Размер мирового рынка платежей B2B по конечному пользователю (производство, розничная и оптовая торговля), по платежной платформе (традиционные банковские платформы, финтех-платформы), по способу оплаты (электронный перевод средств (EFT), кредитные карты), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка платежей B2B

Размер рынка платежей B2B оценивался в 23,39 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 74,07 млрд долларов США к 2031 году, растущий со CAGR в 15,50% с 2024 по 2031 год.

• Платежи B2B или платежи между предприятиями — это транзакции, в которых одна компания платит другой за поставленные товары или услуги. Эти транзакции происходят между компаниями, а не между компанией и отдельным потребителем. Платежи B2B могут принимать различные формы, такие как электронные переводы средств, банковские переводы, чеки, платежи по кредитным картам и цифровые платежные системы. Они являются важной частью торговли, позволяя компаниям обмениваться товарами и услугами в глобальном масштабе.
• Эти платежи играют важную роль практически в каждой отрасли и области. Они используются для покупки сырья, оплаты поставщикам, оплаты счетов и выполнения других коммерческих операций. Платежные системы B2B значительно развились с появлением цифровых технологий, что позволяет проводить более быстрые, безопасные и эффективные транзакции. Компании могут все чаще использовать интернет-платформы, такие как системы электронного выставления счетов и платежные шлюзы, для упрощения процедур оплаты и улучшения управления денежными потоками. Кроме того, платежные решения B2B часто связаны с бухгалтерским программным обеспечением и системами планирования ресурсов предприятия (ERP), предоставляя организациям полные возможности финансового управления.
• Будущее платежей B2B нацелено на постоянное расширение и инновации. По мере развития технологий следует ожидать более широкого использования цифровых платежных решений, таких как платформы на основе блокчейна и платежные системы в режиме реального времени. Эти достижения обеспечивают такие преимущества, как большая прозрачность, более низкие транзакционные издержки и более высокая безопасность. Кроме того, развитие искусственного интеллекта и машинного обучения, вероятно, будет способствовать прогрессу в обнаружении мошенничества и управлении рисками в платежных операциях B2B.

Глобальная динамика рынка платежей B2B

Ключевые рыночные динамики, которые формируют глобальный рынок платежей B2B, включают

Ключевые драйверы рынка

• Цифровая трансформация Цифровая трансформация отраслей является основным фактором, влияющим на рынок платежей B2B. Поскольку организации внедряют цифровые технологии для оптимизации операций и повышения эффективности, старые бумажные платежные системы заменяются электронными платежными системами. Требование скорости, безопасности и прозрачности в транзакциях B2B является движущей силой тенденции цифровизации.
• Изменения в регулированииИзмененная Директива о платежных услугах (PSD2) в Европе, а также глобальное внедрение стандартов связи ISO 20022 оказывают влияние на бизнес платежей B2B. Эти политики направлены на стимулирование конкуренции, инноваций и безопасности в платежной экосистеме за счет требования открытых банковских API, усиления мер защиты данных и стандартизации форматов платежей. Соблюдение этих правил влияет на разработку решений для платежей B2B и способствует взаимодействию между платежными системами.
• Растущее внедрение электронного выставления счетовРешения для электронного выставления счетов (e-invoicing) обеспечивают преимущества эффективности в процессе платежей B2B за счет оцифровки цикла от выставления счета до оплаты. Электронное выставление счетов ускоряет создание, доставку и обработку счетов, уменьшая ручные ошибки, устраняя задержки, связанные с бумажной документацией, и позволяя быстрее утверждать и оплачивать счета. Компании внедряют электронное выставление счетов для автоматизации повторяющихся операций, снижения административных расходов и укрепления отношений с поставщиками.
• Переход к подписке и регулярным платежамРешения по подписке и регулярным платежам пользуются большим спросом на рынке платежей B2B в результате перехода к бизнес-моделям на основе подписки и источникам регулярных доходов. Компании используют решения по управлению подписками для автоматизации выставления счетов, выставления счетов и сбора платежей за продукты и услуги на основе подписки. Эта тенденция обусловлена необходимостью улучшения удержания клиентов, предсказуемости доходов и управления жизненным циклом подписки.

