Размер мирового рынка персональных кредитов по сроку кредитования (долгосрочные кредиты, среднесрочные кредиты, краткосрочные кредиты), по конечному пользователю (физические лица, малые и средние предприятия (МСП)), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка личных кредитов

Размер рынка личных кредитов оценивался в 83,79 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 230,86 млрд долларов США к 2031 году, растущий со CAGR в 15,65% с 2024 по 2031 год.

• Личный кредит — это необеспеченный кредит, предлагаемый финансовыми организациями, такими как банки, кредитные союзы и онлайн-кредиторы, физическим лицам для различных личных целей. Личные кредиты, в отличие от обеспеченных кредитов, не требуют залога, поэтому заемщикам не нужно закладывать активы, такие как их дом или автомобиль, чтобы получить кредит. Сумма кредита, которая обычно составляет от нескольких сотен до десятков тысяч долларов, подлежит погашению фиксированными ежемесячными платежами в течение установленного срока от одного до семи лет. Процентные ставки по персональным кредитам могут значительно различаться в зависимости от кредитоспособности заемщика, дохода и политики кредитора, доступны как фиксированные, так и плавающие ставки.
• Персональный кредит довольно прост, заемщики должны предоставить личную и финансовую информацию, такую ​​как их доход, занятость и кредитную историю. Кредиторы используют эту информацию, чтобы установить кредитоспособность заемщика и одобрить ли заявку на кредит. После одобрения заемщик получает сумму кредита единовременно, которую можно использовать для различных целей, включая консолидацию долга, улучшение дома, оплату медицинских счетов и крупные покупки. Затем заемщик погашает кредит регулярными ежемесячными платежами, которые включают как основную сумму, так и проценты.
• Персональные кредиты предоставляют различные преимущества, включая мгновенный доступ к средствам, отсутствие необходимости в обеспечении и возможность использовать деньги практически для любых целей. Однако они имеют существенные недостатки, включая более высокие процентные ставки, чем по обеспеченным кредитам, и возможность накопления задолженности, если ими не управлять эффективно. Заемщики должны тщательно оценить свое финансовое положение, условия кредитования и платежеспособность перед получением личного кредита, чтобы убедиться, что это подходящее и управляемое финансовое решение для их потребностей.

Динамика мирового рынка личных кредитов

Ключевые рыночные динамики, которые формируют мировой рынок личных кредитов, включают

Ключевые движущие силы рынка

• Экономический рост и уверенность потребителейЭкономический рост оказывает огромное влияние на рынок личных кредитов, влияя на уверенность потребителей и покупательную способность. Когда экономика сильна, люди чувствуют себя более уверенно относительно своей работы и перспектив дохода, что увеличивает их склонность брать личные кредиты по разным причинам, включая ремонт дома, отпуск и крупные покупки. И наоборот, во время экономических спадов спрос на личные кредиты может падать, поскольку потребители все больше беспокоятся о своем финансовом благополучии и способности выплачивать кредиты.
• Процентные ставки и денежно-кредитная политикаПроцентные ставки и денежно-кредитная политика имеют решающее значение для определения рынка личных кредитов. Центральные банки, такие как Федеральная резервная система в Соединенных Штатах, устанавливают базовые процентные ставки, которые влияют на стоимость заимствования во всей экономике. Когда процентные ставки низкие, заимствования становятся более доступными, побуждая людей брать личные кредиты для различных целей, начиная от сокращения задолженности и заканчивая финансированием важных жизненных событий.
• Инициативы по финансовой инклюзивности Проекты по финансовой инклюзивности направлены на обеспечение доступа к финансовым услугам для недостаточно представленных сообществ. Правительства и финансовые учреждения по всему миру все больше внимания уделяют этим мерам, чтобы помочь большему количеству людей войти в официальную финансовую систему. Эти программы значительно увеличивают рынок личных кредитов за счет повышения доступности кредитов, особенно в развивающихся странах. Эти меры включают повышение финансовой грамотности и цифровые банковские системы, которые облегчают людям подачу заявок на личные кредиты и управление ими.
• Технологическое развитие и цифровизация Технологические усовершенствования и цифровизация преобразили сектор личных кредитов, повысив доступность, эффективность и удовлетворенность потребителей. Внедрение технологий в процессы кредитования упростило операции, снизило расходы и расширило охват финансовых учреждений для более широкой аудитории.

