Рынок автомобильных полупроводников — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу компонента (микрокомпоненты, аналоговые ИС, дискретные силовые устройства, датчики, запоминающие устройства и логические ИС), по типу транспортного средства (легковые автомобили и коммерческие транспортные средства), по типу применения (силовой агрегат, безопасность, ку

Обзор рынка

Глобальный рынок автомобильных полупроводников оценивается в 60 382,82 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 13,75% до 2029 года.

Основные драйверы рынка

Рост спроса на электромобили (ЭМ)

Глобальный рынок автомобильных полупроводников переживает значительный подъем из-за растущего спроса на электромобили (ЭМ). Поскольку автомобильная промышленность претерпевает преобразующий сдвиг в сторону устойчивых и экологически чистых транспортных решений, потребность в передовых полупроводниковых технологиях резко возросла. Электромобили в значительной степени зависят от полупроводниковых компонентов для своих сложных систем, включая управление питанием, управление аккумулятором и приводы электродвигателей.

Одним из ключевых факторов, стимулирующих спрос на автомобильные полупроводники, является растущее внедрение электромобилей во всем мире. Правительства и регулирующие органы в разных странах внедряют строгие нормы выбросов и предоставляют стимулы для содействия внедрению электромобилей. Это привело к всплеску производства электромобилей, создав значительный спрос на полупроводниковые компоненты, такие как силовая электроника, микроконтроллеры, датчики и коммуникационные чипы.

Более того, продолжающиеся достижения в области аккумуляторных технологий в сочетании со снижением стоимости литий-ионных аккумуляторов сделали электромобили более доступными и привлекательными для потребителей. Это еще больше ускорило внедрение электромобилей, стимулируя спрос на сложные полупроводниковые решения, которые повышают эффективность, производительность и безопасность электромобилей.

Подводя итог, можно сказать, что растущий рынок электромобилей является значительным драйвером для мирового рынка автомобильных полупроводников. Сложные электронные системы, необходимые для электромобилей, представляют собой прибыльную возможность для производителей полупроводников, способствуя инновациям и конкуренции в отрасли.

Технологии автономного вождения

Еще одним важным драйвером для мирового рынка автомобильных полупроводников является быстрое развитие и интеграция технологий автономного вождения. Автомобильная промышленность становится свидетелем смены парадигмы в сторону беспилотных автомобилей, при этом автопроизводители вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы вывести на рынок беспилотные автомобили. Этот сдвиг подстегнул спрос на передовые полупроводниковые компоненты, необходимые для функционирования систем автономного вождения.

Автономные автомобили полагаются на сложную сеть датчиков, процессоров и коммуникационных модулей для восприятия и реагирования на окружающую среду. Сюда входят радары, лидары, камеры и другие датчики, которые генерируют огромный объем данных в режиме реального времени. Обработка и интерпретация этих данных требуют высокопроизводительных вычислительных возможностей, что обуславливает потребность в мощных и эффективных полупроводниковых решениях.

Кроме того, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в автономных транспортных средствах еще больше усиливает спрос на передовые полупроводниковые технологии. Эти технологии позволяют транспортным средствам обучаться и адаптироваться к различным сценариям вождения, повышая безопасность и производительность. По мере усиления гонки за полностью автономными транспортными средствами производители полупроводников играют ключевую роль в предоставлении необходимых компонентов, которые обеспечивают эти технологические достижения.

В заключение следует отметить, что всплеск технологий автономного вождения является значительным драйвером для мирового рынка автомобильных полупроводников. Поиск более безопасных и эффективных транспортных решений подпитывает спрос на полупроводники, которые питают мозги беспилотных автомобилей.

Технологии подключенных автомобилей и Интернет вещей (IoT)

Эволюция технологий подключенных автомобилей и интеграция автомобилей в экосистему Интернета вещей (IoT) представляют собой убедительный драйвер для мирового рынка автомобильных полупроводников. Современные автомобили все больше превращаются в сложные цифровые платформы, включающие в себя передовые функции связи и подключения, которые улучшают общий опыт вождения.

Спрос на бесшовное подключение, информационно-развлекательные системы и телематические услуги привел к всплеску интеграции технологий IoT в автомобили. Эти технологии в значительной степени опираются на полупроводниковые компоненты, такие как коммуникационные модули, процессоры и датчики, для обеспечения обмена данными в реальном времени между транспортными средствами, инфраструктурой и внешними сетями.

