Размер рынка P2P-платежей – по режиму транзакций (мобильные веб-платежи, связь ближнего радиуса действия, SMS/прямой биллинг через оператора связи, P2P-платежи на основе мобильных приложений), по типу платежа (удаленный, непосредственный), по конечному пользователю, по типу транзакции и прогнозу на 2024 г. - 2032 г.

Объем рынка P2P-платежей — по режимам транзакций (мобильные веб-платежи, связь ближнего радиуса действия, SMS/Direct Выставление счетов через оператора связи, P2P-платежи на основе мобильных приложений), по типу платежа (удаленный, непосредственный), по конечному пользователю, по типу транзакции и прогнозу на 2024 – 2032 гг.

P2P Размер рынка платежей

В 2023 году размер рынка P2P-платежей оценивался в 3,21 триллиона долларов США, а в период с 2024 по 2032 год ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 15%. Распространение смартфонов сделало платежные приложения P2P легко доступными для миллиардов людей по всему миру. По данным WhatstheBigData.com, по состоянию на 2024 год в мире насчитывалось 6,84 миллиарда смартфонов. Повсеместный доступ к смартфонам обеспечивает благодатную почву для расширения платежных услуг P2P.

Чтобы понять ключевые тенденции рынка

  Скачать бесплатный образец

Более того, P2P-платформы все чаще интегрируются с другими цифровыми сервисами, такими как приложения для обмена сообщениями и платформы социальных сетей, что еще больше повышает их доступность и удобство для пользователей. Например, в 2023 году Zelle осуществила 2,9 миллиарда транзакций на общую сумму 806 миллиардов долларов США по 120 миллиардам потребителей и счетов малого бизнеса, что подчеркивает растущий спрос на удобные платежные решения P2P.

Каковы возможности роста на этом рынке?

Правительства во всем мире все активнее продвигают цифровые платежи как часть финансовой доступности и безналичной экономики. инициативы. Эта поддержка сыграла решающую роль в стимулировании внедрения платежных систем P2P. В Индии стремление правительства к цифровым платежам проявляется в успехе UPI.
 

В мае 2024 года UPI облегчил 14,03 миллиарда транзакций. Такой большой объем демонстрирует широкое распространение и доверие к системе как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса. Сумма этих транзакций составила 20 449,37 млрд долларов США, что указывает на значительную экономическую активность, осуществляемую посредством цифровых платежей. Это указывает на сильную поддержку правительства и хорошо налаженную инфраструктуру, поддерживающую P2P-платежи.

Рынок P2P-платежей сталкивается со значительными проблемами безопасности из-за присущих рискам, связанным с цифровыми транзакциями. Несмотря на достижения в технологиях шифрования и аутентификации, платежные платформы P2P остаются мишенью для киберпреступников, которые используют уязвимости для кражи конфиденциальной финансовой информации. Распространенные угрозы включают фишинговые атаки и вредоносное ПО, перехватывающее данные транзакций, что может подорвать доверие пользователей и удержать потенциальных пользователей от использования платежных систем P2P.

Мошеннические действия, такие как несанкционированные транзакции, кража личных данных и мошенничество с использованием социальной инженерии, может привести к значительным финансовым потерям. Несмотря на надежные меры безопасности, динамичный характер киберугроз требует от платформ постоянного обновления и усиления своей защиты. Громкие нарушения безопасности могут негативно повлиять на репутацию поставщиков P2P-платежей, потенциально снижая популярность среди пользователей и замедляя рост рынка.

Тенденции рынка P2P-платежей

Рост трансграничных P2P-платежей услуг является растущей тенденцией из-за глобализации и усиления взаимосвязанности.Традиционные банковские системы часто взимают высокие комиссии и требуют более длительного времени обработки международных транзакций. Платформы P2P-платежей используют технологию блокчейна, чтобы предлагать более быстрые, дешевые и прозрачные решения для трансграничных платежей.

Например, в апреле 2024 года Tranglo, сингапурский специалист в области финансовых технологий, расширил свои возможности трансграничных платежей. сети, позволяющую осуществлять мгновенные и прямые переводы на более чем 30 цифровых кошельков. Такое расширение устраняет необходимость в посредниках, обеспечивая немедленную доступность средств получателям. Это расширение выгодно для иностранцев, фрилансеров и малого бизнеса, работающего по всему миру. Беспрепятственные трансграничные платежи улучшают взаимодействие с пользователем и открывают новые рынки для поставщиков P2P-платежей. Спрос на надежные & Ожидается, что удобные для пользователя решения будут продолжать расти, стимулируя дальнейшие инновации и рост рынка.

На рынке P2P-платежей наблюдается значительная тенденция к интеграции платежей в криптовалюте. Платформы, такие как PayPal и Cash App, интегрируют в свои системы криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и стейблкоины, предлагая более быструю и эффективную работу. более дешевая альтернатива традиционным операциям с фиатной валютой.

