Размер мирового рынка активов паевых инвестиционных фондов по типу фонда (фонды акций, фонды облигаций, фонды денежного рынка, гибридные и другие фонды), по типу инвестора (институциональный, индивидуальный), по каналу распространения (банки, финансовые консультанты/брокеры, прямые продавцы), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка активов паевых инвестиционных фондов

Размер рынка активов паевых инвестиционных фондов оценивался в 80,85 триллиона долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 187,26 триллиона долларов США к 2031 году, растущий со CAGR в 11,07% с 2024 по 2031 год.

• Активы паевых инвестиционных фондов представляют собой коллективный пул инвестиций, удерживаемых паевым инвестиционным фондом, который включает акции, облигации, ликвидные активы и другие ценные бумаги. Эти активы служат основой портфеля паевого инвестиционного фонда, поддерживающего его инвестиционные цели и результаты деятельности. Они играют важную роль в сложной структуре финансовых рынков, обеспечивая диверсификацию, управление рисками и создание богатства как для индивидуальных, так и для институциональных инвесторов.
• Активы паевых инвестиционных фондов представляют собой большой пул финансовых ресурсов, доверенных управляющим фондами инвесторами, стремящимися достичь различных финансовых целей. Эти активы распределены по различным инвестиционным инструментам, каждый из которых имеет уникальную функцию и обслуживает различные желания риска и ожидания доходности. Многомерная структура активов паевых инвестиционных фондов позволяет использовать их в широком спектре приложений от стандартных акций и ценных бумаг с фиксированным доходом до более специализированных инвестиционных инструментов и альтернативных активов.
• Устойчивость и ответственное инвестирование станут ключевыми путями для активов паевых инвестиционных фондов в будущем. По мере того, как растет всемирная осведомленность об экологических, социальных и управленческих аспектах (ESG), инвесторы все больше беспокоятся об этических и устойчивых полномочиях своего инвестиционного портфеля. В ответ на это управляющие паевыми инвестиционными фондами пересматривают свои стратегии, чтобы включить факторы ESG, используя капитал для получения положительных социальных и экологических результатов.

Динамика рынка активов паевых инвестиционных фондов

Ключевые рыночные динамики, которые формируют глобальный рынок активов паевых инвестиционных фондов, включают

Ключевые движущие силы рынка

• Демография и предпочтения инвесторовСостав инвесторов в ландшафте паевых инвестиционных фондов является Ключевой фактор, определяющий динамику рынка. Демографические факторы, такие как возрастное распределение инвесторов, толерантность к риску, инвестиционные цели и финансовая грамотность, оказывают значительное влияние на решения о распределении активов. Например, по мере старения населения наблюдается тенденция к более консервативным инвестиционным стратегиям, которые предпочитают активы, приносящие доход, такие как облигации или акции, приносящие дивиденды.
• Нормативная среда и отраслевые стандартынормативная политика и отраслевые стандарты оказывают значительное влияние на рынок активов ПИФ, влияя на операционную структуру, в которой работают управляющие фондами. Нормативные действия, направленные на улучшение защиты инвесторов, открытости и целостности рынка, имеют решающее значение для укрепления доверия и уверенности среди инвесторов, способствуя притоку капитала в ПИФы. Например, нормативные ограничения, требующие раскрытия комиссий, расходов и показателей эффективности, позволяют инвесторам делать более обоснованный выбор и лучше сравнивать альтернативные варианты фондов.
• Результаты работы рынка и экономические перспективыэффективность финансовых рынков и более широкие экономические условия оказывают существенное влияние на рынок активов ПИФ, влияя на настроения инвесторов и выбор распределения активов. Рыночные колебания, экономические показатели, геополитические события и решения в области денежно-кредитной политики — все это влияет на динамику риска и доходности инвесторов, влияя на их предпочтения в распределении активов по различным классам активов и инвестиционным стратегиям.

