Размер рынка оффшорных кранов по типу (бортовой оффшорный кран, шарнирно-сочлененная стрела, телескопическая стрела, решетчатая стрела, с изменяемым вылетом стрелы), по грузоподъемности (0–500 тонн, 500–2000 тонн, 2000–5000 тонн, свыше 5000 тонн), по применению (нефть и газ, морская промышленность, возобновляемая энергия), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка оффшорных кранов

Размер рынка оффшорных кранов в 2024 году оценивался в 27,93 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 66,59 млрд долларов США к 2031 году, растущий со CAGR в 11,47% с 2024 по 2031 год.

• Морские краны — это специализированные тяжелые подъемные машины, предназначенные для работы в суровых морских условиях. В отличие от обычных кранов, они могут выдерживать сильные ветры, соленые брызги и постоянное качание волн.
• Морские краны имеют решающее значение для различных задач на морских сооружениях, таких как нефтяные вышки, ветряные электростанции и платформы. Они поднимают и перемещают тяжелое оборудование, модули, расходные материалы и персонал во время этапов строительства, обслуживания и вывода из эксплуатации.
• Различные типы оффшорных кранов — это стационарные силовые установки и бортовые оффшорные краны, которые постоянно закреплены на палубе судна или платформы. Они предлагают огромную грузоподъемность для работы с самыми тяжелыми объектами в море.
• Кроме того, краны с шарнирно-сочлененной стрелой более универсальны, так как имеют несколько сочлененных стрел для повышения маневренности. Они идеально подходят для различных подъемных задач в ограниченном пространстве на морских сооружениях.

Динамика рынка морских кранов

Ключевые рыночные динамики, которые формируют рынок морских кранов, включают

Ключевые драйверы рынка

• Рост инвестиций в морские ветряные электростанцииГлобальный толчок к возобновляемым источникам энергии стимулирует значительные инвестиции в морские ветряные электростанции. Этим ветряным электростанциям требуются мощные краны для установки массивных ветряных турбин, их компонентов и платформ в море. Это создает высокий спрос на морские краны, особенно с высокой грузоподъемностью и большим вылетом.
• Расширение деятельности по разведке нефти и газав то время как возобновляемые источники энергии набирают силу, нефть и газ остаются основными источниками энергии. Продолжается разведка и добыча на морских месторождениях, что подпитывает потребность в тяжелых кранах для подъемного оборудования, модулей и труб, используемых в этих операциях.
• Вывод из эксплуатации стареющей морской инфраструктурыпо мере того, как морские нефтегазовые платформы достигают конца своего срока службы, увеличивается объем работ по выводу из эксплуатации. Для демонтажа и удаления этих конструкций требуются специализированные краны, способные работать в суровых условиях. Это представляет собой растущий сегмент рынка для компаний, занимающихся морскими кранами.
• Упор на безопасность и эффективностьв морской среде приоритет отдается безопасности персонала и бесперебойной работе проектов. Современные морские краны интегрируют передовые функции безопасности, такие как системы предотвращения столкновений, устройства контроля нагрузки и автоматическая защита от перегрузки. Кроме того, внедряются технологии автоматизации для минимизации человеческих ошибок и повышения эффективности во время критических подъемных операций.
• Растущие проекты подводного строительстваподводные строительные проекты для нефте- и газопроводов, устьев скважин и установок возобновляемой энергии требуют точного подъемного оборудования. Морские краны играют жизненно важную роль в сборке, ремонте и доставке подводных систем, что обуславливает спрос на краны со специальными возможностями для подводных операций.
• Более строгие экологические нормыэкологические проблемы подталкивают оффшорную отрасль к устойчивым методам. Это приводит к росту электрических и гибридных морских кранов. Электрические краны устраняют выбросы и шумовое загрязнение, в то время как гибридные варианты обеспечивают гибкость и топливную экономичность. Этот сдвиг в сторону экологически чистых решений является ключевым фактором на рынке морских кранов.
• Достижения в области крановых технологийпостоянные достижения в области крановых технологий расширяют возможности и функциональность морских кранов. Улучшенные материалы, более прочная конструкция и интеграция систем дистанционного управления делают эти краны более надежными, эффективными и адаптируемыми к различным задачам на море.
• Усиление внимания к региональному развитиюправительства в разных регионах отдают приоритет разработке своих ресурсов на море, будь то нефть и газ или возобновляемые источники энергии. Такое внимание к региональной морской промышленности приводит к увеличению спроса на морские краны для поддержки этих проектов.

