Размер мирового рынка программного обеспечения для управления рисками в торговле сырьевыми товарами (CTRM) по модели развертывания, по типу товара, по функциональности, по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка программного обеспечения для управления рисками в торговле сырьевыми товарами (CTRM)

Размер рынка программного обеспечения для управления рисками в торговле сырьевыми товарами (CTRM) в 2023 году оценивался в 1,23 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 3,73 млрд долларов США к 2030 году, увеличившись со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 12,4% в течение прогнозируемого периода 2024–2030 годов.

Глобальные драйверы рынка программного обеспечения для управления рисками торговли сырьевыми товарами (CTRM)

Рост и развитие рынка программного обеспечения для управления рисками торговли сырьевыми товарами (CTRM) можно объяснить несколькими ключевыми драйверами рынка. Ниже перечислены некоторые из основных драйверов рынка

• Волатильность цен на сырьевые товарыдля снижения ценового риска и максимизации торговых стратегий необходимы сложные решения по управлению рисками. Эти колебания цен на сырьевые товары вызваны различными факторами, включая динамику спроса и предложения, геополитические события, погоду и экономические показатели.
• Глобализация рынка сырьевых товаровпо мере того, как рынки сырьевых товаров становятся все более взаимосвязанными и глобализированными, они становятся более сложной торговой средой с различными контрагентами, валютами, правилами и рыночными структурами. Это увеличивает потребность в программном обеспечении CTRM для обработки трансграничной торговой деятельности и требований соответствия.
• Требования к соблюдению нормативных требованийЧтобы обеспечить соблюдение таких нормативных требований, как Закон Додда-Франка, EMIR, MiFID II и REMIT, регулирующие органы, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и другие регулирующие органы, устанавливают строгие нормативные требования и обязательства по предоставлению отчетности. Это приводит к принятию программного обеспечения CTRM.
• Сложность цепочек поставокдля мониторинга и оптимизации операций цепочек поставок, минимизации сбоев и гарантии своевременной доставки товаров клиентам требуются надежные решения по управлению рисками из-за сложности цепочек поставок товаров, которые включают в себя логистику снабжения, транспортировки, хранения и доставки.
• Растущий спрос на энергетические товарыпотребность в передовом программном обеспечении CTRM для управления торговлей энергоносителями, рисками и соблюдением требований обусловлена растущим мировым спросом на энергетические товары, такие как электроэнергия, природный газ и нефть. Эти факторы, наряду с развивающимися рынками энергии, интеграцией возобновляемых источников энергии и инициативами по переходу на альтернативные источники энергии, также способствуют росту спроса на энергетические товары.
• Технологические достиженияновые решения CTRM с улучшенной функциональностью, масштабируемостью и возможностями анализа рисков в реальном времени могут быть разработаны благодаря быстрому прогрессу в области облачных вычислений, аналитики больших данных, искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и блокчейна.
• Упор на операционную эффективностьдля повышения операционной эффективности, сокращения расходов и оптимизации процедур по всей цепочке создания стоимости товаров компании, занимающиеся торговлей сырьевыми товарами, энергетические компании и сельскохозяйственные производители продвигают внедрение интегрированных программных решений CTRM для автоматизации операций бэк-офиса, торговли и управления рисками.
• Спрос на интегрированные решениядля обеспечения сквозной видимости и контроля над операциями по торговле сырьевыми товарами растет потребность в интегрированных решениях CTRM, которые объединяют торговлю, управление рисками, логистику, бухгалтерский учет и соблюдение нормативных требований. функциональные возможности в единую платформу.
• Риск угроз кибербезопасностиВнедрение программного обеспечения CTRM с мощными функциями кибербезопасности обусловлено возросшим риском кибербезопасности, который включает атаки программ-вымогателей, утечки данных и внутренние угрозы. Эти угрозы представляют серьезные проблемы для компаний, торгующих энергоносителями и сырьевыми товарами.
• Либерализация и дерегулирование рынкаЭти политики, которые были реализованы в ряде областей, включая дерегулирование рынков энергоносителей и сельскохозяйственных товаров, дают участникам рынка возможность увеличить объем своих торговых операций. Чтобы справиться с этими возможностями и справиться с изменениями в регулировании и волатильностью рынка, им нужны сложные решения по управлению рисками.