Основные проблемы

• Сложность платежной экосистемыЭкосистема платежей B2B по сути сложна и включает в себя различных заинтересованных лиц, таких как покупатели, поставщики, банки, платежные системы и регулирующие органы. Управление этой сложностью создает несколько препятствий, включая проблемы взаимодействия, различные системы и стандарты, а также фрагментированные хранилища данных. Оптимизация коммуникации и координации между участниками экосистемы имеет решающее значение для решения этих проблем и повышения эффективности платежей B2B.
• Устаревшие системы и процессы Многие компании продолжают полагаться на неэффективные, подверженные ошибкам и дорогостоящие ручные процедуры платежей B2B. Устаревшие системы часто не имеют возможностей интеграции, что затрудняет автоматизацию операций, согласование транзакций и реагирование на меняющиеся тенденции платежей. Модернизация устаревших систем и переход на цифровые платежные решения имеют решающее значение для того, чтобы организации оставались конкурентоспособными на быстро меняющемся рынке платежей B2B.
• Риски мошенничества и кибербезопасностиплатежи B2B подвержены различным мошенническим схемам, таким как мошенничество со счетами-фактурами, перенаправление денег и мошенничество с компрометацией деловой электронной почты (BEC). Киберпреступники используют сложные фишинговые тактики и вредоносное ПО для получения конфиденциальной финансовой информации и проведения незаконных транзакций. Чтобы защитить данные платежей B2B и избежать финансовых потерь, должны быть внедрены эффективные процедуры аутентификации, протоколы шифрования и алгоритмы обнаружения мошенничества.
• Ограниченный доступ к финансированию Доступ к финансированию является ключевым препятствием для организаций, особенно малого и среднего бизнеса, которые полагаются на платежи B2B для поддержания денежного потока и финансирования деятельности по расширению. Просроченные платежи, более длительные сроки оплаты и ограниченные кредитные возможности могут сократить оборотный капитал и помешать корпоративному росту. Решение этой проблемы влечет за собой изучение альтернативных финансовых решений, таких как финансирование цепочки поставок, факторинг счетов-фактур и одноранговое кредитование, чтобы предоставить фирмам ликвидность и смягчить ограничения денежного потока.

Основные тенденции

• Интеграция ИИ и машинного обучения Технологии ИИ и машинного обучения (МО) интегрируются в платежные системы B2B для автоматизации повторяющихся операций, улучшения принятия решений и повышения возможностей обнаружения мошенничества и управления рисками. Алгоритмы на основе ИИ анализируют данные транзакций, выявляют аномалии и прогнозируют схемы платежей, что позволяет организациям обнаруживать и сокращать случаи мошенничества в режиме реального времени. Алгоритмы машинного обучения также могут оптимизировать маршрутизацию платежей, снизить транзакционные издержки и персонализировать платежные процессы на основе прошлых данных и предпочтений клиентов.
• Расширение трансграничных платежных решенийТрансграничные платежи B2B трансформируются за счет внедрения трансграничных платежных решений, которые обеспечивают конкурентоспособные обменные курсы, более дешевые транзакционные сборы и более быстрое время расчетов. Компании используют трансграничные платежные платформы для ускорения международных транзакций, расширения своего мирового присутствия на рынке и упрощения трансграничной торговли и коммерции. Эти решения сочетают в себе современные технологии, соответствие нормативным требованиям и сетевые отношения для предоставления бесперебойных трансграничных платежей организациям всех размеров.
• Сосредоточьтесь на факторах устойчивости и ESG Устойчивые и экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) становятся все более актуальными в платежах B2B, поскольку компании стремятся к этичным и ответственным бизнес-операциям. Альтернативы устойчивых платежей, такие как углеродно-нейтральные транзакции и варианты зеленого финансирования, набирают популярность, позволяя компаниям сокращать свой углеродный след, поддерживая при этом цели устойчивого развития. Факторы ESG также влияют на выбор поставщиков, условия оплаты и финансирование цепочки поставок, что приводит к повышению прозрачности, подотчетности и социальных эффектов в экосистеме платежей B2B.
• Достижения в области безопасности платежейДостижения в области безопасности платежей продолжают оставаться основным направлением для компаний в секторе платежей B2B, поскольку киберугрозы и случаи мошенничества меняются и множатся. Достижения в области безопасности платежей, такие как биометрическая аутентификация, токенизация и многофакторная аутентификация, усиливают устойчивость систем платежей B2B к несанкционированному доступу, утечкам данных и финансовому мошенничеству. Компании инвестируют в надежные меры безопасности и структуры соответствия для защиты конфиденциальных платежных данных, предотвращения киберугроз и сохранения доверия к экосистеме платежей B2B.