Основные проблемы

• Суровые условия на мореморские краны работают в самых сложных условиях, которые только можно себе представить. Они постоянно подвергаются воздействию суровых погодных условий, таких как сильный ветер, волны и соленые брызги. Это приводит к ускоренному износу оборудования, требующему прочной конструкции, специализированных процедур обслуживания и потенциально более высоких эксплуатационных расходов по сравнению с наземными кранами.
• Строгие правила техники безопасностиморская промышленность отдает приоритет безопасности из-за неотъемлемых рисков, связанных с работой в море. Строгие правила техники безопасности регулируют проектирование, эксплуатацию и обслуживание морских кранов. Соблюдение этих правил является сложным и дорогостоящим для производителей и операторов кранов, что добавляет еще один уровень проблем на рынок.
• Колебания цен на нефтьрынок морских кранов тесно связан с нефтегазовой промышленностью. Колебания цен на нефть существенно влияют на разведку и добычу. Снижение цен на нефть приводит к задержкам или отменам проектов, снижая спрос на морские краны, используемые в этих операциях.
• Нехватка квалифицированной рабочей силыэксплуатация и обслуживание морских кранов требует высококвалифицированной рабочей силы со специализированной подготовкой и сертификацией. Нехватка квалифицированного персонала затрудняет сроки реализации проектов и потенциально ставит под угрозу стандарты безопасности. Это подчеркивает необходимость расширения инициатив по обучению и привлечения талантов на рынок морских кранов.
• Конкуренция и ценовое давлениепо мере роста рынка морских кранов усиливается конкуренция со стороны существующих игроков и новых участников. Эта конкуренция приводит к ценовому давлению, заставляя производителей искать способы оптимизации производственных затрат при сохранении стандартов качества и безопасности.

Основные тенденции

• Рост электрических и гибридных крановэкологические нормы и акцент на устойчивом развитии подталкивают рынок к электрическим и гибридным оффшорным кранам. Эти краны обеспечивают снижение выбросов и шумового загрязнения по сравнению с традиционными дизельными моделями. Электрические краны устраняют выбросы, в то время как гибриды предлагают альтернативу с улучшенной топливной экономичностью.
• Растущее внедрение автоматизации и дистанционного управлениябезопасность и эффективность имеют первостепенное значение в оффшорной среде. Технологии автоматизации, такие как автоматизированные системы обработки грузов и операции дистанционного управления, все чаще интегрируются в оффшорные краны. Это сводит к минимуму человеческие ошибки при выполнении критических подъемных задач, повышает безопасность оператора и обеспечивает более точное управление в суровых условиях.
• Специализация для различных приложенийоффшорная промышленность охватывает различные приложения за пределами традиционной нефти и газа. Строительство ветряных электростанций, подводные операции и проекты по выводу из эксплуатации предъявляют особые требования. На рынке наблюдается тенденция к созданию более специализированных морских кранов, разработанных с учетом особенностей и возможностей, адаптированных к этим разнообразным сферам применения.
• Упор на увеличение грузоподъемности и вылетаморские ветровые турбины становятся больше и тяжелее, требуя кранов с постоянно растущей грузоподъемностью и большим вылетом. Эта тенденция распространяется и на нефтегазовую промышленность, где проекты могут потребовать кранов, способных перемещать массивные модули и оборудование. Производители разрабатывают краны, которые расширяют границы грузоподъемности и вылета, чтобы удовлетворить эти меняющиеся потребности.
• Аналитика данных и предиктивное обслуживаниестратегии предиктивного обслуживания, использующие аналитику данных, набирают обороты на рынке морских кранов. Отслеживая данные о производительности крана и выявляя потенциальные проблемы на ранней стадии, операторы могут внедрять профилактические меры по техническому обслуживанию, чтобы избежать дорогостоящих поломок и обеспечить оптимальное время безотказной работы оборудования во время критических морских проектов.

