Размер мирового рынка банковских услуг как услуги (BaaS) по типу (облачный банк как услуга, банк как услуга на основе API), по размеру предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), по конечному пользователю (банки, финтех-корпорации), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка банковских услуг как услуги (BaaS)

Размер рынка банковских услуг как услуги (BaaS) в 2023 году оценивался в 827,42 млн долларов США и, по прогнозам, достигнет 3 976,77 млн долларов США к 2031 году, увеличившись на CAGR в размере 25,14% в прогнозируемый период 2024-2031 годов.

Расширяющийся спрос на цифровые финансовые услуги, ориентированные на потребителя, и растущее присутствие финтех-компаний являются факторами, движущими рост рынка. Отчет о мировом рынке банковских услуг как услуги (BaaS) дает целостную оценку рынка. В отчете представлен комплексный анализ ключевых сегментов, тенденций, движущих сил, ограничений, конкурентной среды и факторов, которые играют существенную роль на рынке.

Краткое изложение глобального рынка банковских услуг как услуги (BaaS)

Банки и финансовые учреждения постепенно внедряют цифровую трансформацию для улучшения качества обслуживания клиентов, экономии операционных расходов и поддержания конкурентоспособности. Поставщики BaaS предоставляют масштабируемые облачные решения, которые помогают обычным банкам модернизировать свою инфраструктуру, быстрее развертывать цифровые товары и услуги и охватывать новые группы потребителей. Рост финтех-компаний и небанковских финансовых учреждений стимулирует спрос на решения BaaS. Эти организации часто не могут построить свою банковскую инфраструктуру; поэтому они полагаются на поставщиков BaaS для основных банковских функций, возможностей соответствия и услуг по обработке платежей. Глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS) сегментирован по типу, размеру предприятия и конечному пользователю. По типу глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS) делится на облачный банк как услугу и банк как услугу на основе API. В зависимости от размера предприятия рынок делится на крупные предприятия и малые и средние предприятия. Кроме того, в зависимости от конечного пользователя рынок делится на банки, финтех-корпорации и другие.

Глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS) переживает значительный рост из-за различных движущих факторов, таких как расширение спроса на цифровые финансовые услуги, ориентированные на потребителя, растущее присутствие финтех-компаний и другие. Однако высокая стоимость принятия платформы BaaS и нерешительность действующих традиционных банков могут задушить рост рынка Global Banking As-A-Service (BaaS) в прогнозируемый период. Более того, растущий рынок встроенной финансовой отрасли и другие факторы создают новые возможности для роста рынка Global Banking As-A-Service (BaaS) в ближайшее время. Размер рынка Global Banking As-A-Service (BaaS) в 2023 году составил 657,90 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 3 976,77 млрд долларов США к 2031 году. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 25,14%. Европа будет занимать самую большую долю рынка в 2023 году, составляя 36,74% от общего размера рынка. Северная Америка занимает вторую по величине долю с 31,90%. Однако, по прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 28,20% в течение прогнозируемого периода.

Глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS)анализ сегментации

Глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS) сегментирован по типу, размеру предприятия, конечному пользователю и географии.

Рынок банковских услуг как услуги (BaaS) по типу

• Облачный банк как услуга
• Банк как услуга на основе API

Чтобы получить обобщенный отчет о рынке по типу

Глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS) был сегментирован по типу в облачный банк как услуга и банк как услуга на основе API. Облачный банк как услуга занял самую большую долю рынка к 2023 году и, по прогнозам, будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 58,75% в течение прогнозируемого периода. А сегмент банка как услуги на основе API, как ожидается, займет вторую по величине долю рынка.

Облачный банкинг — это предоставление по требованию размещенных компьютерных услуг (серверов, хранилищ данных, сетей, коммуникаций, приложений и аналитики) для банковской отрасли как услуги. Платформа банковского обслуживания как услуги (BaaS), размещенная в облаке, для получения прибыли от инвестиций в регулируемые банковские экосистемы. Используя интерфейсы протоколов приложений (API), облачные платформы обеспечивают экономику одного щелчка, бесшовно соединяя основные банковские операции с нефинансовыми видами деятельности. Интеграция финансовых услуг с нефинансовыми продуктами способствует органическому росту.

Рынок банковских услуг как услуги (BaaS) по размеру предприятия

• Крупные предприятия
• МСП

Чтобы получить сводный отчет о рынке по размеру предприятия

На основе размера предприятия глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS) был сегментирован на крупные предприятия и МСП. Крупные предприятия составили наибольшую долю рынка к 2023 году и, по прогнозам, будут расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 23,33% в течение прогнозируемого периода. А сегмент МСП, как ожидается, будет составлять вторую по величине долю рынка.

Принятие банковских услуг как услуги может оказаться чрезвычайно выгодным для этих крупных предприятий. Оно позволяет интегрировать финансовые продукты в цифровые бренды и создает лучший клиентский опыт. Крупные предприятия обычно состоят из более чем тысячи сотрудников и, как правило, имеют более широкий спектр местоположений компании. Кроме того, у них большая и лояльная клиентская база, сильная репутация бренда и возможность финансировать свою деятельность с низкой стоимостью капитала. Большая потребительская база предоставляет большие объемы данных о клиентах, которые могут быть полезны для анализа и разработки новых услуг в банковской сфере с более низкой стоимостью и большим объемом.

