Размер мирового рынка страхования на основе использования по демографическим показателям (возраст, пол), по типу транспортного средства (личные транспортные средства, транспортные средства автопарка), по принятию технологий (технологически продвинутые клиенты, традиционные клиенты), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка страхования на основе использования

Размер рынка страхования на основе использования оценивался в 39,97 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 239,95 млрд долларов США к 2031 году, растущий со CAGR в 27,70% с 2024 по 2031 год.

• Страхование на основе использования (UBI), также известное как «плати по мере вождения» (PAYD) или «плати по мере вождения» (PHYD), представляет собой тип автострахования, который следует стандартной универсальной модели. В отличие от традиционного страхования, которое основывает вашу страховую премию на таких характеристиках, как ваш возраст, местоположение и модель автомобиля, UBI подстраивает стоимость вашей страховки под то, как вы используете свое транспортное средство.
• С UBI в ваш автомобиль устанавливается телематическое устройство. Это устройство отслеживает различные характеристики вашего вождения, включая количество пройденных километров, время суток, когда вы едете, ваши тенденции ускорения и торможения и даже превышение скорости. Затем эта информация используется для определения вашей страховой премии. Таким образом, если вы ездите реже среднего, водите безопасно и избегаете часов с высокой загруженностью дорог, вы можете сэкономить много денег на страховании транспортного средства.
• UBI — относительно новая концепция на рынке страхования, но она набирает популярность из-за возможности более справедливого ценообразования. Это может быть особенно привлекательной альтернативой для водителей с небольшим пробегом, нерегулярных водителей и тех, кто в основном ездит в непиковое время. Однако перед принятием решения о UBI вам следует проанализировать свои манеры вождения. Если вы много водите, резко останавливаетесь или регулярно превышаете скорость, вы можете в конечном итоге заплатить больше, чем за традиционную страховку.

Глобальная динамика рынка страхования на основе использования

Ключевые рыночные динамики, которые формируют глобальный рынок страхования на основе использования, включают

Ключевые драйверы рынка

• Достижения в области телематических технологий UBI в первую очередь полагается на телематические устройства для сбора данных о поведении водителя в режиме реального времени. Достижения в области телематических технологий, такие как улучшенное отслеживание GPS, данные акселерометра и возможности анализа данных, способствуют точности и надежности программы UBI.
• Экономия затрат для страховщиков и потребителей UBI может снизить затраты как для страховщиков, так и для страхователей. Для страховщиков это позволяет более точно оценивать риски на основе индивидуального поведения вождения, потенциально снижая выплаты по претензиям. Потребители могут извлечь выгоду из более безопасных привычек вождения, платя более низкие премии, что поощряет участие в инициативах UBI.
• Проблемы конфиденциальности и безопасности данных Поскольку UBI включает сбор и обработку конфиденциальных персональных данных, проблемы конфиденциальности и безопасности данных являются важными факторами, влияющими на динамику рынка. Решение этих проблем с помощью надежных процедур конфиденциальности данных имеет решающее значение для долгосрочного успеха UBI.
• Конкурентоспособность страховой отрасли UBI обеспечивает конкурентное преимущество для страховщиков, стремящихся дифференцировать свои предложения на перегруженном рынке. Страховщики, которые могут успешно развернуть программы UBI и продемонстрировать ценность за счет снижения страховых взносов или улучшения обслуживания клиентов, могут привлечь и удержать больше страхователей.