Одним из ключевых драйверов в этом сегменте является растущий потребительский спрос на развлекательные, навигационные и коммуникационные услуги в автомобиле. Поскольку потребители ищут более персонализированные и интерактивные впечатления во время движения, автопроизводители внедряют передовые полупроводниковые решения для предоставления передовых информационно-развлекательных систем и функций подключения.

Более того, рост технологий подключенных автомобилей проложил путь для инноваций в области связи «автомобиль-все» (V2X), позволяя автомобилям общаться друг с другом и с окружающей инфраструктурой. Для этого требуется надежная полупроводниковая инфраструктура для поддержки сложных протоколов связи и обеспечения надежной передачи данных.

Подводя итог, можно сказать, что растущая интеграция технологий подключенных автомобилей и IoT в автомобильном секторе является ключевым драйвером для мирового рынка автомобильных полупроводников. Спрос на улучшенные возможности подключения, функции безопасности и возможности использования в автомобиле обуславливает необходимость в передовых полупроводниковых решениях, стимулируя инновации в автомобильной промышленности.

Основные проблемы рынка

Сбои в цепочке поставок и дефицит

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок автомобильных полупроводников, является постоянная угроза сбоев и дефицита в цепочке поставок. Полупроводниковая промышленность, характеризующаяся сложными производственными процессами и тонким балансом между спросом и предложением, подвержена различным факторам, которые могут нарушить производство и распределение полупроводниковых компонентов.

В последние годы автомобильная промышленность столкнулась со значительными сбоями из-за непредвиденных событий, таких как пандемия COVID-19, стихийные бедствия и геополитическая напряженность. Эти сбои привели к нехватке критически важных полупроводниковых компонентов, что повлияло на производственные графики автопроизводителей во всем мире. Возросший спрос на передовые полупроводники, обусловленный растущим внедрением электромобилей, технологий автономного вождения и функций подключенных автомобилей, усугубил проблемы, связанные с поддержанием стабильной и устойчивой цепочки поставок полупроводников.

Зависимость автомобильного сектора от ограниченного числа поставщиков полупроводников и производственных предприятий еще больше усиливает риск сбоев в цепочке поставок. Поскольку спрос продолжает опережать предложение, отрасль сталкивается с постоянной проблемой поиска стратегий для повышения устойчивости цепочки поставок, диверсификации источников поставок и внедрения мер по снижению рисков для преодоления неопределенностей, присущих рынку полупроводников.

В заключение следует отметить, что сбои в цепочке поставок и дефицит представляют собой серьезную проблему для мирового рынка автомобильных полупроводников. Разработка стратегий устойчивости и гибкости цепочки поставок будет иметь решающее значение для решения этой проблемы и обеспечения постоянной доступности полупроводниковых компонентов для автомобильной промышленности.

Усложнение и стоимость интеграции полупроводников

Быстрое развитие автомобильных технологий, включая электромобили, автономное вождение и подключенные автомобили, привело к беспрецедентному повышению сложности интеграции полупроводников в транспортные средства. Поскольку автопроизводители стремятся внедрять более сложные функции и возможности, резко возрос спрос на передовые полупроводники с более высокой вычислительной мощностью, емкостью памяти и энергоэффективностью.

Однако эта возросшая сложность сопровождается соответствующим ростом производственных затрат и проблем проектирования. Проектирование и производство полупроводниковых компонентов, которые соответствуют строгим требованиям автомобильной промышленности, включая стандарты безопасности и надежности, требуют значительных инвестиций в исследования и разработки. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления, еще больше усугубляет проблемы, связанные с проектированием и производством полупроводников.

Более того, автомобильная промышленность работает с низкой нормой прибыли, и любое увеличение стоимости полупроводниковых компонентов может иметь каскадный эффект на общую стоимость производства транспортных средств. Это, в свою очередь, может повлиять на доступность передовых автомобильных технологий для потребителей и создать проблему для автопроизводителей в поиске баланса между интеграцией передовых полупроводниковых решений и экономической эффективностью.

Подводя итог, можно сказать, что растущая сложность и стоимость интеграции полупроводников представляют собой серьезную проблему для мирового рынка автомобильных полупроводников. Достижение баланса между передовыми функциями и экономически эффективным производством будет иметь решающее значение для устойчивого роста и внедрения полупроводниковых технологий в автомобильном секторе.

