Рынок вещания и кабельного телевидения Индии по типу (кабельное телевидение, спутниковое телевидение, интернет-протоколное телевидение, цифровое телевидение), по формированию доходов (подписки, реклама и государственные фонды), по региону, по прогнозу конкуренции и возможностям на 2019–2029 гг.

Рынок вещания и кабельного телевидения Индии оценивался в 13,61 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 7,85% до 2029 года. Рынок вещания и кабельного телевидения Индии является динамичным и быстро развивающимся сектором, который играет ключевую роль в медиа- и развлекательной индустрии страны. Благодаря своему огромному населению и разнообразному культурному ландшафту Индия представляет как уникальные возможности, так и проблемы для игроков на этом рынке.

Одной из определяющих характеристик рынка вещания и кабельного телевидения Индии является его огромный размер. В Индии проживает более миллиарда человек, что делает ее одним из крупнейших медиарынков в мире. Эта обширная аудитория привлекла множество вещателей, операторов кабельного телевидения и производителей контента, которые все соперничают за долю рынка. В результате отрасль характеризуется жесткой конкуренцией и широким спектром выбора программ для зрителей.

На рынке также наблюдается значительный переход от традиционного кабельного телевидения к цифровому и спутниковому вещанию. Цифровизация привела к увеличению выбора каналов, более высокому качеству изображения и звука, а также интерактивным функциям. Поставщики спутникового телевидения, такие как Tata Sky, Dish TV и Airtel Digital TV, завоевали значительную долю рынка, предлагая широкий спектр каналов и услуг, включая программы высокой четкости и видео по запросу.

Более того, внедрение услуг direct-to-home (DTH) и рост потоковых платформ на основе Интернета еще больше нарушили традиционный ландшафт кабельного телевидения. Стриминговые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, и локальные платформы, такие как Hotstar и ZEE5, приобрели популярность, предлагая доступ по запросу к обширной библиотеке контента разных жанров, включая фильмы, сериалы и оригинальные программы.

Однако на этом рынке сохраняются проблемы. Пиратство и нарушение авторских прав продолжают вызывать беспокойство, влияя на доходы создателей контента и вещателей. Кроме того, в то время как городские районы стали свидетелями быстрой цифровизации, сельская Индия по-прежнему представляет неиспользованные возможности для расширения, но это сопряжено с проблемами инфраструктуры.

Ключевые движущие силы рынка

Цифровизация и технологические достижения

Одним из основных факторов изменений на индийском рынке вещания и кабельного телевидения является быстрая цифровизация и технологические достижения, охватывающие отрасль. Переход от аналогового к цифровому вещанию оказал глубокое влияние. Этот сдвиг не только улучшил качество телевизионных сигналов, но и открыл новые возможности для доставки контента и вовлечения зрителей.

Оцифровка сетей кабельного телевидения привела к распространению каналов высокой четкости (HD) и сверхвысокой четкости (UHD), предлагая зрителям превосходные визуальные и аудио впечатления. Этот сдвиг стимулировал спрос на передовые приставки, смарт-телевизоры и потоковые устройства, поскольку потребители стремятся получить доступ к высококачественному контенту на своих условиях.

Более того, рост платформ Over-The-Top (OTT) и услуг видео по запросу произвел революцию в том, как потребители получают доступ к контенту и потребляют его. Доступность широкого спектра потоковых платформ, включая международных гигантов, таких как Netflix и Amazon Prime, наряду с отечественными сервисами, такими как Hotstar (теперь Disney+ Hotstar) и ZEE5, в корне изменила привычки просмотра. Потребители теперь могут наслаждаться обширной библиотекой контента на нескольких устройствах, выходя за рамки традиционных программ телевещания.

Кроме того, внедрение высокоскоростного интернета и распространение смартфонов способствовали росту мобильного потокового вещания, что позволяет зрителям смотреть свои любимые шоу и фильмы на ходу. Это сближение телевидения и цифровых технологий меняет конкурентную среду рынка вещания и кабельного телевидения в Индии, побуждая традиционных игроков адаптироваться и внедрять инновации или сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны цифровых разрушителей.

