Рынок токарных станков по типу (вертикальные, горизонтальные), эксплуатации (обычные, с ЧПУ), отрасли конечного пользователя (автомобилестроение, общее производство, транспорт) и региону в 2024–2031 гг.

Оценка рынка токарных станков – 2024-2031

Растущий спрос на точное производство в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и общее машиностроение, которые требуют высококачественных компонентов, эффективно производимых с использованием современных токарных станков, является основным драйвером рынка токарных станков. По данным аналитика Market Research, рынок токарных станков, по оценкам, достигнет оценки в 22,92 млрд долларов США по сравнению с прогнозом, составляющим около 18,1 млрд долларов США в 2024 году.

Растущее внимание к автоматизации и инициативам Industry 4.0, которые стимулируют внедрение токарных станков с ЧПУ (числовым программным управлением), которые обеспечивают повышенную точность, производительность и гибкость в производственных процессах, является еще одним важным фактором, движущим рынок токарных станков. Это позволяет рынку расти со среднегодовым темпом роста 3% с 2024 по 2031 год.

Рынок токарных станковопределение/обзор

Токарные станки — это гибкие станки, которые удаляют нежелательный материал с вращающейся заготовки перед приданием ей требуемой формы. Они часто используются в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и общее машиностроение, для эффективного производства высококачественных компонентов. Токарные станки могут выполнять широкий спектр операций, включая точение, торцевание, сверление и нарезание резьбы, что делает их незаменимым инструментом в современных производственных процессах.

Каковы основные факторы, способствующие спросу на токарные станки?

Расширение автомобильной промышленности является основным драйвером рынка токарных станков. По данным Международной организации производителей автотранспортных средств (OICA), мировое производство транспортных средств достигло 85,4 млн единиц в 2023 году, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году. Этот рост производства автомобилей прямо пропорционален растущей потребности в токарных станках, которые используются для производства широкого спектра автомобильных компонентов, от деталей двигателя до элементов трансмиссии.

Рост автоматизации и технологий числового программного управления (ЧПУ) в производстве повышает спрос на современные токарные станки. Международная федерация робототехники (IFR) подсчитала, что к 2023 году глобальная установленная база промышленных роботов достигнет 3,5 млн единиц, а среднегодовой темп роста составит 13% в период с 2018 по 2023 год. Растущее внедрение роботов и автоматизированного оборудования повышает спрос на токарные станки с ЧПУ, которые обеспечивают большую точность и производительность.

Кроме того, растущий аэрокосмический и оборонный сектор является основным драйвером рынка токарных станков, особенно для высокоточного оборудования. По данным Ассоциации аэрокосмической промышленности (AIA), выручка мировой аэрокосмической и военной промышленности достигла 697 млрд долларов США в 2023 году, что на 3,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот рост увеличивает спрос на специализированные токарные станки, которые могут производить сложные, высокоточные детали для авиационной и оборонной техники.

Каковы основные проблемы, препятствующие росту рынка токарных станков?

Рынок токарных станков сталкивается с существенной проблемой поиска опытных операторов и специалистов. По мере развития технологий сложность токарных станков с ЧПУ растет, что требует рабочей силы со специальными знаниями. Многие опытные станочники уходят на пенсию, оставляя дефицит молодых талантов на этом рынке. Этот разрыв в навыках ограничивает расширение отрасли и препятствует использованию сложных токарных технологий.

Современные токарные станки с ЧПУ, особенно с обширными функциями и возможностями, требуют значительных первоначальных затрат. Малым и средним предприятиям (МСП) часто бывает трудно оправдать эти расходы, особенно в неопределенных экономических условиях. Кроме того, затраты на постоянное обслуживание и модернизацию высоки, что ограничивает проникновение на рынок в чувствительных к цене группах и регионах с низкими капитальными ресурсами.

Проницательность по категориям

Какие факторы способствуют лидерству на рынке горизонтальных токарных станков?

Согласно анализу, сегмент горизонтальных токарных станков, по оценкам, будет занимать наибольшую долю рынка в течение прогнозируемого периода. Горизонтальные токарные станки обеспечивают повышенную универсальность в различных отраслях, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и общее производство. Они могут обрабатывать более широкий диапазон размеров и форм заготовок, включая небольшие компоненты и длинные валы. Эта универсальность делает горизонтальные токарные станки предпочтительным выбором для многих механических цехов и производственных предприятий, способствуя их доминированию на рынке.

Горизонтальные токарные станки имеют более высокие скорости шпинделя и более мощные двигатели, чем вертикальные токарные станки. Это приводит к более высокой скорости съема материала и сокращению времени цикла, что повышает производительность. Горизонтальная компоновка также облегчает эвакуацию стружки и улучшает поток охлаждающей жидкости, сокращая время простоя и повышая общую эффективность в условиях крупносерийного производства.

Кроме того, горизонтальные токарные станки имеют долгую историю в сфере обработки, что делает их предпочтительным вариантом для многих приложений. Эта осведомленность среди операторов и инженеров в сочетании с устоявшейся экосистемой оборудования и принадлежностей помогает обеспечить их постоянное превосходство. Многие учебные программы и образовательные программы сосредоточены на работе горизонтальных токарных станков, что укрепляет их рыночные позиции.

Каковы основные движущие силы роста токарных станков в автомобильной промышленности?

По оценкам, автомобильный сегмент будет доминировать на рынке токарных станков в течение прогнозируемого периода. Прецизионные компоненты для автомобильного сектора должны производиться в больших масштабах. Токарные станки имеют жизненно важное значение для производства различных деталей, включая компоненты двигателя, валы и тормозные роторы. Высокий объем спроса в автомобильной промышленности требует постоянных инвестиций в современные токарные станки для поддержания эффективности и качества, что приводит к существенной доле рынка для этого сегмента.