Соблюдение нормативных требований и проблемы безопасности

Глобальный рынок автомобильных полупроводников сталкивается с проблемами, связанными с соблюдением нормативных требований и растущим вниманием к кибербезопасности в подключенных транспортных средствах. Поскольку транспортные средства становятся все более взаимосвязанными и зависят от передовых полупроводниковых технологий, регулирующие органы внедряют строгие стандарты для обеспечения безопасности, надежности и защищенности автомобильных систем.

Соблюдение этих нормативных требований представляет собой значительную проблему для производителей полупроводников и поставщиков автомобильных компонентов. Соблюдение развивающихся стандартов безопасности, таких как ISO 26262 для функциональной безопасности в автомобильных системах, требует тщательного тестирования и процессов проверки полупроводниковых компонентов. Обеспечение соответствия конструкций и производственных процессов полупроводников этим стандартам усложняет и удлиняет цикл разработки.

Кроме того, с ростом подключенности транспортных средств через Интернет вещей (IoT) опасения по поводу кибербезопасности стали критической проблемой для автомобильной промышленности. Полупроводники играют жизненно важную роль в обеспечении безопасности бортовой связи, хранения данных и функций подключения. Задача заключается в том, чтобы опережать постоянно меняющиеся угрозы кибербезопасности и разрабатывать надежные решения, которые защищают транспортные средства от потенциальных кибератак.

Кроме того, автомобильная промышленность работает в глобальном ландшафте с различными нормативными базами, что добавляет дополнительный уровень сложности для производителей полупроводников. Адаптация конструкций и производственных процессов полупроводников к различным региональным нормам требует гибкого и динамичного подхода.

В заключение следует отметить, что вопросы соблюдения нормативных требований и кибербезопасности представляют собой серьезные проблемы для мирового рынка автомобильных полупроводников. Навигация по сложному ландшафту стандартов безопасности и устранение угроз кибербезопасности будут иметь решающее значение для производителей полупроводников и заинтересованных сторон в автомобильной промышленности для обеспечения надежности и принятия передовых полупроводниковых технологий в транспортных средствах.

Основные тенденции рынка

Растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в автомобильных полупроводниках

Значительной тенденцией, определяющей будущее мирового рынка автомобильных полупроводников, является растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО). Поскольку транспортные средства становятся более интеллектуальными и способными к автономному принятию решений, растет спрос на полупроводники с повышенной вычислительной мощностью, возможностями анализа данных и алгоритмами принятия решений в реальном времени.

ИИ и МО внедряются в различные автомобильные приложения, включая передовые системы помощи водителю (ADAS), автономное вождение, предиктивное обслуживание и функции в салоне. Эти технологии опираются на сложные полупроводниковые компоненты, такие как нейронные процессоры (NPU), графические процессоры (GPU) и высокопроизводительные процессоры для анализа огромных объемов данных с датчиков, камер и других источников.

В автономных транспортных средствах полупроводники, управляемые ИИ, играют ключевую роль в восприятии, принятии решений и управлении. Эти системы позволяют транспортным средствам интерпретировать и реагировать на сложные реальные сценарии, повышая безопасность и надежность. Более того, ИИ интегрируется в конструкции полупроводников для предиктивного обслуживания, позволяя транспортным средствам предвидеть отказы компонентов и планировать обслуживание заранее, сокращая время простоя и повышая общую эффективность.

В сфере функций салона полупроводники, управляемые ИИ, вносят вклад в передовые информационно-развлекательные системы, обработку естественного языка для голосовых команд и персонализированный пользовательский опыт. Поскольку автомобильная промышленность продолжает изучать новые способы улучшения общего опыта вождения и безопасности, ожидается, что интеграция технологий ИИ и МО в полупроводниковые компоненты останется заметной тенденцией.

Подводя итог, можно сказать, что растущая интеграция ИИ и МО в автомобильные полупроводники является преобразующей тенденцией, которая соответствует цели отрасли по разработке более умных, безопасных и эффективных транспортных средств. Производители полупроводников находятся на переднем крае инноваций, работая над решениями, которые могут справиться с вычислительными требованиями приложений ИИ и МО в автомобильной сфере.