Ограничения на мировом рынке программного обеспечения для управления рисками в торговле сырьевыми товарами (CTRM)

Рынок программного обеспечения для управления рисками в торговле сырьевыми товарами (CTRM) имеет много возможностей для роста, однако ряд отраслевых ограничений могут затруднить этот процесс. Крайне важно, чтобы заинтересованные стороны в отрасли понимали эти трудности. Некоторые из существенных ограничений рынка

• Сложность внедрения и интеграцииможет быть сложно и отнимает много времени внедрение и интеграция программного обеспечения CTRM с текущими торговыми платформами, инструментами управления рисками и системами планирования ресурсов предприятия (ERP). Некоторые организации могут быть отговорены от внедрения решений CTRM из-за необходимости настройки, миграции данных и согласования процессов, что может привести к увеличению стоимости проекта и сроков.
• Ограничения по стоимости и бюджетные ограничениямалые и средние торговые фирмы могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за высоких первоначальных затрат на программное обеспечение CTRM, которые включают лицензионные сборы, затраты на внедрение, настройку и текущее обслуживание. В результате эти фирмы могут быть менее способны инвестировать в комплексные решения по управлению рисками.
• Отсутствие образования и осведомленностивнедрение программного обеспечения CTRM может быть затруднено ограниченными знаниями производителей, энергетических компаний и фирм, торгующих сырьевыми товарами, о преимуществах и особенностях программы. Чтобы проиллюстрировать ценность решений CTRM в управлении ценовыми рисками на сырьевые товары и максимизации торговых стратегий, необходимы образовательные и информационные кампании.
• Принятие CTRM Программному обеспечению может препятствовать сопротивление изменениям заинтересованных сторон, таких как трейдеры, менеджеры по рискам и операционные группы. Эти люди могут привыкнуть к ручным процедурам, инструментам на основе электронных таблиц или устаревшим системам. Программы обучения пользователей и эффективного управления изменениями необходимы для преодоления сопротивления изменениям.
• Проблемы с качеством данных и интеграциейПользователи программного обеспечения CTRM сталкиваются с трудностями при обеспечении точности, согласованности и целостности данных в различных источниках данных, таких как потоки рыночных данных, платформы исполнения сделок и внутренние системы. Проблемы с интеграцией данных могут повлиять на надежность и эффективность процедур принятия решений и управления рисками.
• Бремя соблюдения нормативных требованийкомпании, торгующие сырьевыми товарами, несут большие расходы, соблюдая сложные нормативные требования и стандарты отчетности, например, касающиеся торговли производными инструментами, стандартов отчетности и налоговых обязательств. Чтобы соответствовать отраслевым нормам и адаптироваться к меняющимся нормативным условиям, программное обеспечение CTRM необходимо регулярно обновлять.
• Проблемы кибербезопасности и конфиденциальности данныхпользователи программного обеспечения CTRM подвергаются серьезному риску из-за возросших угроз кибербезопасности, утечек данных и регулирующего контроля в отношении конфиденциальности и защиты данных. Чтобы завоевать доверие и уверенность пользователей, необходимо обеспечить безопасность данных, конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям.
• Геополитические и экономические рискиНа объемы торговли, ликвидность рынка и подверженность рискам могут влиять геополитическая напряженность, торговые споры, экономические санкции и макроэкономические факторы, такие как колебания валютных курсов, изменения процентных ставок и волатильность цен на сырьевые товары. Инвестиции в программы управления рисками и программное обеспечение CTRM могут быть отпугнуты неопределенностью и волатильностью на международных рынках.

Анализ сегментации мирового рынка программного обеспечения для управления рисками в торговле сырьевыми товарами (CTRM)

Глобальный рынок программного обеспечения для управления рисками в торговле сырьевыми товарами (CTRM) сегментирован на основе модели развертывания, типа товара, функциональности и географии.

