Рынок дискретных полупроводников — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (MOSFET, IGBT, биполярный транзистор, тиристор, выпрямитель и другие), по конечному пользователю (автомобильная промышленность, бытовая электроника, связь, промышленность, другие), по региону, по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок дискретных полупроводников оценивался в 30,02 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,03% до 2029 года.

Основные драйверы рынка

Растущий спрос на электронные устройства и компоненты

Глобальный рынок дискретных полупроводников переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на электронные устройства и компоненты в различных отраслях. Дискретные полупроводники, такие как диоды, транзисторы и выпрямители, играют решающую роль в питании широкого спектра электронных продуктов, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, автомобильные системы, промышленное оборудование и бытовую технику. Поскольку мир становится все более цифровым и взаимосвязанным, распространение электронных устройств продолжает стремительно расти, подпитываясь такими тенденциями, как IoT (Интернет вещей), интеллектуальная автоматизация, цифровизация и подключение. Этот всплеск спроса на электронные устройства напрямую трансформируется в возросшую потребность в дискретных полупроводниках, что стимулирует рост на мировом рынке.

Достижения в области технологий, такие как разработка новых полупроводниковых материалов, миниатюризация и методы интеграции, привели к появлению более мелких, более эффективных и высокопроизводительных электронных устройств. Дискретные полупроводники обеспечивают эти технологические инновации, предоставляя такие важные функции, как управление питанием, усиление сигнала, регулирование напряжения и коммутация. В результате спрос на дискретные полупроводники продолжает расти, что обусловлено постоянно расширяющимся ландшафтом электронных приложений и стремлением к повышению производительности и функциональности.

Автомобильная электроника и электромобили (ЭМ)

Автомобильная промышленность является основным драйвером мирового рынка дискретных полупроводников, особенно с учетом растущего внедрения электронных компонентов в современные автомобили и быстрого роста электромобилей (ЭМ). Современные автомобили оснащены широким спектром электронных систем и компонентов, включая усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), информационно-развлекательные системы, блоки управления двигателем (ЭБУ), датчики, исполнительные механизмы и системы освещения. Дискретные полупроводники необходимы для обеспечения этих функций, обеспечивая такие критически важные функции, как управление питанием, регулирование напряжения, управление двигателем и обработка сигналов.

Переход к электрической мобильности еще больше стимулирует спрос на дискретные полупроводники в автомобильном секторе. Электромобили в значительной степени полагаются на полупроводниковую технологию для преобразования энергии, управления аккумулятором, управления двигателем и инфраструктуры зарядки. Дискретные полупроводники, включая силовые МОП-транзисторы, БТИЗ (биполярные транзисторы с изолированным затвором) и диоды, являются неотъемлемыми компонентами систем силовых агрегатов электромобилей, обеспечивая эффективное преобразование энергии, высокоскоростное переключение и надежную работу. Поскольку правительства по всему миру вводят более строгие правила выбросов и стимулируют внедрение электромобилей, ожидается, что спрос на дискретные полупроводники в автомобильной промышленности будет продолжать расти, поддерживая мировой рынок.

Промышленная автоматизация и Индустрия 4.0

Помимо традиционных промышленных приложений, таких как робототехника, ПЛК (программируемые логические контроллеры) и приводы двигателей, дискретные полупроводники все чаще используются в новых технологиях Индустрии 4.0, таких как предиктивное обслуживание, удаленный мониторинг, цифровые двойники и автономные системы. Эти технологии требуют высокопроизводительных, надежных полупроводниковых компонентов для обеспечения бесперебойной работы, оптимизации энергоэффективности и повышения производительности. Поскольку отрасли по всему миру внедряют цифровую трансформацию и автоматизацию для повышения эффективности, снижения затрат и получения конкурентных преимуществ, ожидается, что спрос на дискретные полупроводники в промышленных приложениях будет неуклонно расти, что приведет к расширению рынка.