Современные автомобили становятся все более сложными, с более сложными компонентами, которые требуют жестких допусков. Передовые токарные станки с ЧПУ необходимы для создания этих сложных деталей с высокой точностью и постоянством. По мере развития технологий в области транспортных средств растет спрос на эффективные токарные станки в автомобильной промышленности, укрепляя ее доминирование на рынке.

Кроме того, автомобильная промышленность находится на переднем крае внедрения автоматизации и технологий сектора 4.0. Эта тенденция стимулирует инвестиции в современные токарные станки с ЧПУ, которые могут взаимодействовать с интеллектуальными производственными системами, тем самым повышая эффективность и снижая производственные затраты. Стремление автомобильного сектора к цифровой трансформации создает устойчивый спрос на передовые токарные станки, что позволяет ему сохранять свое мировое лидерство.

Получите доступ к методологии отчета о рынке токарных станков

Страновые/региональные умения

Каковы конкретные тенденции, способствующие росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

По данным Analyst, Азиатско-Тихоокеанский регион, по оценкам, будет доминировать на рынке токарных станков в прогнозируемый период. Азиатско-Тихоокеанский регион переживает колоссальную промышленную экспансию, что подталкивает спрос на токарные станки. По данным Азиатского банка развития (АБР), производственный сектор в развивающихся странах Азии увеличивался в среднем на 7,2% в год в период с 2018 по 2023 год. Китай, крупнейший рынок региона, увеличил свое промышленное производство на 5,6% только в 2023 году, согласно данным Национального бюро статистики Китая. Непрерывный рост промышленной активности стимулирует спрос на токарные станки в различных отраслях.

Автомобильная промышленность в Азиатско-Тихоокеанском регионе является значительным драйвером рынка токарных станков. Международная организация производителей автотранспортных средств (OICA) подсчитала, что Азия произвела 46,7 миллиона автомобилей в 2023 году, что составляет 54,7% мирового производства. Один только Китай произвел 27,2 миллиона автомобилей, сохранив свой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей. Эта огромная деятельность в области производства автомобилей создает значительный рынок токарных станков, используемых для изготовления различных автомобильных компонентов.

Кроме того, несколько азиатских стран запустили программы по содействию современному производству, что привело к более широкому внедрению сложного токарного оборудования. Например, в рамках индийской программы «Сделано в Индии» вклад производственного сектора в ВВП вырос с 16,3% в 2018 году до 19,7% в 2023 году, согласно данным Министерства статистики и реализации программ Индии. Аналогичным образом, японский проект «Общество 5.0» направлен на внедрение сложных технологий в производство, а Ассоциация станкостроителей Японии прогнозирует рост внутренних заказов на станки на 15% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Каковы факторы, ведущие к существенной доле в североамериканском регионе?

По оценкам, североамериканский регион продемонстрирует существенный рост на рынке в течение прогнозируемого периода. Промышленный сектор Северной Америки переживает возрождение, отчасти благодаря усилиям по решорингу. По данным Инициативы по решорингу, количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности, возвращающихся в Соединенные Штаты, достигло рекордного уровня в 224 213 в 2023 году, что на 38% больше, чем в предыдущем году. Это развитие увеличивает спрос на современное обрабатывающее оборудование, такое как токарные станки, для обслуживания расширяющейся производственной базы.

В Северной Америке сильный аэрокосмический и оборонный сектор, который является основным двигателем высокоточного токарного оборудования. По данным Ассоциации аэрокосмической промышленности (AIA), доходы аэрокосмической и военной промышленности США достигли 909 миллиардов долларов в 2023 году, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Этот рост порождает спрос на современные токарные станки, способные создавать сложные, высокоточные детали, используемые в производстве самолетов и оборонного оборудования.

Кроме того, североамериканский промышленный сектор все чаще внедряет технологию Industry 4.0, что приводит к увеличению спроса на современное токарное оборудование с ЧПУ. По данным Министерства торговли США, инвестиции североамериканских компаний в технологии Индустрии 4.0 к 2025 году составят в общей сложности 154 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 12,5% с 2020 года. Этот цифровой сдвиг стимулирует спрос на интеллектуальные, подключенные токарные станки, которые могут интегрироваться с системами Интернета вещей и искусственного интеллекта.

Конкурентная среда

Конкурентная среда на рынке токарных станков крайне фрагментирована, и за долю рынка борются многочисленные местные и региональные конкуренты. Эта конкурентная среда обусловлена необходимостью для производителей постоянно разрабатывать и выпускать новые продукты для удовлетворения меняющихся потребностей отрасли.

Некоторые из видных игроков, работающих на рынке токарных станков, включают

• DMG MORI SEIKI
• Okuma Corporation
• Yamazaki Mazak Corporation
• Doosan Machine Tools Co., Ltd.
• Haas Automation, Inc.
• Dalian Machine Tool Corporation
• Tsugami Corporation
• Hardinge, Inc.
• JTEKT Corporation
• Samsung Machine Tools

Последние разработки

• В сентябре 2023 года Star Micronics объявила о создании SP-20/23, автоматического токарного станка с ЧПУ швейцарского типа, способного поддерживать обработку деталей в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, гидравлическую/пневматическую оборудование и машины общего назначения.
• В декабре 2022 года Tata Group представила пятилетний инвестиционный план на сумму 90 миллиардов долларов США в полупроводники. Эта цель подразумевает расширение в ближайшие годы в сторону сложного производства микросхем и фабрик, что, как прогнозируется, увеличит спрос на токарные станки в полупроводниковой промышленности.

Область отчета