Размер рынка банковских услуг в США по развертыванию (облачные, локальные), по предложению (продукты, услуги), по поставщикам (традиционные банки, финтех-компании/NBFC), по API (платежные API, кредитные API) и прогноз

Размер и прогноз рынка банковских услуг в США

Размер рынка банковских услуг в США оценивался в 116,84 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 739,93 млн долларов США к 2030 году, увеличившись на CAGR в 26,55% с 2024 по 2030 год.

Расширяющийся спрос на цифровые финансовые услуги, ориентированные на потребителя, и растущее присутствие финтех-компаний являются факторами, движущими рост рынка. Отчет о рынке банковских услуг в США дает целостную оценку рынка. Отчет предлагает комплексный анализ ключевых сегментов, тенденций, движущих сил, ограничений, конкурентной среды и факторов, которые играют существенную роль на рынке.

Краткое изложение рынка банковских услуг в США

Банковские услуги как услуга (BaaS) — это модель, которая позволяет сторонним поставщикам финансовых услуг интегрировать и предлагать банковские функции без создания традиционной банковской инфраструктуры. С помощью API BaaS обеспечивает бесперебойный доступ к основным банковским услугам, таким как платежи, депозиты и кредиты. Такой подход позволяет финтех-компаниям, стартапам или небанковским организациям разрабатывать и предоставлять финансовые продукты конечным пользователям. BaaS способствует инновациям, ускоряет вывод на рынок новых финансовых решений и улучшает качество обслуживания клиентов. Используя существующую банковскую инфраструктуру, поставщики BaaS могут сосредоточиться на создании индивидуальных финансовых продуктов, способствуя более гибкой и конкурентоспособной финансовой экосистеме. Эта совместная структура поощряет разнообразие финансовых услуг и способствует демократизации банковского дела, делая сложные финансовые инструменты доступными для более широкого круга предприятий и потребителей.

В последние годы традиционные банки медленно внедряли цифровые технологии, отказываясь от использования бумаги для более безопасного цифрового управления своими операциями и общим капиталом с помощью соответствующего программного обеспечения и ИТ-продуктов. Однако усилия лицензированного банкинга по предоставлению потребителям персонализированного вида услуг были ограниченными. С другой стороны, рост числа нефинансовых/банковских и новых финтех-услуг в предоставлении клиентам более персонализированных услуг значительно возрос, что ограничивается риском, связанным с получением банковских лицензий. Поскольку Banking-As-A-Service (BAAS) позволяет банкам предоставлять ориентированные на потребителя услуги в партнерстве с другими банковскими или небанковскими или сторонними организациями, это является основным фактором роста всего рынка. Кроме того, ожидается, что растущий рынок для встроенной финансовой отрасли, открытого банкинга и интеграции API предложит рынку прибыльные возможности роста.

Рынок банковских услуг СШАанализ сегментации

Рынок банковских услуг США сегментирован на основе развертывания, предложения, поставщиков и API.

Рынок банковских услуг США по развертыванию

• Облачный
• Локальный

Чтобы получить обобщенный отчет о рынке по развертыванию

На основе развертывания рынок сегментирован на облачный и локальный. Рынок банковских услуг США испытывает масштабируемый уровень привлекательности в облачном. Облачный сегмент занимает основную долю рынка и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 27,63% в период с 2024 по 2030 год.

Услуги облачного банкинга относятся к развертыванию (и управлению) банковской инфраструктуры для управления финансовыми операциями и банковскими облачными услугами без необходимости в выделенных физических серверах. Облачный банкинг — это предоставление по требованию размещенных компьютерных услуг (серверов, хранилищ данных, сетей, коммуникаций, приложений и аналитики) для банковского сектора как сферы услуг. Платформа «банкинг как услуга» (BaaS), размещенная в облаке, для получения прибыли от инвестиций в регулируемые банковские экосистемы. Используя интерфейсы прикладных протоколов (API), облачные платформы обеспечивают экономику в один клик, бесшовно соединяя основные банковские операции с нефинансовыми видами деятельности.

Рынок банковских услуг в США, предлагая

• Продукты
• Услуги

Чтобы получить сводный отчет о рынке, предлагая

На основе предложения рынок сегментируется на продукты и услуги. Рынок банковских услуг в США испытывает масштабируемый уровень привлекательности в сегменте продуктов. Сегмент продуктов занимает основную долю рынка и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 25,79% в период с 2024 по 2030 год.

