Рынок автомобильных датчиков по типу датчика (датчики кислорода, датчики давления, датчики температуры, датчики изображения, датчики скорости и другие), по области применения (трансмиссия, кузовная электроника, шасси, телематика и другие), по типу транспортного средства (легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, тяжелые коммерческие автомобили), по региону, конкуренция, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Ожидается, что прогнозируемый размер мирового рынка автомобильных датчиков достигнет 28,20 млрд долларов США к концу 2022 года, а среднегодовой темп роста (CAGR) в прогнозируемый период составит 6,63%.

Основные драйверы рынка

Рост спроса на усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS)

Растущее внимание к безопасности дорожного движения и смягчению последствий аварий стимулирует внедрение усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS). Эти системы в значительной степени полагаются на различные автомобильные датчики, такие как радар, LiDAR, камеры и ультразвуковые датчики, для предоставления информации в режиме реального времени об окружающей среде транспортного средства и оказания помощи в таких задачах, как предупреждение о выходе из полосы движения, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и помощь при парковке. Растущая осведомленность о безопасности дорожного движения и строгие нормативные нормы безопасности транспортных средств стимулируют интеграцию ADAS, что, в свою очередь, подпитывает спрос на автомобильные датчики.

Электрификация и гибридизация транспортных средств

Мировая автомобильная промышленность становится свидетелем значительного сдвига в сторону электрификации и гибридизации для сокращения выбросов парниковых газов и повышения топливной эффективности. Электромобилям и гибридным транспортным средствам требуется сложная сеть датчиков для контроля состояния аккумулятора, потребления энергии, рекуперативного торможения и управления температурой. Кроме того, электромобилям необходимы датчики для компонентов электрической трансмиссии, таких как электродвигатели и силовая электроника. Интеграция датчиков обеспечивает оптимальное функционирование этих транспортных средств, максимизируя энергоэффективность и поддерживая производительность. Поскольку правительства по всему миру настаивают на более строгих нормах выбросов, а потребители требуют экологически чистых альтернатив, спрос на автомобильные датчики в электрических и гибридных транспортных средствах должен резко возрасти.

Автономное вождение и подключение

Гонка за автономными транспортными средствами и распространение подключенных автомобилей стимулируют значительный спрос на автомобильные датчики. Автономные транспортные средства полагаются на сложную комбинацию датчиков, включая LiDAR, радар, камеры и ультразвуковые датчики, чтобы воспринимать окружающую среду и безопасно перемещаться без вмешательства человека. Более того, подключенным автомобилям требуются датчики для связи между транспортными средствами (V2V) и между транспортным средством и инфраструктурой (V2I), что позволяет обмениваться данными в реальном времени для управления дорожным движением, навигации и профилактического обслуживания. Развитие этих технологий подталкивает производителей к интеграции большего количества датчиков в транспортные средства, что создает всплеск спроса на эти компоненты.

Строгие стандарты выбросов и топливной эффективности

Правительства по всему миру вводят строгие правила выбросов и стандарты топливной эффективности для борьбы с проблемами окружающей среды и снижения зависимости от ископаемого топлива. Автомобильные датчики играют решающую роль в соблюдении этих стандартов за счет оптимизации производительности двигателя, мониторинга выбросов выхлопных газов и повышения топливной эффективности. Такие датчики, как датчики кислорода, датчики NOx и датчики твердых частиц, способствуют точным измерениям выбросов и эффективной работе каталитического нейтрализатора. Поскольку производители автомобилей стремятся соответствовать этим нормативным требованиям, растет спрос на датчики, которые способствуют повышению эффективности сгорания, сокращению выбросов и общей эффективности транспортного средства. Более того, фокус на устойчивой мобильности стимулирует инвестиции в сенсорные технологии для улучшения экологически чистых решений для вождения.

Ключевые рыночные проблемы

Сложность интеграции и калибровки датчиков

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок автомобильных датчиков, является сложность интеграции и калибровки датчиков в современных транспортных средствах. По мере того, как транспортные средства становятся все более совершенными и включают в себя множество датчиков для различных функций, процесс обеспечения бесперебойной связи и работы между этими датчиками становится сложным. Различные датчики с различными технологиями и выходами данных должны работать вместе гармонично, чтобы предоставлять точную информацию системам транспортного средства и блокам управления. Достижение этого требует сложных процессов калибровки, которые учитывают такие факторы, как точность датчика, условия окружающей среды и динамика транспортного средства.