Основные проблемы

• Волатильность рынка и управление рискамиУправляющие паевыми инвестиционными фондами сталкиваются с проблемой управления волатильностью рынка, одновременно защищая интересы инвесторов. Колебания цен на активы, вызванные макроэкономическими факторами, геополитическими событиями и эмоциями инвесторов, могут нанести ущерб эффективности портфеля, подорвать доверие инвесторов и снизить доходность. Управление рисками в такой среде требует тщательного балансирования с использованием управляющими фондами классных процедур управления рисками для снижения риска убытков при извлечении выгоды из прибыльных возможностей.
• Соблюдение нормативных требований и надзорПаевые инвестиционные фонды подчиняются различным нормативным рамкам и системам надзора для защиты инвесторов и обеспечения целостности рынка. Однако соблюдение этих требований является пугающей задачей для управляющих фондами, которые должны ориентироваться в лабиринте правил и норм, охватывающих множество юрисдикций. Обеспечение соответствия нормативным требованиям требует значительных административных накладных расходов и распределения ресурсов, что отвлекает внимание и ресурсы от ключевых инвестиционных операций.
• Сжатие комиссий и давление на маржусектор взаимных фондов испытывает сжатие комиссий из-за растущей конкуренции, контроля со стороны регулирующих органов и спроса инвесторов на экономически эффективные инвестиционные варианты. По мере того, как маржа комиссий снижается, управляющие фондами подвергаются все большему давлению, чтобы оправдать свои ценностные предложения и обеспечить более высокую доходность для клиентов. Это включает в себя переосмысление структур ценообразования и бизнес-моделей, при этом многие организации ищут новые источники доходов и методы сокращения расходов, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Основные тенденции

• Переход к пассивному инвестированиюПассивное инвестирование является ключевой тенденцией в бизнесе взаимных фондов. Пассивное инвестирование подразумевает отслеживание рыночного индекса или эталона, например S&P 500, с использованием недорогих индексных фондов или биржевых фондов (ETF). Этот метод отличается от активного управления, при котором управляющие фондами стремятся превзойти рынок с помощью исследований и стратегических решений. Привлекательность пассивного инвестирования проистекает из его простоты, экономической эффективности и открытости. Инвесторов все больше привлекают индексные фонды и ETF, поскольку они имеют более низкие комиссии за управление, чем активно управляемые продукты.
• Акцент на экологических, социальных и управленческих (ESG) инвестицияхрынок паевых инвестиционных фондов все чаще учитывает экологические, социальные и управленческие (ESG) аспекты при принятии инвестиционных решений. ESG-инвестирование включает факторы устойчивости в инвестиционный процесс с целью создания как положительного социального и экологического воздействия, так и финансовых выгод. Интерес инвесторов к инвестиционным фондам и ETF, ориентированным на ESG, возрос в последние годы из-за беспокойства по поводу изменения климата, социального неравенства и корпоративного управления.
• Цифровая трансформация и технологические инновацииИндустрия инвестиционных фондов переживает значительный цифровой переход из-за технологических достижений и изменения предпочтений инвесторов. Цифровые платформы, робо-консультанты и финтех-решения преобразуют то, как инвесторы получают доступ к своим инвестициям и управляют ими, делая финансовые рынки более доступными и предоставляя людям возможность взять на себя ответственность за свое финансовое будущее. В частности, роботы-консультанты стали настоящими прорывами в сфере управления активами, предоставляя услуги по инвестиционному консультированию на основе алгоритмов и управлению портфелем по цене, составляющей лишь малую часть стоимости услуг традиционных финансовых консультантов.