Например, в августе 2023 года PayPal объявила о запуске PayPal USD (PYUSD), стейблкоина, номинированного в долларах США. PYUSD котируется на таких биржах, как Coinbase и Kraken, что позволяет пользователям приобретать его различными способами оплаты. Этот децентрализованный характер также обеспечивает пользователям большую конфиденциальность и контроль над их финансовыми транзакциями. Эта тенденция расширяет базу пользователей платформ P2P-платежей и согласуется с растущим интересом к технологии блокчейн и цифровым активам.

Анализ рынка P2P-платежей

Узнайте больше о ключевых сегментах, формирующих этот рынок.

 Загрузить бесплатный образец

В зависимости от режима транзакции рынок сегментирован на мобильные веб-платежи, связь ближнего радиуса действия, SMS/прямой биллинг через оператора связи, P2P-платежи на основе мобильных приложений. Сегмент P2P-платежей на основе мобильных приложений занимал наибольшую долю рынка - более 55 % в 2023 году.

• Мобильные приложения стали популярным способом оплаты благодаря их удобству, скорости и безопасности. Широкое распространение мобильных приложений обусловлено такими факторами, как распространение смартфонов и устройств, простота использования и интуитивно понятные интерфейсы. Достижения в области технологий мобильных платежей, таких как биометрия и токенизация, вселяют в пользователей уверенность в безопасности и безопасности. безопасность сделок. Интеграция с платформами социальных сетей, приложениями для обмена сообщениями и цифровыми кошельками еще больше повышает универсальность и функциональность мобильных платежных приложений.
   
• Пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровым платежам, когда потребители стали использовать бесконтактные и дистанционные способы оплаты. Удобство и гибкость, обеспечиваемые P2P-платежами на основе мобильных приложений, оказались особенно ценными во время пандемии, что еще больше способствовало их распространению и доминированию на рынке. Сегмент P2P-платежей на основе мобильных приложений ожидает дальнейший рост, обусловленный технологическими инновациями, изменением потребительских предпочтений и развитием цифровой экономики.

Узнайте больше о ключевых сегментах, формирующих этот рынок.

 Загрузить бесплатный образец

В зависимости от конечного пользователя рынок P2P-платежей делится на личный и бизнес. Бизнес-сегмент является самым быстрорастущим сегментом, среднегодовой темп роста которого составит более 15 % до 2032 года. Ожидается, что к 2032 году рыночная стоимость бизнеса достигнет 2,29 триллиона долларов США благодаря таким значительным темпам роста.

• Бизнес-сегмент все чаще внедряют цифровую трансформацию, которая включает в себя внедрение цифровых платежных решений для оптимизации финансовых транзакций. Платформы P2P-платежей предлагают предприятиям удобный и удобный способ оплаты. эффективный способ управления платежами, счетами и заработной платой, ведущий к повышению производительности и экономии затрат.
• Рост электронной коммерции и онлайн-торговых площадок усилил спрос на платежные решения P2P среди предприятий. Эти платформы часто требуют плавной интеграции платежей для транзакций между покупателями и продавцами. Платежные сервисы P2P обеспечивают безопасную и безопасную работу. надежный способ отправлять и получать платежи от клиентов и партнеров по всему миру.
• Сегмент многопользовательского бизнеса на рынке переживает значительный рост благодаря предприятиям' растущая зависимость от цифровых платежных решений для операционной эффективности, управления ликвидностью и возможностей глобального рынка. Поскольку предприятия продолжают внедрять цифровую трансформацию и использовать инновационные платежные технологии, ожидается, что сегмент многопользовательских услуг продолжит стимулировать рост рынка.

Ищете данные по конкретному региону?

 Загрузить бесплатный образец

В 2023 году на долю рынка P2P-платежей Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 30 % доли доходов. Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, Индию, Южную Корею и Сингапур, пережил стремительную цифровизацию из-за такие факторы, как рост проникновения смартфонов, подключение к Интернету и технически подкованное население. Это привело к внедрению платформ P2P-платежей, поскольку потребители и предприятия стремятся к безопасности и безопасности. удобные способы проведения финансовых транзакций.

В регионе расположены одни из крупнейших и наиболее быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире с такими платформами, как Alibaba, Flipkart и Shopee. P2P-платежные услуги необходимы для экосистемы электронной коммерции.обеспечение бесперебойных транзакций товаров и услуг. Правительства стран региона реализовали политику и инициативы по продвижению цифровых платежей и финансовой доступности, такие как индийский унифицированный платежный интерфейс и китайский проект электронных платежей в цифровой валюте. Этот регион также является центром финтех-инноваций с процветающей экосистемой стартапов и инвестициями в технологии цифровых платежей.

Китайский рынок P2P-платежей быстро растет, на нем доминируют такие игроки, как Alipay и WeChat Pay. контролирующий большинство. Эти платформы предлагают услуги, выходящие за рамки P2P-платежей, включая мобильную коммерцию, оплату счетов и управление активами. Ключевыми функциями являются платежи по QR-коду, которые широко используются в Китае, а также бесшовная интеграция с сервисами образа жизни, такими как бронирование авиабилетов и заказ еды. Правительство Китая поддерживает инновации в области цифровых платежей, обеспечивая ясность регулирования и создавая среду, благоприятную для финтех-компаний. рост. В целом, развитый рынок Китая является ключевым игроком в глобальной платежной среде.