Основные проблемы рынка

Технологическое устаревание и жизненные циклы продуктов

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок дискретных полупроводников, является быстрый темп технологического устаревания и сокращение жизненных циклов продуктов. Поскольку полупроводниковые технологии развиваются с головокружительной скоростью, новые и более совершенные компоненты быстро заменяют существующие, делая старые дискретные полупроводники устаревшими. Этот постоянный цикл инноваций представляет собой значительную проблему для производителей полупроводников, которые должны постоянно инвестировать в исследования и разработки, чтобы оставаться впереди кривой. Более того, сокращение жизненного цикла продукции усугубляет проблемы управления запасами и требует частого обновления продукции, что создает дополнительную нагрузку на ресурсы и возможности производителей.

Острая конкуренция и ценовое давление

Глобальный рынок дискретных полупроводников сталкивается с острой конкуренцией как со стороны устоявшихся игроков, так и со стороны новых участников рынка, что приводит к усилению ценового давления и сокращению маржи. Производители полупроводников должны бороться с конкурентами, борющимися за долю рынка с помощью агрессивных стратегий ценообразования, подрывая друг друга, чтобы выиграть контракты и обеспечить бизнес от клиентов. Эта жесткая конкуренция подрывает норму прибыли и усложняет для компаний задачу поддержания прибыльности при одновременном инвестировании в инновации и разработку продукции. Кроме того, волатильность цен на сырье и колебания валютных курсов еще больше усугубляют ценовое давление, с которым сталкиваются производители полупроводников, что требует надежных стратегий управления затратами и гибкой ценовой политики.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение электромобилей стимулирует спрос на дискретные полупроводники мощности

Быстрое расширение рынка электромобилей в сочетании с достижениями в области технологий аккумуляторов и инфраструктуры зарядки стимулирует спрос на дискретные полупроводники мощности. Производители внедряют инновации для разработки энергоэффективных и высокоплотных полупроводниковых решений, адаптированных к конкретным требованиям приложений электромобилей. Поскольку автомобильная промышленность продолжает свой переход к электрификации, ожидается, что спрос на силовые дискретные полупроводники будет расти экспоненциально, формируя траекторию мирового рынка дискретных полупроводников.

Растущий спрос на дискретные полупроводниковые компоненты в потребительской электронике

Производители сосредоточены на разработке компактных, энергоэффективных и высокопроизводительных дискретных полупроводниковых решений для удовлетворения меняющихся потребностей рынка потребительской электроники. Кроме того, достижения в процессах производства полупроводников, такие как миниатюризация и интеграция, позволяют производить более мелкие и энергоэффективные дискретные компоненты, что еще больше стимулирует их внедрение в приложениях потребительской электроники. Поскольку предпочтения потребителей смещаются в сторону технологически продвинутых и многофункциональных устройств, спрос на дискретные полупроводниковые компоненты, как ожидается, останется высоким, что будет способствовать росту на мировом рынке.

Аналитика по сегментам

Аналитика для конечных пользователей

Автомобильная промышленность удерживала самую большую долю рынка в 2023 году.

Дискретные полупроводники, такие как биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT), силовые полевые МОП-транзисторы и диоды, играют решающую роль в управлении потоком электроэнергии, управлении преобразованием энергии и регулировании уровней напряжения в электромобилях и гибридных транспортных средствах. Эти компоненты необходимы для обеспечения эффективной работы и производительности электрических трансмиссий, аккумуляторных систем и вспомогательных систем в электромобилях и гибридных автомобилях.

Поскольку автомобильная промышленность продолжает отдавать приоритет электрификации и гибридизации, ожидается, что спрос на дискретные полупроводники, адаптированные для применения в электрических и гибридных транспортных средствах, будет расти, что приведет к доминированию автомобильного сегмента на рынке дискретных полупроводников.

Доминирование автомобильного сегмента на рынке дискретных полупроводников еще больше усиливается растущим внедрением передовых систем помощи водителю (ADAS) и технологий автономного вождения. Технологии ADAS, такие как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения и автоматическое экстренное торможение, полагаются на дискретные полупроводники для обработки датчиков, объединения данных и алгоритмов управления.

Дискретные полупроводниковые компоненты, такие как микроконтроллеры, датчики и ИС управления питанием, позволяют реализовать сложные функции ADAS, повышая безопасность, комфорт и удобство транспортного средства. Поскольку автопроизводители продолжают интегрировать более продвинутые функции ADAS в свои автомобили для повышения безопасности дорожного движения и улучшения впечатлений от вождения, ожидается, что спрос на дискретные полупроводники в автомобильном секторе будет расти.