Изменение поведения и предпочтений потребителей

Эволюционирующее поведение и предпочтения индийских потребителей являются еще одной движущей силой трансформации рынка вещания и кабельного телевидения. По мере роста располагаемых доходов потребители становятся более разборчивыми и избирательными в отношении потребляемого ими контента. Они хотят персонализированный доступ по запросу к разнообразному контенту, который платформы OTT и поставщики цифрового кабельного телевидения хорошо подготовлены для предоставления.

Зрители все больше требуют контент, который соответствует их конкретным интересам, будь то спорт, развлечения, новости или региональные программы. Это привело к распространению специализированных каналов и нишевого контента, что еще больше фрагментирует рынок. Чтобы оставаться конкурентоспособными, вещатели и кабельные операторы должны адаптировать свои предложения для удовлетворения этих разнообразных предпочтений.

Более того, потребители тяготеют к интерактивному и увлекательному контенту. Интерактивные телешоу, опыт второго экрана и интеграция социальных сетей во время прямых трансляций становятся все более распространенными, стирая границы между традиционным телевидением и цифровыми платформами. Этот сдвиг побудил вещателей и поставщиков кабельного телевидения исследовать инновационные форматы и технологии, которые повышают вовлеченность зрителей.

Рекламодатели также внимательно следят за этими изменениями в поведении потребителей. Они все чаще выделяют свои рекламные бюджеты на цифровые платформы, которые предлагают целевые, основанные на данных рекламные возможности. Этот переход заставляет традиционных вещателей и кабельных операторов адаптировать свои рекламные модели и использовать аналитику данных, чтобы оставаться конкурентоспособными в привлечении рекламодателей и проведении эффективных кампаний.

Изменения в регулировании и реформы политики

За последние годы нормативно-правовая среда на индийском рынке вещания и кабельного телевидения претерпела значительные изменения, которые оказали глубокое влияние на структуру и динамику отрасли. Введение Нового тарифного порядка (NTO) Управлением по регулированию телекоммуникаций Индии (TRAI) в 2019 году стало важной вехой в изменении того, как потребители выбирают и оплачивают телевизионные каналы.

В рамках NTO потребители имеют возможность выбирать и платить только за те каналы, которые они хотят смотреть, что способствует прозрачности и сокращает объединение каналов. Это регулирование заставило вещателей и кабельных операторов пересмотреть свои ценовые стратегии и предложения каналов, чтобы они соответствовали предпочтениям потребителей.

Кроме того, TRAI ввел строгие стандарты качества обслуживания, гарантируя, что потребители получат обещанное качество контента и услуг от своих кабельных и DTH-провайдеров. Это привело к инвестициям в модернизацию технологий и инфраструктуры для соответствия этим нормативным требованиям.

Основные проблемы рынка

Монетизация контента и пиратство

Одной из самых острых проблем на рынке вещания и кабельного телевидения Индии является монетизация контента и широко распространенная проблема пиратства. Создание контента, особенно высококачественных программ, является дорогостоящим занятием. Вещательные компании вкладывают значительные средства в создание оригинального контента, приобретение прав на трансляцию популярных шоу и спортивных мероприятий, а также поддержание разнообразной библиотеки контента для привлечения зрителей.

Однако распространение цифровых платформ и простота обмена контентом в Интернете привели к появлению пиратства. Незаконные потоковые веб-сайты и несанкционированные каналы распространения часто предлагают защищенный авторским правом контент бесплатно, подрывая потенциальный доход вещательных компаний. Это не только влияет на их способность генерировать доход от рекламы, но и влияет на модели, основанные на подписке.

Проблема заключается в поиске баланса между защитой прав интеллектуальной собственности и предоставлением контента более широкой аудитории. Вещательным компаниям необходимы эффективные меры по борьбе с пиратством и законодательство для сдерживания незаконного распространения контента, одновременно изучая инновационные модели ценообразования и методы доставки контента для эффективной монетизации своих предложений.

