Рынок IP-технологий полупроводниковой памяти — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продуктам (энергозависимая память, энергонезависимая память, прочее), по конечным пользователям (бытовая электроника, промышленность, автомобилестроение, сетевое оборудование, прочее), по регионам и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок интеллектуальной собственности полупроводниковой памяти оценивался в 6,23 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 12,45% до 2029 года.

Ключевые драйверы рынка

Быстрые технологические достижения

Технологические достижения служат основным драйвером роста глобального рынка интеллектуальной собственности полупроводниковой памяти. По мере развития процессов производства полупроводников и совершенствования методологий проектирования существует постоянный спрос на более эффективные, более емкие и быстрые решения для памяти. Поставщики полупроводниковой памяти IP постоянно внедряют инновации, чтобы соответствовать этим меняющимся требованиям, разрабатывая новые архитектуры, конструкции и алгоритмы, оптимизированные для производительности, энергоэффективности и масштабируемости. Будь то разработка передовых технологий энергонезависимой памяти (NVM), таких как резистивная память с произвольным доступом (RRAM), или интеграция функций безопасности в ядра памяти IP, технологические достижения стимулируют рост рынка, позволяя разрабатывать передовые решения памяти, которые отвечают потребностям различных приложений и конечных пользователей.

Распространение подключенных устройств и Интернета вещей

Распространение подключенных устройств и Интернета вещей (IoT) является еще одним важным фактором, способствующим расширению глобального рынка полупроводниковой памяти IP. С ростом умных домов, носимых устройств, промышленных датчиков и подключенных транспортных средств растет спрос на решения памяти, способные обрабатывать огромные объемы данных, генерируемых этими устройствами. Поставщики полупроводниковой памяти IP играют решающую роль в удовлетворении этого спроса, предлагая ядра памяти IP, оптимизированные для работы с низким энергопотреблением, хранения с высокой плотностью и безопасной передачи данных. Эти решения памяти обеспечивают бесшовную интеграцию функций памяти в устройства IoT, способствуя эффективной обработке, хранению и передаче данных, а также стимулируя рост рынка в этом процессе.

Растущее внедрение ИИ и машинного обучения

Растущее внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в различных отраслях стимулирует спрос на высокопроизводительные решения памяти, способные обрабатывать сложные вычислительные нагрузки. Поставщики полупроводниковой памяти IP реагируют на этот спрос, разрабатывая ядра памяти IP, оптимизированные для приложений ИИ и МО, включающие такие функции, как высокоскоростной доступ к данным, возможности параллельной обработки и поддержку передовых архитектур памяти, таких как память с высокой пропускной способностью (HBM) и гибридные кубы памяти (HMC). Эти решения для памяти обеспечивают эффективное выполнение алгоритмов ИИ, ускоряя задачи обучения моделей и вывода, а также стимулируя рост рынка по мере того, как внедрение ИИ и МО продолжает расширяться.

Растущий спрос на автомобильную электронику

Растущий спрос на автомобильную электронику является еще одним важным фактором, подпитывающим рост мирового рынка полупроводниковой памяти IP. Современные автомобили оснащаются все большим количеством электронных систем и функций, включая информационно-развлекательные системы, усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), возможности автономного вождения и связь между автомобилем и всем (V2X). Эти системы требуют надежных решений для памяти, способных хранить и обрабатывать большие объемы данных в режиме реального времени, при этом соблюдая строгие стандарты безопасности и надежности автомобилей. Поставщики полупроводниковой памяти IP удовлетворяют этот спрос, предлагая ядра памяти автомобильного класса IP, оптимизированные для температурной устойчивости, целостности данных и функциональной безопасности, что стимулирует рост рынка, поскольку автомобильная электроника продолжает становиться все более сложной и распространенной.

Основные проблемы рынка

Усложнение конструкций памяти

По мере развития полупроводниковых технологий сложность конструкций памяти продолжает расти. Производители постоянно расширяют границы плотности памяти, скорости и энергоэффективности, что приводит к появлению сложных конструкций, которые представляют значительные проблемы для разработчиков IP. Достижение целевых показателей производительности при управлении энергопотреблением, минимизации задержек и обеспечении совместимости с различными архитектурами систем требует сложных методов проектирования и надежных процессов проверки. Более того, быстрое развитие стандартов и интерфейсов памяти еще больше усложняет процесс проектирования, требуя постоянных инноваций и адаптации для сохранения конкурентоспособности на рынке.