Региональный анализ рынка морских кранов

Вот более подробный региональный анализ рынка морских кранов

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком, поскольку такие страны, как Китай, Индия и Южная Корея, лидируют в развитии морских ветровых электростанций. Эти крупномасштабные проекты требуют мощных кранов для установки массивных ветряных турбин, их компонентов и морских платформ. Это приводит к значительному и устойчивому спросу на морские краны, особенно с высокой грузоподъемностью и большим вылетом стрелы.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост внутреннего производства морских кранов. Эта тенденция обусловлена такими факторами, как ценовая конкурентоспособность и растущий резерв квалифицированной рабочей силы в регионе. По мере укрепления внутреннего производства ожидается, что оно будет удовлетворять большую долю регионального спроса на морские краны.
• Юго-Восточная Азия остается важным игроком в добыче нефти и газа, стимулируя спрос на тяжелые краны для этих операций.
• Кроме того, основными игроками в этом регионе являются китайские производители, такие как Shanghai Zhenhua Heavy Industries и Jiangsu CIMC Offshore Engineering Co., Ltd.

Европа

• Европа может похвастаться хорошо развитой морской нефтегазовой отраслью, что приводит к устойчивому спросу на краны для технического обслуживания, модернизации и потенциального вывода из эксплуатации старых платформ. Европа также переживает значительный сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии, особенно морских ветровых электростанций. Это создает новые возможности для производителей кранов, удовлетворяющих потребности в установке и обслуживании ветряных турбин.
• Страны, граничащие с Северным морем, такие как Великобритания, Германия и Дания, лидируют в развитии морских ветровых электростанций, стимулируя спрос на краны.
• В Европе находятся несколько ведущих производителей морских кранов, таких как Konecranes (Финляндия), Huisman (Нидерланды) и Liebherr (Швейцария). Эти компании находятся на переднем крае технологических достижений, уделяя особое внимание увеличению грузоподъемности, расширению вылета и интеграции систем автоматизации и дистанционного управления для повышения безопасности и эффективности.
• Кроме того, строгие экологические нормы в Европе подталкивают к более чистым технологиям. Это приводит к растущему спросу на электрические и гибридные морские краны, которые сокращают выбросы по сравнению с традиционными дизельными моделями. Строгие правила техники безопасности гарантируют соблюдение высоких стандартов на протяжении всего жизненного цикла крана, от проектирования и производства до эксплуатации и обслуживания.

Северная Америка

• По оценкам, в течение прогнозируемого периода Северная Америка продемонстрирует существенный рост. Мексиканский залив остается основным центром морской добычи нефти и газа, в то время как Атлантическое побережье и Великие озера переживают всплеск развития ветровых электростанций. Эта региональная специализация влияет на типы морских кранов, востребованных в каждом регионе.
• Морская ветроэнергетика набирает значительную популярность в Северной Америке, особенно вдоль Атлантического побережья и в районе Великих озер. Это приводит к росту спроса на морские краны, специально предназначенные для установки и обслуживания ветряных турбин. Эти краны должны обладать такими характеристиками, как высокая грузоподъемность, большой вылет и способность работать в суровых погодных условиях.
• Поскольку многие морские нефтегазовые платформы в Северной Америке достигают конца своего жизненного цикла, деятельность по выводу из эксплуатации набирает обороты. Это создает растущий рынок для специализированных морских кранов, предназначенных для безопасного и эффективного демонтажа и удаления этих конструкций.
• Кроме того, такие известные игроки, как National Oilwell Varco, Manitowoc и Liebherr, занимают прочное положение на этом рынке.