Нормативная база и соответствие

Рынок вещания и кабельного телевидения Индии работает в сложной нормативно-правовой среде. Отрасль подчиняется различным правилам и положениям, установленным государственными органами, такими как Министерство информации и вещания (MIB) и Управление по регулированию телекоммуникаций Индии (TRAI). Эти правила охватывают такие вопросы, как лицензирование, плата за передачу, стандарты контента, ценообразование и конкуренция.

Соблюдение нормативных требований является значительной проблемой для вещателей и операторов кабельного телевидения. Частые изменения в правилах и меняющаяся политика могут создавать неопределенность и административную нагрузку. Например, введение Нового тарифного порядка (NTO) в 2019 году привело к существенному пересмотру ценообразования и упаковки каналов, что повлияло на модель доходов отрасли и выбор потребителей.

Ориентация в нормативно-правовой среде требует значительных ресурсов и юридической экспертизы. Вещатели должны обеспечить соответствие требованиям, а также выступать за политику, способствующую честной конкуренции и устойчивому росту на рынке.

Изменение поведения потребителей и отказ от кабельного телевидения

Быстрая трансформация поведения потребителей, в частности тенденция отказа от кабельного телевидения, представляет собой серьезную проблему для рынка вещания и кабельного телевидения Индии. Отказ от кабельного телевидения означает отмену традиционных подписок на кабельное или спутниковое телевидение в пользу потоковых сервисов OTT, которые предлагают контент по запросу через Интернет. Такие сервисы, как Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar и другие, приобрели огромную популярность среди индийских зрителей.

Этот сдвиг обусловлен такими факторами, как экономическая эффективность, удобство просмотра по запросу и доступность широкого спектра контента. Отказ от проводов разрушает традиционную модель доходов вещания и кабельного телевидения, поскольку потребители выбирают более персонализированный и гибкий опыт потребления контента.

Чтобы решить эту проблему, вещателям и операторам кабельного телевидения необходимо адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей. Многие начали предлагать свой контент через платформы OTT или разработали свои потоковые сервисы, чтобы удерживать зрителей. Они также должны сосредоточиться на улучшении пользовательского опыта, предоставлении эксклюзивного контента и конкурентоспособном ценообразовании своих услуг, чтобы оставаться актуальными в ландшафте, характеризующемся диверсификацией вариантов просмотра.

Основные тенденции рынка

Цифровизация и революция OTT

Одной из наиболее значимых тенденций на индийском рынке вещания и кабельного телевидения является цифровизация доставки контента и рост платформ Over-The-Top (OTT). Благодаря распространению высокоскоростного Интернета и доступных смартфонов потребители теперь имеют доступ к огромному массиву цифрового контента за пределами традиционного кабельного телевидения. Платформы OTT, такие как Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar и другие, приобрели значительную популярность.

Эта тенденция обусловлена несколькими факторами

Разнообразие контентаплатформы OTT предлагают разнообразный ассортимент контента, включая фильмы, телешоу, документальные фильмы и оригинальные сериалы, удовлетворяя различные предпочтения потребителей.

Просмотр по запросуOTT позволяет зрителям смотреть контент в удобное для них время, устраняя необходимость придерживаться фиксированного расписания вещания.

Персонализацияусовершенствованные алгоритмы и анализ пользовательских данных позволяют платформам OTT рекомендовать контент, соответствующий индивидуальным вкусам.

Несколько устройствдоступ к контенту можно получить со смартфонов, планшетов, смарт-телевизоров и других устройств, что повышает доступность.

Оригинальный контентинвестиции в производство оригинального контента повысили качество и привлекательность предложений OTT.

Этот цифровой сдвиг побудил традиционных операторов кабельного и спутникового телевидения адаптироваться, предлагая гибридные услуги, включающие платформы OTT. Это также привело к усилению конкуренции за права на контент и зрительскую аудиторию, что привело к созданию эксклюзивного контента и партнерских отношений с платформами OTT традиционными вещателями.