Рынок P2P-платежей в Германии разнообразенздесь представлены традиционные банки, финтех-стартапы и международные платформы. Банковские переводы являются наиболее распространенной формой, чему способствуют развитая банковская инфраструктура и онлайн-платформы. Финтех-стартапы, такие как N26 и TransferWise, внедряют инновации благодаря мобильным решениям и низким комиссиям. Строгие законы Германии о защите данных влияют на разработку и работу платежных платформ P2P, обеспечивая соответствие требованиям и безопасность данных. Цифровые платежи набирают популярность, особенно среди молодежи.

Рынок P2P-платежей Японии смещается в сторону цифровых платежей из-за изменения потребительских предпочтений и правительственных инициатив. Платежи на основе QR-кода, такие как PayPay и Line Pay, набирают популярность в Японии. Также широко распространены бесконтактные способы оплаты, такие как мобильные кошельки с поддержкой NFC и карты предоплаты. Правительство Японии реализовало различные инициативы по продвижению безналичных транзакций, включая субсидии для торговцев и стимулирование потребителей к использованию цифровых методов оплаты.

На рынке P2P-платежей Южной Кореи доминируют технически подкованные игроки, такие как как KakaoPay и Toss. Мобильные платежи популярны благодаря смартфонам и передовым технологиям. Ключевые функции включают приложения для мобильных кошельков для оплаты, такие как KakaoPay и Samsung Pay. В стране существует динамичная финтех-экосистема со стартапами в области платежей на основе блокчейна, денежных переводов и однорангового кредитования. Южнокорейские платежные P2P-платформы, обслуживающие международных путешественников и бизнесменов, все чаще облегчают трансграничные транзакции.

Доля рынка P2P-платежей

PayPal Holdings, Inc. и Square, Inc. значительную долю рынка (более 50%).Обе компании предлагают удобные платформы и ряд функций как для частных, так и для бизнес-пользователей. Флагманская платформа PayPal, Venmo, получила широкое распространение в США благодаря плавной интеграции с онлайн-торговцами, надежным функциям безопасности и обширной сети пользователей. Приложение Square Cash с его интуитивно понятным интерфейсом, быстрым временем перевода и дополнительными функциями, такими как торговля акциями и транзакции в биткойнах, привлекает более молодую аудиторию.

Рынок P2P-платежей отличается жесткой конкуренцией с традиционными финансовыми учреждениями. например, банки и кредитные союзы расширяют свои цифровые предложения, чтобы конкурировать. Такие технологические гиганты, как Apple, Google и Facebook, выходят на рынок с такими функциями, как Apple Pay Cash, Google Pay Send и Facebook Pay. Финтех-стартапы, такие как Revolut, TransferWise и Stripe, также меняют рынок, предлагая инновационные решения, ориентированные на нишевые сегменты и конкурентоспособные цены. Компании уделяют особое внимание пользовательскому опыту, расширяют предложения услуг и дифференцируются за счет дополнительных функций, чтобы захватить большую долю рынка.

Компании на рынке P2P-платежей

Основные игроки, работающие на рынке P2P-платежей

Основные игроки, работающие на рынке P2P-платежей Индустрия P2P-платежей — это

• PayPal Holdings, Inc.
• Square, Inc.
• Early Warning Services, LLC
• Apple Inc.
• Google LLC
• Ant Group Co., Ltd.
• Tencent Holdings Limited

Новости индустрии P2P-платежей

• В марте 2024 года Zelle в партнерстве с Институтом рыночного доверия Better Business Bureau (BBB Institute) и Ассоциацией военных банков Америки (AMBA) запустила программу обучения по вопросам мошенничества и мошенничества, ориентированную на военных. программа.
   
• В мае 2022 года Square приобрела GoParrot, цифровую платформу заказов и маркетинга для ресторанов. Это приобретение позволило Square предложить продавцам ресторанов расширенные возможности. Решения GoParrot в настоящее время доступны в США, Канаде, Австралии и Великобритании.
• Отчет об исследовании рынка P2P-платежей включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и оценками. прогноз выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов

Нажмите здесь, чтобы купить раздел этого отчета

Рынок, по режиму транзакции

• Мобильные веб-платежи
• Связь ближнего радиуса действия
• Выставление счетов через SMS/прямой оператор связи
• Ближняя связь
• Выставление счетов через SMS/прямой оператор связи
• Ближняя связь
• Выставление счетов через SMS/прямой оператор связи
• Ближняя связь
• li>
• P2P-платежи на основе мобильных приложений

Рынок, по типу платежа

• Удаленный
< li>Близость

Рынок,По конечному пользователю

• Лично
• Бизнес

Рынок, по типу транзакции< /p>

• Внутренние P2P-платежи
• Международные P2P-платежи

Вышеуказанная информация предоставлена ​​для следующих регионов и стран

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальные страны MEA