Основные проблемы

• Соблюдение нормативных требований Кредиторы на рынке личных кредитов сталкиваются со значительными проблемами при навигации по сложным нормативным системам. Соблюдение таких правил, как Закон о честности в кредитовании (TILA) и антидискриминационные правила, требует значительных ресурсов и может быть дорогостоящим. Более строгие правила, направленные на защиту клиентов, часто требуют изменений в операционных процессах, дополнительной отчетности и постоянного мониторинга, что создает нагрузку на мелких кредиторов и снижает прибыльность. Несоблюдение этих требований может привести к значительным штрафам, судебным искам и репутационному ущербу, что делает соблюдение нормативных требований важной, но сложной частью функционирования рынка персональных кредитов.
• Рост процентных ставок Рост процентных ставок, обусловленный политикой центрального банка, может нанести ущерб рынку персональных кредитов. Более высокие процентные ставки повышают стоимость заимствования, делая персональные кредиты менее привлекательными для клиентов. Это может снизить спрос на персональные кредиты, поскольку заемщикам может быть сложно справиться с возросшими ежемесячными платежами. Кроме того, кредиторы могут ужесточить свои требования к кредитованию, чтобы снизить риск дефолта в условиях более высоких процентных ставок. Сочетание более низкого спроса и более жестких правил кредитования может препятствовать развитию рынка и прибыльности для кредиторов.
• Экономическая неопределенность Экономическая нестабильность, вызванная геополитической напряженностью, волатильностью рынка и непредвиденными финансовыми кризисами, может оказать большое влияние на рынок личного кредитования. В периоды экономической нестабильности потребители с большей вероятностью будут опасаться брать новые долги из-за опасений по поводу безопасности работы и будущего дохода. Это может привести к снижению количества заявок на кредиты и их одобрений. Кредиторы также могут стать более нерасположенными к риску, ужесточая требования к кредитам для защиты от потенциальных дефолтов. Экономическая нестабильность создает сложный климат как для заемщиков, так и для кредиторов, сдерживая расширение рынка.
• Высокие показатели дефолта Высокие показатели дефолта создают значительные трудности в секторе личного кредитования. Когда заемщики не возвращают свои долги, кредиторы несут финансовые убытки и более высокие операционные расходы, связанные с попытками взыскания и взыскания. На показатели дефолта могут влиять различные обстоятельства, включая экономические спады, повышение процентных ставок и неадекватные процедуры проверки заемщиков. Чтобы управлять риском дефолта, кредиторы должны использовать надежные модели оценки кредитоспособности, а также эффективные тактики взыскания.