Разработка и коммерциализация технологий автономного вождения еще больше стимулируют спрос на дискретные полупроводники в автомобильном сегменте. Автономным транспортным средствам требуются сложные сенсорные системы, процессоры и системы управления, работающие на дискретных полупроводниках, чтобы обеспечить функции восприятия, принятия решений и управления в реальном времени. По мере развития и более широкого признания технологий автономного вождения доминирование автомобильного сегмента на рынке дискретных полупроводников, вероятно, усилится.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион занимал самую большую долю рынка в 2023 году.

Присутствие ведущих производителей полупроводников, включая TSMC, Samsung и SK Hynix, позволяет Азиатско-Тихоокеанскому региону производить значительную часть мировых дискретных полупроводниковых компонентов. Производственные возможности региона охватывают широкий спектр дискретных полупроводников, включая диоды, транзисторы, выпрямители и силовые модули, удовлетворяя разнообразные отраслевые потребности.

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке дискретных полупроводников по технологическим достижениям и инновациям, постоянно совершенствуя проектирование полупроводников, производственные процессы и производительность продукции. Компании-производители полупроводников в регионе вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки передовых полупроводниковых решений, отвечающих меняющимся требованиям рынка.

Технологические достижения, такие как миниатюризация, интеграция и повышение энергоэффективности, позволяют производителям полупроводников из Азиатско-Тихоокеанского региона производить дискретные полупроводниковые компоненты с более высокой производительностью, надежностью и функциональностью. Эти инновации способствуют конкурентоспособности региона и его доминированию на мировом рынке, привлекая клиентов по всему миру, ищущих самые современные полупроводниковые решения.

Азиатско-Тихоокеанский регион является домом для огромного и быстрорастущего рынка потребительской электроники, который подпитывает спрос на дискретные полупроводниковые компоненты. Такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, являются основными потребителями электронных устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры и бытовую технику.

Дискретные полупроводники играют решающую роль в проектировании и производстве потребительской электроники, обеспечивая такие важные функции, как управление питанием, обработка сигналов и подключение. Распространение интеллектуальных устройств, гаджетов IoT и носимых технологий еще больше стимулирует спрос на дискретные полупроводниковые компоненты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стратегическое позиционирование Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальной цепочке поставок полупроводников еще больше усиливает его доминирование на рынке дискретных полупроводников. Регион служит критически важным звеном в экосистеме полупроводников, имея прочные связи с поставщиками полупроводникового оборудования, поставщиками материалов и отраслями конечного пользователя по всему миру.

Поддерживая тесное сотрудничество и партнерские отношения с ключевыми заинтересованными сторонами в полупроводниковой промышленности, производители полупроводников из Азиатско-Тихоокеанского региона используют синергию и ресурсы для стимулирования инноваций, снижения производственных затрат и повышения качества продукции. Это стратегическое преимущество позволяет региону сохранять лидирующие позиции на рынке дискретных полупроводников и захватывать значительную долю мировых продаж полупроводников.

Последние события

• В 2023 году компания Nexperia BV со штаб-квартирой в Неймегене, Нидерланды, дочерняя компания Wingtech Technology Co Ltd, представила свою первую линейку МОП-транзисторов на основе карбида кремния (SiC). Портфель МОП-транзисторов SiC компании Nexperia быстро диверсифицировался, включив в себя устройства с различными значениями RDS(on), доступные как в вариантах для сквозного, так и для поверхностного монтажа. Этот стратегический выпуск эффективно удовлетворил растущий рыночный спрос на высокопроизводительные SiC MOSFET, особенно в таких критически важных промышленных приложениях, как зарядные станции для электромобилей (EV), источники бесперебойного питания (ИБП) и инверторы для солнечных и систем хранения энергии (ESS).

Ключевые игроки рынка

• Semiconductor Components Industries, LLC
• Vishay Intertechnology, Inc.
• Renesas Electronics Corporation
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors NV
• STMicroelectronics International NV
• ROHM Co., Ltd.
• Diodes Incorporated
• Littelfuse, Inc.
• Semtech Corporation