Размер мирового рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег по компонентам (программное обеспечение, услуги), по продуктам (управление соответствием, отчетность по валютным транзакциям, управление идентификацией клиентов), по конечным пользователям (BFSI, правительство, здравоохранение), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Размер рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в 2021 году оценивался в 1,71 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 6,12 млрд долларов США к 2030 году, увеличившись на CAGR в 15,3% с 2023 по 2030 год.

Рынок имеет яркий потенциал роста благодаря увеличению случаев отмывания денег по всему миру. Для выявления сомнительных транзакций и информации о клиентах компании используют программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег. Специалисты по обеспечению соответствия используют программное обеспечение для соблюдения корпоративных политик и законов, которые призваны пресекать преступления, связанные с отмыванием денег. Программа по борьбе с отмыванием денег использует информацию, полученную из различных инструментов управления финансовыми транзакциями, таких как бухгалтерское программное обеспечение и системы ERP, для сокращения операций по отмыванию денег.

Отчет о мировом рынке программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег предлагает комплексную оценку рынка. В отчете представлен всесторонний анализ ключевых сегментов, движущих сил, ограничений, тенденций, конкурентной среды и факторов, которые играют существенную роль на рынке.

Определение глобального рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Финансовые учреждения используют программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег (AML) как форму компьютерного приложения для проверки данных клиентов и поиска сомнительных транзакций. Данные клиентов фильтруются системами борьбы с отмыванием денег, которые также классифицируют их на основе количества подозрений и проверяют на наличие отклонений. Любое внезапное и значительное увеличение средств или значительное снятие средств будет считаться отклонением от нормы.

Небольшие транзакции также могут быть помечены как подозрительные, если они соответствуют определенным условиям. Например, кто-то, пытаясь избежать поимки, вносит большую сумму в серию более мелких в течение короткого периода времени. Помеченные транзакции также будут результатом этой «структурной» деятельности. Программное обеспечение выделяет транзакции с участием стран, которые считаются недружественными по отношению к принимающей стране, а также имена, которые были запрещены. Программное обеспечение генерирует отчет после анализа данных и пометки подозрительных транзакций.

Обзор мирового рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Основными факторами роста мирового рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег являются растущая распространенность финансовых преступлений, повышенное внимание финансовых учреждений к цифровым платежам и более строгие политики и требования по борьбе с отмыванием денег. В прогнозируемый период ожидается рост спроса на программное обеспечение AML за счет более широкого использования аналитики в борьбе с отмыванием денег и повышенного внимания к внедрению передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные, в разработку программного обеспечения AML.

Одним из важных элементов, который существенно влияет на использование программного обеспечения AML среди финансовых учреждений по всему миру, являются строгие государственные правила, касающиеся несоблюдения правил AML, что может привести к санкциям, финансовым штрафам и репутационным убыткам. Различные ограничения были введены и изменены в нескольких странах по всему миру из-за растущего количества финансовых мошенничеств. Ограничения жесткие, поскольку они включают даже самые незначительные случаи отмывания денег.

Анализ сегментации мирового рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Глобальный рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег сегментирован на основе компонентов, продуктов, конечных пользователей и географии.

Рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег, по компонентам

• Программное обеспечение
• Услуги

На основе компонентов рынок сегментирован на программное обеспечение и услуги. Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет занимать наибольшую долю рынка. Организации могут убедиться, что правовые стандарты, установленные государственными органами, соблюдаются с помощью программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег. Программное обеспечение также имеет важное значение для сдерживания и выявления финансовых преступлений. Процесс регистрации клиентов можно ускорить с помощью программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег.

Рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег, по продуктам

• Управление соответствием
• Отчетность по валютным транзакциям
• Управление идентификацией клиентов
• Мониторинг транзакций

В зависимости от продукта рынок сегментируется на управление соответствием, отчетность по валютным транзакциям, управление идентификацией клиентов и мониторинг транзакций. Ожидается, что сегмент мониторинга транзакций займет наибольшую долю рынка. Финансовые учреждения могут выполнять клиентские транзакции в режиме реального времени благодаря программному обеспечению для мониторинга антиденежных транзакций. Преимущества улучшенной автоматизации, простоты обнаружения подозрительного поведения и повышенной эффективности, которые предлагают программные решения для мониторинга транзакций, помогают стимулировать спрос на рынке. Несколько продуктов на рынке предоставляют такие возможности, как профилирование клиентов, проверка санкций и проверка черных списков.

Рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег, по конечному пользователю

• BFSI
• Правительство
• Здравоохранение
• ИТ и телекоммуникации
• Другие

На основе конечного пользователя рынок сегментирован на BFSI, правительство, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации и другие. Ожидается, что сегмент BFSI займет наибольшую долю рынка. Из-за цифровизации и автоматизации финансовых систем, а также значительного роста онлайн-транзакций банки всегда сталкиваются с повышенным риском мошенничества и финансовых преступлений. Индустрия BFSI нуждается в решениях по борьбе с отмыванием денег, поскольку правила по борьбе с отмыванием денег определяют меры предосторожности, которые банки должны принимать для предотвращения и выявления финансовых преступлений.

Рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег по географическому признаку

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

На основе географического положения глобальный рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег классифицируется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир. Северная Америка будет занимать наибольшую долю рынка. Рост объясняется сильным присутствием многочисленных ведущих компаний-поставщиков программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег. Риск преступной деятельности увеличился в результате растущего использования электронного банкинга и мобильного банкинга для денежных переводов, что резко увеличило спрос на программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег среди североамериканских финансовых учреждений. Кроме того, богатство региона престижными финансовыми институтами и строгие государственные правила, регулирующие методы борьбы с отмыванием денег, способствовали расширению североамериканского рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег» предоставит ценную информацию с акцентом на мировой рынок. Основными игроками на рынке являются NICE Actimize, Tata Consultancy Services Limited, Trulioo, Cognizant Technology Solutions Corporation, ACI Worldwide, Inc., SAS Institute Inc., Fiserv, Inc., Oracle Corporation, BAE Systems и Accenture.

Раздел «Конкурентная среда» также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире. Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовой отчетности всех крупных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ.

Ключевые события

• В ноябре 2021 года для того, чтобы банки и поставщики платежных услуг могли передавать сигналы о мошенничестве и лучше использовать навыки машинного обучения для обнаружения и борьбы с обманом, ACI Worldwide представила свою запатентованную технологию Network Intelligence.
• В ноябре 2021 года для того, чтобы значительно укрепить банк, BAE Systems Applied Intelligence, ведущий мировой поставщик решений по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию мошенничеству, подписала соглашение с Nova KBM Slovenia о предоставлении своего пакета NetReveal Compliance Suite в рамках пятилетнего соглашения.

Анализ матрицы Ace

Матрица Ace, представленная в отчете, поможет понять, как работают основные ключевые игроки, вовлеченные в эту отрасль, поскольку мы предоставляем рейтинг этих компаний на основе различных факторов, таких как функции обслуживания и инновации, масштабируемость, инновации услуг, отраслевой охват, отраслевой охват и дорожная карта роста. На основе этих факторов мы ранжируем компании по четырем категориямактивные, передовые, развивающиеся и новаторы.

Привлекательность рынка

Предоставленное изображение привлекательности рынка также поможет получить информацию о регионе, который является основным лидером на мировом рынке программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег. Мы охватываем основные факторы влияния, которые отвечают за рост отрасли в данном регионе.

Пять сил Портера

Предоставленное изображение также поможет получить информацию о структуре пяти сил Портера, предоставляя план для понимания поведения конкурентов и стратегического позиционирования игрока в соответствующей отрасли. Модель пяти сил Портера можно использовать для оценки конкурентной среды на мировом рынке программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег, оценки привлекательности определенного сектора и оценки инвестиционных возможностей.

Область отчета

Самые популярные отчеты

Методология исследования рынка