Доступны различные продукты, включая кредитные карты, паевые инвестиционные фонды, сберегательные счета, текущие счета, срочные депозиты, денежные переводы, личные кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты и дебетовые карты Visa. Благодаря BaaS сторонние поставщики могут предлагать кредитные продукты, такие как потребительские кредиты, коммерческие кредиты и личные займы. Через API это включает ускоренные процедуры выдачи, одобрения и выдачи кредитов. Поставщики BaaS предоставляют инвестиционные продукты, такие как сберегательные счета, инвестиционные счета и услуги робо-консультантов. Клиенты могут инвестировать в различные финансовые инструменты и управлять своим богатством на одной платформе.

Рынок банковского обслуживания как услуги в США по поставщикам

• Традиционные банки
• Финтех-компании/NBFC
• Другие

В зависимости от поставщиков рынок сегментируется на традиционные банки, финтех-компании/NBFC и другие. Рынок банковского обслуживания как услуги в США переживает масштабируемый уровень привлекательности в сегменте традиционных банков. Сегмент традиционных банков занимает основную долю рынка и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 25,50% в период с 2024 по 2030 год.

Банковская отрасль долгое время считалась старой. Банки существуют уже сотни лет, что делает это обоснованным. Банки с физическим присутствием и внутренней банковской лицензией называются традиционными банками. Это известные банки, такие как Banco Santander, ING и Bank of America, и это лишь некоторые из них. Традиционные банки уже давно обеспечивают прочную и надежную основу финансовой системы. Однако быстрый технологический прогресс и меняющиеся требования потребителей заставили традиционный банкинг по-новому взглянуть на него.

Рынок банковских услуг в США по API

• Платежные API
• Кредитные API
• API информации об аккаунтах
• API проверки личности

На основе API рынок сегментируется на платежные API, кредитные API, API информации об аккаунтах и API проверки личности. Рынок банковских услуг в США переживает масштабируемый уровень привлекательности в сегменте платежных API. Сегмент платежных API занимает основную долю рынка и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 32,5% в период с 2024 по 2030 год.

Платежный API — это интерфейс прикладного программирования, разработанный для упрощения включения функций, связанных с платежами, в финансовое приложение или платформу. Платежные API необходимы для управления финансовой деятельностью и упрощения транзакций, а BaaS предоставляет сторонним разработчикам доступ к банковским услугам и их использование. Гарантируя связь между всеми сторонами, участвующими в процессе оплаты, включая процессор, шлюз и платформу электронной коммерции, платежный API представляет собой интерфейс прикладного программирования, который позволяет приложениям и сайтам электронной коммерции принимать платежи. Платежные API-интерфейсы обеспечивают основу интегрированных платежей.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Рынок банковских услуг в США» предоставит ценную информацию с акцентом на рынок. Основными игроками на рынке являются Green Dot Corporation, Treasury Prime, BOKU, Dwolla, Intuit, Square Inc., PayPal, Prosper Marketplace, Movencorp Inc. и SynapseFI. В этом разделе представлен обзор компании, анализ рейтинга, региональное и отраслевое присутствие компании, а также матрица ACE.

Анализ рейтинга компании на рынке

Анализ рейтинга компании обеспечивает более глубокое понимание трех ведущих игроков, работающих на рынке банковских услуг США. учитывает несколько факторов перед предоставлением рейтинга компании. Три ведущих игрока — PayPal, Square Ic. и Intuit. Факторы, учитываемые при оценке этих игроков, включают ценность бренда компании, портфель продуктов (включая варианты продуктов, спецификации, функции и цену), присутствие компании в основных регионах, продажи, связанные с продуктами, полученные компанией за последние годы, и ее доля в общем доходе. далее изучается продуктовый портфель компании на основе принятых технологий или новых стратегий, предпринятых компанией для расширения своего присутствия на рынке в глобальном или региональном масштабе. Мы также рассматриваем дистрибьюторскую сеть (как онлайн, так и офлайн) компании, которая помогает нам понять присутствие компании и ее положение на различных рынках банковских услуг США.

Региональный/отраслевой след компании

Региональный раздел компании предоставляет географическое присутствие, региональный охват или присутствие соответствующей сети продаж компании. Например, PayPal присутствует в Соединенных Штатах. Помимо этого, раздел промышленного следа предоставляет перекрестный анализ отраслевых вертикалей и игроков рынка, что дает четкую картину ландшафта компании в отношении отраслей, в которых они обслуживают свои продукты. Продуктовый портфель компаний классифицируется с точки зрения их диверсификации, а также количества доступных продуктов/услуг. Географический охват и проникновение на рынок определяются с учетом проникновения продуктов и услуг компании в различные географические регионы и отрасли.

Ace Matrix

В этом разделе отчета представлен обзор сценария оценки компании на рынке банковских услуг как услуг США. Оценка компании проводилась на основе результатов качественного и количественного анализа различных факторов, таких как портфели продуктов, технологические инновации, присутствие на рынке, доходы компаний и мнения основных респондентов.

Область отчета

Самые популярные отчеты