По модели развертывания

• Локальнопрограммное обеспечение CTRM установлено в инфраструктуре клиента, предлагая настройку, безопасность данных и контроль системной интеграции.
• Облачнопрограммное обеспечение CTRM размещается на облачных серверах, предоставляя компаниям, ищущим экономическую эффективность и гибкость с масштабируемостью, доступностью и меньшим управлением инфраструктурой.

По типу товара

• Энергия Товарынефть, природный газ, электроэнергия и возобновляемые источники энергии входят в число товаров, для торговли и управления рисками которых предназначены решения CTRM.
• Сельскохозяйственные товарызерно, крупный рогатый скот, мягкие товары и другие сельскохозяйственные производные являются примерами сельскохозяйственной продукции, для торговли и управления рисками которой предназначено программное обеспечение CTRM.
• Металлы и минералыпродукты и услуги с акцентом на торговлю и управление рисками для основных металлов, редкоземельных элементов и металлов (таких как золото и серебро).

По функциональности

• Аналитика и управление рискамидля управления ценовыми, рыночными, кредитными и операционными рисками программное обеспечение CTRM фокусируется на количественном анализе, моделировании рисков, анализе сценариев и методах хеджирования.
• Торговля и управление портфелемпродукты с акцентом на управление жизненным циклом торговли, отслеживание позиций, исполнение заказов и оптимизацию торгового портфеля для различных товары.
• Управление цепочкой поставок и логистикапрограммное обеспечение CTRM управляет оптимизацией цепочки поставок, хранением, транспортировкой и логистикой для бесперебойного перемещения и доставки товаров.
• Отчетность о соответствии и нормативных требованияхпродукты и услуги, гарантирующие соблюдение отраслевых правил, требований к отчетности и правил регулирующих органов, регулирующих торговлю производными финансовыми инструментами.

По географии

• Северная Америкасегментация североамериканского рынка в соответствии с тенденциями, принятием и спросом.
• Европасегментация рынка с упором на Европу, которая учитывает динамику отрасли и региональные предпочтения.
• Азиатско-Тихоокеанский регионсегментация рынка в соответствии с Азиатско-Тихоокеанским регионом, крупным центром производства.
• Латинская Америкасегментация рынка на основе тенденций и спроса в странах Латинской Америки.
• Ближний Восток и АфрикаПринимая во внимание региональную промышленную деятельность и сегментируя рынок в соответствии с регионом Ближнего Востока и Африки.

Ключевые игроки

Основными игроками на рынке программного обеспечения для управления рисками торговли сырьевыми товарами (CTRM) являются

• SAP SE
• Murex
• OpenLink
• FIS
• Trayport
• ION Trading
• Eka Software Solutions
• Genscape
• Enverus
• Platts

Область отчета

Самые популярные отчеты

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, свяжитесь с нашим .

Причины приобрести этот отчет

Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы Предоставление данных о рыночной стоимости (млрд долларов США) для каждого сегмента и подсегмента Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут демонстрировать самый быстрый рост, а также будут доминировать на рынке Анализ по географии, выделяющий потребление продукта/услуги в регионе, а также указание факторов, которые влияют на рынок в каждом регионе. Конкурентная среда, которая включает рейтинг рынка основных игроков, а также запуск новых услуг/продуктов, партнерства, расширения бизнеса и приобретения за последние пять лет профилируемых компаний. Обширные профили компаний, включающие обзор компании, аналитические данные о компании, сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ для основных игроков рынка. Текущие и будущие рыночные перспективы отрасли с учетом последних событий (включая возможности и движущие силы роста, а также проблемы и ограничения как развивающихся, так и развитых регионов). Включает углубленный анализ рынка с различных точек зрения с помощью анализа пяти сил Портера. Предоставляет представление о рынке с помощью сценария динамики рынка цепочки создания стоимости, а также возможностей роста рынка в ближайшие годы. 6-месячная поддержка аналитиков после продажи.

Настройка отчета

В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь с нашим отделом продаж, который обеспечит выполнение ваших требований.