Основные тенденции

• Цифровые кредитные платформы Рост цифровых кредитных платформ является ключевым сдвигом в бизнесе личных кредитов. Эти технологии оптимизируют процесс подачи заявок на кредит, обеспечивая быстрое одобрение и выдачу через онлайн- и мобильные интерфейсы. Цифровые кредиторы используют технологии для улучшения клиентского опыта, экономии операционных расходов и повышения доступности. Потребительский спрос на удобство, а также растущее использование мобильных телефонов и интернет-услуг продвигают эту тенденцию вперед. Традиционные банки также внедряют цифровые технологии для конкуренции, что приводит к более технологически продвинутому и эффективному сектору кредитования.
• Кредитование между равнымиФинансирование между равными (P2P) набирает обороты как альтернатива традиционному банковскому делу. Платформы P2P напрямую связывают заемщиков с индивидуальными или институциональными инвесторами, которые часто предлагают более конкурентоспособные процентные ставки и гибкие условия. Эта концепция демократизирует доступ к кредитам, особенно для людей, которые могут не иметь права на обычные кредиты. Растущая популярность и расширение рынка кредитования P2P обусловлены потребностью потребителей в прозрачности, сниженных ценах и более быстрой обработке кредитов.
• Улучшенный клиентский опытКомпании, предоставляющие персональные кредиты, все больше внимания уделяют улучшению клиентского опыта, чтобы выделиться в конкурентной отрасли. Это включает в себя предоставление оптимизированных цифровых интерфейсов, индивидуальных кредитных пакетов и оперативное обслуживание клиентов. Акцент на клиентоориентированных методах призван повысить удовлетворенность и лояльность при наборе и удержании заемщиков. Мгновенное одобрение кредитов, удобные мобильные приложения и проактивная коммуникация становятся отраслевыми нормами, что свидетельствует о переходе к приоритетности требований и предпочтений клиентов.
• Финансовая инклюзивностьФинансовая инклюзивность становится все более важной на рынке персональных кредитов, чтобы расширить доступ к кредитам для малообеспеченных людей. Кредиторы внедряют альтернативные алгоритмы кредитного скоринга, которые учитывают нетрадиционные данные, такие как коммунальные платежи и истории аренды, при определении кредитоспособности. Этот метод помогает включить тех, у кого мало или нет кредитной истории, поддерживая более широкий доступ к персональным кредитам. Мероприятия по финансовой интеграции мотивированы социальными обязательствами, государственным поощрением и перспективой расширения рынка.

Региональный анализ мирового рынка персональных кредитов

Вот более подробный региональный анализ мирового рынка персональных кредитов

Северная Америка

• В настоящее время Северная Америка доминирует на рынке персональных кредитов благодаря своей сильной финансовой инфраструктуре. Соединенные Штаты, являясь видным участником в регионе, имеют хорошо развитую финансовую систему, которая включает в себя широкий спектр традиционных банков, кредитных союзов и растущую финтех-индустрию. Эта обширная сеть кредиторов предоставляет широкий спектр вариантов персональных кредитов, гарантируя клиентам легкий доступ к возможностям заимствования. Прочная финансовая структура способствует развитию конкурентного рынка, на котором многочисленные учреждения могут предлагать индивидуальные кредитные решения для удовлетворения различных потребностей клиентов.
• Лидерство региона в области внедрения технологий помогает укрепить его позиции в секторе персонального кредитования. Принятие Северной Америкой технологических достижений открыло двери для создания новых кредитных платформ. Эти платформы делают процесс подачи и одобрения заявки на кредит более эффективным и удобным для пользователя. Принимая технологии, кредиторы могут предоставлять более быстрые и удобные услуги персонального кредитования, привлекая технически подкованных клиентов, ищущих оптимизированные финансовые решения.
• Эти характеристики, взятые вместе, приводят к зрелому и обширному сектору персонального кредитования в Северной Америке. Сложная финансовая инфраструктура в сочетании с передовыми технологическими достижениями гарантирует, что персональные кредиты будут легкодоступны и привлекательны для широкого круга потребителей. Этот устоявшийся рынок имеет большую долю благодаря своей способности успешно и эффективно удовлетворять ожидания клиентов, укрепляя лидирующие позиции Северной Америки в мировом бизнесе персональных кредитов.

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Сектор персональных кредитов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует самый быстрый рост. Одной из основных причин является рост располагаемого дохода во многих экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона. По мере роста этих экономик у людей появляется больше дискреционных доходов, что создает больший пул потенциальных заемщиков, которые могут позволить себе брать персональные кредиты на различные цели, такие как образование, улучшение жилья и другие личные расходы.
• В регионе большая часть населения не имеет доступа к банковским услугам. Многие люди в странах Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему не имеют доступа к стандартным банковским услугам, что ограничивает их финансовые возможности. Этот разрыв порождает высокий спрос на альтернативные финансовые решения, такие как персональные кредиты, для покрытия их финансовых потребностей. Поскольку финтех-компании и нетрадиционные кредиторы заполняют эту брешь, больше людей получают доступ к кредитам, что подпитывает расширение рынка персональных кредитов.
• Другим важным аспектом, подпитывающим быстрый рост рынка персональных кредитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является цифровизация. Более широкое использование смартфонов и интернет-подключения позволило создать услуги онлайн-кредитования. Теперь заемщики могут подавать заявки на персональные кредиты и получать их проще и удобнее, используя цифровые платформы. Большая доступность и эффективность этих технологий привлекают все большее число потребителей, что стимулирует рост рынка. При наличии этих переменных отрасль персональных кредитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, значительно вырастет в ближайшие годы.