Ближний Восток и Африка

• Основным драйвером для морских кранов на Ближнем Востоке и в Африке остается устоявшийся нефтегазовый сектор. Такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Ангола, в значительной степени зависят от морской добычи нефти, требуя постоянного потока кранов для различных этапов разведки, разработки и производства.
• В то время как морская ветроэнергетика находится на начальной стадии в большинстве стран Ближнего Востока и Африки, некоторые страны берут на себя инициативу. Марокко и Египет имеют действующие морские ветровые электростанции, а другие, такие как Саудовская Аравия, изучают этот потенциал. Этот молодой сектор создает новые возможности для спроса на морские краны, особенно для установки ветряных турбин.
• Политика правительства в регионе Ближнего Востока и Африки играет решающую роль. Усилия по диверсификации экономики и инвестированию в возобновляемые источники энергии могут существенно повлиять на будущий спрос на морские краны, используемые при разработке ветровых электростанций.
• Более того, с учетом зрелых месторождений нефти и газа спрос на Ближнем Востоке и в Африке склоняется в сторону замены или модернизации существующих морских кранов. Модернизация гарантирует, что эти краны соответствуют развивающимся стандартам безопасности и могут обрабатывать более тяжелые грузы по мере совершенствования производственных технологий.

Анализ сегментации рынка оффшорных кранов

Рынок оффшорных кранов сегментирован по типу, грузоподъемности, применению и географии.

Рынок оффшорных кранов по типу

• Бортовые оффшорные краны
• Краны с шарнирно-сочлененной стрелой
• Телескопические стреловые краны
• Краны с решетчатой стрелой
• Краны с изменяемым вылетом стрелы
• Другие

В зависимости от типа рынок оффшорных кранов сегментирован на бортовые оффшорные краны, краны с шарнирно-сочлененной стрелой, краны с телескопической стрелой, краны с решетчатой стрелой, краны с изменяемым вылетом стрелы и другие. Ожидается, что сегмент кранов с шарнирно-сочлененной стрелой будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Это обусловлено такими факторами, как рост сектора морской ветроэнергетики благоприятствует кранам с шарнирно-сочлененной стрелой из-за их способности перемещаться по сложной геометрии установок ветровых турбин, а растущий спрос на услуги по выводу из эксплуатации в стареющей морской нефтегазовой отрасли требует маневренности и точности, предлагаемых кранами с шарнирно-сочлененной стрелой для операций по демонтажу. Краны с шарнирно-сочлененной стрелой гораздо более универсальны. Их шарнирные рычаги позволяют точно маневрировать в ограниченном пространстве на морских сооружениях, что делает их идеальными для различных подъемных задач во время строительства, обслуживания и вывода из эксплуатации.

Рынок морских кранов по грузоподъемности

• 0–500 тонн
• 500–2000 тонн
• 2000–5000 тонн
• Свыше 5000 тонн

На основе грузоподъемности рынок морских кранов сегментируется на 0–500 тонн, 500–2000 тонн, 2000–5000 тонн и свыше 5000 тонн. Предполагается, что сегмент 0–500 тонн продемонстрирует наибольший рост в течение прогнозируемого периода. Краны с меньшей грузоподъемностью (0–500 тонн) идеально подходят для обслуживания ветряных электростанций, проектов по выводу из эксплуатации, включающих небольшие конструкции, и различных вспомогательных задач в оффшорных операциях. Эти краны обеспечивают баланс маневренности и достаточной грузоподъемности для обычных оффшорных нужд. Это обусловлено бурно развивающимся сектором морской ветроэнергетики. Компоненты ветряных турбин постоянно увеличиваются в размерах, но они, как правило, попадают в управляемый диапазон кранов с меньшей грузоподъемностью. Кроме того, растущее внимание к выводу из эксплуатации устаревшей морской инфраструктуры часто включает демонтаж небольших платформ и оборудования, задачи, подходящие для этих более маневренных кранов.

Краны с большей грузоподъемностью (500–2000 тонн) являются рабочими лошадками нефтегазовой промышленности, специально разработанными для перемещения массивных модулей оборудования, тяжелых труб и крупных производственных платформ.

