Размер мирового рынка аутсорсинга мидл-офиса по типам услуг (обработка транзакций, управление рисками, соблюдение нормативных требований), по конечным пользователям (управляющие активами, хедж-фонды, пенсионные фонды), по использованию технологий (автоматизация и роботизированная автоматизация процессов (RPA), интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), облачные решения),

Размер рынка аутсорсинга среднего офиса и прогноз

Размер рынка аутсорсинга среднего офиса оценивался в 8087,59 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 14844,38 млн долларов США к 2031 году, растущий со CAGR в 8,70%с 2024 по 2031 год.

• Аутсорсинг среднего офиса — это практика делегирования обязанностей среднего офиса финансового учреждения, таких как управление рисками, соблюдение требований и обработка транзакций, сторонним поставщикам услуг. Мидл-офис является важным компонентом отрасли финансовых услуг, расположенным между фронт-офисом (который осуществляет торговлю и взаимодействие с клиентами) и бэк-офисом (который занимается расчетами, ведением записей и другими административными обязанностями).
• Аутсорсинг мидл-офиса подразумевает назначение определенных финансовых и операционных задач сторонним поставщикам услуг, что позволяет компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности. Эти функции мидл-офиса обычно включают управление рисками, соответствие требованиям, обработку транзакций и отчетность. Аутсорсинг этих работ позволяет организациям, особенно в секторе финансовых услуг, повышать эффективность, сокращать расходы и использовать специализированную экспертизу.
• Ожидается, что аутсорсинг мидл-офиса будет набирать популярность, поскольку финансовые учреждения пытаются оптимизировать процессы, сокращать расходы и сосредоточиться на основных видах деятельности. Мидл-офис часто отвечает за такие важные обязанности, как управление рисками, соответствие требованиям, управление данными и обработка торговых операций, все из которых требуют значительных ресурсов и опыта.

Глобальная динамика рынка аутсорсинга мидл-офиса

Ключевые рыночные динамики, которые формируют глобальный рынок аутсорсинга мидл-офиса, включают

Ключевые драйверы рынка

• Экономическая эффективность и масштабируемость Одной из основных причин аутсорсинга мидл-офиса является возможность экономии средств. Аутсорсинг операций мидл-офиса, таких как управление рисками, соответствие требованиям и обработка торговых операций, позволяет компаниям радикально сократить операционные расходы, связанные с содержанием штатного персонала. Поставщики аутсорсинга часто обладают специализированными знаниями и экономией за счет масштаба, что позволяет им предоставлять определенные услуги более эффективно.
• Доступ к передовым технологиям и экспертизе Еще одним важным фактором является доступ к передовым технологиям и специализированным знаниям. Операции мидл-офиса требуют сложных инструментов и систем для управления данными, аналитики и мониторинга соответствия требованиям. Поставщики аутсорсинга активно инвестируют в эти технологии, позволяя своим клиентам получать доступ к передовым решениям, разработка которых собственными силами была бы непомерно дорогой.
• Соблюдение нормативных требований и управление рисками Растущая сложность нормативных требований является еще одним важным фактором аутсорсинга мидл-офиса. Финансовые организации сталкиваются с строгими правилами, которые требуют надежных систем соответствия требованиям и управления рисками. Компании, которые передают эти услуги на аутсорсинг, могут снизить риск несоблюдения требований и связанных с этим штрафов. Аутсорсинговые компании специализируются на том, чтобы соответствовать меняющимся правилам, и имеют средства, чтобы поддерживать соответствие своих клиентов.

Основные проблемы

• Проблемы безопасности и секретности данных Одним из самых сложных аспектов аутсорсинга мидл-офиса является обеспечение безопасности данных и сохранение секретности важной финансовой информации. Деятельность мидл-офиса может потребовать управления огромными объемами личных и клиентских данных, таких как торговая информация, финансовые записи и отчеты о соответствии.
• Проблемы соответствия нормативным требованиям Еще одной важной проблемой является согласование сложной среды соответствия нормативным требованиям. Обязанности мидл-офиса часто подчиняются строгим нормативным стандартам, которые сильно различаются в зависимости от местоположения и бизнеса. При аутсорсинге этих услуг предприятия должны гарантировать, что их поставщики услуг соблюдают все применимые требования, включая те, которые регулируют финансовую отчетность, управление рисками и стандарты борьбы с отмыванием денег (AML).
• Вопросы коммуникации и координации Успешный аутсорсинг мидл-офиса требует эффективной коммуникации и координации между фирмой-клиентом и поставщиком аутсорсинга. Однако управление этими связями может быть сложным, особенно при работе с офшорными поставщиками или вендорами в разных часовых поясах.