Глобальный рынок персональных кредитованализ сегментации

Глобальный рынок персональных кредитов сегментирован на основе срока кредита, конечного пользователя и географии.

Рынок персональных кредитов по сроку кредита

• Долгосрочные кредиты
• Среднесрочные кредиты
• Краткосрочные кредиты

На основе срока кредита рынок сегментирован на долгосрочные кредиты, среднесрочные кредиты и краткосрочные кредиты. Краткосрочные кредиты, вероятно, являются самой быстрорастущей частью рынка персональных кредитов. Это может быть связано с распространением финтех-услуг и растущим желанием быстрого и легкого доступа к финансам. Эти платформы часто специализируются на предоставлении небольших краткосрочных займов с быстрым временем одобрения, что делает их идеальными для непредвиденных расходов или кризисов. В то время как долгосрочные займы теперь составляют большую долю рынка из-за больших сумм займов, простота и скорость, с которой краткосрочные займы могут быть получены через цифровые каналы, являются движущей силой существенного развития в этой области.

Рынок личных займов, по конечному пользователю

• Физические лица
• Малые и средние предприятия (МСП)

Основываясь на конечном пользователе, рынок сегментирован на физических лиц и малые и средние предприятия (МСП). Физические лица являются доминирующим сегментом на рынке личных займов. Это связано с огромным количеством индивидуальных заемщиков по сравнению с МСП. Физические лица могут использовать личные кредиты для различных целей, включая консолидацию долгов и ремонт дома, а также непредвиденные расходы, такие как медицинские счета. Рынок обслуживает широкий диапазон кредитных рейтингов и уровней дохода, что усиливает его доминирование. В то время как МСП все больше полагаются на личные кредиты в коммерческих целях, совокупный размер кредита и количество заемщиков в индивидуальном сегменте остаются намного больше.

Рынок личных кредитов по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

Исходя из географии, глобальный рынок личных кредитов сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир. В настоящее время на рынке личных кредитов доминирует Северная Америка с хорошо развитой финансовой системой и ранним использованием кредитных технологий. Однако ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет испытывать самое быстрое развитие. Рост располагаемых доходов, огромное количество населения, не охваченного банковскими услугами, и быстрая цифровизация — все это способствует процветанию сектора персональных кредитов.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок персональных кредитов» предоставит ценную информацию с упором на мировой рынок. Основными игроками на рынке являются LightStream, Rocket Loans, Upstart, Earnin, HDFC, Bank of India, Central Bank of India, SBI, Social Finance, Inc., American Express, DBS Bank Ltd, Avant, LLC, Barclays Plc, Prosper Funding LLC, Wells Fargo, Truist Financial Corporation, Lendingclub Bank и Goldman Sachs. Раздел «Конкурентная среда» также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рейтинга рынка вышеупомянутых игроков во всем мире.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовых отчетах всех основных игроков, а также проводят сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ.

Последние события на рынке персональных кредитов

• В 2023 году HDFC Bank планирует ввести 10-секундные персональные кредиты на открытом рынке для каждого гражданина Индии, который имеет право на финансовый кредит.
• В сентябре 2022 года Axis Bank начал выдавать кредиты через платформу Account Aggregator (AA), которая обеспечивает простой и быстрый безопасный доступ к финансовой информации клиентов. Агрегатор счетов (AA) — это своего рода регулируемая RBI организация (с лицензией NBFC-AA), которая помогает физическим лицам безопасно и в цифровом виде получать доступ и обмениваться информацией из одного финансового учреждения в любое другое регулируемое финансовое учреждение в сети AA.
• В ноябре 2022 года ICICI Bank намерен предложить услуги розничного кредитования, включая персональные кредиты, автокредиты и кредитные карты на цифровой кредитной платформе «iLens» в партнерстве с TCS.

Область отчета