Региональный анализ глобального рынка платежей B2B

Вот более подробный региональный анализ глобального рынка платежей B2B

Северная Америка

• Северная Америка контролирует значительную часть бизнеса платежей B2B, и ее доминирование поддерживается целым рядом факторов. Прежде всего, в регионе имеется хорошо налаженная финансовая инфраструктура, которая включает в себя сильные банковские учреждения, инновационные платежные сети и эффективную нормативную базу. Эта инфраструктура служит надежной платформой для поддержки транзакций B2B, а также обеспечивает надежность, безопасность и масштабируемость для фирм в Северной Америке.
• В регионе находится широкий спектр технологически продвинутых фирмот небольших стартапов до крупных корпораций. Эти компании приняли проекты цифровой трансформации, используя передовые технологии для оптимизации операций и повышения конкурентоспособности. В результате существует значительный спрос на инновационные платежные решения B2B, которые обеспечивают скорость, эффективность и удобство, что стимулирует региональное расширение рынка.
• Этот регион также выигрывает от значительного акцента на инновациях в секторе финтех. В регионе процветает экосистема финтех-компаний, технологических инкубаторов и венчурных компаний, что способствует предпринимательству и креативности. Этот климат подпитывает развитие прорывных платежных технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект и платежные системы в реальном времени, которые меняют ландшафт платежей B2B в Северной Америке.
• Более того, благоприятная государственная политика и действия, направленные на стимулирование цифровых платежей, ускорили принятие платежных решений B2B во всех отраслях, укрепив позицию Северной Америки как мирового лидера на рынке платежей B2B.

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Азиатско-Тихоокеанский регион переживает самый быстрый рост в секторе платежей B2B. Азиатско-Тихоокеанский регион переживает беспрецедентный бум в сфере платежей B2B, чему способствует ряд важных факторов. Процветающий сектор электронной коммерции региона является основным ускорителем, создающим здоровую экосистему для транзакций B2B. С распространением онлайн-торговли и цифровых платформ компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе обращаются к электронным платежным решениям для поддержки бесперебойных транзакций, что является движущей силой роста рынка платежей B2B.
• Средний класс населения региона, а также растущие показатели проникновения Интернета и смартфонов. Этот сдвиг поколений приводит к большой клиентской базе с повышенным спросом на товары и услуги, что подпитывает пропорциональный рост взаимодействий B2B. Поскольку компании пытаются извлечь выгоду из этого развивающегося потенциала рынка, растет необходимость во внедрении цифровых платежных решений, которые обеспечивают простоту, эффективность и масштабируемость для удовлетворения меняющихся потребностей как предприятий, так и потребителей.
• Кроме того, многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона переживают значительное экономическое развитие, о чем свидетельствует устойчивый рост ВВП и повышение уровня индустриализации и урбанизации. Эта экономическая жизнеспособность ускоряет рост транзакций B2B в различных отраслях, включая производство, розничную торговлю и услуги. На этом фоне растущее принятие цифровых кошельков и мобильных платежей становится важнейшим фактором, ускоряющим внедрение цифровых платежных решений B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мере того, как компании осознают преимущества цифровых платежей, такие как повышенная скорость, безопасность и прозрачность, ожидается, что рынок платежей B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расширяться и внедрять инновации в ближайшие годы.

Глобальный рынок платежей B2Bанализ сегментации

Глобальный рынок платежей B2B сегментирован на основе конечного пользователя, платежной платформы, способа оплаты и географии.