Рост затрат на разработку IP

Разработка IP полупроводниковой памяти влечет за собой значительные первоначальные инвестиции в исследования, проектирование, проверку и валидацию. Поскольку конструкции памяти становятся все более сложными и требовательными, расходы, связанные с разработкой ИС, продолжают расти. Компании-производители полупроводников должны выделять значительные ресурсы для привлечения и удержания лучших специалистов, инвестировать в передовые инструменты и методики проектирования и поддерживать самые современные производственные мощности. Кроме того, лицензионные сборы за сторонние ядра ИС и роялти за запатентованные технологии еще больше увеличивают общую стоимость разработки ИС памяти. Баланс между потребностью в инновациях и экономической эффективностью представляет собой серьезную проблему для участников рынка, особенно небольших фирм с ограниченными финансовыми ресурсами.

Основные тенденции рынка

Растущий спрос на решения с памятью с высокой пропускной способностью (HBM)

С распространением приложений с интенсивным использованием данных, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и высокопроизводительные вычисления (HPC), растет спрос на решения с памятью, которые обеспечивают высокую пропускную способность и низкую задержку. Технологии HBM, характеризующиеся архитектурой стекированной памяти и широкими шинами данных, набирают обороты на рынке полупроводниковой памяти IP благодаря своей способности удовлетворять требованиям производительности приложений следующего поколения, оптимизируя энергоэффективность и занимаемую площадь.

Растущее внедрение энергонезависимой памяти (NVM) IP

Ядра энергонезависимой памяти (NVM) IP, включая флэш-память, EEPROM и новые технологии, такие как резистивная память с произвольным доступом (RRAM) и память с изменением фазы (PCM), становятся все более популярными на рынке полупроводниковой памяти IP. Эта тенденция обусловлена потребностью в надежных решениях для хранения данных высокой плотности в таких приложениях, как автомобильная электроника, устройства IoT и центры обработки данных. Ядра NVM IP обладают такими преимуществами, как высокая скорость чтения/записи, низкое энергопотребление и надежное сохранение данных, что делает их хорошо подходящими для широкого спектра встраиваемых и ориентированных на хранение приложений.

Фокус на безопасности и конфиденциальности памяти

С ростом распространенности угроз кибербезопасности и проблем конфиденциальности все больше внимания уделяется повышению безопасности памяти и функций конфиденциальности в полупроводниковых устройствах. Поставщики IP-памяти включают в свои IP-ядра передовые механизмы шифрования, аутентификации и контроля доступа для защиты конфиденциальных данных и снижения рисков безопасности. Кроме того, на рынке IP-памяти полупроводников набирают популярность такие технологии, как физически неклонируемые функции (PUF) и защищенные анклавы, что позволяет создавать аппаратные решения безопасности, которые защищают от несанкционированного доступа, подделки и несанкционированного доступа.

Рост решений для памяти, оптимизированных для ИИ

Поскольку приложения ИИ и МО становятся все более распространенными в отраслях, растет спрос на решения для памяти, оптимизированные для рабочих нагрузок ИИ. На рынке полупроводниковой памяти IP-ядра памяти, ориентированные на ИИ, со специализированными архитектурами и шаблонами доступа к данным, адаптированными к задачам обработки нейронных сетей, появляются. Эти решения предлагают улучшенную поддержку матричных операций, обработки разреженности и перемещения данных на кристалле, что позволяет эффективно выполнять алгоритмы ИИ с уменьшенной задержкой и энергопотреблением. IP-ядра памяти, оптимизированные для ИИ, готовы сыграть решающую роль в ускорении внедрения технологий ИИ в периферийных устройствах, автономных системах и облачной инфраструктуре.

Сегментарные данные

Сведения о продукте

Энергозависимая память занимала самую большую долю рынка в 2023 году.

Технологии энергозависимой памяти предлагают ключевые преимущества, такие как высокоскоростной доступ к данным, низкая задержка и побайтовое адресное хранилище, что делает их хорошо подходящими для высокопроизводительных вычислений и задач обработки в реальном времени. Эти характеристики особенно важны в приложениях, где важны быстрый доступ к данным и их обработка, таких как игры, потоковая передача мультимедиа, искусственный интеллект и облачные вычисления. Поскольку спрос на более быстрые и отзывчивые вычислительные системы продолжает расти, энергозависимая память остается выбором, который соответствует этим требованиям производительности, еще больше укрепляя свое доминирование на рынке IP-памяти полупроводников.