Региональный анализ мирового рынка активов ПИФ

Вот более подробный региональный анализ мирового рынка активов ПИФ

Северная Америка

• По мнению аналитика Market Research, Северная Америка, как ожидается, будет доминировать на мировом рынке активов ПИФ.
• Доминирование Северной Америки проистекает из глубокого доверия к фондам денежного рынка. MMF, известные своей высокой ликвидностью и конкурентоспособными краткосрочными ставками, стали основой стратегий управления денежными средствами для частных лиц, организаций и институциональных инвесторов. Это предпочтение MMF отражает их воспринимаемую надежность и эффективность как средств сохранения капитала и обеспечения скромной, но постоянной прибыли.
• Потенциальные преимущества MMF как инструмента управления денежными средствами невозможно переоценить. Их способность быстро превращать инвестиции в наличные деньги вместе с обещанием стабильной прибыли делает их критически важными для предприятий, стремящихся улучшить свои позиции ликвидности. Будь то частные лица, защищающие свои сбережения, корпорации, управляющие оборотным капиталом, или институциональные инвесторы, управляющие крупными портфелями, MMF предоставляют убедительную альтернативу для удовлетворения различных требований ликвидности.
• Таким образом, североамериканский регион становится мировым лидером рынка благодаря своей долгосрочной приверженности инвестициям в паевые инвестиционные фонды и глубокому пониманию динамики управления денежными средствами. Большинство жителей принимают фонды денежного рынка как краеугольный камень своих планов ликвидности и демонстрируют стратегическое предпочтение паевым инвестиционным фондам акций для долгосрочного создания богатства

Европа

• Европейская ассоциация по управлению фондами и активами обнаружила важную тенденцию в распределении финансовых активов на рынке паевых инвестиционных фондов региона. По их данным, домохозяйства владеют значительной долей, составляющей 30,1% рынка. Это доминирование отражает значительный сдвиг в инвестиционном поведении, когда люди все чаще обращаются к паевым инвестиционным фондам как к предпочтительному способу создания активов и финансового успеха.
• Одной из основных причин этой тенденции является доступность и гибкость, которые паевые инвестиционные фонды предоставляют инвесторам всех финансовых уровней. В отличие от традиционных инвестиционных каналов, которые могут потребовать значительных начальных ресурсов или специальных знаний, паевые инвестиционные фонды предлагают очень простую точку входа. Паевые инвестиционные фонды демократизируют доступ к диверсифицированным инвестиционным портфелям, управляемым опытными экспертами, поскольку минимальные инвестиционные требования часто доступны многим людям.
• Включение паевых инвестиционных фондов в более крупные методы финансового планирования подчеркивает их важность как универсального инвестиционного инструмента. Инвесторы все чаще рассматривают паевые инвестиционные фонды как жизненно важные компоненты своей общей финансовой среды, а не как отдельные инвестиции. Они предоставляют динамичное решение, которое соответствует широкому спектру финансовых целей и графиков, будь то планирование выхода на пенсию, оптимизация налогообложения или рост благосостояния.

Глобальный рынок активов паевых инвестиционных фондованализ сегментации

Глобальный рынок активов паевых инвестиционных фондов сегментирован на основе типа фонда, типа инвестора, канала распространения и географии.

Рынок активов паевых инвестиционных фондов по типу фонда

• Фонды акций
• Фонды облигаций
• Фонды денежного рынка
• Гибридные и другие фонды

В зависимости от типа фонда рынок разделяется на фонды акций, фонды облигаций, фонды денежного рынка и гибридные и другие фонды. Прогнозируется, что сегмент фондов акций будет занимать наибольшую долю рынка в течение прогнозируемого периода. Рынки акций более доступны для индивидуальных инвесторов, чем рынки с фиксированным доходом, и предлагают более высокую потенциальную доходность. Инвесторы в акции отдают приоритет приросту капитала с помощью агрессивных стратегий, в отличие от консервативного подхода, часто наблюдаемого на рынках облигаций.

Рынок активов паевых инвестиционных фондов по типу инвестора

• Институциональный
• Индивидуальный

В зависимости от типа инвестора глобальный рынок активов паевых инвестиционных фондов делится на институциональный и индивидуальный. Институциональные инвесторы доминируют на рынке, поддерживаемом их значительными капитальными резервами и расширенными сроками инвестирования. Такие организации, как пенсионные фонды, страховые компании и премии, обладают значительными финансовыми ударами, привлекаемыми к паевым инвестиционным фондам за преимущества диверсификации, экспертное управление и настраиваемые инвестиционные стратегии. Их значительный вклад оказывает значительное влияние на приток средств и поведение рынка, формируя инвестиционные тенденции и укрепляя статус ПИФ как предпочтительного инвестиционного инструмента как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов.