Кроме того, растущая интеграция датчиков в передовые системы помощи водителю (ADAS) и технологии автономного вождения усиливает сложность. Эти системы требуют высокой степени точности, надежности и синхронизации между датчиками для принятия мгновенных решений по управлению транспортным средством и безопасности. Обеспечение точного слияния и калибровки датчиков имеет важное значение для предотвращения ложных срабатываний, неправильной интерпретации данных или неправильного функционирования критически важных для безопасности функций. Решение этой проблемы требует обширных исследований, испытаний и сотрудничества между автопроизводителями, производителями датчиков и технологическими партнерами. Разработка стандартизированных протоколов связи, сложных алгоритмов слияния датчиков и надежных методов калибровки имеет решающее значение для преодоления сложности, связанной с интеграцией и калибровкой нескольких датчиков в транспортном средстве.

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

С ростом подключенности транспортных средств и интеграцией технологии IoT проблемы безопасности и конфиденциальности данных стали серьезными проблемами на рынке автомобильных датчиков. Подключенные транспортные средства генерируют огромные объемы данных, которые передаются во внешние сети для различных целей, включая удаленную диагностику, беспроводные обновления и навигационные службы. Эти данные включают в себя конфиденциальную информацию о производительности транспортного средства, поведении водителя и местоположении.

Обеспечение безопасности и конфиденциальности этих данных имеет первостепенное значение, поскольку любое нарушение может поставить под угрозу безопасность транспортного средства, конфиденциальность пользователя и даже привести к кибератакам, которые нарушат работу транспортного средства. Потенциальные последствия нарушений данных особенно беспокоят в контексте автономных транспортных средств, где скомпрометированные датчики или системы связи могут иметь опасные для жизни последствия. Производители и заинтересованные стороны должны инвестировать в надежные меры кибербезопасности для защиты данных от несанкционированного доступа и вредоносных атак. Это включает в себя внедрение протоколов шифрования, систем обнаружения вторжений, защищенных каналов связи и постоянного мониторинга подключенных систем транспортного средства. Достижение правильного баланса между обменом данными для оптимизации производительности автомобиля и защитой конфиденциальности пользователей является сложной задачей, которая требует сотрудничества между автопроизводителями, регулирующими органами и поставщиками технологий.

Основные тенденции рынка

Распространение усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и автономного вождения

Автомобильная промышленность становится свидетелем быстрого распространения усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и технологий автономного вождения, что приводит к появлению значительных рыночных тенденций в области автомобильных датчиков. Технологии ADAS охватывают широкий спектр функций, таких как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения, автоматическое экстренное торможение и помощь при парковке, все из которых в значительной степени полагаются на датчики для предоставления данных в реальном времени об окружающей среде автомобиля. Интеграция датчиков, таких как радар, LiDAR, камеры и ультразвуковые датчики, имеет важное значение для точного восприятия, обнаружения объектов и принятия решений транспортным средством. Поскольку автопроизводители и технологические компании наращивают усилия по разработке автономных транспортных средств, спрос на высокопроизводительные датчики, обеспечивающие точную навигацию, обнаружение препятствий и безопасную автономную работу, стимулирует инновации на рынке автомобильных датчиков.

Быстрая эволюция электрических и гибридных транспортных средств

Глобальный сдвиг в сторону электрификации и гибридизации транспортных средств существенно влияет на рынок автомобильных датчиков. Электрическим и гибридным транспортным средствам требуется разнообразный набор датчиков для контроля состояния аккумулятора, потребления энергии, рекуперативного торможения, управления температурой и компонентов электрической трансмиссии. Эти датчики обеспечивают оптимальное функционирование двигательной системы транспортного средства, повышая энергоэффективность и продлевая срок службы аккумулятора. Более того, принятие электрических и гибридных транспортных средств подталкивает к разработке специализированных датчиков, адаптированных к уникальным проблемам электрической мобильности. Поскольку потребительский спрос на экологически чистые транспортные решения растет, а правительства вводят более строгие правила выбросов, автопроизводители инвестируют в сенсорные технологии, которые поддерживают успешную интеграцию и производительность электрических и гибридных автомобилей.

Интеграция технологий подключения и IoT

Интеграция технологий подключения и Интернета вещей (IoT) является значимой тенденцией в автомобильной промышленности и оказывает глубокое влияние на рынок автомобильных датчиков. Подключенные автомобили обеспечивают обмен данными в реальном времени между автомобилями, инфраструктурой и облаком, способствуя повышению безопасности, удобства и эффективности. Этим автомобилям требуются датчики, которые облегчают связь между транспортными средствами (V2V) и транспортными средствами и инфраструктурой (V2I), обеспечивая такие функции, как обновление дорожной обстановки в реальном времени, предиктивное обслуживание и удаленная диагностика. Более того, приток данных, генерируемых подключенными автомобилями, требует передовой сенсорной технологии для точного сбора, анализа и использования данных. Поскольку производители автомобилей сосредоточены на создании бесперебойного взаимодействия для потребителей, ожидается, что спрос на датчики, обеспечивающие надежную и безопасную передачу данных, будет расти, формируя направление рынка автомобильных датчиков.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные по применению