Решения для энергозависимой памяти характеризуются масштабируемостью и универсальностью, что позволяет разрабатывать ядра IP-памяти, которые можно адаптировать под конкретные требования приложений. Будь то оптимизация для скорости, энергоэффективности или плотности, разработчики полупроводников могут использовать ядра IP-памяти для достижения желаемого баланса производительности и функциональности в своих интегральных схемах. Эта гибкость обеспечивает широкое внедрение в самых разных продуктах и отраслях, что способствует постоянному доминированию сегмента энергозависимой памяти на рынке IP-памяти полупроводников.

Постоянные технологические достижения и инновации в архитектурах, процессах изготовления и методологиях проектирования энергозависимой памяти еще больше повышают ее конкурентоспособность и привлекательность на рынке. От разработки архитектур DRAM следующего поколения, таких как DDR5, до интеграции встроенной SRAM в передовые конструкции систем на кристалле (SoC), технологии энергозависимой памяти продолжают развиваться, чтобы соответствовать меняющимся потребностям полупроводниковой промышленности. Это неустанное стремление к инновациям гарантирует, что энергозависимая память останется на переднем крае рынка интеллектуальной собственности полупроводниковой памяти, что обеспечит ее дальнейшее доминирование в ближайшие годы.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион занимал самую большую долю рынка в 2023 году.

Азиатско-Тихоокеанский регион выигрывает от благоприятной государственной политики, инвестиционных стимулов и инициатив по развитию инфраструктуры, направленных на содействие росту и конкурентоспособности полупроводниковой промышленности. Правительства таких стран, как Китай и Южная Корея, реализовали стратегические планы и программы финансирования для поддержки отечественных полупроводниковых компаний, содействия технологическим инновациям и укрепления позиций региона на мировом рынке полупроводников. Эти инициативы создают благоприятную среду для разработки, производства и экспорта интеллектуальной собственности полупроводниковой памяти, что обеспечивает региону доминирование на рынке.

Азиатско-Тихоокеанский регион является ключевым центром для производства полупроводников и деятельности в цепочке поставок, предлагая ценовые преимущества, экономию за счет масштаба и логистическую эффективность. Хорошо налаженная сеть литейных заводов, сборочных и испытательных предприятий и логистическая инфраструктура региона способствуют бесперебойному производству и распространению интеллектуальной собственности полупроводниковой памяти на мировых рынках. Это позволяет компаниям-производителям полупроводников из Азиатско-Тихоокеанского региона предлагать конкурентоспособные цены, гибкие варианты поставок и надежную доставку продукции, еще больше укрепляя доминирование региона на мировом рынке интеллектуальной собственности полупроводниковой памяти.

Растущий рынок бытовой электроники в Азиатско-Тихоокеанском регионе и растущий спрос на подключенные устройства, интеллектуальные приборы и автомобильную электронику обуславливают потребность в передовых решениях для полупроводниковой памяти. Будучи крупнейшим в мире центром производства бытовой электроники, Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой прибыльный рынок для поставщиков интеллектуальной собственности полупроводниковой памяти, обслуживающих разнообразные приложения и сегменты конечных пользователей. Этот обусловленный спросом рост способствует доминированию региона на мировом рынке IP полупроводниковой памяти, позиционируя его как ключевого игрока в формировании будущего полупроводниковой промышленности.

Последние события

• В 2023 году Enosemi, Inc. дебютировала из скрытого режима как новый стартап без собственных производственных мощностей по производству полупроводников, сосредоточившись на поддержке проектирования и проектировании IP для кремниевой фотоники. Компания заключила коммерческое соглашение с Luminous Computing, Inc., направленное на лицензирование и распространение IP проектирования кремниевой фотоники, первоначально разработанного в Luminous. Этот IP стал ключевой технологией для приложений суперкомпьютеров ИИ. Эносеми находился под руководством опытной команды руководителей, обладающих непревзойденным опытом в области кремниевой фотоники, аналоговых смешанных сигналов, лазеров, управления, упаковки и системного оборудования.

Ключевые игроки рынка

• Synopsys, Inc.
• Cadence Design Systems, Inc.
• ARM Limited
• Siemens AG
• Marvell Technology Inc.
• Технология eMemory Inc.
• SiFive, Inc.
• Dolphin Design SAS
• Mentor Graphics Corporation