возможности для инвестирования в развитие трубопроводных сетей, способных эффективно транспортировать сланцевый газ с мест добычи на перерабатывающие предприятия и распределительные сети. Используя структуру пассивного залога, становится очевидным, что доминирование на рынке в североамериканской нефте- и газопроводной отрасли может быть обусловлено расширением добычи сланцевого газа, побуждая компании удовлетворять растущий спрос на транспортную инфраструктуру в богатых сланцем регионах.

Более того, расширение добычи сланцевого газа не только стимулирует рост в нефте- и газопроводной отрасли, но и имеет далеко идущие последствия для экономики в целом. Обилие ресурсов сланцевого газа привело к заметному снижению цен на природный газ, что повысило конкурентоспособность Северной Америки на мировых энергетических рынках. Следовательно, это стимулировало инвестиции в энергоемкие отрасли, такие как обрабатывающая промышленность и нефтехимия, способствуя созданию рабочих мест и экономическому росту в различных секторах. Кроме того, наличие сланцевого газа, добываемого внутри страны, укрепило энергетическую безопасность и снизило зависимость от импортируемого ископаемого топлива, что еще больше укрепило экономическую устойчивость региона.

Расширение использования природного газа для выработки электроэнергии в качестве более чистой альтернативы углю стимулирует существенный рост в отрасли трубопроводов природного газа. Расширяющийся рынок экспорта сжиженного природного газа (СПГ) также требует строительства трубопроводов для транспортировки природного газа на предприятия по переработке СПГ. Обширная инфраструктура Северной Америки с ее обширной сетью нефте- и газопроводов имеет решающее значение для эффективной транспортировки ресурсов из производственных бассейнов на нефтеперерабатывающие заводы, хранилища и пункты распределения. Бум сланцевой нефти и газа, особенно в таких регионах, как Пермский бассейн, еще больше подстегнул спрос на новые трубопроводы для сбора и транспортировки, чтобы справиться с резким ростом производства. Кроме того, значительная часть существующей трубопроводной инфраструктуры стареет, что создает срочную необходимость в инвестициях в техническое обслуживание, замену и модернизацию целостности для обеспечения непрерывной безопасной и эффективной эксплуатации.

Как ресурсный национализм и растущий спрос на более чистый природный газ для выработки электроэнергии способствуют росту рынка нефте- и газопроводов Азиатско-Тихоокеанского региона?

По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке нефте- и газопроводов в прогнозируемый период. Ресурсный национализм побуждает несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона сосредоточиться на монетизации своих нефтегазовых ресурсов, что приводит к значительным инвестициям в трубопроводы, соединяющие районы добычи с внутренними центрами потребления. Одновременно эти страны стремятся диверсифицировать свои источники импорта нефти и газа, что стимулирует спрос на трубопроводы, связывающие импортные терминалы с распределительными сетями. Сегмент трубопроводов природного газа, в частности, демонстрирует значительный потенциал роста из-за нескольких факторов. Растет спрос на более чистый природный газ для выработки электроэнергии, разработки нетрадиционных ресурсов природного газа, таких как сланцевый газ в некоторых регионах, и расширение импорта сжиженного природного газа (СПГ). Это расширение требует строительства трубопроводов для транспортировки СПГ от импортных терминалов до распределительных сетей, что еще больше подпитывает рост трубопроводной инфраструктуры в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Быстрая индустриализация и урбанизация по всему региону. Растущая промышленная активность приводит к повышенному спросу на источники энергии, такие как нефть и газ, для подпитки производственных и производственных процессов. По мере расширения этих отраслей эффективная транспортная инфраструктура становится решающей для удовлетворения их растущих потребностей в энергии. Нефте- и газопроводы предлагают надежное и экономически эффективное решение для транспортировки больших объемов ресурсов на большие расстояния, что делает их хорошо подходящими для этой цели.

Кроме того, продолжающаяся тенденция урбанизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе приводит к развитию новых мегаполисов и расширению существующих. Эта урбанизация приводит к резкому увеличению потребления энергии для жилых и коммерческих целей. Для удовлетворения этого растущего спроса ожидается развитие надежных сетей нефте- и газопроводов. Эти трубопроводы будут иметь важное значение для обеспечения стабильной и безопасной поставки энергии в эти городские центры, способствуя экономическому росту и повышению уровня жизни.

Конкурентная среда

Конкурентная среда рынка нефте- и газопроводов характеризуется ведущими компаниями, занимающими значительную долю. Тем не менее, конкуренция поощряется специализированными поставщиками услуг, предлагающими решения по строительству, обслуживанию и обеспечению целостности трубопроводов. Стратегические партнерства и слияния и поглощения активно преследуются для расширения географического охвата и диверсификации портфелей услуг. Это сочетание устоявшегося доминирования, специализированных поставщиков услуг и совместных усилий формирует динамику рынка нефте- и газопроводов.

Некоторые из видных игроков, работающих на рынке нефте- и газопроводов, включают

• Schlumberger Limited
• Baker Hughes Company
• Halliburton Company
• Exxon Mobil Corporation
• Chevron Corporation
• Royal Dutch Shell plc
• BP plc
• Eni SpA
• TotalEnergies SE
• Repsol SA
• Equinor ASA
• Petrobras
• Saudi Aramco
• China National Petroleum Corporation (CNPC)
• Gazprom PJSC
• Kuwait Petroleum Corporation (KPC)
• National Iranian Oil Company (NIOC)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Qatar Petroleum
• Iraq National Oil Company (INOC)
• Sonatrach
• Lukoil PJSC
• Rosneft Oil Company

Последние события на рынке нефтегазовых трубопроводов

• В декабре 2022 года Аргентина получила финансирование в размере 689 миллионов долларов США от Бразильского национального банка развития BNDES для второй фазы газопровода в сланцевом месторождении Вака-Муэрта. Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) получила контракт на проект трубопровода Мумбаи-Нагпур (часть A), раздел II. Контракт предусматривает строительство стального газопровода, терминалов и вспомогательной инфраструктуры для GAIL (Индия).
• В июне 2022 года компания Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) получила контракт на строительство стального газопровода и терминалов, а также вспомогательных объектов для Участка II проекта трубопровода Мумбаи-Нагпур (часть A) для GAIL (Индия) Ltd.
• В декабре 2022 года Аргентина получила 689 миллионов долларов США от Государственного банка развития Бразилии BNDES на второй этап строительства газопровода в сланцевой формации Вака-Муэрта.
• В феврале 2023 года DNV, независимый мировой эксперт в области обеспечения качества и управления рисками, сертифицировала запатентованное решение для ремонта подводных трубопроводов Grip & Metal Seal Connector компании Saipem в качестве решения, соответствующего требованиям для эксплуатации в кислых средах. После завершения этой программы будет подан и выдан сертификат одобрения типа DNV, что позволит Sonsub вывести Grip & Metal Seal Connector на рынках с высоким потенциалом, таких как Восточное Средиземноморье, Черное море и Ближний Восток.
• В ноябре 2022 года Enbridge Inc. и Oxy Low Carbon Ventures, дочерняя компания Occidental, объявили о планах совместной работы по созданию центра по улавливанию углекислого газа (CO2) на побережье Мексиканского залива в Техасе недалеко от Корпус-Кристи. Enbridge будет проектировать, строить и эксплуатировать инфраструктуру трубопровода, в то время как OLCV будет проектировать, строить и эксплуатировать объекты по улавливанию.

Область отчета