Изменения в регулировании и тарифные реформы

В индустрии вещания и кабельного телевидения в Индии произошли значительные изменения в регулировании и тарифные реформы, направленные на повышение прозрачности, снижение потребительских расходов и содействие честной конкуренции. Регулирующий орган телекоммуникаций Индии (TRAI) ввел в действие Новый тарифный порядок (NTO) в 2019 году, за которым последовали поправки в 2020 и 2021 годах, которые повлияли на рынок несколькими способами

Выбор потребителяNTO позволяет потребителям выбирать и платить только за те каналы, которые они хотят смотреть, способствуя прозрачности и контролю затрат.

Ценообразование на каналвещатели должны объявлять максимальную розничную цену (MRP) своих каналов, способствуя конкурентоспособному ценообразованию и сокращая объединение каналов.

Интеграция OTTструктура TRAI поощряет интеграцию между кабельным телевидением и платформами OTT, предоставляя потребителям единый опыт просмотра.

Пересмотренное ценообразование в виде букетаценообразование в виде букета для каналов было переопределено, чтобы предотвратить произвольное объединение и обеспечить справедливое ценообразование.

Усиление конкуренцииИзменения в регулировании привели к усилению конкуренции между вещателями и платформами распространения, что в конечном итоге принесло потребителям пользу за счет более широкого выбора контента.

Эти Реформы побудили заинтересованные стороны в отрасли пересмотреть свои бизнес-модели, стратегии ценообразования и предложения каналов. Развивающийся нормативный ландшафт продолжает оставаться ключевым фактором изменений на индийском рынке вещания и кабельного телевидения.

Фокус на региональном и местном контенте

Хотя национальный и международный контент остается популярным, на индийском рынке вещания и кабельного телевидения все больше внимания уделяется региональному и местному контенту. Эта тенденция соответствует разнообразному языковому и культурному ландшафту Индии, удовлетворяя предпочтения аудитории в разных штатах и регионах. Несколько факторов способствуют известности регионального и местного контента

Спрос аудиторииаудитория все чаще ищет контент на своих родных языках, что способствует более глубокой связи и вовлеченности.

Региональные каналызапуск специализированных региональных каналов и платформ расширил предложение контента на нескольких языках.

Локальные историирегиональный контент часто освещает местные истории, культуру и традиции, находя больший отклик у зрителей.

Партнерства в области контентаосновные платформы OTT инвестируют и сотрудничают с региональными создателями контента, чтобы расширить их охват и предложения.

Эта тенденция стимулирует значительный рост производства и распространения регионального контента, делая его конкурентоспособным сегментом в отрасли. Вещательные компании и платформы OTT осознают потенциал региональных рынков и инвестируют в контент, который соответствует различным языковым и культурным особенностям.

Сегментарные данные

Типовые данные

Телевидение на основе интернет-протокола (IPTV) заняло значительную долю на рынке вещания и кабельного телевидения Индии, изменив способ потребления индийцами телевизионного контента. IPTV приобрело известность по нескольким причинам, изменив ландшафт телевизионного вещания и кабельных услуг в стране.

Расширение инфраструктуры Интернетабыстрое расширение инфраструктуры Интернета в Индии и растущая доступность высокоскоростных широкополосных услуг создали благоприятную среду для принятия IPTV. По мере того, как все больше домохозяйств получают доступ к надежным интернет-соединениям, потенциальная аудитория услуг IPTV продолжает расти.

Контент по запросу и интерактивный контентIPTV предлагает зрителям гибкость в доступе к контенту по запросу и интерактивным функциям, таким как пауза, перемотка и повторное воспроизведение. Это соответствует меняющимся предпочтениям потребителей, поскольку зрители стремятся к большему контролю над своим опытом просмотра телевидения.

Разнообразие контентаплатформы IPTV предоставляют доступ к разнообразному контенту, включая международные каналы, региональные программы и эксклюзивные библиотеки контента. Это разнообразие удовлетворяет культурно богатое и лингвистически разнообразное население Индии.