Основные проблемы

• Интеграция технологий и совместимостьUBI необходимо интегрировать телеметрические устройства или мобильные приложения с существующими системами страхования. Обеспечение совместимости между различными марками и моделями транспортных средств, а также между многими страховыми платформами может быть сложным. Кроме того, обеспечение надежности и качества передачи данных с этих устройств или приложений имеет решающее значение для эффективной оценки рисков и расчета страховых взносов.
• Осведомленность и принятие потребителями Несмотря на возможную экономию средств и индивидуализированные страховые льготы, все еще существуют препятствия для принятия UBI потребителями. Просвещение клиентов о преимуществах UBI, развеивание мифов о конфиденциальности данных и преодоление сопротивления обмену данными о поведении вождения имеют решающее значение для проникновения на рынок. Страховым компаниям, возможно, придется потратиться на маркетинговые инициативы и программы обучения клиентов, чтобы повысить уровень принятия.
• Точность и интерпретация данныхЭффективные инициативы UBI основаны на точных и хорошо интерпретированных телеметрических данных. Неисправности датчиков, неточности GPS и неправильная интерпретация привычек вождения могут привести к неточным оценкам рисков и расчетам премий. Чтобы получить значимую информацию из полученных данных, страховщикам требуются мощные возможности и алгоритмы аналитики данных.
• Вовлеченность и удержание клиентовУправлять вовлеченностью и удержанием потребителей в схемах UBI сложно. Страховщики должны продолжать подчеркивать ценность UBI посредством открытого общения, индивидуальной обратной связи о поведении вождения и оперативной корректировки премий на основе анализа данных. Неспособность адекватно вовлечь клиентов может привести к оттоку или недовольству предложениями UBI.

Основные тенденции

• Интеграция с технологией подключенного автомобиля UBI все больше связывается с технологиями подключенного автомобиля, использующими датчики транспортного средства и передачу данных. Этот интерфейс позволяет в режиме реального времени собирать данные о поведении водителя, например, об ускорении, торможении и положении, что повышает точность и эффективность программ UBI. Страховщики могут сотрудничать с автопроизводителями, чтобы иметь прямой доступ к данным автомобиля, тем самым ускоряя принятие UBI и повышая пользовательский опыт.
• Расширение решений UBI на основе мобильных приложений Решения UBI на основе мобильных приложений становятся все более популярными из-за их удобства и доступности. Эти приложения измеряют поведение водителя с помощью датчиков, встроенных в мобильные телефоны, таких как GPS и акселерометры. Они предоставляют страховщикам экономически эффективную альтернативу классическим телематическим устройствам, а также привлекательны для технически подкованных потребителей, которые предпочитают управлять обязанностями, связанными со страхованием, через мобильные платформы. Переход к UBI на основе приложений ускоряет инновации в дизайне пользовательского интерфейса, аналитике данных и индивидуальных механизмах обратной связи.
• Персонализация и настройка страховых продуктов UBI позволяет страховщикам предлагать высокоиндивидуализированные страховые полисы на основе индивидуальных характеристик вождения. Изучая телематические данные, страховщики могут корректировать премии, чтобы отражать фактическую подверженность риску, вознаграждая более безопасных водителей сниженными ставками. Эта тенденция к индивидуальному страхованию согласуется с требованиями потребителей к справедливому и прозрачному ценообразованию премий, что приводит к повышению удовлетворенности и лояльности клиентов.
• Аналитика данных и прогнозное моделирование Программы UBI в значительной степени опираются на расширенную аналитику данных и прогнозное моделирование, чтобы предоставлять страховщикам действенные идеи из телематических данных. Алгоритмы машинного обучения используют большие наборы данных для динамического проектирования моделей риска, обнаружения мошенничества и оптимизации тактики ценообразования. При внедрении UBI страховщики используют прогнозную аналитику для точной настройки процедур андеррайтинга, повышения точности оценки рисков и повышения операционной эффективности.

Анализ мирового рынка страхования на основе использования

Вот более подробный региональный анализ мирового рынка страхования на основе использования