Основные тенденции

• Внедрение сложных технологий и автоматизациизаметной тенденцией в аутсорсинге мидл-офиса является все более широкое использование сложных технологий и автоматизации. Финансовые организации все чаще используют ИИ, МО и RPA для улучшения деятельности мидл-офиса, включая обработку торговых операций, управление рисками и соблюдение нормативных требований.
• Упор на управление рисками и соблюдение нормативных требований Еще одной важной тенденцией является повышенное внимание к управлению рисками и соблюдению нормативных требований. Сфера финансовых услуг подчиняется сложным и постоянно меняющимся правилам, что затрудняет соблюдение компаниями установленных требований. Поставщики услуг аутсорсинга среднего звена вступают в игру, чтобы предоставить определенный опыт в навигации по этим законам, помогая компаниям соответствовать мировым стандартам.
• Настройка и гибкость в предложениях услуг В аутсорсинге среднего звена растет важность настройки и гибкости. Компании предпочитают индивидуальные решения, которые отвечают их требованиям, а не подходы «один размер подходит всем». Компании, занимающиеся аутсорсингом, реагируют на это, предлагая более настраиваемые услуги, позволяющие клиентам выбирать функции, которые они хотят передать на аутсорсинг, и масштабируя услуги в зависимости от их меняющихся потребностей.

Региональный анализ мирового рынка аутсорсинга среднего офиса

Вот более подробный региональный анализ мирового рынка аутсорсинга среднего офиса

Северная Америка

• Северная Америка доминирует на рынке аутсорсинга среднего офиса благодаря своей современной финансовой инфраструктуре и наличию крупных финансовых учреждений. Это превосходство обусловлено ранним принятием регионом тактики аутсорсинга и постоянными техническими усовершенствованиями в финансовом секторе. По данным правительственных и деловых источников, расширению аутсорсинга среднего офиса в Северной Америке способствуют несколько факторов. По данным Бюро статистики труда США, ожидается, что сектор финансовой деятельности добавит 594 900 новых рабочих мест в период с 2022 по 2032 год, что отражает растущую потребность в финансовых услугах и связанном с ними аутсорсинге. Управление контролера денежного обращения (OCC) выпустило руководящие принципы по управлению рисками, связанными с отношениями с третьими лицами, что поощрило финансовые учреждения.
• Канадские администраторы ценных бумаг (CSA) также установили правила для контрактов на аутсорсинг, чтобы способствовать расширению рынка в Канаде. Кроме того, Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), которое было заменено Соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), расширило трансграничные финансовые услуги и перспективы аутсорсинга в регионе.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подчеркнула важность кибербезопасности в финансовых операциях, поощряя финансовые учреждения сотрудничать с аутсорсинговыми компаниями, которые предоставляют передовые меры безопасности. Растущая цифровая трансформация финансового сектора, поддерживаемая такими программами, как FedNow Service Федеральной резервной системы для быстрых платежей, открывает новые возможности для поставщиков услуг аутсорсинга мидл-офиса для создания креативных решений.

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Азиатско-Тихоокеанский регион переживает наибольший рост рынка аутсорсинга мидл-офиса из-за быстрого экономического роста и увеличения использования новых технологий в финансовых услугах. Эта тенденция особенно заметна в таких странах, как Индия, Китай и Сингапур.
• По данным Резервного банка Индии (RBI), сектор финансовых услуг Индии значительно вырос, а активы паевых инвестиционных фондов под управлением (AUM) увеличились на 20,6% с 2022 по 2023 год. Этот рост увеличил потребность в услугах аутсорсинга мидл-офиса. По данным Валютного управления Сингапура (MAS), бизнес города-государства по управлению активами вырастет на 16% в 2022 году, при этом активы под управлением составят 5,4 триллиона сингапурских долларов.
• Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) также отметила расширение предложения финансовых продуктов, требующих усиления операций среднего офиса. Эти правительственные источники иллюстрируют рост бизнеса аутсорсинга среднего офиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японское агентство финансовых услуг (FSA) поддерживает цифровую трансформацию в финансовом секторе, что привело к росту использования услуг аутсорсинга для операций среднего офиса. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) ввел более жесткие ограничения для паевых инвестиционных фондов и других финансовых организаций, создав спрос на специализированные услуги мидл-офиса для поддержания соответствия.

Глобальный рынок аутсорсинга мидл-офисаанализ сегментации

Глобальный рынок аутсорсинга мидл-офиса сегментирован на основе типов услуг, конечных пользователей, использования технологий и географии.

Рынок аутсорсинга мидл-офиса по типам услуг

• Обработка транзакций
• Управление рисками
• Соблюдение нормативных требований
• Отчетность и аналитика
• Поддержка управления портфелем
• Поддержка торговли

В зависимости от типов услуг рынок делится на обработку транзакций, управление рисками, соблюдение нормативных требований, отчетность и аналитику, поддержку управления портфелем и поддержку торговли. На рынке аутсорсинга среднего офиса преобладающим типом услуг является соответствие нормативным требованиям. Это доминирование обусловлено растущей сложностью финансовых правил во всем мире, что требует от компаний строгого соответствия, чтобы избежать крупных штрафов и правовых последствий. Поскольку правила постоянно меняются, компании передают эти функции на аутсорсинг специализированным поставщикам, которые обладают опытом и технологиями для эффективного обеспечения соответствия. Необходимость мониторинга в режиме реального времени, точной отчетности и соблюдения международных стандартов сделала аутсорсинг соответствия нормативным требованиям критически важной услугой.