Качество и надежностьслужбы IPTV обычно предоставляют контент высокой четкости (HD) и даже 4K, гарантируя превосходный опыт просмотра. Кроме того, технология сводит к минимуму перебои из-за погодных условий или проблем с кабельной инфраструктурой, что повышает надежность.

Индивидуальные пакетыIPTV позволяет зрителям выбирать индивидуальные пакеты каналов, что позволяет им платить только за те каналы, которые они хотят смотреть. Такой подход «a-la carte» приобрел популярность среди экономных потребителей.

Интеграция Smart TVс распространением Smart TV потребители могут легко получать доступ к услугам IPTV через специальные приложения или встроенные функции. Эта бесшовная интеграция улучшает пользовательский опыт.

Просмотр на нескольких экранахуслуги IPTV часто предлагают возможности просмотра на нескольких экранах, что позволяет зрителям смотреть контент на смартфонах, планшетах и компьютерах. Такая гибкость соответствует современным привычкам просмотра.

Интерактивные функцииплатформы IPTV часто включают интерактивные функции, такие как опросы в реальном времени, отзывы зрителей и интеграция с социальными сетями, что способствует более активному взаимодействию между зрителями.

Развивающаяся нормативная среданормативная база Индии адаптировалась для размещения поставщиков IPTV, создавая равные условия на рынке вещания и кабельного телевидения.

Аналитика получения доходов

Подписки играют ключевую роль на рынке вещания и кабельного телевидения Индии, занимая значительную долю и формируя динамику этой быстро развивающейся отрасли. Сектор телевизионного вещания в Индии претерпел значительные изменения за последние годы, с переходом от традиционного кабельного телевидения к цифровому и спутниковому вещанию. Подписки стали важным источником дохода для вещателей и операторов кабельного телевидения по нескольким веским причинам

Разнообразные предложения контентаиндийский рынок вещания и кабельного телевидения предлагает широкий спектр телевизионных каналов, обслуживающих различные жанры, языки и нишевые аудитории. Подписки позволяют зрителям получать доступ к премиум-контенту, включая спортивные, развлекательные, новостные и региональные каналы, создавая персонализированный опыт просмотра.

Высококачественный контентмногие вещатели инвестировали в производство высококачественного оригинального контента, включая телешоу, сериалы и фильмы, чтобы привлечь подписчиков. Это привело к усилению конкуренции на рынке и сосредоточению внимания на предоставлении привлекательного контента для удержания и расширения абонентской базы.

Цифровая трансформациябыстрое внедрение цифровых технологий изменило телевизионный ландшафт в Индии. Платформы DTH (Direct-to-Home) и OTT (Over-the-Top) приобрели известность, предлагая услуги на основе подписки, которые предоставляют зрителям доступ по запросу к широкому спектру контента.

Местный и региональный контентязыковое и культурное разнообразие Индии привело к популярности региональных и местных каналов. Подписки позволяют зрителям получать доступ к каналам на предпочитаемом ими языке, что стимулирует спрос на региональный контент.

Спортивное вещаниекрикет, в частности, занимает особое место в сердцах индийцев, и спортивные подписки резко возросли из-за популярности лиг крикета, таких как Индийская премьер-лига (IPL). Подписчики готовы платить за доступ к прямым спортивным событиям и репортажам.

Каналы HD и 4Kспрос на контент высокой четкости (HD) и 4K значительно вырос. Абоненты выбирают премиум-пакеты, чтобы наслаждаться превосходным качеством изображения и звука, побуждая поставщиков кабельного телевидения и операторов DTH предлагать каналы HD и 4K.

Пакетные услугимногие операторы кабельного телевидения и поставщики DTH предлагают пакетные услуги, которые включают подписку на телевидение вместе с интернет- и голосовыми услугами. Эта стратегия объединения оказалась успешной в привлечении и удержании подписчиков.

Эксклюзивные каналы и шоувещатели и платформы OTT часто предлагают эксклюзивные каналы и шоу, доступные только через пакеты подписки. Эта эксклюзивность побуждает зрителей подписываться на определенные услуги.

Индивидуальные пакетыпоставщики подписки предлагают настраиваемые пакеты, которые позволяют зрителям выбирать каналы и контент в соответствии со своими предпочтениями, обеспечивая гибкость и доступность.