Рынок активов ПИФ по каналу распространения

• Банки
• Финансовые консультанты/брокеры
• Прямые продавцы

В зависимости от канала распространения глобальный рынок активов ПИФ делится на банки, финансовых консультантов/брокеров и прямых продавцов. Предполагается, что сегмент банков будет занимать наибольшую долю рынка в течение прогнозируемого периода. На рынке в основном доминировали банки, в первую очередь из-за их явного изобилия по сравнению с другими секторами. Широкое присутствие банков в финансовом ландшафте давало им значительное преимущество в захвате доли рынка. Благодаря многочисленным банковским учреждениям, работающим на рынке, они обладали значительным влиянием и управляли значительной частью деятельности финансового сектора. Это доминирование подчеркнуло ключевую роль, которую банки играли в формировании динамики рынка.

Рынок активов ПИФов по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

Основываясь на географии, глобальный рынок активов ПИФов классифицируется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир. Северная Америка доминирует с самой высокой долей дохода и готова сохранить свое лидерство в обозримом будущем. Надежная экономическая инфраструктура этого региона, технологические достижения и разнообразные рыночные возможности способствуют его выдающемуся положению. Благодаря зрелому и динамичному рыночному ландшафту Северная Америка привлекает значительные инвестиции в различные секторы, повышая свои перспективы доходов. Кроме того, постоянные инновации и благоприятная нормативно-правовая среда продолжают укреплять статус региона как ключевого генератора доходов на мировом рынке.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании мирового рынка активов паевых инвестиционных фондов предоставит ценную информацию с акцентом на мировой рынок. Основными игроками на рынке являются BlackRock, Inc., BNP Paribas Mutual Fund, Capital Group, The Vanguard Group, Inc., Citigroup Inc., Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, PIMCO и State Street Corporation.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовой отчетности всех основных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ. Раздел о конкурентной среде также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рейтинга рынка вышеупомянутых игроков во всем мире.

Последние события на рынке активов паевых инвестиционных фондов

• В ноябре 2022 года The Vanguard Group, Inc. представила свой фонд акций Vanguard Global Environmental Opportunities для привлечения глобальной аудитории для инвестиционных целей. Фонд был создан с помощью дисциплинированного, основанного на исследованиях процесса, чтобы побудить население мира создать мир с низким уровнем выбросов углерода.
• В феврале 2023 года Morgan Stanley Investment Management заявила, что получила одобрение от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) на приобретение контрольной доли в Morgan Stanley Huaxin Funds, что является значительным стратегическим шагом для расширения присутствия компании в Китае

Область отчета

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, свяжитесь с нашим .

Причины приобретения этого отчета

Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы Предоставление данных о рыночной стоимости (млрд долларов США) для каждого сегмента и подсегмента Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут демонстрировать самый быстрый рост, а также будут доминировать на рынке Анализ по географии, подчеркивающий потребление продукта/услуги в регионе, а также указывающий факторы, влияющие на рынок в каждом регионе Конкурентная среда, которая включает рейтинг рынка основных игроков, а также запуск новых услуг/продуктов, партнерства, расширения бизнеса и приобретения за последние пять лет профилируемых компаний Расширенные профили компаний, включающие обзор компании, Аналитика компании, сравнительный анализ продукции и SWOT-анализ для основных игроков рынка Текущие и будущие рыночные перспективы отрасли с учетом последних событий, которые включают возможности и драйверы роста, а также проблемы и ограничения как развивающихся, так и развитых регионов Включает углубленный анализ рынка с различных точек зрения с помощью анализа пяти сил Портера Предоставляет понимание рынка с помощью сценария динамики рынка цепочки создания стоимости, а также возможностей роста рынка в ближайшие годы 6-месячная поддержка аналитиков после продажи

Настройка отчета

В случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь с нашей командой по продажам, которая обеспечит выполнение ваших требований.