Рынок банковских услуг как услуги (BaaS), по конечному пользователю

• Банки
• Финтех-корпорации
• Другие

Основываясь на конечном пользователе, глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS) был сегментирован на банки, финтех-корпорации и другие. На банки пришлась наибольшая доля рынка в 2023 году, и, по прогнозам, они будут расти со среднегодовым темпом роста 27,46% в течение прогнозируемого периода. Fintech Corporations был вторым по величине рынком в 2023 году.

Финансовые технологии стали катализатором усиления конкуренции в банковской отрасли. Необанки завоевывают долю рынка, обслуживая клиентов примерно за треть стоимости услуг традиционных банков. Сама по себе дополнительная эффективность затрат превосходна, но не новаторская, поскольку расходы на ИТ составляют всего 6-8 процентов от выручки среднего банка. Именно возможности современных основных банковских систем позволяют новичкам разрушать стагнирующие рынки и создавать ценность за счет быстрого привлечения и удержания клиентов. Мгновенные переводы, обмен валюты по рыночным курсам в реальном времени, неограниченное количество счетов, платежи с карты на карту и многие другие важные функции способствуют лояльности на конкурентном рынке.

Рынок банковских услуг как услуги (BaaS) по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка

На основе регионального анализа рынок был сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. На Европу пришлась самая большая доля рынка в 2023 году.

За последние несколько лет европейская банковская отрасль столкнулась с убытками и колебаниями доходов. Среди значимых факторов — более низкие процентные ставки и возросшие потери по кредитам, приведшие к снижению маржи прибыли. Пандемия COVID-19 еще больше усугубила ситуацию с Европейским центральным банком (ЕЦБ) и может повлиять на минимальный уровень нормативного капитала банков. Экономический и доходный спад заставил банки сосредоточиться на эффективности затрат, улучшении управления рисками и создании цифровой платформы с небольшими ресурсами для обслуживания клиентов. Это увеличило спрос на масштабирование технологических инвестиций в банках. Многие банки теперь обращаются к цифровизации своих процессов и принятию модели «банк как услуга». Крупные банки, обычно известные как банки High Street, работают с финтехами, а некоторые инвестируют в их цифровую версию.

Ключевые игроки

Глобальный рынок банковских услуг как услуги (BaaS) сильно фрагментирован из-за присутствия на рынке большого количества игроков. Основными игроками на рынке являютсяSolarisBank (Solaris SE), Sqaure, PayPal, Fidor Bank (Groupe BPCE), Moven, Prosper, Matchmove Pay Pte Ltd Source, TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), OANDA и Currency Cloud. В этом разделе представлен обзор компании, анализ рейтинга, региональное и отраслевое присутствие компании, а также матрица ACE.

Анализ рейтинга компании на рынке

Анализ рейтинга компании обеспечивает более глубокое понимание 5 ведущих игроков, работающих на рынке Global Banking As-A-Service (BaaS). учитывает несколько факторов, прежде чем предоставить рейтинг компании. Ведущие игроки на рынке включают PayPal, Sqaure, Inc., TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), Fidor Bank (Groupe BPCE) и SolarisBank (Solaris SE). Факторы, учитываемые при оценке этих игроков, включают ценность бренда компании, портфель типов (включая вариации типов, спецификации, функции и цену), присутствие компании в основных регионах, продажи, связанные с типом, полученные компанией за последние годы, и ее долю в общем доходе. дополнительно изучить портфель типов компании на основе принятых технологий или новых стратегий, предпринятых компанией для усиления своего присутствия на рынке в глобальном или региональном масштабе. Мы также рассматриваем дистрибьюторскую сеть (как онлайн, так и офлайн) компании, которая помогает нам понять присутствие и положение компании на различных рынках Global Banking As-A-Service (BaaS).

Региональный/отраслевой след компании

Региональный раздел компании предоставляет географическое присутствие, охват на региональном уровне или присутствие соответствующей сети продаж компании. Например, включите PayPal, который присутствует во всем мире.

Помимо этого, раздел промышленного следа предоставляет перекрестный анализ отраслевых вертикалей и игроков рынка, что дает четкую картину ландшафта компании относительно отраслей, которые они обслуживают, своего типа. Портфель типов компаний классифицируется с точки зрения их диверсификации, а также количества доступных типов. Географический охват и проникновение на рынок определяются с учетом проникновения типов и услуг компании в различные географические регионы и отрасли.

Матрица Ace

В этом разделе отчета представлен обзор сценария оценки компании на рынке Global Banking As-A-Service (BaaS). Оценка компании проводилась на основе результатов качественного и количественного анализа различных факторов, таких как портфели типов, технологические инновации, присутствие на рынке, доходы компаний и мнения основных респондентов.

Область отчета

Методология исследования рынка