Рынок морских кранов по области применения

• Нефть и газ Газ
• Морской
• Возобновляемая энергия
• Другое

В зависимости от области применения рынок морских кранов сегментируется на нефть и газ, морской, возобновляемая энергия и другое. Предполагается, что сегмент нефти и газа будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Эти массивные краны сыграли важную роль в разработке и текущей эксплуатации морских нефтяных вышек, платформ и трубопроводов. От подъема тяжелых модулей оборудования во время строительства до обработки больших труб и производственных установок краны большой грузоподъемности остаются необходимыми для нефтегазовой промышленности.

Кроме того, ожидается, что морской сегмент будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода. Рост числа морских ветряных электростанций является ключевым фактором для сегмента морского применения. Установка массивных ветряных турбин и их компонентов требует мощных кранов с достаточным вылетом стрелы и грузоподъемностью. Хотя некоторые краны большой грузоподъемности могут подойти для определенных проектов ветряных электростанций, общая тенденция отдает предпочтение кранам с шарнирно-сочлененной стрелой в морском сегменте. Их маневренность и мобильность имеют решающее значение для навигации по сложной геометрии компонентов ветряных турбин во время установки.

Рынок морских кранов по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

На основе регионального анализа рынок морских кранов классифицируется на Северную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и Остальной мир. Предполагается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Китай, крупный игрок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вкладывает значительные средства в развитие морских ветровых электростанций. Эти ветровые электростанции требуют многочисленных кранов для установки и обслуживания турбин, отдавая предпочтение кранам с шарнирно-сочлененной стрелой из-за их маневренности при сборке ветряных турбин. Кроме того, известные производители нефти и газа в Юго-Восточной Азии продолжают использовать морские краны для разведки и добычи, создавая спрос как на бортовые краны большой грузоподъемности, так и на краны с шарнирно-сочлененной стрелой малой грузоподъемности для различных операционных задач.

Северная Америка представляет собой контрастную картину. США и Канада могут похвастаться хорошо развитой морской нефтегазовой промышленностью, которая традиционно полагалась на бортовые краны большой грузоподъемности для тяжелых подъемных операций. Однако появление морских ветровых электростанций в Северной Америке вносит сдвиг в сторону кранов с шарнирно-сочлененной стрелой. Вывод из эксплуатации стареющей морской инфраструктуры в регионе является еще одним фактором, благоприятствующим кранам с шарнирно-сочлененной стрелой из-за их пригодности для задач по демонтажу в ограниченном пространстве.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Рынок морских кранов» предоставит ценную информацию с акцентом на мировой рынок. Основными игроками на рынке являются Konecranes, Huisman Equipment BV, Liebherr, National Oilwell Varco, Cargotec, Zoomlion, Manitowoc, Kenz Figee, Palfinger и TEREX Corporation.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовых отчетах всех основных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ. Раздел конкурентной среды также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире.

Последние события на рынке морских кранов

• В феврале 2024 года Sparrows Group, ведущая компания по проектированию и обслуживанию морских кранов, получила выгодное трехлетнее продление контракта от Serica Energy. Эта сделка включает в себя предоставление комплексных услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию кранов для платформы Bruce, крупного нефтегазового объекта в Северном море. Это подчеркивает постоянную потребность в квалифицированном персонале и специализированных услугах для поддержания существующей инфраструктуры морских кранов.
• В марте 2024 года известная китайская судостроительная компания COSCO Shipping Offshore заключила крупный контракт с голландским производителем Huisman, специализирующимся на решениях для подъема грузов на шельфе. Соглашение предусматривает проектирование и строительство двух огромных 2000-тонных морских кранов. Эти краны, вероятно, предназначены для использования в будущих проектах морских ветровых электростанций или для подъема тяжелых грузов в нефтегазовой отрасли, что отражает растущий спрос на краны большой грузоподъемности в Азии.
• В апреле 2024 года Американское бюро судоходства, ведущее классификационное общество, выпустило новое руководство по проектированию и эксплуатации электрических и гибридных морских кранов. Этот шаг направлен на установление стандартов безопасности и передовой практики для этих новых технологий на рынке морских кранов. Рост использования электрических и гибридных кранов знаменует собой решающий сдвиг в сторону экологически чистых решений в оффшорной отрасли.

Область отчета

Методология исследования рынка

Узнать больше об исследовании Me