Исходя из области применения, сегмент силовых агрегатов становится преобладающим сегментом, демонстрируя непоколебимое доминирование, прогнозируемое на протяжении всего прогнозируемого периода. Применение силовых агрегатов опирается на разнообразный набор датчиков для мониторинга и оптимизации различных аспектов двигательной системы транспортного средства. Эти датчики играют решающую роль в обеспечении эффективной подачи мощности, экономии топлива, контроля выбросов и общей производительности. Они контролируют такие параметры, как температура двигателя, скорость, крутящий момент и выхлопные газы, обеспечивая точное управление и калибровку компонентов силовой установки. Поскольку автомобильные технологии продолжают развиваться в направлении большей эффективности и устойчивости, значение датчиков силовой установки/трансмиссии остается первостепенным. Следовательно, прогнозируемое доминирование этого сегмента подчеркивает его ключевую роль в формировании рынка автомобильных датчиков, революционизируя способ питания и эксплуатации транспортных средств.

Анализ типа транспортного средства

Исходя из типа транспортного средства, сегмент легковых автомобилей выступает в качестве грозного лидера, оказывая свое доминирование и формируя траекторию рынка в течение всего прогнозируемого периода. Легковые автомобили представляют собой крупнейший сегмент автомобильной промышленности, охватывающий широкий спектр транспортных средств, предназначенных для индивидуального и семейного транспорта. Поскольку технологические достижения и требования потребителей продолжают изменять автомобильный ландшафт, датчики играют ключевую роль в повышении безопасности, комфорта и производительности легковых автомобилей. От усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) до информационно-развлекательных и сетевых функций, датчики лежат в основе этих инноваций, позволяя транспортным средствам ощущать свое окружение, взаимодействовать с пассажирами и обеспечивать улучшенные впечатления от вождения. С ростом интеграции электрических силовых агрегатов, гибридных систем и возможностей автономного вождения в легковых автомобилях ожидается усиление спроса на широкий спектр датчиков, что подтверждает их влиятельную роль в формировании направления рынка автомобильных датчиков.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион решительно выступает в качестве доминирующей силы на мировом рынке автомобильных датчиков, укрепляя свое выдающееся положение и подчеркивая свою ключевую роль в управлении траекторией отрасли. Известный своим бурно развивающимся ландшафтом автомобильного производства, Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром инноваций и производства, способствуя созданию среды, готовой для достижений в области сенсорных технологий. Автомобильные гиганты региона, технологическое мастерство и экономический рост вывели его на передовые позиции в области внедрения, развертывания и разработки датчиков. По мере того, как транспортные средства становятся умнее, безопаснее и более взаимосвязанными, влияние Азиатско-Тихоокеанского региона становится все более очевидным, поскольку регион стимулирует интеграцию датчиков, которые питают усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), электрификацию и связь. Эта ключевая роль, как ожидается, сохранится, поскольку автомобильный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает расширяться, устанавливая новые стандарты и тенденции, которые отражаются на всей мировой индустрии автомобильных датчиков.

Последние разработки

• В январе 2023 года компания NXP Semiconductors NV (NXP) объявила о своем участии в начальных этапах разработки будущих автомобильных предприятий VinFast во время выставки CES2023. Цель VinFast заключается в использовании процессоров, полупроводников и датчиков NXP, в то время как NXP в ответ поставляет первоклассные решения, направленные на ускорение вывода продукции на рынок. Это совместное партнерство будет основано на синергии экспертов, а его главной целью будет создание передовых электромобилей (ЭМ) путем использования признанных эталонных оценочных платформ и программных уровней NXP.
• В декабре 2022 года компания Continental AG (Continental) представила свою линейку модулей и датчиков, специально разработанных для электромобильности. Компания представила усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), бесшовно интегрированные в семейство SoC (система на кристалле) «CV3», обогащенное технологией искусственного интеллекта (ИИ), полученной от стартапа Ambarella в области полупроводников.
• В ноябре 2022 года компания Infineon Technologies AG представила новейшее устройство — семейство XENSIV TLE4971 — в свою существующую серию датчиков, предназначенную для автомобильных применений. Это дополнение расширяет линейку датчиков Infineon, предлагая точные возможности измерения магнитного тока с использованием запатентованных методов компенсации температуры и напряжения. В частности, устройства XENSIV TLE4971 смягчают неблагоприятные воздействия, связанные с магнитными сердечниками, эффективно устраняя эффекты гистерезиса или насыщения.

Ключевые игроки рынка

• NXPSemiconductors NV
• DENSO Corporation
• Robert Bosch GmbH
• Texas Instruments Inc.
• Aptiv PLC (Delphi Automotive)
• CTS Корпорация
• Maxim Integrated Products Inc.
• Infineon Technologies AG
• Analog Devices Inc.
• Sensata Technologies Holding PLC