Рост аутсорсинга и сотрудничества в области автомобильных полупроводников

Заметной тенденцией на мировом рынке автомобильных полупроводников является растущая распространенность аутсорсинга и совместных партнерств между производителями полупроводников, автомобильными OEM (производителями оригинального оборудования) и технологическими компаниями. По мере того, как сложность проектирования и производства полупроводников возрастает, а спрос на передовые автомобильные технологии растет, участники отрасли осознают необходимость стратегического сотрудничества и партнерства для сохранения конкурентоспособности и стимулирования инноваций.

Аутсорсинг производства полупроводников стал стратегическим шагом для автопроизводителей, позволяя им сосредоточиться на своих основных компетенциях, используя при этом опыт специализированных производителей полупроводников. Такое сотрудничество часто подразумевает совместные исследования и разработки для создания индивидуальных полупроводниковых решений, соответствующих уникальным требованиям автомобильной промышленности.

Кроме того, партнерство между полупроводниковыми компаниями и автомобильными OEM-производителями имеет важное значение для решения проблем, связанных с интеграцией передовых технологий. Например, сотрудничество распространено в разработке усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS), платформ для электромобилей и решений для подключения. Производители полупроводников привносят свой опыт в проектирование и изготовление микросхем, в то время как автомобильные OEM-производители вносят свой вклад в понимание динамики автомобиля, требований безопасности и предпочтений потребителей.

Эта тенденция также распространяется на сотрудничество между производителями полупроводников и технологическими компаниями, специализирующимися на программном обеспечении и решениях для подключения. С учетом растущего акцента на подключенных транспортных средствах эти партнерства направлены на бесшовную интеграцию аппаратного и программного обеспечения, предоставляя потребителям улучшенные возможности в автомобиле и расширенные функции.

В заключение следует отметить, что рост аутсорсинга и совместных партнерств является заметной тенденцией на мировом рынке автомобильных полупроводников. Такие альянсы способствуют эффективной разработке передовых полупроводниковых решений, ускоряют время выхода на рынок и способствуют инновациям за счет объединения сильных сторон различных игроков отрасли. Поскольку автомобильная промышленность продолжает свою технологическую эволюцию, ожидается, что совместные усилия сыграют решающую роль в формировании будущего автомобильных полупроводников.

Сегментные идеи

Тип компонента

Сегмент микрокомпонентов стал доминирующим сегментом в 2023 году. Сегмент микрокомпонентов на мировом рынке автомобильных полупроводников играет решающую роль в разработке и функционировании различных электронных систем в транспортных средствах. Микрокомпоненты охватывают ряд полупроводниковых устройств, включая микроконтроллеры, микропроцессоры, устройства памяти и датчики, которые необходимы для работы автомобильных приложений, таких как блоки управления двигателем, системы безопасности, информационно-развлекательные системы и многое другое.

Микроконтроллеры и микропроцессоры лежат в основе автомобильных электронных блоков управления (ЭБУ), отвечающих за управление и контроль различных функций в современных транспортных средствах. Растущая сложность автомобильных систем, обусловленная такими тенденциями, как электрификация и автономное вождение, требует более мощных и эффективных микроконтроллеров и микропроцессоров. Спрос на более высокие вычислительные возможности для работы с передовыми системами помощи водителю (ADAS), управлением двигателем и информационно-развлекательными системами в автомобиле стимулирует инновации в этом сегменте.

Переход автомобильной промышленности к электромобилям (EV) и гибридным автомобилям еще больше усиливает спрос на сложные микропроцессоры для управления распределением мощности, управлением аккумулятором и энергоэффективностью. Поскольку автомобильная экосистема продолжает развиваться, микроконтроллеры и микропроцессоры останутся ключевыми компонентами, влияющими на общую производительность и возможности транспортных средств.

Устройства памяти являются неотъемлемой частью хранения и извлечения данных в автомобильных приложениях. С ростом внедрения технологий подключенных автомобилей, информационно-развлекательных систем и передовых функций помощи водителю растет потребность в решениях с более высокой емкостью и более быстрой памятью. Автомобильные запоминающие устройства включают флэш-память, EEPROM (электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство) и другие энергонезависимые решения памяти.