Доход от рекламыподписки способствуют снижению зависимости от доходов от рекламы, которые могут быть подвержены колебаниям. Такая диверсификация источников дохода повышает стабильность вещательной отрасли.

Региональные данные

Южный регион Индии стал доминирующим игроком на рынке вещания и кабельного телевидения страны, играя ключевую роль в формировании медиа- и развлекательного ландшафта Индии. Включая такие штаты, как Карнатака, Тамилнад, Керала, Телангана, Андхра-Прадеш и Пудучерри, Южный регион занял существенное положение на рынке по нескольким веским причинам.

Одним из основных факторов значительной доли Южного региона на рынке вещания и кабельного телевидения Индии является его яркая и разнообразная медиаиндустрия. Такие города, как Ченнаи и Хайдарабад, заслужили признание в качестве крупных центров кинопроизводства и телевизионной индустрии. Южноиндийская киноиндустрия, часто называемая «Толливуд» (кино на телугу), «Колливуд» (кино на тамильском языке) и «Молливуд» (кино на малаялам), славится своим высококачественным контентом и глобальной привлекательностью. Эта богатая экосистема создания контента привела к устойчивому спросу на услуги вещания и кабельного телевидения для распространения этих фильмов и телевизионных программ как среди региональной, так и национальной аудитории.

Кроме того, Южный регион может похвастаться значительным количеством региональных языковых каналов, обслуживающих языковое и культурное разнообразие региона. Южная Индия является домом для населения, говорящего на тамильском, телугу, каннада и малаялам, и спрос на контент на этих языках стимулирует просмотры и подписку на кабельное телевидение и услуги вещания.

Склонность Южного региона к инновациям и технологическим достижениям также сыграла значительную роль в его известности на рынке вещания и кабельного телевидения. Многие города Южной Индии, особенно Бангалор и Хайдарабад, славятся своими процветающими секторами технологий и ИТ. Эта технологически продвинутая среда привела к принятию цифровых технологий, включая цифровое кабельное телевидение, IPTV и потоковые сервисы over-the-top (OTT), которые стали популярными среди потребителей. Южноиндийская аудитория быстро принимает новые тенденции потребления медиа, что делает ее привлекательным рынком для поставщиков услуг.

Более того, в Южном регионе высокий уровень урбанизации и растущее население среднего класса с растущими располагаемыми доходами. Эти факторы повысили спрос на качественный развлекательный контент и привели к более высокому проникновению кабельного телевидения и услуг DTH (Direct-to-Home).

Последние события

• В 2023 году, согласно пресс-релизу, выпущенному Министерством информации и вещания, мультисистемные операторы (MSO) теперь должны подавать заявки на регистрацию или продление регистрации онлайн через портал Broadcast Seva Министерства информации и вещания. Министерство внесло существенные поправки в Правила кабельного телевидения 1994 года с целью упрощения процесса регистрации MSO и содействия совместному использованию инфраструктуры с поставщиками услуг широкополосного доступа для повышения доступности Интернета по всей стране.
• В октябре 2022 года Tata Play Limited запустила Tata Play Binge — развлекательное приложение Over-The-Top (OTT), предназначенное для пользователей смартфонов, устраняющее необходимость в прямой подписке на домашний сервис. Tata Play Binge предлагает 17 потоковых приложений для спорта, новостей и развлечений, привлекая новых клиентов благодаря своим услугам с добавленной стоимостью и экономичности. Этот пакет каналов также повлиял на принятие телевидения по интернет-протоколу (IPTV), создав различные возможности для роста в индустрии вещания и кабельного телевидения.

Ключевые игроки рынка

• Siti Networks Limited
• DEN Networks Limited
• Tata Sky Limited
• GTPL Hathway Limited
• Sun Direct TV Private Limited
• Dish TV India Limited
• Bharti Telemedia Limited
• NXTDIGITAL Limited
• Fastway Transmission Private Limited
• Asianet Satellite Communications Limited