Рынок аутсорсинга мидл-офиса по конечным пользователям

• Управляющие активами
• Хедж-фонды
• Пенсионные фонды
• Страховые компании
• Фирмы по управлению активами
• Другие финансовые учреждения

Основываясь на конечных пользователях, рынок делится на управляющих активами, хедж-фонды, пенсионные фонды, страховые компании, фирмы по управлению активами и другие финансовые учреждения. Управляющие активами являются доминирующими конечными пользователями на мировом рынке аутсорсинга мидл-офиса. Это доминирование обусловлено растущей сложностью управления большими портфелями и необходимостью эффективных операций для поддержания конкурентоспособности. Управляющие активами сталкиваются с растущими нормативными требованиями, проблемами управления данными и необходимостью расширенной аналитики. Аутсорсинг функций мидл-офиса, таких как обработка торговых операций, управление рисками и отчетность о соответствии, позволяет управляющим активами сосредоточиться на основных инвестиционных стратегиях, используя специализированный опыт партнеров по аутсорсингу.

Рынок аутсорсинга мидл-офиса по использованию технологий

• Автоматизация и роботизированная автоматизация процессов (RPA)
• Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО)
• Облачные решения
• Технология блокчейн

В зависимости от использования технологий рынок разделяется на автоматизацию и роботизированную автоматизацию процессов (RPA), интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), облачные решения и технологию блокчейн. Облачные решения являются доминирующей технологией на рынке аутсорсинга мидл-офиса. Это доминирование обусловлено гибкостью, масштабируемостью и экономической эффективностью, которые предлагают облачные платформы. Облачные решения позволяют фирмам с легкостью управлять большими объемами данных и сложными процессами, предоставляя доступ в режиме реального времени и возможности совместной работы между глобальными командами. Они также поддерживают бесшовную интеграцию с другими технологиями, такими как ИИ, МО и RPA, повышая операционную эффективность и принятие решений.

Рынок аутсорсинга среднего офиса, по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

На основе географии глобальный рынок аутсорсинга среднего офиса классифицируется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир. Северная Америка является доминирующим регионом на мировом рынке аутсорсинга среднего офиса. Это доминирование обусловлено зрелой отраслью финансовых услуг региона, которая включает в себя высокую концентрацию управляющих активами, хедж-фондов и инвестиционных банков. Эти учреждения все чаще стремятся оптимизировать операции, сократить расходы и сосредоточиться на основных компетенциях за счет аутсорсинга функций мидл-офиса, таких как обработка торговых операций, управление рисками и соблюдение требований.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок аутсорсинга мидл-офиса» предоставит ценную информацию с акцентом на глобальный рынок. Основными игроками на рынке являются JPMorgan Chase & Co, CACEIS, State Street Corp., Coherent Corp., Adepa Global Services SA, SGSS, HEDGEGUARD, Brown Brothers Harriman, Citigroup Inc. и Line Data.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовых отчетах всех основных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ. Раздел конкурентной среды также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире.

Ключевые события

• В феврале 2023 года BNY Mellon внедрила новые облачные технологии искусственного интеллекта для удовлетворения потребностей в аналитике бэк-офиса. Наука о данных может помочь в трудоемких операциях, автоматизировать процессы, раскрыть идеи, которые помогут фирмам принимать более обоснованные решения, и обнаружить полезные аномалии для групп по управлению рисками.
• В феврале 2023 года Workday запустила новую отраслевую программу для ускорения перехода клиентов в облако при поддержке расширенной экосистемы партнеров. С помощью этих инициатив клиенты Workday получат доступ к мощной экосистеме с обширным отраслевым опытом, что позволит им привносить еще больше инноваций и уникальных решений по мере изменения операций в сфере финансов, человеческих ресурсов, планирования и цепочки поставок.

Область отчета

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, свяжитесь с нашим .

Причины приобретения этого отчета

Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы Предоставление данных о рыночной стоимости (млрд долларов США) для каждого сегмента и подсегмента Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут демонстрировать самый быстрый рост, а также будут доминировать на рынке Анализ по географии, подчеркивающий потребление продукта/услуги в регионе, а также указывающий факторы, влияющие на рынок в каждом регионе Конкурентная среда, которая включает рыночный рейтинг основных игроков, а также запуск новых услуг/продуктов, партнерства, расширения бизнеса и приобретения за последние пять лет профилируемых компаний Обширные профили компаний, включающие Обзор компании, аналитические данные о компании, сравнительный анализ продукции и SWOT-анализ для основных игроков рынка. Текущие и будущие перспективы рынка отрасли с учетом последних событий, включающих возможности и движущие силы роста, а также проблемы и ограничения как развивающихся, так и развитых регионов. Включает углубленный анализ