Северная Америка

• Северная Америка доминирует на рынке страхования на основе использования (UBI) благодаря ряду убедительных соображений. Сильное принятие регионом мобильности как услуги (MaaS) является решающим фактором его лидерства. Эта тенденция дополняет UBI, подчеркивая индивидуальные решения на основе данных для нужд страхования и транспортировки. Интеграция платформ MaaS с UBI позволяет страховщикам использовать телематические данные с общих и автономных транспортных средств, повышая точность оценки рисков и предоставляя индивидуальные страховые полисы, учитывающие меняющиеся модели мобильности.
• Стратегическое сотрудничество, сформированное фирмами, занимающимися телематическими технологиями, и страховыми компаниями, является еще одним важным аспектом, способствующим лидерству на рынке UBI в Северной Америке. Такое сотрудничество ускоряет развертывание UBI, позволяя плавно интегрировать телематические устройства или мобильные приложения в страховые операции. Используя современные возможности аналитики данных, страховщики могут получать полезную информацию о поведении водителей, что приводит к более точному андеррайтингу, конкурентоспособным ценам и повышению вовлеченности клиентов.
• Более того, присутствие основных пионеров UBI, таких как Progressive и State Farm, усиливает доминирование Северной Америки. Эти титаны отрасли сыграли решающую роль в определении среды UBI, внедряя инновационные продукты, расширяя свое присутствие на рынке и продвигая технологии. Их влияние не только способствует расширению рынка, но и устанавливает передовые методы использования телематических данных в целях страхования. Продолжающиеся инновации Северной Америки и расширение ее присутствия в UBI укрепляют ее позиции как ключевого мирового центра инноваций и внедрения UBI.

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим сегментом на рынке страхования на основе использования (UBI) благодаря стечению веских причин. Заметный рост региона поддерживается его позицией мирового лидера по уровню владения автомобилями. Эта огромная база транспортных средств представляет собой большой и разнообразный рынок, подходящий для внедрения UBI. Поскольку страховщики понимают возможность использования технологии телеметрии для персонализации страховых премий на основе индивидуальных привычек вождения, они расширяют свои услуги для удовлетворения растущего спроса рынка.
• Более того, история роста UBI в Азиатско-Тихоокеанском регионе подкрепляется активным сотрудничеством в рамках его растущих экосистем. Партнерства между страховыми компаниями, телематическими предприятиями и другими поставщиками услуг имеют решающее значение для повышения доступности и эффективности инициатив UBI. Объединяя инновационные телематические системы и аналитические возможности, страховщики могут лучше анализировать риски, оптимизировать стратегии ценообразования и предоставлять персонализированные страховые решения, которые привлекают разнообразную клиентскую базу региона.
• Повышение осведомленности потребителей о преимуществах UBI является важным инструментом для роста рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поскольку все больше водителей узнают о том, как UBI может снизить ставки за счет более безопасных методов вождения, растет интерес к использованию этих новых страховых решений. Этому изменению потребительского поведения способствуют растущие тенденции цифровизации и подключения, что создает благоприятный климат для принятия и расширения UBI в регионе.

Глобальный рынок страхования на основе использованияанализ сегментации

Глобальный рынок страхования на основе использования сегментирован по демографическим признакам, типу транспортного средства, принятию технологий и географии.

Рынок страхования на основе использования, по демографическим признакам

• Возраст
• Пол
• Уровень дохода

По демографическим признакам рынок делится на возраст, пол и уровень дохода. Доминирование UBI менее четко выражено, чем по географическим регионам. Однако возраст является элементом с самым высоким потенциалом роста. Новые владельцы транспортных средств, как правило, из более молодой демографической группы, все чаще оснащаются установленной на заводе телематикой, которую можно легко интегрировать с программами UBI. Эта простота доступа, наряду с перспективой более низких премий, подталкивает молодых водителей к принятию UBI. Уровень дохода менее важен для определения доминирования или самого быстрого роста. UBI может привлечь как экономных водителей, так и тех, кто может позволить себе высококлассный автомобиль, но ездит меньше, что делает его менее сегрегированным по доходам.

Рынок страхования на основе использования, по типу транспортного средства

• Частные транспортные средства
• Автомобили автопарка

В зависимости от типа транспортного средства рынок сегментируется на частные транспортные средства и транспортные средства автопарка. В настоящее время частные транспортные средства являются доминирующим сегментом отрасли страхования на основе использования (UBI). Это связано с тем, что программы UBI адаптированы к индивидуальным водителям и их уникальному поведению вождения. Телематические устройства и сбор данных легче интегрировать и управлять в отдельные автомобили, чем в автомобили автопарка. Автопарк транспортных средств, вероятно, будет самым быстрорастущим сегментом рынка UBI. Компании быстро понимают преимущества UBI в управлении автопарком.