Тип транспортного средства

Ожидается, что сегмент легковых автомобилей будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Сегмент легковых автомобилей является ключевым компонентом мирового рынка автомобильных полупроводников, стимулируя инновации и технологические достижения для удовлетворения меняющихся потребностей современных транспортных средств. Этот сегмент охватывает широкий спектр полупроводниковых приложений и технологий, которые способствуют безопасности, производительности, комфорту и возможностям подключения в легковых автомобилях.

Интеграция усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) является заметной тенденцией в сегменте легковых автомобилей. ADAS в значительной степени опирается на полупроводниковые технологии, такие как датчики, камеры, радары и процессоры, для обеспечения таких функций, как адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения, автоматическое экстренное торможение и помощь при парковке. Спрос на более безопасные и автоматизированные возможности вождения привел к распространению ADAS в легковых автомобилях, что повышает спрос на сложные полупроводники.

Производители полупроводников постоянно разрабатывают высокопроизводительные микроконтроллеры и процессоры для обработки сложных алгоритмов и обработки данных в реальном времени, необходимых для функций ADAS. Поскольку регулирующие органы во всем мире настаивают на повышении стандартов безопасности транспортных средств, ожидается, что интеграция функций ADAS останется значительным драйвером спроса на полупроводники в сегменте легковых автомобилей.

Автомобильные информационно-развлекательные системы и функции подключения стали важнейшими компонентами сегмента легковых автомобилей. Полупроводники играют жизненно важную роль в поддержке информационно-развлекательных функций, включая сенсорные экраны, аудиосистемы, навигацию и интеграцию смартфонов. Поскольку потребители все больше отдают приоритет бесшовному подключению и персонализированному опыту в автомобиле, производители полупроводников сосредоточены на разработке чипов, которые обеспечивают высокую вычислительную мощность и энергоэффективность.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим регионом в 2023 году, занимая самую большую долю рынка. OEM-производители автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточены на интеграции передовых технологий в транспортные средства, что приводит к более широкому внедрению полупроводниковых решений. Производство традиционных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, а также быстрый рост электромобилей и гибридных транспортных средств вносят значительный вклад в спрос на полупроводники в системах трансмиссии, функциях подключения и приложениях безопасности.

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает всплеск спроса на электромобили, обусловленный такими факторами, как государственные стимулы, экологические проблемы и достижения в области технологий аккумуляторов. Электромобили в значительной степени зависят от полупроводниковых компонентов для различных функций, включая управление питанием, управление аккумулятором и приводы электродвигателей. Поскольку такие страны, как Китай, ставят амбициозные цели по внедрению электромобилей, производители полупроводников в регионе готовятся удовлетворить растущий спрос. Более того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе появляется несколько отечественных производителей электромобилей, что способствует созданию конкурентной среды, которая еще больше стимулирует спрос на передовые полупроводниковые решения. Компании-производители полупроводников сотрудничают с производителями электромобилей для разработки индивидуальных решений, которые повышают эффективность и производительность электрических силовых агрегатов.

Азиатско-Тихоокеанский регион играет центральную роль в глобальной цепочке поставок полупроводников, при этом основные предприятия по производству полупроводников расположены в таких странах, как Тайвань, Южная Корея и Китай. Влияние региона на производство полупроводников вносит вклад в динамику цепочки поставок мирового рынка автомобильных полупроводников.

Азиатско-Тихоокеанский регион является динамичным и влиятельным игроком на мировом рынке автомобильных полупроводников. Его роль как производственного центра, акцент на инновациях и НИОКР, растущий спрос на электромобили и влияние на цепочку поставок полупроводников в совокупности формируют траекторию рынка автомобильных полупроводников в регионе. Поскольку автомобильная промышленность продолжает развиваться, ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион останется центром полупроводниковых разработок и инноваций, которые стимулируют развитие транспортных средств во всем мире.

Последние события

• В августе 2022 года компания Onsemi открыла завод по производству карбида кремния (SiC) в Хадсоне, штат Нью-Гемпшир. Ожидается, что к концу 2022 года этот завод увеличит производственные мощности компании в пять раз в год и почти в четыре раза увеличит число сотрудников в Хадсоне.

Ключевые игроки рынка

• InfineonTechnologies AG
• NXP Semiconductors NV
• Renesas Electronics Корпорация
• Texas Instruments Incorporated
• On Semiconductor Corporation
• Robert Bosch GmbH
• STMicroelectronics NV
• Toshiba Corporation
• ROHM Co., Ltd.
• Denso Corporation