Рынок платежей B2B по конечному пользователю

• Производство
• Розничная и оптовая торговля
• Здравоохранение

Основываясь на конечном пользователе, рынок фрагментирован на производство, розничную и оптовую торговлю и здравоохранение. На долю обрабатывающей промышленности в настоящее время приходится наибольшая доля рынка платежей B2B. Это доминирование обусловлено рядом обстоятельств. Прежде всего, производственные предприятия часто подразумевают дорогостоящие транзакции между поставщиками и дистрибьюторами. Во-вторых, сложные цепочки поставок в производстве требуют эффективных и безопасных способов оплаты. Традиционные методы, такие как чеки, могут быть медленными и подверженными ошибкам, что делает цифровые платежные системы B2B очевидным выбором для этого бизнеса. Сфера здравоохранения переживает самое быстрое развитие на рынке платежей B2B. Несколько основных факторов способствуют этому быстрому росту. Расширение использования электронных медицинских карт (ЭМК) и других цифровых технологий здравоохранения создало спрос на удобные интерфейсы платежей B2B.

Рынок платежей B2B по платежным платформам

• Традиционные банковские платформы
• Финтех-платформы
• Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)

На основе платежных платформ рынок разделяется на традиционные банковские платформы, финтех-платформы и системы планирования ресурсов предприятия (ERP). Традиционные банковские платформы продолжают доминировать в секторе платежей B2B. Это в первую очередь связано с устоявшейся инфраструктурой и доверием предприятий к традиционным банкам. Многие предприятия, особенно крупные, знакомы с процессами и мерами безопасности, предоставляемыми банками. Платформы Fintech переживают самый быстрый рост в секторе платежей B2B. Этому росту способствуют несколько причин. Компании Fintech предлагают инновационные решения, которые часто быстрее, эффективнее и дешевле традиционных банковских методов.

Рынок платежей B2B по способу оплаты

• Электронный перевод средств (EFT)
• Кредитные карты
• Виртуальные карты

В зависимости от способа оплаты рынок сегментируется на электронный перевод средств (EFT), кредитные карты и виртуальные карты. Электронный перевод средств (EFT) в настоящее время доминирует в секторе платежей B2B. Его превосходству способствуют различные переменные. Прежде всего, EFT предоставляют безопасный и надежный метод электронного перевода значительных сумм денег между организациями. Во-вторых, они часто быстрее и дешевле традиционных процедур, таких как чеки. Виртуальные карты становятся наиболее быстрорастущим сегментом рынка платежей B2B. Этот быстрый рост может быть обусловлен тремя основными преимуществами, которые они предоставляют. Поскольку виртуальные карты являются одноразовыми и имеют заранее установленные ограничения по расходам, они повышают безопасность онлайн-транзакций B2B, снижая вероятность мошенничества.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок платежей B2B» предоставит ценную информацию с акцентом на глобальный рынок. Основными игроками на рынке являются PayPal Holdings, Inc., Stripe, Inc., quare, Inc., Dyen NV, TransferWise Ltd. (теперь известная как Wise), Bill.com Holdings, Inc., Payoneer Inc., Worldpay, Inc., Fiserv, Inc. и Visa, Inc. Раздел «Конкурентная среда» также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рейтинга рынка вышеупомянутых игроков во всем мире.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовых отчетах всех основных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ. Раздел конкурентной среды также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире.

Последние события на рынке платежей B2B

• В октябре 2023 года Visa Inc. заключила партнерское соглашение со Swift для увеличения объема платежей B2B по всему миру и коммуникации между глобальными предприятиями.
• В сентябре 2023 года поставщик платежных услуг Sprinque из Нидерландов расширил свой портфель платформ трансграничных платежей B2B на Германию и Испанию, стремясь завоевать европейский рынок.
• В июле 2023 года стартап в области платежных технологий ConnexPay впервые представил решения для платежей B2B в реальном времени в фунтах стерлингов и евро для европейских предприятий.
• В июне 2023 года французская финтех-компания Aria открыла новый офис в Великобритании для расширения своей инфраструктуры отложенных платежей B2B. Это расширение улучшает онлайн-торговлю B2B, соединяет торговые площадки и укрепляет торговые платформы SaaS и системы ERP.

Область отчета

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, свяжитесь с нашим .

Причины приобретения этого отчета

Качественный и количественный анализ рынка на основе