Рынок страхования на основе использования, по принятию технологий

• Технически подкованные клиенты
• Традиционные клиенты

На основе принятия технологий рынок сегментируется на Технически подкованных клиентов и Традиционных клиентов. Технически подкованный сегмент клиентов теперь доминирует на рынке страхования на основе использования (UBI). Их знания и комфорт с технологиями делают их более склонными устанавливать телематические устройства в своих транспортных средствах и использовать программы UBI. Традиционные клиенты могут быть вялыми в принятии UBI, но они представляют собой область с высоким ростом.

Рынок страхования на основе использования, по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

На основе географии глобальный рынок страхования на основе использования классифицируется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир. Североамериканский регион в настоящее время доминирует на рынке страхования на основе использования. Его превосходству способствуют различные переменные. Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый быстрый рост на рынке UBI. Вот растущая тенденция использования мобильности как услуги (MaaS), которая хорошо поддерживает UBI.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок страхования на основе использования» предоставит ценную информацию с акцентом на мировой рынок. Основными игроками на рынке являются Liberty Mutual Holding Company, Inc., Allstate Insurance Company, MAPFRE RE, COMPAÑÍA DE REASEGUROS, SA (Cartera Mapfre, SL), The Progressive Corporation, Nationwide Mutual Insurance Company, MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., Tesla, Inc., Hyundai Motor Company, Octo Telematics SpA (Renova Group) и Zubie, Inc. Раздел конкурентной среды также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовых отчетах всех основных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ. Раздел «Конкурентная среда» также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире.

Последние события на рынке страхования на основе использования

• В феврале 2023 года Zuno General Insurance объявила о планах расширить свое предложение «страховых продуктов на основе использования».
• В сентябре 2023 года Definity представила новую опцию страхования на основе использования (UBI), которая дает потребителям беспрецедентный выбор в отношении их страховых премий и одновременно поощряет более безопасные привычки вождения.
• В августе 2023 года Citroen India в сотрудничестве с ICICI Lombard General Insurance запустили страхование на основе использования для клиентов EC3, чтобы побудить владельцев к безопасному вождению.
• В феврале 2022 года State Farm Mutual Automobile Insurance Company и Ford представили Drive Safe & Save Connected Car, который позволяет потребителям с квалифицированными подключенными автомобилями Ford или Lincoln получать выгоду от страхования на основе использования (UBI).

Область отчета

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, свяжитесь с нашим .

Причины приобретения этого отчета

• Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы.
• Предоставление данных о рыночной стоимости (млрд долларов США) для каждого сегмента и подсегмента. Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут демонстрировать самый быстрый рост, а также будут доминировать на рынке.
• Анализ по географии, подчеркивающий потребление продукта/услуги в регионе, а также указывающий факторы, влияющие на рынок в каждом регионе.
• Конкурентная среда, которая включает рейтинг основных игроков на рынке, а также запуск новых услуг/продуктов, партнерства, расширение бизнеса и приобретения за последние пять лет профилируемых компаний.
• Обширные профили компаний, включающие обзор компании, аналитику компании, сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ для основных игроков рынка.
• Текущие и будущие рыночные перспективы отрасли с учетом последних событий (включая возможности и движущие силы роста, а также проблемы и ограничения как развивающихся, так и развитых регионов).
• Включает углубленный анализ рынка с различных точек зрения с помощью анализа пяти сил Портера.
• Он дает представление о рынке с помощью цепочки создания стоимости.
• Сценарий динамики рынка, а также возможности роста рынка в ближайшие годы.6-месячная послепродажная поддержка аналитиков.

Настройка отчета

В случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь с нашей командой по продажам, которая обеспечит выполнение ваших требований.